Taille et part de marché des réseaux intelligents, par composant (matériel, logiciel, services) ; type d’installation ; utilisateur final ; technologie ; type de réseau de communication ; application – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des réseaux intelligents - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des réseaux intelligents devrait représenter la plus grande part de marché, soit 40,5 %, d'ici la fin de la période de prévision. Cette domination régionale s'explique principalement par d'importants investissements dans la modernisation des réseaux et par des programmes de financement fédéraux. Les principaux moteurs de croissance de ce marché régional sont les investissements considérables dans les infrastructures de comptage avancées, les programmes de gestion de la demande et le renforcement des mesures de cybersécurité. En novembre 2024, l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a indiqué que les dépenses totales des entreprises de services publics en infrastructures électriques avaient atteint 320 milliards de dollars en 2023, les investissements en capital étant le principal moteur de cette croissance. Les infrastructures de distribution ont enregistré la plus forte augmentation, les entreprises de services publics ayant étendu et modernisé leurs réseaux afin d'améliorer leur résilience face aux phénomènes météorologiques extrêmes et d'intégrer les énergies renouvelables. Par ailleurs, les investissements dans les nouvelles technologies telles que les compteurs intelligents, les capteurs, les systèmes de contrôle automatisés et le stockage de l'énergie sont devenus un élément clé du développement des réseaux modernes.

Tendances des dépenses d'infrastructure des services publics d'électricité aux États-Unis en 2023 : modernisation du réseau, croissance de la distribution et investissements dans les technologies intelligentes

Source : US EIA

L'intégration croissante des énergies renouvelables et la forte demande en infrastructures de services publics performantes et résilientes sont les principaux facteurs expliquant la croissance du marché des réseaux intelligents aux États-Unis. Les investissements majeurs sont axés sur le déploiement de compteurs intelligents, la gestion pilotée par l'intelligence artificielle et les infrastructures de recharge pour véhicules électriques afin d'améliorer l'efficacité et la fiabilité de la distribution. Dans ce contexte, le Conseil international des transports propres (ICCT) a indiqué en avril 2025 qu'à la fin de 2024, les États-Unis avaient déployé environ 204 000 bornes de recharge publiques et sur les lieux de travail pour les véhicules électriques légers, soit une croissance annuelle moyenne de 25 %. Par ailleurs, rien qu'en 2024, plus de 40 000 bornes de recharge ont été installées, dont 153 000 bornes de niveau 2 et 51 000 bornes de recharge rapide en courant continu, soit une augmentation de 56 % par rapport à 2023. Les ventes de véhicules électriques ont également bondi de 1,5 million d'unités en 2024, représentant 10 % des nouveaux véhicules et portant le parc total à 6,3 millions, ce qui est compatible avec la croissance standard du marché des réseaux intelligents.

Sous l'influence du soutien fédéral et des initiatives provinciales, les services publics abandonnent progressivement la distribution unidirectionnelle traditionnelle au profit de systèmes bidirectionnels axés sur les données, contribuant ainsi à l'essor du marché des réseaux intelligents au Canada. De plus, le secteur connaît une transformation majeure vers les centrales électriques virtuelles et la gestion distribuée des ressources énergétiques, permettant un meilleur équilibre entre l'offre et la demande. Selon les données gouvernementales publiées en décembre 2024, l'Initiative nationale canadienne pour les réseaux intelligents vise à moderniser les réseaux électriques en améliorant les interfaces entre la technologie et le réseau et en favorisant l'interopérabilité. Ce projet met l'accent sur les connexions onduleur-réseau, le contrôle et l'agrégation des ressources énergétiques distribuées, ainsi que sur l'avancement des normes d'intégration au réseau. En testant des fonctions avancées d'onduleurs et des technologies de raccordement au réseau, il soutient l'intégration des énergies renouvelables et la flexibilité, ce qui augure bien pour le marché des réseaux intelligents.

Perspectives du marché APAC

Le marché des réseaux électriques intelligents en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance exponentielle au cours de la prochaine décennie, principalement en raison de l'urbanisation, de la demande croissante d'électricité et de la forte volonté des gouvernements de moderniser les réseaux et de les décarboner. Parallèlement, les investissements massifs dans l'intégration des énergies renouvelables, notamment solaire et éolienne, ainsi que la nécessité d'infrastructures de communication robustes et sécurisées, accélèrent l'adoption de solutions numériques avancées. Dans ce contexte, la production d'électricité en Asie-Pacifique reste fortement dépendante des énergies fossiles : le charbon représentait à lui seul 56,6 % de la production totale en 2023, suivi du gaz naturel (9,6 %). La région a produit environ 15,49 millions de GWh d'électricité en 2023, soit 51 % de la production mondiale, une croissance largement tirée par des pays comme la Chine et l'Inde, ce qui a eu un impact positif sur la croissance et le rayonnement du marché dans l'ensemble de la région.

Mix énergétique de la production d'électricité en Asie-Pacifique (2023) : Répartition des combustibles (charbon, gaz, pétrole et énergies renouvelables)

Source : AIE

En Chine, le marché des réseaux intelligents est manifestement soutenu par le besoin urgent d'améliorer l'efficacité énergétique. Ce marché bénéficie également du soutien des politiques gouvernementales, dont les principales initiatives portent sur la très haute tension, le transport d'électricité, les systèmes de distribution intelligents et la modernisation numérique à grande échelle du réseau électrique. En février 2026, la State Grid Corporation of China (SGCC) a présenté un plan d'investissement quinquennal de 574 milliards de dollars américains pour la période 2026-2030, soit une augmentation de 40 % par rapport au cycle précédent. Ce plan privilégie le transport d'électricité d'ouest en est, avec une augmentation de 30 % de la capacité interprovinciale, et le développement de solutions de micro-réseaux pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de carbone. Cette initiative intervient alors que la consommation d'électricité en Chine a atteint le chiffre historique de 10 000 milliards de kilowattheures en 2025, soit une croissance annuelle de 5 %. Ainsi, cette situation, conjuguée à la présence d'acteurs clés du marché des réseaux intelligents, conduit à une transformation en faveur d'une énergie plus propre et d'une demande accrue.

En Inde, le marché des réseaux électriques intelligents (Smart Grid Networks) connaît une forte croissance, favorisée par des initiatives gouvernementales pertinentes telles que la Mission nationale pour les réseaux intelligents et le Programme de modernisation du secteur de la distribution. Ces programmes visent principalement à moderniser les infrastructures et à déployer des systèmes de comptage avancés afin de réduire les pertes de transmission et d'améliorer la fiabilité du réseau. Dans ce contexte, la Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd et la Global Energy Alliance ont signé en octobre 2025 une déclaration d'intention pour moderniser le réseau électrique de l'État grâce à la numérisation et à des solutions basées sur l'intelligence artificielle. Cette collaboration spécifique renforcera la fiabilité du réseau, intégrera les énergies renouvelables et réduira les pertes de transmission en tirant parti de l'analyse de données avancée et du programme DUET de l'Alliance. Par ailleurs, les grandes métropoles sont à la pointe de l'adoption de ces technologies, utilisant notamment l'automatisation de la distribution, le stockage de l'énergie et l'analyse de données par l'IA pour optimiser l'efficacité énergétique.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des réseaux intelligents (Smart Grids) conserve une position forte dans la dynamique mondiale, largement porté par les objectifs régionaux de décarbonation, l'adoption croissante des véhicules électriques et la nécessité d'intégrer les sources d'énergie renouvelables décentralisées. Ce marché bénéficie d'un soutien important de la part de l'Union européenne, notamment grâce à des initiatives et des réglementations visant à moderniser les réseaux. Dans ce contexte, la directive révisée sur l'efficacité énergétique, entrée en vigueur en octobre 2023, érige l'efficacité énergétique en principe contraignant, exigeant sa prise en compte dans toutes les décisions majeures en matière de politiques et d'investissements. Elle fixe un objectif collectif de réduction de la consommation d'énergie de 11,7 % d'ici 2030, assorti d'obligations annuelles d'économies d'énergie plus strictes, atteignant 1,9 % entre 2028 et 2030. Par ailleurs, cette directive privilégie la lutte contre la précarité énergétique, le renforcement de la protection des consommateurs et l'amélioration de l'efficacité énergétique des centres de données, du chauffage, de la climatisation et des audits industriels afin de soutenir les objectifs de neutralité climatique de la région, ce qui augure bien pour le développement du marché.

Le marché des réseaux électriques intelligents en Allemagne est en pleine expansion, principalement grâce à la volonté d'accompagner la transition énergétique du pays et d'intégrer les énergies renouvelables, sources d'énergie intermittentes. Parallèlement, face à l'impératif de décarbonation, ce marché privilégie les infrastructures numériques, notamment les compteurs intelligents, le stockage amélioré et les systèmes de gestion automatisés pour la production locale d'énergie. Depuis 2025, l'Allemagne a mis en place des tarifs d'électricité dynamiques et des compteurs intelligents dans le cadre de la loi sur la numérisation de la transition énergétique, avec pour objectif principal de moderniser la consommation et d'intégrer les énergies renouvelables. Un article publié par Smart Meter Europe en janvier 2025 indiquait que les ménages consommant plus de 6 000 kWh par an étaient prioritaires, avec des objectifs d'adoption de 50 % d'ici 2028 et de 95 % d'ici 2030. Ces mesures promettent efficacité et flexibilité, et sont donc susceptibles de dynamiser le marché allemand des réseaux électriques intelligents.

Les initiatives gouvernementales visant à décarboner, moderniser l'infrastructure électrique et faciliter l'intégration des énergies renouvelables sont à l'origine de la forte croissance du marché des réseaux intelligents au Royaume-Uni . Cette croissance est également alimentée par l'augmentation des investissements dans l'automatisation, les logiciels et le matériel afin d'améliorer l'efficacité énergétique. Sur la base des données gouvernementales publiées en mars 2026, le ministère de la Sécurité énergétique et de la Zéro émission nette a proposé un cadre pour les compteurs intelligents post-2025 afin d'améliorer l'expérience client, de garantir le bon fonctionnement des compteurs et de soutenir la mission « Clean Power 2030 ». Dans ce contexte, ce cadre impose aux fournisseurs d'énergie l'obligation de déployer entièrement les compteurs intelligents chez les particuliers d'ici 2030, de remplacer les compteurs traditionnels non intelligents dans un délai de 90 jours et de migrer les systèmes vers la 4G avant l'arrêt des réseaux 2G/3G d'ici 2033. Ce cadre permet la mise en place d'un système de réseau intelligent flexible, moderne et entièrement numérique, contribuant ainsi positivement à la croissance du marché.