Taille et part de marché des systèmes d'information géographique (SIG), par composant (logiciels, services) ; déploiement ; appareil ; type de données ; fonction ; secteur d'utilisation finale – Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des systèmes d'information géographique - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord domine le marché des systèmes d'information géographique (SIG) et devrait détenir une part de marché de 38,6 % d'ici 2035. Ce marché est porté par une adoption déjà bien établie, des dépenses de défense élevées et d'importants investissements publics dans les infrastructures numériques. Parmi les principaux moteurs figurent les mandats fédéraux, tels que la loi américaine sur les données géospatiales (Geospatial Data Act), qui institutionnalisent les dépenses, et les vastes programmes pluriannuels, notamment le programme d'élévation 3D de l'USGS. Cette région est pionnière dans l'adoption des plateformes cloud, de l'analyse par intelligence artificielle et apprentissage automatique (IA/ML) et des jumeaux numériques pour les infrastructures critiques. Au Canada, de solides initiatives fédérales et provinciales en matière de gestion des ressources et d'adaptation aux changements climatiques, comme le Programme d'identification et de cartographie des risques d'inondation, soutiennent la demande. Le marché des SIG est caractérisé par le passage des licences logicielles aux modèles SaaS évolutifs axés sur l'analyse de données et aux solutions intégrées pour les villes intelligentes et la sécurité nationale.

Les États-Unis dominent le marché des systèmes d'information géographique (SIG) en Amérique du Nord, notamment grâce à l'institutionnalisation des dépenses géospatiales et à l'intégration de l'intelligence artificielle (IA). La loi sur les données géospatiales (Geospatial Data Act) impose la coordination des données entre les agences, créant ainsi une demande stable et pérenne. D'importants investissements se poursuivent dans les données fondamentales. Un rapport de l'USGS d'octobre 2024 indique que le programme 3DEP a reçu 70,9 millions de dollars pour l'acquisition de données LiDAR en 2024, afin de compléter la couverture altimétrique nationale, un élément essentiel pour la cartographie des zones inondables et la planification des infrastructures. La tendance majeure est la volonté du département de la Défense et de la communauté du renseignement de recourir à l'IA et à l'apprentissage automatique pour automatiser l'analyse des images satellitaires et de drones, comme l'illustre le projet Moonshot de la National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) pour la détection automatisée de caractéristiques.

Source : USGS octobre 2024

Au Canada , le marché des systèmes d'information géographique (SIG) est porté par les collaborations fédérales-provinciales axées sur la gestion des ressources et l'adaptation aux changements climatiques. La mise à jour des données topographiques nationales avec Ressources naturelles Canada constitue une tendance majeure. Selon un rapport du gouvernement du Canada datant de mai 2024, les initiatives provinciales d'investissement dans l'hydrogène stimulent indirectement la demande en matière de cartographie géospatiale et d'outils de planification des infrastructures. L'Alberta a investi plus de 50 millions de dollars américains dans le développement de la technologie de l'hydrogène d'ici 2023, renforçant ainsi les exigences gouvernementales en matière de planification pour les études de sites, le tracé des pipelines et les applications de surveillance environnementale, qui reposent largement sur les technologies SIG. Le marché des SIG met en évidence l'interopérabilité et les normes de données ouvertes nécessaires pour répondre à ces divers besoins régionaux et sectoriels.

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique est le marché des systèmes d'information géographique (SIG) à la croissance la plus rapide et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,5 % entre 2026 et 2035. Ce marché est porté par les investissements publics massifs dans les infrastructures numériques, le développement des villes intelligentes et les initiatives nationales en matière de données spatiales. La stratégie chinoise des Nouvelles Routes de la Soie numériques et des Nouvelles Infrastructures stimule la demande régionale, notamment grâce à d'importants financements dans les constellations de satellites et les plateformes géospatiales. Par ailleurs, la politique géospatiale nationale de l'Inde favorise l'écosystème des startups, tandis que le Japon et la Corée du Sud utilisent les SIG pour une gestion précise des infrastructures et une meilleure résilience face aux catastrophes. La tendance majeure est l'adoption prioritaire du cloud et l'intégration de l'intelligence artificielle aux données d'observation de la Terre pour l'agriculture, le suivi de l'urbanisation et la conformité environnementale. Le marché des SIG se caractérise par une combinaison de grands projets étatiques et d'un secteur privé en pleine expansion, actif dans les domaines de la logistique, du commerce de détail et des télécommunications.

Le marché chinois des systèmes d'information géographique (SIG) est un leader mondial piloté par l'État, grâce aux investissements massifs dans les nouvelles infrastructures intégrant la navigation par satellite BeiDou, les jumeaux numériques urbains et les services nationaux de données géospatiales. Le ministère des Ressources naturelles a mandaté la création d'un cadre spatial national unifié encadrant les acquisitions pour la cartographie fondamentale, la surveillance écologique et les applications de villes intelligentes. La demande est fortement concentrée sur les grands projets publics. Un indicateur statistique clé est l'expansion rapide du parc de satellites civils de télédétection chinois, supervisé par l'Administration nationale des levés topographiques, de la cartographie et de la géoinformation. Selon un rapport du Quotidien du Peuple en ligne de janvier 2023, la Chine a lancé plus de 200 nouveaux satellites d'observation de la Terre, augmentant ainsi sa flotte de satellites civils de télédétection en orbite et alimentant directement l'approvisionnement national en données pour les plateformes SIG gouvernementales et commerciales.

D'ici 2035, l'Inde dominera le marché des systèmes d'information géographique (SIG) grâce à une croissance exponentielle alimentée par la déréglementation induite par la Politique géospatiale nationale et par d'importants projets d'infrastructures numériques publiques. L'État est à la fois le principal moteur et le principal utilisateur de ces systèmes. Un rapport du ministère des Sciences et des Technologies, publié en 2024, indique que l'Atlas annuel d'occupation et d'utilisation des sols de l'Inde, produit par le NRSC-ISRO, utilise des données satellitaires d'une résolution de 56 mètres pour cartographier et suivre l'évolution annuelle de l'agriculture, des forêts, des plans d'eau et des friches à l'échelle nationale. Ce rapport couvre les périodes 2022-2023 et 2023-2024. Cette initiative témoigne de la dépendance croissante des pouvoirs publics à l'égard du suivi et de l'intelligence spatiale basés sur les SIG pour l'élaboration des politiques et la planification de l'utilisation des sols, contribuant ainsi à une demande accrue de plateformes et de services SIG aux niveaux national et régional.

Aperçu du marché européen

Le marché des systèmes d'information géographique (SIG) en Europe connaît une expansion rapide, portée par un cadre réglementaire solide, des initiatives environnementales transfrontalières et d'importants investissements publics dans la transformation numérique. La directive INSPIRE impose une infrastructure de données spatiales harmonisée entre les États membres, engendrant une demande soutenue de services de normalisation et d'intégration des données. Parmi les principaux moteurs de croissance figurent le Pacte vert pour l'Europe, qui exige un suivi et un reporting environnementaux exhaustifs, ainsi qu'un important programme de financement allouant des ressources considérables aux espaces de données et au calcul haute performance, notamment pour les applications géospatiales. Le marché des SIG est caractérisé par une forte orientation vers les plateformes cloud, les politiques d'ouverture des données et l'intégration des SIG à l'Internet des objets (IoT) et à l'intelligence artificielle (IA) pour les projets de villes intelligentes et d'agriculture de précision.

L'Allemagne devrait détenir la plus grande part de revenus en Europe d'ici 2035, grâce à la numérisation industrielle et à sa politique numérique fédérale. Le principal moteur de cette croissance est la mise en œuvre de la loi sur l'accès en ligne, qui impose la disponibilité de tous les services publics en ligne d'ici 2025. Ceci nécessite une intégration massive des données géospatiales dans les portails relatifs aux permis de construire, de propriété et environnementaux. Selon le rapport GTAI 2025, l'Office fédéral allemand de la statistique a indiqué qu'en 2022, 85,5 % des exploitations agricoles utilisaient des technologies géospatiales numériques ou des technologies d'agriculture de précision, notamment la gestion agricole basée sur les SIG, la cartographie et les applications satellitaires numériques pour optimiser les opérations liées aux sols, aux cultures et à l'élevage. Par ailleurs, la stratégie « Smart Land » en Allemagne pour les zones rurales et son leadership dans l'Industrie 4.0 créent une forte demande en SIG dans les domaines de la logistique, des systèmes autonomes et de l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, soutenue par d'importants investissements en R&D.

Le Royaume-Uni restera un marché majeur des systèmes d'information géographique (SIG) en Europe grâce à son économie géospatiale mature et à ses initiatives gouvernementales stratégiques menées en dehors du cadre de l'UE. Le principal moteur de croissance est la stratégie géospatiale britannique, pilotée par la Commission géospatiale, qui vise à stimuler l'innovation et à améliorer l'accès aux données essentielles. Un rapport du gouvernement britannique publié en mars 2022 indique que le Registre national des actifs souterrains (National Underground Asset Register) élabore une carte numérique des canalisations et câbles souterrains du Royaume-Uni afin d'améliorer l'efficacité et la sécurité, ainsi que l'installation, la maintenance, l'exploitation et la réparation des infrastructures enterrées, en garantissant un accès sécurisé aux données de plus de 600 propriétaires d'actifs des secteurs public et privé. Par ailleurs, l'accent mis par le Royaume-Uni sur les jumeaux numériques pour les infrastructures nationales, tel que défini dans l'héritage du Centre pour le numérique dans la construction britannique (Centre for Digital Built Britain), continue de stimuler la demande en matière d'analyse spatiale 3D et 4D.