Taille et part de marché des services de détection et de réponse gérés, par modèle de sécurité (services entièrement gérés, services cogérés) ; déploiement ; organisation ; couverture des menaces ; type de service ; secteur d’activité – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des services de détection et de réponse gérés - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord domine le marché des services de détection et de réponse gérés (MDR) et devrait en détenir 42,5 % d'ici 2035. Ce marché se caractérise par une forte maturité, des exigences réglementaires strictes en matière de conformité et des budgets importants consacrés à la cybersécurité. Sa position dominante s'explique par la présence concentrée de grandes entreprises dans les secteurs de la finance, de la santé et des technologies, cibles privilégiées des acteurs malveillants. L'environnement réglementaire, notamment les règles de divulgation de la SEC et les obligations sectorielles, incite à investir dans des services de sécurité surveillés 24 h/24 et 7 j/7. Par ailleurs, le taux élevé de pénétration et les exigences en matière d'assurance cyber favorisent l'adoption des services MDR, condition préalable à la couverture. Enfin, la pénurie critique de talents en cybersécurité dans la région constitue un facteur déterminant, faisant de l'externalisation de la recherche de menaces avancées et de la réponse aux incidents une nécessité stratégique plutôt qu'un simple coût optionnel, et garantissant ainsi une croissance et une innovation soutenues du marché.

Le marché américain des services de détection et de réponse gérées (MDR) est porté par une convergence unique de réglementations fédérales et étatiques robustes, une forte concentration d'entreprises du Fortune 500 et un ciblage incessant par les menaces persistantes avancées (APT). Une tendance majeure est le rôle actif du gouvernement dans la structuration de la demande par le biais de mandats. Par exemple, la Stratégie nationale de cybersécurité 2023 de l'administration Biden-Harris met l'accent sur le transfert de responsabilité afin de promouvoir des services sécurisés, incitant directement à l'adoption des services de détection et de réponse gérées. Les données montrent un investissement fédéral important : le rapport 2025 de la Maison Blanche indique que sa demande budgétaire pour 2024 comprenait 3 milliards de dollars destinés à renforcer les fonds nationaux de cyberdéfense, qui sont alloués à des initiatives nécessitant des capacités de surveillance avancées. Cette impulsion réglementaire et financière, combinée à une grave pénurie de talents, consolide le MDR comme composante fondamentale de la sécurité des entreprises.

Au Canada , le marché des services de détection et de réponse gérés est stimulé par la recrudescence des menaces de rançongiciels visant les infrastructures critiques et les PME, ainsi que par l'application rigoureuse des lois fédérales sur la protection des renseignements personnels, comme la LPRPDE. On observe une tendance marquante : l'augmentation des investissements et du soutien du secteur public. Le Plan d'action national pour la cybersécurité de Sécurité publique Canada alloue des fonds à la protection des systèmes vitaux et au renforcement de la résilience du secteur privé. Statistique Canada le confirme en octobre 2024 : une entreprise canadienne sur huit a déclaré avoir subi des attaques de rançongiciels, soit une hausse de 11 % par rapport à 2021. De plus, ce contexte alimente la demande de services gérés offrant à la fois la détection et une réponse garantie afin d'atténuer les dommages financiers et opérationnels. La détection et la réponse gérées (MDR) passent d'un service haut de gamme réservé aux grandes entreprises à une dépense opérationnelle essentielle pour un plus grand nombre d'organisations canadiennes soucieuses de leur conformité réglementaire et de la continuité de leurs activités.

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique est le marché de la détection et de la réponse gérées (MDR) qui connaît la croissance la plus rapide, portée par la transformation numérique accélérée, la recrudescence des cybermenaces et l'évolution du cadre réglementaire. Contrairement aux marchés plus matures, la croissance de l'APAC est alimentée par une base importante et en expansion de PME et de grandes entreprises migrant rapidement leurs opérations vers le cloud, créant ainsi de vastes surfaces d'attaque non protégées. Un facteur clé est la multiplication des lois strictes en matière de protection des données, telles que la loi indienne sur la protection des données personnelles numériques et la loi chinoise renforcée sur la cybersécurité, qui imposent des mesures de sécurité robustes et le signalement des incidents, incitant les entreprises à investir. Les principales tendances incluent une forte préférence pour les plateformes de sécurité intégrées en tant que service (SaaS), l'essor des fournisseurs MDR locaux et régionaux qui concurrencent les géants mondiaux, et une demande croissante de solutions MDR natives du cloud et adaptées aux infrastructures hybrides.

Le marché chinois des services de détection et de réponse gérés (MDR) est le plus important de la région Asie-Pacifique et est principalement tiré par les obligations réglementaires imposées par le gouvernement plutôt que par la demande organique des entreprises. Le principal moteur de cette croissance est le système national de protection multiniveaux 2.0 et la loi sur la cybersécurité, qui obligent légalement les opérateurs d'infrastructures d'information critiques à mettre en œuvre des mesures de sécurité graduées, notamment des capacités de surveillance et de réponse aux incidents. Ceci crée un vaste marché axé sur la conformité, favorisant les fournisseurs nationaux. L'ampleur de la menace sous-jacente est immense. Selon le rapport annuel 2023 de l'équipe technique nationale chinoise de réponse aux urgences des réseaux informatiques, l'organisation a géré des incidents de cybersécurité majeurs, soulignant le besoin crucial des services gérés imposés par la réglementation. Le marché des services MDR évolue vers une plateforme intégrée proposée par des géants locaux tels que Qihoo 360, qui combinent des outils de conformité MLP avec la recherche active de menaces.

Le marché japonais des services de détection et de réponse gérées (MDR) est porté par des avancées technologiques de pointe et un modèle de partenariat public-privé solide. La demande est alimentée par la nécessité de protéger les infrastructures critiques, l'industrie manufacturière de pointe et un grand nombre de multinationales contre les cyberattaques sophistiquées et les rançongiciels. Le rôle actif du gouvernement est formalisé par le Centre national de préparation aux incidents et de stratégie pour la cybersécurité, qui définit le cadre de la cyberdéfense active. Selon un rapport de la SAIS Review of International Affairs, les pertes financières causées par les cyberattaques devraient quadrupler d'ici 2027, pour atteindre 8 000 milliards de dollars en 2023. Ces données reflètent une augmentation continue des incidents nécessitant une enquête et une réponse professionnelles. Ce contexte favorise les fournisseurs de services MDR qui offrent une intégration poussée avec les écosystèmes informatiques locaux, proposent leurs services au Japon et sont en mesure de répondre aux normes opérationnelles rigoureuses exigées par les entreprises japonaises.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des services de détection et de réponse gérées (MDR) est un segment en forte croissance, porté par l'escalade des menaces, des réglementations strictes en matière de protection des données et une pénurie importante de compétences en cybersécurité. La mise en œuvre de la directive européenne sur la sécurité des réseaux et de l'information (RNSI) est un catalyseur majeur, incitant un plus grand nombre d'entités dans des secteurs critiques tels que l'énergie, les transports et la santé à adopter des mesures de sécurité proactives avancées, comme le MDR. Parmi les tendances clés, on note l'essor des plateformes intégrées de détection et de réponse étendues et une forte volonté de souveraineté, avec une demande croissante de services opérés au sein de l'UE afin de garantir la conformité au RGPD et aux autres normes de localisation des données. Le marché des services MDR est également marqué par la consolidation, les grands intégrateurs de systèmes et les opérateurs télécoms acquérant des entreprises spécialisées en MDR pour proposer des solutions de sécurité complètes.

Le marché allemand des services de détection et de réponse gérées (MDR) est le plus important d'Europe, porté par son important tissu industriel et un cadre réglementaire solide. La nécessité impérieuse de protéger la production et les infrastructures critiques contre les ransomwares et l'espionnage informatique engendre des investissements considérables. Cette exigence est inscrite dans la loi, notamment dans la loi sur la sécurité informatique 2.0, qui renforce les obligations en matière de cybersécurité. Un indicateur concret de la menace qui pèse sur ce marché est le rapport « État de la sécurité informatique en Allemagne » de 2023, qui révèle que le pays a enregistré plus de 250 000 nouvelles variantes de logiciels malveillants par jour durant cette période. Ces données mettent en lumière l'ampleur des menaces automatisées que les services MDR sont conçus pour contrer. Dans ce contexte, les solutions MDR intégrant la sécurité des technologies de l'information et des technologies opérationnelles constituent une nécessité stratégique pour la continuité des activités.

Croissance quotidienne moyenne des nouvelles variantes de logiciels malveillants

Source : État de la sécurité informatique en Allemagne 2023

Le marché britannique des services de détection et de réponse gérés (MDR) se caractérise par sa grande maturité, la forte demande émanant des secteurs de la finance et des services professionnels, et une stratégie nationale proactive en matière de cybersécurité. En tant que place financière mondiale, le Royaume-Uni est une cible privilégiée des cyberattaques sophistiquées, incitant les entreprises à adopter des services de chasse aux menaces de pointe. La stratégie gouvernementale joue un rôle direct dans la Stratégie nationale britannique de cybersécurité 2022, qui vise à renforcer la résilience de l'ensemble de l'économie. À cet égard, le rapport « UK 2022 » indique que le chiffre d'affaires annuel du secteur de la cybersécurité au Royaume-Uni a atteint environ 10,1 milliards d'euros en 2022, un montant qui englobe les services et produits essentiels, notamment le MDR, qui sous-tendent la posture de défense nationale. Cette croissance témoigne d'investissements soutenus des secteurs public et privé dans des capacités telles que la détection et la réponse surveillées 24h/24 et 7j/7.