Tendances du marché mondial des produits de sécurité électrique, rapport prévisionnel 2025-2037
La taille du marché des produits de sécurité électrique devrait croître de plus de 31,92 milliards USD, avec un TCAC de 5,9 % sur la période de 2025 à 2037. D'ici 2025, la taille de l'industrie des produits de sécurité électrique devrait atteindre 30,37 milliards USD.
Face à l'explosion de la demande énergétique mondiale, l'adoption de produits de sécurité électrique performants, tels que les disjoncteurs, les outils isolés, les gants et bottes isolants, est appelée à s'intensifier. Les principaux acteurs du secteur adaptent leurs produits de sécurité électrique à cette demande croissante. Par exemple, en juin 2023, Schneider Electric a annoncé des améliorations apportées à son interrupteur de sécurité robuste VisiPact, doté d'une nouvelle poignée ergonomique pour des opérations plus sûres.
Les investissements publics et privés dans les projets d'énergies renouvelables, tels que les parcs solaires et éoliens, devraient générer une demande soutenue d'ici la fin de la période de prévision. De plus, l'essor des réseaux intelligents et des systèmes de transport électrifiés accroît le besoin de solutions de sécurité électrique avancées. Le marché des produits de sécurité électrique devrait trouver une utilisation croissante dans des secteurs tels que l'industrie manufacturière , le pétrole et le gaz , grâce à l'utilisation de processus automatisés exigeant des protocoles de sécurité efficaces. De plus, la sensibilisation croissante aux questions de sécurité au travail favorise les investissements des entreprises dans ces produits.
Les investissements visant à améliorer les infrastructures électriques sur les marchés émergents d'Afrique et de la région Asie-Pacifique devraient élargir les débouchés des principaux fabricants de produits de sécurité électrique. Par exemple, en avril 2024, la Banque mondiale a annoncé un partenariat avec le Groupe de la Banque africaine de développement pour fournir un accès à l'électricité à environ 300 millions de personnes en Afrique d'ici 2030. Ces développements créent de nouvelles sources de revenus que les principaux acteurs peuvent exploiter pour accroître leur part de marché. Le marché mondial des produits de sécurité électrique devrait poursuivre sa forte croissance d'ici la fin de la période de prévision, soutenu par des tendances favorables pour le secteur.
Secteur des produits de sécurité électrique : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Progrès technologiques dans les produits de sécurité électrique : L'innovation continue dans ce domaine est un moteur essentiel du marché. Des dispositifs de sécurité conviviaux, intégrés à des capteurs IoT , peuvent fournir des données en temps réel et améliorer la sécurité opérationnelle. L'importance croissante accordée à la sécurité des équipements et des travailleurs s'inscrit dans le prolongement des progrès des produits de sécurité électrique.
De plus, les fabricants peuvent équiper leurs tableaux électriques de technologies intelligentes pour répondre à la demande de produits de sécurité avancés pour les particuliers. Par exemple, en juillet 2023, Schneider Electric a annoncé une nouvelle solution destinée aux propriétaires américains, permettant d'intégrer des fonctionnalités de tableaux intelligents à leurs systèmes existants. Par ailleurs, les produits de sécurité électrique pour bébés constituent un segment émergent du marché, avec un nombre croissant de ménages investissant dans la sécurité des nourrissons. - Essor des centres de données et développement des infrastructures informatiques : L'expansion des centres de données à l'échelle mondiale, conjuguée au développement rapide des infrastructures informatiques dans les économies émergentes, devrait créer de multiples nouvelles sources de revenus sur le marché des produits de sécurité électrique. Les centres de données nécessitent des solutions de sécurité robustes pour prévenir les pannes et les perturbations des équipements. Les produits de sécurité électrique tels que les systèmes de mise à la terre, la protection contre les arcs électriques et les parasurtenseurs sont très demandés pour maintenir la continuité opérationnelle. En août 2023, Rockwell Automation a démontré de nouveaux niveaux de protection contre les arcs électriques grâce à la technologie ArcShield, pour des courants nominaux allant jusqu'à 600 V et 3 000 A.
Par ailleurs, les plateformes informatiques se multiplient dans les économies émergentes, stimulant la demande de produits de sécurité électrique. Par exemple, en octobre 2024, Mastercard a ouvert une nouvelle plateforme technologique de pointe en Inde. - Urbanisation rapide et automatisation industrielle croissante : L’ urbanisation rapide a stimulé la demande mondiale d’électricité et contribué au développement de projets d’infrastructures de grande envergure nécessitant des produits de sécurité électrique. Les complexes résidentiels, les espaces commerciaux et les villes intelligentes stimulent la demande de disjoncteurs et d’équipements de mise à la terre, favorisant ainsi la croissance du marché des produits de sécurité électrique.
Les entreprises tirent parti de cette demande en investissant dans le développement de leurs capacités de production. Par exemple, en novembre 2024, Panduit Corporation a annoncé l’expansion de ses capacités de connectivité électrique et de mise à la terre avec une nouvelle usine au Mexique. De plus, la poussée vers l’Industrie 4.0 et les usines intelligentes devrait créer des opportunités stables sur le marché des produits de sécurité électrique.
Défis
- Concurrence des acteurs locaux et non organisés : Les acteurs locaux sur les marchés non organisés peuvent engendrer une concurrence intense sur les prix des produits de sécurité électrique. Les acteurs non réglementés proposent des alternatives bon marché qui ne respectent pas les normes de sécurité nationales ou internationales, ce qui fragilise les fabricants établis. De plus, la sensibilité au prix des utilisateurs finaux, notamment des ménages des pays à revenu faible ou intermédiaire, peut dissuader l'adoption de produits de sécurité électrique haut de gamme.
- Prolifération des systèmes et infrastructures existants : De nombreuses industries, installations et zones résidentielles fonctionnent avec des systèmes électriques obsolètes. Ces systèmes obsolètes peuvent être incompatibles avec les produits de sécurité électrique modernes, et le coût de leur mise à niveau peut dissuader les utilisateurs finaux. La résistance des infrastructures existantes limite la pénétration du marché et freine la modernisation.
Marché des produits de sécurité électrique : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
5,9% |
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Taille du marché de l'année de référence (2024) |
28,84 milliards USD |
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Taille du marché prévue pour l'année (2037) |
60,76 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des produits de sécurité électrique
Type de produit (équipement de protection individuelle, matériaux isolants, autres)
Le segment des équipements de protection individuelle (EPI) devrait détenir plus de 63,4 % du marché des produits de sécurité électrique d'ici 2037. La croissance de ce segment est due à l'augmentation des investissements dans la protection des travailleurs dans les environnements à haut risque. La demande croissante de gants isolants en caoutchouc, de chaussures diélectriques et de combinaisons anti-arc électrique pour la protection individuelle devrait stimuler la croissance du chiffre d'affaires du segment.
De plus, les directives strictes des organismes de réglementation, tels que l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA), imposent l'utilisation de produits de sécurité électrique comme garantie de sécurité au travail, ce qui favorise leur utilisation finale dans divers secteurs. L'évolution récente du marché chez les principaux acteurs du secteur témoigne des opportunités rentables offertes par ce segment. Par exemple, en novembre 2024, Honeywell a annoncé sa décision de vendre ses équipements de protection individuelle (EPI) à Protective Industrial Products pour un montant de 1,32 milliard de dollars US, entièrement en numéraire.
Le segment des matériaux isolants du marché des produits de sécurité électrique devrait connaître une expansion au cours de la période de prévision. L'adoption croissante de matériaux isolants pour prévenir les fuites électriques favorise la croissance de ce segment. Les fabricants de matériaux isolants tels que la céramique, le caoutchouc, les composites plastiques, etc., devraient bénéficier de la dépendance industrielle croissante aux équipements haute tension. De plus, les innovations en nanotechnologie et en science des polymères permettent d'affiner les matériaux isolants et d'améliorer leurs propriétés diélectriques. En août 2024, UNIFI Inc. a annoncé le lancement d'un matériau isolant révolutionnaire, ThermaLoop, qui sera disponible sous forme de boules de fibres, de rembourrage et de fibres de type duvet.
Application ( blanchiment et réparation de vêtements soumis à un arc électrique , tests en laboratoire certifiés, tests sur site , autres)
Par application, le segment du lavage et de la réparation de vêtements anti-arc électrique devrait enregistrer une part de revenus rentable sur le marché des produits de sécurité électrique au cours de la période de prévision. Les vêtements anti-arc électrique garantissent la longévité des EPI, favorisant ainsi leur adoption. De plus, les organismes de réglementation durcissent la réglementation relative aux vêtements anti-arc électrique. Les principaux acteurs du marché peuvent tirer profit de combinaisons anti-arc électrique qui ne compromettent pas le confort du porteur afin de se démarquer sur un marché concurrentiel et d'accroître leurs parts de marché. Par exemple, en juillet 2024, FallTech a lancé le premier Arc Flash Mini Pro ultra-compact haut de gamme, offrant une protection supérieure et un confort optimal.
Notre analyse approfondie du marché des produits de sécurité électrique comprend les segments suivants :
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Type de produit |
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Application |
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Utilisation finale |
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Tension |
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Marché nord-américain
L'industrie nord-américaine devrait détenir la plus grande part de revenus, soit 32,9 % d'ici 2037. L'infrastructure industrielle avancée de la région, ainsi que les réglementations en matière de sécurité, stimulent la demande de produits de sécurité électrique. Les organismes de réglementation, comme l'OSHA, ont mis en place des directives strictes pour garantir la sécurité des travailleurs. Par exemple, en novembre 2024, l'OSHA a publié de nouvelles directives pour la protection des travailleurs, exigeant le port de vêtements et d'équipements de protection contre les arcs électriques par toute personne travaillant sur ou à proximité d'équipements sous tension. L'application rigoureuse des directives réglementaires stimule la demande de produits de sécurité électrique.
Les États-Unis dominent le marché nord-américain des produits de sécurité électrique en termes de chiffre d'affaires. L'augmentation des investissements dans la modernisation des infrastructures électriques et les progrès des micro-réseaux créent de nouvelles sources de revenus dans le secteur en stimulant la demande de produits de sécurité électrique performants. De plus, l'essor des maisons intelligentes aux États-Unis stimule la demande de produits de sécurité électrique résidentiels et de produits de sécurité électrique pour bébés.
Des normes réglementaires strictes, telles que la norme NFPA 70E aux États-Unis, garantissent des investissements dans la sécurité au travail, tandis que la robustesse du tissu industriel crée une demande soutenue auprès des utilisateurs finaux, tels que les services publics, l'industrie manufacturière et la construction. Les principaux acteurs du marché national peuvent tirer parti de l'augmentation des contrats gouvernementaux pour moderniser les infrastructures de réseau, en fournissant des produits de sécurité électrique robustes. Par exemple, en août 2024, le gouvernement a investi 2,2 milliards de dollars dans le réseau national afin d'améliorer la demande croissante d'électricité et de renforcer la protection contre les intempéries.
Le Canada est un marché rentable pour les produits de sécurité électrique en Amérique du Nord et devrait accroître sa part de marché d'ici la fin de la période de prévision. L'Association canadienne de normalisation (CSA) établit les normes de sécurité pour les appareils électriques au pays, et le non-respect de ces normes peut entraîner de lourdes sanctions. De plus, les secteurs minier, pétrolier et gazier du pays stimulent la demande de solutions de sécurité électrique robustes.
Le gouvernement investit dans des parcs éoliens offshore en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les solutions de sécurité électrique. Les récentes acquisitions d'acteurs clés du secteur de l'isolation indiquent des tendances de marché favorables. Par exemple, en octobre 2024, Carlisle Companies a annoncé un accord visant à acquérir Plasti-Fab, fabricant de produits isolants en polystyrène expansé , pour 259,5 millions de dollars américains en espèces.
Prévisions du marché APAC
Le marché des produits de sécurité électrique de la région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L'urbanisation et l'industrialisation rapides de la région stimulent la demande de produits de sécurité électrique. La Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie représentent des parts de marché rentables. De plus, la région s'est imposée comme un pôle manufacturier de premier plan dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Grâce aux investissements importants des grandes entreprises dans les pôles informatiques de la région Asie-Pacifique pour tirer parti de la main-d'œuvre rentable de la région, la demande de produits de sécurité électrique devrait connaître une forte hausse d'ici la fin de la période de prévision. Par exemple, en juillet 2024, BrightNight Australia a annoncé l'obtention de l'autorisation de raccordement au réseau électrique pour le raccordement du pôle énergétique de Mortlake, d'une capacité de 360 mégawatts (MW), au marché national de l'électricité.
La Chine occupe une part de marché importante sur le marché des produits de sécurité électrique en Asie-Pacifique. Son statut de premier pôle industriel mondial favorise un secteur en plein essor pour les produits de sécurité électrique. Par ailleurs, la Chine accroît rapidement sa production d'énergie renouvelable, créant ainsi de nouvelles opportunités de fourniture de solutions de sécurité électrique pour des projets de grande envergure. En octobre 2024, l'Institut d'ingénierie et de technologie a préconisé une approche standardisée pour les équipements de recharge des véhicules électriques (VE), appelée dispositifs de détection de conducteur de protection et de neutre combinés ouverts (OPDD). Des protocoles standardisés peuvent générer de nouvelles sources de revenus rentables pour le secteur chinois de la fabrication à grande échelle de véhicules électriques, notamment pour les produits de sécurité.
De plus, l'initiative « Made in China 2025 » lancée par le pays devrait renforcer la production d'EPI dans le pays, améliorant ainsi sa position de pilier de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Les entreprises mondiales exploitent les opportunités rentables en élargissant leurs portefeuilles en Chine. Par exemple, en mai 2024, ABB Ltd. a acquis l'activité d'accessoires de câblage de Siemens en Chine afin d'élargir son portefeuille d'électrification.
L'Inde est en pleine émergence sur le marché des produits de sécurité électrique. Les investissements visant à stimuler la production nationale et le développement dynamique des infrastructures sont des moteurs clés du marché indien des produits de sécurité électrique. La réglementation stricte du Bureau indien des normes incite les entreprises à investir dans la sécurité des lieux de travail et des travailleurs contre les accidents électriques. De plus, le nombre croissant de centres de données dans le pays crée une base stable d'utilisateurs finaux pour les produits de sécurité électrique. L'augmentation des investissements des acteurs mondiaux sur le marché intérieur témoigne du potentiel de ce dernier. En février 2024, Panasonic a développé son activité d'éclairage en Inde en inaugurant une nouvelle usine, pour un investissement de 177,5 millions de dollars américains.
Les entreprises qui dominent le marché des produits de sécurité électrique
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- Honeywell International Inc.
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie d'entreprise
- Offres de produits clés
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- ABB Ltd.
- Siemens
- Hitachi Énergie
- Ansell Ltée.
- Schneider Electric
- Panduit Corporation
- Zhejiang Safetree Industry Tech Co., Ltd.
- DuPont
- BASF
- Brady Corporation
- GE Vernova
- Honeywell International Inc.
Le marché des produits de sécurité électrique devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. Les principaux acteurs du secteur investissent pour améliorer les caractéristiques d'isolation des produits et fournir des produits de sécurité électrique efficaces à divers utilisateurs finaux.
Voici quelques acteurs clés du marché :
In the News
- En novembre 2024, GE Vernova Inc. a annoncé l'obtention d'un nouveau contrat auprès de Powerlink Australia pour la fourniture d'équipements électriques essentiels au prochain programme de travaux d'investissement. Aux termes de cet accord, GE Vernova fournira 69 disjoncteurs à réservoir mort (DTCB) afin de soutenir les objectifs du Queensland en matière d'énergies renouvelables.
- En juin 2024, BASF et Siemens ont annoncé leur premier produit de sécurité électrique utilisant des composants en plastiques issus de la biomasse. Le disjoncteur Siemens SIRIUS 3RV2 sera utilisé dans de nombreuses applications industrielles
Crédits des auteurs: Parul Atri
- Report ID: 6759
- Published Date: Dec 02, 2024
- Report Format: PDF, PPT
