Marché des moteurs à combustion interne à hydrogène (H2-ICE) : taille et part de marché par catégorie de véhicule (automobile [véhicules particuliers (citadines, berlines, SUV/crossovers), véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires moyens et lourds, autobus et autocars], navires, engins de chantier [pelles mécaniques, chargeuses, grues, bulldozers], groupes électrogènes) ; analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2036

Marché des moteurs à combustion interne à hydrogène - Analyse régionale

Aperçu du marché européen

Le marché européen des moteurs à combustion interne à hydrogène (H2-ICE) devrait représenter 40,5 % des revenus d'ici fin 2036, grâce à une réglementation environnementale stricte encourageant la décarbonation des véhicules commerciaux. Comme l'indiquait le Conseil international des transports propres (ICCT) en février 2023, la Commission européenne a proposé une révision des normes d'émissions de CO₂ de l'UE pour les véhicules commerciaux, notamment les remorques, les camions et les autobus. La réglementation actualisée impose des réductions d'émissions de carbone de 45 % d'ici 2030, de 65 % d'ici 2035 et de 90 % d'ici 2040 pour les nouveaux camions. Elle étend également le champ d'application de la réglementation de 60 % à 90 % de l'ensemble des poids lourds de la région et soutient l'arrêt progressif de la vente d'autobus à combustion d'ici 2030. Ces mesures réglementaires devraient accélérer l'adoption et l'intégration de la technologie H2-ICE dans les nouveaux véhicules commerciaux.

Des investissements massifs dans les infrastructures hydrogène peuvent également favoriser considérablement le développement du marché des moteurs à combustion interne à hydrogène dans la région. Comme l'a indiqué la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne, le lancement de la stratégie REPowerEU de 2022 a fixé un nouvel objectif de production de 100 millions de tonnes d'hydrogène d'ici 2030, après l'importation de 10 millions de tonnes. Ceci témoigne d'une large disponibilité d'hydrogène dans toute la région, ce qui pourrait encourager l'adoption des moteurs à combustion interne à hydrogène au cours des prochains exercices budgétaires.

L'Allemagne devrait devenir le marché des moteurs à combustion interne à hydrogène connaissant la croissance la plus rapide en Europe, grâce à la demande croissante pour cette technologie dans le secteur automobile, elle-même stimulée par la réglementation européenne. Selon les informations publiées par l'Association allemande de l'industrie automobile électrique (VDA) en mai 2023, le règlement (UE) 2019/1242 a introduit de nouveaux objectifs en matière d'émissions de CO2 pour les camions, les remorques, les bus et les autocars. De ce fait, les fournisseurs de véhicules lourds du pays se sont engagés à réduire les émissions de carbone et de gaz d'échappement dans les transports publics et routiers de marchandises, et à permettre l'immatriculation de tous les nouveaux véhicules sans émissions de combustibles fossiles d'ici 2040. Ceci laisse présager une intégration accélérée des moteurs à combustion interne à hydrogène dans les véhicules lourds. D'après un rapport de l'Observatoire européen de l'hydrogène publié en novembre 2024, l'Allemagne détenait la plus grande part de marché (46 %) du secteur des moteurs à combustion interne à hydrogène en Europe, avec 86 stations de ravitaillement en hydrogène opérationnelles. La présence d'infrastructures de ravitaillement efficaces facilite l'utilisation de véhicules alimentés par des moteurs à combustion interne à hydrogène, ce qui peut conduire à une adoption accélérée.

Le Royaume-Uni s'impose comme un marché de croissance clé pour la technologie des moteurs à hydrogène (H2-ICE) tout au long de la période de prévision, porté par la demande croissante de véhicules à hydrogène dans des secteurs lourds tels que l'agriculture et la construction. Ces industries dépendent fortement des engins mobiles non routiers (EMNR) pour leurs opérations. Selon un rapport de l'Association pour l'énergie hydrogène (novembre 2024), les moteurs à hydrogène sont de plus en plus adoptés comme une solution technologique efficace pour la décarbonation de ces secteurs. Par ailleurs, les objectifs de réduction des émissions du secteur des transports fixés par le gouvernement encouragent les consommateurs à se tourner vers des véhicules à hydrogène respectueux de l'environnement. Comme le souligne le gouvernement britannique, les utilisateurs de voitures zéro émission et de fourgonnettes électriques sont exemptés de la taxe sur les véhicules et des taxes connexes, ce qui favorise encore davantage leur adoption.

Aperçu du marché nord-américain

Grâce à un soutien gouvernemental accru, le marché des moteurs à combustion interne à hydrogène en Amérique du Nord devrait atteindre une part de marché significative d'ici fin 2036. Par exemple, en février 2024, le Département de l'Énergie des États-Unis a annoncé un investissement de 10,5 millions de dollars pour financer trois projets axés sur la recherche, le développement et la démonstration de moteurs à combustion à hydrogène. Une infrastructure hydrogène performante dans la région favorise également l'adoption rapide de ces moteurs, l'hydrogène étant un carburant relativement économique pour les véhicules. Selon un rapport du Conseil de l'hydrogène publié en mai 2023, l'hydrogène bas carbone représentait plus de 70 % de la capacité totale de production d'hydrogène en Amérique du Nord.

Les États-Unis devraient conserver leur position dominante sur le marché en pleine expansion des moteurs à combustion interne à hydrogène durant la période prévue, grâce aux incitations gouvernementales en faveur de la recherche et du développement. Le Département de l'Énergie américain (DOE) propose une aide financière pouvant atteindre 200 000 USD aux candidats potentiels, notamment aux PME nationales impliquées dans la recherche et le développement visant à favoriser l'innovation commerciale dans le domaine des véhicules à hydrogène. Ainsi, les principaux acteurs du secteur aux États-Unis bénéficient d'un soutien financier suffisant pour développer les moteurs à combustion interne à hydrogène. La présence d'un large éventail de fabricants, garantissant un approvisionnement technologique adéquat, alimente la croissance de ce marché.

Le marché des moteurs à combustion interne à hydrogène au Canada devrait connaître une forte croissance annuelle composée (TCAC) tout au long de la période de prévision, grâce aux efforts continus du gouvernement pour développer l'utilisation de l'hydrogène comme alternative écologique aux combustibles fossiles. Selon un rapport du gouvernement du Canada publié en février 2025, le crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre (CIIPH) offre des avantages financiers sous forme de crédit d'impôt sur les propriétés acquises entre mars 2023 et décembre 2034 dans le but de favoriser la production d'hydrogène propre. Ce type de soutien gouvernemental peut contribuer à une plus grande disponibilité de l'hydrogène, ce qui facilitera l'utilisation des véhicules à moteur à combustion interne à hydrogène pour la population. L'adoption de ces moteurs dans les transports en commun pourrait également augmenter au Canada, compte tenu de leur compatibilité avec la répartition de la population. Comme l'a indiqué l'Institut international du développement durable (IIDD) en mars 2025, avec 82 % de la population vivant en milieu urbain, la répartition de la population canadienne est bien adaptée aux options de transport écologiques, notamment les transports en commun métropolitains, les liaisons ferroviaires interurbaines, etc.

Aperçu du marché Asie-Pacifique

Le marché des moteurs à combustion interne à hydrogène en Asie-Pacifique devrait représenter une part importante des revenus entre 2026 et 2036, grâce au développement rapide des infrastructures de ravitaillement en hydrogène dans la région. Ce marché est en plein essor, les gouvernements et les constructeurs automobiles mettant en œuvre des stratégies hydrogène pour décarboner les transports tout en s'appuyant sur les plateformes de moteurs à combustion interne existantes. La stratégie japonaise pour l'hydrogène de base, par exemple, vise une forte augmentation de l'approvisionnement en hydrogène, avec un objectif de consommation d'environ 3 millions de tonnes par an d'ici 2030, ce qui soutient les applications industrielles et de transport, notamment le développement des moteurs à combustion interne à hydrogène.

Dans toute la région, des programmes nationaux, de la Mission nationale indienne pour l'hydrogène vert à la stratégie nationale australienne pour l'hydrogène, accélèrent le déploiement des électrolyseurs, les projets pilotes et la R&D qui améliorent la disponibilité de l'hydrogène et réduisent les coûts, permettant des applications en aval telles que le H2-ICE.

Bien que l'hydrogène à faibles émissions ne représente actuellement qu'une faible part de la consommation mondiale d'hydrogène, les études internationales font état d'un développement croissant des projets et d'une dynamique politique favorable qui rendent les applications dans le secteur des transports plus viables au cours de la prochaine décennie. Sur le plan technique, le développement des moteurs à combustion interne à hydrogène est déjà concentré en Asie et en Europe, les démonstrations gouvernementales et industrielles étant axées sur les applications pour véhicules lourds, maritimes et hors route, où le ravitaillement rapide et les architectures de moteurs existantes présentent des avantages. Les synthèses de recherche soulignent que le développement commercial des moteurs à combustion interne à hydrogène dépendra de la réduction des coûts de production de l'hydrogène, de l'amélioration des normes de manipulation et de sécurité du carburant, et de la poursuite de la collaboration entre les constructeurs automobiles, les fournisseurs d'énergie et les organismes de certification dans la région Asie-Pacifique.