Taille et part de marché des solutions et services IoT, par type (matériel, logiciel, services, plateformes) ; application ; connectivité ; analyse et sécurité des données – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des solutions et services IoT - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des solutions et services IoT devrait atteindre une part de marché de 38 % au cours de la période de prévision, la région étant un pôle d'adoption majeur pour ces solutions et services dans divers secteurs. Elle bénéficie d'infrastructures de télécommunications considérables, d'importants investissements en capital-risque et d'un cadre réglementaire rigoureux, propice au développement de l'IoT, avec des mesures de sécurité des données et de cybersécurité adéquates. Les grandes entreprises technologiques stimulent l'innovation mondiale dans le domaine de l'IoT grâce à leurs investissements en recherche, au développement de plateformes et à des acquisitions stratégiques, renforçant ainsi leurs capacités technologiques. Des universités de recherche performantes, des programmes de financement publics et des écosystèmes entrepreneuriaux dynamiques créent des conditions favorables à l'innovation et à la monétisation de l'IoT, tout en encourageant la coopération entre les fournisseurs de technologies et les organisations utilisatrices.

Les États-Unis sont à la pointe du développement mondial des solutions et services IoT grâce à un soutien gouvernemental important, des investissements privés massifs et des cadres réglementaires innovants qui stimulent l'innovation tout en garantissant une utilisation éthique de ces technologies. Les géants technologiques américains, tels que Microsoft, Amazon et IBM, sont à l'avant-garde de l'innovation des plateformes pour accompagner les entreprises clientes dans divers secteurs. En octobre 2024, le NIST (Institut national des normes et de la technologie) a publié les recommandations de son comité consultatif sur l'IoT, exhortant le gouvernement fédéral à élaborer une stratégie nationale pour l'IoT et à créer un bureau national de coordination pour les technologies IoT. Les programmes fédéraux visent à prioriser la protection des infrastructures critiques, l'aménagement urbain avec des villes intelligentes et les mesures de cybersécurité garantissant un déploiement sécurisé de l'IoT, tout en favorisant l'innovation dans tous les secteurs d'activité.

Le marché canadien des solutions et services IdO affiche une croissance soutenue grâce à la recherche technologique et à la commercialisation dans les principaux secteurs économiques, par le biais d'initiatives gouvernementales. Le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux investissent massivement dans le capital humain pour les centres de recherche IdO collaboratifs et les projets de coworking menés par les entreprises, ce qui renforce la position du Canada comme chef de file mondial du développement de l'IdO. En février 2025, le gouvernement du Canada a lancé la stratégie Ambition numérique Canada 2023-2024, qui détaille la gestion conjointe des services, de l'information, des données et de la cybersécurité, y compris les déploiements IdO. Ce plan triennal d'envergure aborde les enjeux de la modernisation numérique tout en adoptant des approches axées sur les résultats pour la création de nouveaux services numériques, en tenant compte des thèmes stratégiques sous-jacents à l'intégration de l'IdO et aux cadres de cybersécurité, et en mettant l'accent sur la prestation de services numériques sécuritaires et à jour.

Perspectives du marché APAC

Le marché des solutions et services IoT en Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC de 11 % au cours de la période de prévision, porté par l'industrialisation et l'urbanisation croissantes, ainsi que par les investissements publics dans la construction d'infrastructures intelligentes. Les gouvernements de la région déploient des stratégies de numérisation globales, notamment en soutenant la mise en œuvre de l'IoT dans les secteurs de la production, des transports, de la santé et des villes intelligentes, grâce à des programmes de financement et des interventions politiques. La région repose sur des activités de production à grande échelle, des marchés de l'électronique grand public en expansion et des échanges commerciaux transfrontaliers croissants, créant ainsi une forte demande en solutions IoT. L'importance accrue accordée au développement durable, à l'efficacité énergétique et à la surveillance environnementale favorise l'adoption généralisée de l'IoT pour la gestion des réseaux intelligents, l'intégration des énergies renouvelables et les systèmes de contrôle de la pollution, contribuant ainsi aux objectifs de développement régional.

La Chine consolide rapidement sa position de leader dans l'adoption de l'Internet des objets (IoT), grâce à des investissements publics massifs et à des initiatives politiques ciblées favorisant le développement technologique local et la modernisation industrielle. Sa politique d'investissement nationale met l'accent sur la construction de villes intelligentes, l'automatisation des industries et la protection de l'environnement, tout en renforçant les entreprises nationales par un environnement politique favorable et des initiatives de financement de grande envergure. Par exemple, le gouvernement chinois a lancé en 2023 un plan d'action triennal pour la construction d'une nouvelle infrastructure IoT, prévoyant la mise en place d'une infrastructure IoT initiale dans les principales villes du pays d'ici fin 2023. Le Plan d'action pour l'innovation et le développement de l'Internet industriel 2021-2023 définit onze axes prioritaires, dont la normalisation et le développement de systèmes d'identification IIoT sur mesure, ainsi que le renforcement de la sécurité de l'IIoT, en privilégiant l'innovation produit dans des technologies fondamentales telles que la 5G et les réseaux sensibles au temps.

Le marché indien des solutions et services IoT connaît une croissance remarquable, portée par les projets de transformation numérique menés par le gouvernement et par des plans d'adoption technologique à grande échelle dans divers secteurs économiques. Le gouvernement encourage le développement de l'IoT grâce à des programmes nationaux de numérisation, des initiatives pour les startups et des cadres réglementaires qui soutiennent l'innovation tout en répondant aux préoccupations liées à la sécurité des données et à la sécurité opérationnelle. En février 2024, le gouvernement indien a accéléré le programme « Digital India » avec le programme « Centre d'excellence pour l'IoT et l'IA », conçu par le ministère de l'Électronique et des Technologies de l'information (MeitY) et la NASSCOM en coordination avec les gouvernements des États. Ce programme favorise la croissance des startups deep tech grâce à des financements, un accompagnement, un mentorat et des partenariats avec les entreprises. Le Centre d'excellence en capteurs IoT intelligents pilote le développement de capteurs pour les systèmes IoT intelligents, permettant à l'Inde de devenir un leader dans le domaine des technologies IoT.

Aperçu du marché européen

L'industrie européenne devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, portée par des normes réglementaires rigoureuses, des investissements importants en recherche et développement, ainsi que par des priorités stratégiques en matière de protection des données et de développement responsable des technologies. L'Europe privilégie les déploiements IoT responsables, des obligations de conformité exhaustives et des solutions technologiques centrées sur l'humain, renforçant ainsi l'innovation et la compétitivité économique grâce à des initiatives stratégiques de transformation numérique. Les entreprises européennes investissent massivement dans la R&D en matière d'IoT, en collaborant avec des instituts de recherche et des universités pour développer des solutions technologiques responsables, conformes aux normes réglementaires telles que le RGPD et les directives relatives à la cybersécurité. De solides capacités de production, une infrastructure de télécommunications de pointe et un tissu industriel diversifié offrent un environnement favorable à l'adoption des solutions IoT dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, de l'énergie, de la santé et des villes intelligentes.

Le marché des solutions et services IoT au Royaume-Uni affiche une forte croissance, grâce à un soutien gouvernemental important à l'innovation technologique et à des approches réglementaires novatrices qui trouvent un juste équilibre entre l'encouragement de l'innovation et la garantie de la protection des données et de la cybersécurité. Les entreprises britanniques s'appuient sur de solides capacités de recherche et des partenariats avec des acteurs internationaux pour développer des solutions IoT avancées destinées aux marchés locaux et mondiaux. En avril 2024, le gouvernement britannique a mis en œuvre un régime de sécurité des produits connectés grand public via la loi sur la sécurité des produits et les infrastructures de télécommunications (PSTI), imposant aux fabricants le respect de normes de sécurité minimales. Cette loi exige que chaque appareil IoT grand public bénéficie de garanties de sécurité de pointe, conformément au Code de bonnes pratiques britannique pour la sécurité des objets connectés grand public, faisant du Royaume-Uni un leader mondial en matière de réglementation de la sécurité IoT.

Le marché des solutions et services IoT en Allemagne est porté par une capacité de production importante, un secteur automobile performant et un soutien gouvernemental conséquent à la recherche sur les technologies IoT dans tous les secteurs industriels et aux programmes de modernisation des infrastructures. Les entreprises allemandes conjuguent expertise technique traditionnelle et capacités IoT innovantes pour concevoir des solutions pionnières répondant aux exigences de l'Industrie 4.0 et aux objectifs de développement durable dans différents domaines industriels. En 2024, le gouvernement fédéral allemand, dans le cadre de la stratégie Gigabit 2030, a accéléré le déploiement du réseau en approuvant le projet de loi TK-NABEG et en s'engageant dans la mise en œuvre de la loi européenne sur l'infrastructure Gigabit (GIA). La législation en vigueur, notamment la loi DigiNetzG initiale, impose aux projets de transport financés par des fonds publics et aux municipalités créant de nouveaux quartiers résidentiels de prévoir le déploiement d'infrastructures de fibre optique passive.