Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché des moteurs à combustion d'hydrogène était évaluée à 21,2 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 71,2 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 9,8 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie des moteurs à combustion à hydrogène est estimée à 23,2 milliards USD.
Le marché des moteurs à combustion à hydrogène est principalement motivé par des réglementations plus strictes en matière d'émissions et des objectifs de décarbonation. Alors que les gouvernements imposent des limites de carbone plus strictes, les industries sont sous pression pour adopter des technologies plus propres. Les moteurs à combustion d'hydrogène offrent une alternative à émissions quasi nulles aux moteurs à combustible fossile traditionnels, ce qui les rend attrayants dans les transports lourds où l'électrification reste un défi en raison du poids de la batterie, du temps de charge et des limitations de l'infrastructure. Les cadres réglementaires tels que l'initiative Fit for 55 de l'UE et la réglementation californienne Advanced Clean Trucks accélèrent l'adoption de solutions basées sur l'hydrogène. L'initiative Fit for 55 de l'Union européenne vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % d'ici 2030. Ces politiques imposent des réductions des émissions de CO2 et l'élimination progressive des moteurs diesel, faisant de la combustion de l'hydrogène une solution attrayante pour répondre aux besoins de conformité. Un élément clé de ce plan est la proposition d'interdire la vente de véhicules neufs émettant du CO2 d'ici 2035.
De plus, les incitations fiscales et le financement gouvernemental pour les infrastructures d'hydrogène encouragent les investissements dans les moteurs à combustion à hydrogène. Les entreprises intensifient la recherche et le développement pour optimiser l’efficacité des moteurs, réduire les émissions de NOx et intégrer l’hydrogène dans les plateformes de combustion interne existantes. Grâce à un soutien politique croissant, les entreprises des secteurs de la logistique, de la construction et de l'industrie accélèrent l'adoption des moteurs à combustion à hydrogène.
Marché des moteurs à combustion d’hydrogène : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Investissements croissants dans les infrastructures d'hydrogène : l'investissement croissant dans les stations de ravitaillement en hydrogène et les technologies de production, telles que hydrogène vert, améliore l'accessibilité, faisant des HCE une option plus viable. Le programme Hydrogen Hubs du ministère américain de l'Énergie et la stratégie européenne sur l'hydrogène sont des initiatives clés soutenant l'adoption de l'hydrogène. Par exemple, en novembre 2024, le ministère américain de l'Énergie a accordé jusqu'à 2,2 milliards USD pour accélérer le développement de l'hydrogène propre. Ce financement soutient la création de centres ou hubs de développement de l’hydrogène, notamment sur la côte du Golfe et dans le Midwest. À mesure que les infrastructures de ravitaillement se développent, la faisabilité des moteurs à combustion à hydrogène augmente.
- Exploiter la technologie des moteurs à combustion interne existante : les moteurs à combustion à hydrogène peuvent alimenter la technologie des moteurs à combustion interne existante, réduisant ainsi le besoin de développement d'un tout nouveau groupe motopropulseur. Cette capacité réduit les investissements en capital par rapport à la construction de piles à combustible à hydrogène entièrement nouvelles ou de plates-formes électriques à batterie, rendant la transition plus rentable et plus pratique. Par exemple, en février 2025, DB Vehicle Maintenance et l’Institut Fraunhofer pour les technologies de fabrication et la recherche sur les matériaux avancés (IFAM) ont collaboré pour construire un centre d’essais à Brême, en Allemagne, pour reconfigurer les moteurs à combustion interne traditionnels afin qu’ils fonctionnent à l’hydrogène. Cette approche est susceptible d’offrir une solution plus rapide et plus rentable pour réduire les émissions par rapport au développement de plates-formes entièrement nouvelles de batteries électriques ou de piles à combustible. Cela prolongera à son tour le cycle de vie de la technologie des moteurs à combustion et fera des moteurs à combustion à hydrogène une alternative rentable tout en s'alignant sur les objectifs de développement durable.
- Adoption croissante dans les véhicules commerciaux et lourds : des secteurs tels que le camionnage, la construction et l'agriculture se tournent vers la combustion de l'hydrogène comme alternative propre aux moteurs diesel, en particulier dans les applications où les solutions électriques à batterie sont confrontées à des limites. Par rapport aux solutions électriques à batterie, les moteurs à combustion à hydrogène offrent une densité énergétique plus élevée et des temps de ravitaillement plus courts, ce qui les rend idéaux pour un fonctionnement continu avec un temps d'arrêt minimal. Afin de dynamiser davantage le marché des moteurs à combustion à hydrogène, JCB a développé en janvier 2025 la toute première technologie de combustion d'hydrogène dans les secteurs des véhicules commerciaux et des véhicules lourds. La société a révélé que son moteur à combustion à hydrogène avait reçu l'approbation officielle pour une utilisation commerciale dans les pays européens. Ce développement met en évidence la tendance croissante parmi les fabricants et les industries à adopter la combustion de l’hydrogène comme alternative propre.
Défis
- Coûts de production et de stockage élevés : la production d'hydrogène, en particulier l'hydrogène vert issu de sources d'énergie renouvelables, est coûteuse. De plus, le stockage et le transport de l’hydrogène nécessitent des réservoirs haute pression ou cryogéniques, ce qui augmente les coûts. Le coût du carburant plus élevé par rapport aux solutions traditionnelles à essence, diesel ou électriques à batterie peut limiter l'adoption dans les secteurs sensibles aux coûts.
- Défis liés aux émissions d'oxyde d'azote et à la combustion : bien que les moteurs à combustion d'hydrogène ne produisent pas de CO2, ils génèrent néanmoins des oxydes d'azote à des températures élevées, ce qui nécessite des technologies de contrôle des émissions. Cela empêche un moteur à combustion à hydrogène d'être une véritable solution zéro émission et peut nécessiter des systèmes de post-traitement similaires à ceux des moteurs diesel, ce qui ajoute de la complexité et des coûts.
Marché des moteurs à combustion d’hydrogène : informations clés
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
9,8% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
21,2 milliards de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
71,2 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des moteurs à combustion d’hydrogène
Technologie (Échange de membranes protoniques, pile à combustible à acide phosphorique)
Le segment d'échange de membranes protoniques devrait représenter plus de 60 % de part de marché des moteurs à combustion à hydrogène d'ici la fin 2037. Cette technologie joue un rôle crucial dans les moteurs à combustion à hydrogène en facilitant une utilisation efficace de l'hydrogène. Bien qu’utilisés dans les piles à combustible, les PEM contribuent à améliorer l’efficacité de l’injection d’hydrogène et de la combustion dans les conceptions de moteurs hybrides à hydrogène. Les progrès des matériaux PEM améliorent la durabilité et les performances, rendant la combustion de l'hydrogène plus optimisée pour les applications. Grâce aux recherches en cours, la technologie PEM devrait compléter les moteurs à combustion à hydrogène, en optimisant la puissance de sortie et en réduisant les émissions.
Application (Véhicule de tourisme, Véhicule commercial, Navires, Autres)
Le segment des véhicules de tourisme devrait détenir une part de marché remarquable des moteurs à combustion à hydrogène jusqu'en 2037, car il offre une alternative à faibles émissions aux moteurs à essence et diesel traditionnels. Les principaux constructeurs automobiles de véhicules de tourisme tels que Toyota et Mazda développent des moteurs à combustion alimentés à l'hydrogène pour conserver l'expérience de conduite des voitures conventionnelles tout en réduisant les émissions de CO2. Contrairement aux piles à combustible, les moteurs de voitures à combustion à hydrogène peuvent utiliser les architectures de moteur existantes, ce qui rend leur adoption plus rentable. L'utilisation de ces moteurs réduit les coûts de production et offre une autonomie étendue adaptée aux déplacements longue distance. Grâce aux investissements croissants dans les infrastructures de ravitaillement en hydrogène, les voitures particulières fonctionnant à l'hydrogène gagnent du terrain en tant que moyen de transport durable.
Notre analyse approfondie du marché mondial des moteurs à combustion à hydrogène comprend les segments suivants :
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Technologie |
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Application |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des moteurs à combustion d’hydrogène – Portée régionale
Analyse du marché nord-américain
Le marché nord-américain des moteurs à combustion à hydrogène devrait représenter une part des revenus d'environ 48,5 % d'ici la fin de 2037. Le marché gagne en popularité à mesure que les industries recherchent des alternatives à faibles émissions de carbone aux moteurs diesel. Les initiatives gouvernementales telles que le programme Hydrogen Hubs du Département américain de l'Énergie, doté de 7 milliards de dollars, accélèrent le développement des infrastructures d'hydrogène. Les principaux fabricants de moteurs, dont Cummins et PACCAR, investissent dans des moteurs à combustion interne alimentés à l'hydrogène pour les camions lourds et les applications tout-terrain. Avec un soutien réglementaire croissant et des engagements d'entreprises en faveur de la décarbonation, l'Amérique du Nord apparaît comme un acteur clé de la mobilité alimentée à l'hydrogène.
Le marché américain des moteurs à combustion à hydrogène se développe à mesure que les industries donnent la priorité à des substituts plus propres aux transports et aux machines lourdes. Les grands constructeurs automobiles développent des moteurs à combustion fonctionnant à l’hydrogène pour répondre à des réglementations plus strictes en matière d’émissions. De plus, les politiques de l’administration Biden en matière d’énergie propre et le financement fédéral des infrastructures d’hydrogène accélèrent leur adoption. Selon le centre de données sur les carburants alternatifs du département américain de l'Énergie, les États-Unis comptaient 54 stations d'hydrogène ouvertes au détail en 2024, la plupart des stations étant situées en Californie. Ainsi, grâce aux progrès et au nombre croissant de réseaux de ravitaillement en hydrogène, les États-Unis se positionnent comme un leader dans la technologie de combustion de l'hydrogène.
Le marché des moteurs à combustion à hydrogène auCanada est en croissance en raison des abondantes ressources en énergie renouvelable du pays et des initiatives stratégiques pour la production d'hydrogène propre. La Stratégie du gouvernement sur l'hydrogène pour le Canada vise à faire du pays un leader mondial dans les technologies de l'hydrogène, en stimulant les investissements dans les moteurs à hydrogène pour les camions et les applications industrielles. Des entreprises telles que Westport Fuel Systems et Ballard Power font progresser la technologie de combustion de l’hydrogène pour les véhicules commerciaux. Grâce à un soutien et des partenariats solides, le Canada possède un solide écosystème d’hydrogène pour décarboner les industries lourdes. Un exemple illustrant la même chose est un accord de fusion entre la société britannique VivoPower International et la société canadienne Future Automotive Solutions and Technologies (FAST), annoncé en septembre 2024. Cette fusion s'aligne sur la stratégie hydrogène du pays, qui vise à établir une économie robuste de l'hydrogène en utilisant le potentiel d'énergie renouvelable du pays.
Analyse du marché européen :
L'Europe devrait obtenir une part de marché importante entre 2025 et 2037 grâce aux politiques agressives de décarbonation de l'UE et à l'interdiction des nouveaux camions diesel d'ici 2040. Les principaux constructeurs automobiles tels que MAN et Volvo développent des moteurs à hydrogène pour atteindre des objectifs d'émissions stricts et maintenir l'efficacité sur les longs trajets. Les normes révisées de l'UE en matière de CO2 pour les véhicules lourds exigent une réduction de 45 % des émissions de CO2 d'ici 2030, puis de 65 % en 2035 et de 90 % d'ici 2040, ce qui encourage les investissements dans la technologie de l'hydrogène. Avec des investissements croissants dans les réseaux de ravitaillement en hydrogène, l'Europe positionne la combustion de l'hydrogène comme une alternative clé pour le transport lourd.
Le marché des moteurs à combustion à hydrogène se développe au Royaume-Uni grâce à des initiatives soutenues par le gouvernement, notamment la stratégie sur l'hydrogène qui vise à accroître la production et l'utilisation de l'hydrogène dans les secteurs des transports. Des entreprises telles que JCB et Ricardo sont pionnières dans la technologie des moteurs à hydrogène pour les véhicules de construction et les véhicules lourds. L'interdiction des nouveaux camions diesel d'ici 2040 pousse les industries à adopter l'hydrogène comme alternative viable à faible émission de carbone.
Le marché des moteurs à combustion à hydrogène en Allemagne est tiré par la solide base industrielle et l'engagement en faveur de l'hydrogène dans le cadre de la stratégie nationale sur l'hydrogène. Les constructeurs automobiles tels que BMW et Deutz AG développent des moteurs à hydrogène pour décarboner les transports commerciaux. Les investissements du pays dans la production d'hydrogène, tels que les partenariats avec l'Australie et le Moyen-Orient, garantissent un approvisionnement stable en carburant. Grâce à l'expansion des corridors d'hydrogène et aux projets soutenus par le gouvernement, l'Allemagne fait progresser la technologie de combustion de l'hydrogène.
Entreprises dominant le marché des moteurs à combustion d’hydrogène
- Groupe BMW
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Cummins Inc.
- Ford Motor Company
- Société General Motors
- Mazda Motor Corporation
- AGCO Société
- Rio Tinto
- JCB
- Solutions énergétiques MAN
Le marché des moteurs à combustion à hydrogène est très compétitif avec des acteurs majeurs à la pointe des efforts d'innovation et de commercialisation. Les principaux acteurs investissent dans la recherche et le développement pour optimiser l’efficacité et les émissions des moteurs à hydrogène tout en tirant parti de la technologie ICE existante. Les partenariats stratégiques, les collaborations gouvernementales et les progrès sont un facteur clé qui façonne le marché. Voici quelques acteurs majeurs du marché des moteurs à combustion à hydrogène :
In the News
- En mars 2025, Cummins a dirigé un consortium d'entreprises technologiques telles que Johnson Matthey, PHINIA et Zircotec pour fournir avec succès un moteur à combustion interne à hydrogène de 6,7 litres conçu pour les camions et bus de poids moyen. Cette initiative, connue sous le nom de Projet Brunel, a reçu un financement du gouvernement britannique et a été facilitée par l'Advanced Propulsion Centre UK (APC).
- En mars 2025, des responsables de l'Université du Michigan et de l'Université de Californie à Riverside, ainsi que plusieurs partenaires industriels, travaillent au lancement de l'Hydgen Engine Alliance of North America, ou H2EA-NA. L'alliance promouvra l'hydrogène en tant que carburant alternatif viable pouvant compléter les moteurs à combustion interne tout en soutenant la transition vers l'électricité et d'autres technologies zéro émission.
Crédits des auteurs: Saima Khursheed
- Report ID: 7425
- Published Date: May 02, 2025
- Report Format: PDF, PPT
