Taille et part de marché des capteurs médicaux non invasifs, par technologie (capteurs portables, capteurs implantables, capteurs portables) ; type ; application ; utilisateur final – Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2026-2035

Marché des capteurs médicaux non invasifs - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part du marché mondial des capteurs médicaux non invasifs d'ici fin 2035, soit 35 %. Les principaux moteurs de ce marché régional sont l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques, le vieillissement de la population, l'adoption croissante du suivi à distance des patients et la télémédecine. Le développement des dispositifs portables et des biocapteurs, ainsi que l'intégration croissante de l'IA/IoT et l'essor du diagnostic à domicile, contribuent également à la croissance du marché nord-américain. Selon un rapport du National Center for Health publié en 2025, près de 30 % de la population américaine utilise des dispositifs électroniques portables pour le suivi continu de son état de santé. Ceci souligne la forte demande en capteurs médicaux non invasifs dans la région.

Aux États-Unis, la demande de capteurs médicaux non invasifs continue de croître de façon spectaculaire, conséquence de l'augmentation des maladies chroniques, du télésuivi, de la télémédecine et du renforcement de la surveillance de la santé publique. Le budget de base des CDC pour l'exercice 2021 s'élevait à environ 8 milliards de dollars, auxquels s'ajoutaient des fonds obligatoires provenant du Fonds de prévention et de santé publique, comme indiqué dans le rapport de juillet 2024 publié sur Congress.gov. Le financement des dispositifs de surveillance portables non invasifs est maintenu dans le cadre d'un accord de coopération avec les CDC. Les remboursements Medicaid, par l'intermédiaire du CMS, pour la surveillance physiologique à distance et les dispositifs de capteurs non invasifs couvrent les cas non compliqués. Les acteurs du secteur militent pour une intégration plus large des diagnostics basés sur les capteurs dans les pratiques de soins de santé courantes.

Données commerciales sur les dispositifs médicaux de scintigraphie en 2023

Source : OEC 2023

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique est celle qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des capteurs médicaux non invasifs durant la période étudiée. Cette croissance est alimentée par le vieillissement de la population, la demande accrue de soins à distance et à domicile, ainsi que par la transition des gouvernements vers une infrastructure de santé numérique. Au Japon, le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (MHLW) et l'Agence japonaise pour la recherche et le développement médicaux (AMED) modernisent activement la réglementation en multipliant les autorisations conditionnelles. En Inde et en Malaisie, la demande intérieure est soutenue par des politiques nationales de santé numérique et des programmes pilotes privatisés. La Corée du Sud développe quant à elle des mécanismes de remboursement et des subventions publiques spécifiques par le biais de son système national d'assurance maladie (NHIS).

L'Inde domine le marché des capteurs médicaux non invasifs en Asie-Pacifique. Le gouvernement indien a considérablement renforcé son engagement en faveur de l'accès à des soins de santé abordables. Les dépenses consacrées aux dispositifs médicaux, notamment aux capteurs de diagnostic et de surveillance, ont augmenté grâce à des initiatives telles que la Mission nationale de santé et le programme PLI. Selon un rapport de l'IBEF publié en mai 2025, 70 % à 80 % des dispositifs médicaux, y compris les capteurs médicaux non invasifs, sont importés des États-Unis, d'Allemagne et de Chine. Par ailleurs, la Russie et l'Inde se sont fixé un objectif commercial de 30 milliards de dollars d'ici 2025 afin de développer les opportunités dans les secteurs des dispositifs médicaux, des produits pharmaceutiques, des produits chimiques et autres.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des capteurs médicaux non invasifs devrait détenir une part de marché significative au cours de la période de prévision. La croissance de ce secteur est portée par la stratégie de santé numérique de l'Union européenne (UE), soutenue par des programmes tels qu'EU4Health. Cette stratégie encourage les diagnostics basés sur les capteurs et les systèmes de télésurveillance. Ces dispositifs, associés aux subventions de recherche financées par l'UE dans le cadre des projets Horizon 2020 et Horizon Europe, ont permis de mobiliser des dizaines de millions d'euros de fonds européens pour des innovations dans le domaine des biocapteurs portables et basés sur l'intelligence artificielle, notamment pour le diabète, les maladies cardiaques et le vieillissement. Chaque État membre doté d'une stratégie de santé numérique investit dans une infrastructure de santé numérique qui permet l'intégration des données des capteurs non invasifs dans les plateformes de prestation de services et de surveillance de la santé publique. L'augmentation des maladies chroniques alimente une demande accrue.

L'Allemagne est leader sur le marché des capteurs médicaux non invasifs. Selon le rapport « German Digital Health Market Update » de février 2024, le pays a consacré près de 13 % de son PIB, soit 500 milliards d'euros, à la santé. Ces fonds sont destinés à la numérisation des soins. Le ministère fédéral de la Santé (BMG) a intégré les dispositifs de surveillance intermittente, portable et à distance dans ses recommandations de soins et de traitement, tandis que les directives générales allemandes (GKV) couvrent la surveillance continue des maladies chroniques telles que l'insuffisance cardiaque, le diabète et l'hypertension. De manière générale, le système de santé allemand et le taux élevé d'utilisation de dispositifs médicaux par habitant ont favorisé l'émergence d'un des plus importants marchés de capteurs non invasifs d'Europe.