Taille et part de marché du tourisme médical, par secteur (opérateurs indépendants, assureurs captifs) ; motif du séjour ; type de voyageur ; prestataire de services ; type de traitement ; pays de destination – Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2026-2035

Marché du tourisme médical - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord domine la région et devrait détenir une part de marché de 26,7 % d'ici 2035. Cette croissance est alimentée par l'augmentation des dépenses de santé à la charge des patients, des accords bilatéraux de traitement avantageux et de longs délais d'attente aux États-Unis. Le tourisme médical aux États-Unis représentait 6,3 milliards de dollars en 2024, selon un rapport de l'International Trade Administration publié en décembre 2024. Par ailleurs, l'élargissement du remboursement des soins médicaux aux États-Unis par les programmes provinciaux et Medicare favorise les traitements réglementés à l'étranger. Enfin, les investissements dans les plateformes de navigation de soins basées sur l'intelligence artificielle et les services de conciergerie contribuent à cette tendance, principalement en Ontario, en Californie et à New York.

Le marché américain est influencé par l'augmentation des voyages à l'étranger pour des interventions à prix abordables et par l'afflux de personnes bénéficiant de services de bien-être haut de gamme. Selon un rapport de l'ASMBS publié en 2025, les Américains se rendent à l'étranger pour accéder à des soins de santé abordables. La hausse des coûts, les longs délais d'attente et l'accès mondial aux soins ont stimulé la demande, les interventions étant souvent de 40 % à 80 % moins chères qu'aux États-Unis. L'augmentation des investissements, les forfaits de voyage de suivi et les collaborations avec les assureurs privés concernant le remboursement des frais, ainsi que les innovations en matière d'assurance transfrontalière, sont les principaux moteurs de la position dominante sur ce marché.

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique est celle qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché du tourisme médical et devrait détenir une part de marché importante d'ici 2035. Cette croissance est portée par l'augmentation du flux de patients internationaux et par des infrastructures médicales de pointe. L'Inde, la Corée du Sud, le Japon et la Chine sont les principaux pays moteurs de cette région. Par ailleurs, le soutien gouvernemental est un facteur déterminant. Selon un rapport de Medical Korea publié en 2024, près de 1,17 million de patients originaires de 202 pays se sont rendus en Corée pour bénéficier de services médicaux. Les avancées technologiques, telles que la chirurgie robotique et l'intelligence artificielle (IA), renforcent la compétitivité du secteur médical dans la région. Grâce aux accords multilatéraux en matière de santé, le flux de patients s'étend au-delà des frontières traditionnelles.

Services médicaux les plus fréquentés en Corée (2014-2024)

Source : Medical Korea

Le marché chinois est en pleine expansion et détient une part de marché significative. Selon un rapport de la NLM publié en août 2024, le nombre de visiteurs médicaux en Chine a augmenté de 30 % au cours des cinq dernières années, grâce à la déréglementation et aux investissements dans les infrastructures de provinces comme Hainan et Guangdong. La Chine a enregistré une hausse du nombre de patients étrangers en 2023, ces derniers recherchant des soins en médecine traditionnelle chinoise (MTC), en orthopédie et en thérapies de bien-être. Les hôpitaux de médecine traditionnelle chinoise, proposant une approche intégrée combinant phytothérapie et médecine moderne, se transforment en centres de soins de renommée internationale.

Aperçu du marché européen

L'Europe est en pleine expansion et dominera le marché d'ici 2035. Cette croissance est portée par des options de traitement rentables, une coopération transfrontalière solide en matière de santé et des normes de soins élevées. Espace européen des données de santé (EHDS). L'Union européenne a alloué 1 251 milliards d'euros aux dépenses générales de santé dans l'UE en 2023, selon les données d'Eurostat de mars 2025. La demande croissante de services orthopédiques, dentaires et de fertilité a fait de la région une destination attractive pour les visites de patients, tant au niveau régional qu'international.

L'Allemagne domine le marché du tourisme médical en Europe. La valeur ajoutée brute du secteur de la santé allemand s'élevait à environ 435 milliards d'euros en 2024, soit 11,5 % de l'économie nationale, selon un rapport de l'Administration du commerce international publié en août 2025. Le gouvernement finance activement les hôpitaux publics en proposant des formules adaptées aux patients internationaux, avec des services linguistiques renforcés et des protocoles de documentation électronique. De nouveaux programmes, mis en œuvre dans le cadre de la Stratégie d'exportation des soins de santé, ont permis d'améliorer les infrastructures d'accueil des touristes médicaux à Munich, Berlin et Hambourg.