Taille et part de marché des déodorants, par ingrédient (naturel/biologique, synthétique) ; canal de distribution ; type de produit ; utilisateur final - Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des déodorants - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché des déodorants et détenir une part de marché de 35,6 % d'ici 2035. L'une des principales caractéristiques de la croissance de ce marché est l'influence croissante de la culture occidentale. Le principal moteur de cette croissance est l'augmentation des revenus disponibles, un phénomène suivi par des organismes tels que le Bureau national des statistiques chinois, qui enregistre une croissance soutenue des ventes au détail de biens de consommation, élargissant ainsi la clientèle. L'urbanisation et les influences occidentales modifient les habitudes de soins personnels et génèrent par conséquent une demande accrue de déodorants à usage quotidien. Le marché des déodorants est très diversifié, reflétant une gamme de tendances allant de la préférence des consommateurs sud-coréens pour les ingrédients naturels aux produits à bon rapport qualité-prix destinés aux régions sensibles aux prix. Le commerce électronique constitue un canal de distribution essentiel, permettant aux marques d'atteindre efficacement des populations vastes et géographiquement dispersées.

La Chine domine le marché des déodorants en Asie-Pacifique et connaît une croissance rapide, alimentée par une prise de conscience accrue des soins personnels, notamment chez les jeunes. Le pays connaît un essor fulgurant grâce aux investissements massifs des marques chinoises et internationales dans le marketing et la sensibilisation. Le principal moteur de cette croissance est le développement du commerce de détail moderne et du e-commerce, qui rendent les produits largement accessibles. Selon les données de l'OEC de 2023, la Chine a importé pour 32,9 millions de dollars de déodorants, témoignant de la forte demande sur ce marché. Par ailleurs, les données de la République populaire de Chine de janvier 2022 indiquent que le total des ventes au détail de biens de consommation a atteint 44 080 milliards de yuans en 2021. Ces données démontrent le fort pouvoir d'achat des consommateurs, facteur clé de cette expansion. Ces chiffres solides en matière d'importations et de dépenses intérieures dynamisent un marché des déodorants mature et en pleine expansion, offrant d'importantes opportunités aux marques internationales et locales.

Le marché des déodorants en Inde est un marché en pleine expansion, porté par une population jeune et nombreuse, un pouvoir d'achat croissant de la classe moyenne et la transition des produits traditionnels vers les marques. Ce marché est très concurrentiel et sensible aux prix, notamment sur les segments de marché de masse et d'entrée de gamme. La forte pénétration du commerce de détail organisé et du e-commerce dans les villes de deuxième et troisième rangs accélère encore sa croissance. Selon les données de l'OEC de 2023, l'Inde a exporté pour plus de 50,4 millions de dollars de déodorants et d'antitranspirants. Ces chiffres témoignent du rôle croissant de l'Inde comme pôle de production majeur de produits de soins personnels. Cette capacité de production favorise le développement des marques nationales et l'accès aux marchés internationaux, contribuant ainsi à l'expansion du marché.

Aperçu du marché nord-américain

D'ici 2035, l'Amérique du Nord devrait devenir le marché des déodorants à la croissance la plus rapide, avec un TCAC (taux de croissance annuel composé) significatif prévu durant la période de prévision. Ce marché se caractérise par un taux de pénétration élevé et une tendance à la montée en gamme et à la transparence des ingrédients. La croissance est portée par la demande des consommateurs pour des formules naturelles et sans aluminium, elle-même stimulée par la prise de conscience des enjeux de santé et les réglementations de la FDA. Le marché est fortement consolidé, l'innovation étant axée sur les peaux sensibles, les avantages multifonctionnels et les emballages durables. Le commerce électronique demeure un important canal de croissance, grâce à une logistique performante soutenue par des infrastructures établies au Canada et aux États-Unis. La maturité du marché dans la région se traduit par une croissance progressive dans les économies émergentes, la fidélité à la marque et l'efficacité étant des facteurs clés d'achat.

Le marché américain des déodorants est marqué par une forte évolution des attentes des consommateurs, de plus en plus attentifs à la composition des produits et recherchant des formules naturelles et sans aluminium. La croissance du marché est portée par la prédominance du commerce électronique, dont les ventes dépassent régulièrement celles du commerce de détail traditionnel, témoignant d'une transformation durable des habitudes d'achat. La réglementation des antitranspirants par la FDA, classés comme médicaments sans ordonnance, qui encadre la sécurité des composants et les allégations figurant sur l'étiquette et renforce la confiance des consommateurs dans l'efficacité des produits, illustre cette tendance. En juin 2025, PAPATUI Men's Care a lancé un déodorant spray pour le corps entier, sans parabènes ni aluminium. Ce nouveau produit offre une protection longue durée contre les odeurs et se décline dans les parfums emblématiques de la marque. Il est disponible en trois senteurs : Noix de coco luxuriante, Cèdre sportif et Daim de santal.

Au Canada , les tendances du marché des déodorants sont fortement influencées par un cadre réglementaire rigoureux et l'accent mis au niveau national sur le développement durable. Les initiatives gouvernementales d'Environnement et Changement climatique Canada, comme le Programme Zéro Déchet de Plastique, incitent les fabricants à adopter des solutions d'emballage durables qui accélèrent la mise au point de déodorants rechargeables et sans plastique. De plus, la diversité culturelle de la population canadienne stimule la demande de parfums variés adaptés à différents types de peau. Le puissant déodorant NIVEA Men, lancé en mars 2024, arrive au Canada. Ce format roll-on révolutionnaire est une première pour les hommes canadiens. Cette innovation élargit le marché des produits de soins pour hommes et répond au besoin de formats d'application efficaces, doux pour la peau et pratiques.

Aperçu du marché européen

Le marché des déodorants en Europe est en pleine expansion, porté par une clientèle croissante soucieuse de durabilité, de santé et de transparence des ingrédients. Cette croissance est principalement due à la montée en gamme et à l'innovation des formules biologiques et naturelles, les consommateurs recherchant de plus en plus des produits sans ingrédients synthétiques ni sels d'aluminium. Cette tendance est renforcée par une réglementation européenne stricte, supervisée par l'Agence européenne des médicaments, qui classe les antitranspirants comme des cosmétiques soumis à des exigences de sécurité et d'étiquetage. Le marché des déodorants est confronté à la nécessité de développer des emballages durables, conformément au plan d'action de l'UE pour l'économie circulaire, et à l'augmentation des investissements dans les matériaux recyclés et rechargeables. La croissance globale reste toutefois modeste par rapport à d'autres régions. Par ailleurs, la demande est stable et stimulée par l'innovation produit, qui répond aux préoccupations spécifiques des consommateurs, telles que la sensibilité aux odeurs et l'impact environnemental.

L'Allemagne devrait détenir la plus grande part de marché en Europe, portée par son engagement en faveur de la sécurité des ingrédients, de l'efficacité des produits et du développement durable. Les consommateurs allemands sont très attentifs à la composition des produits, une tendance renforcée par le travail rigoureux de l'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques (BIR), qui réalise des évaluations scientifiques de la sécurité des ingrédients cosmétiques, notamment des déodorants. Cette vigilance accrue dynamise le marché des déodorants, les produits cliniquement approuvés connaissant un succès grandissant. Selon les données de l'OEC 2023, l'Allemagne a importé pour plus de 296 millions de dollars de produits d'hygiène personnelle, témoignant de la demande croissante du pays en déodorants. Les réseaux de distribution allemands, notamment les enseignes discount et les parapharmacies comme DM et Rossmann, assurent une large diffusion de ces produits haut de gamme destinés au grand public, garantissant ainsi leur disponibilité et leur accessibilité aux consommateurs.

Le Royaume-Uni sera à l'avant-garde, principalement grâce à un secteur du commerce de détail dynamique, à l'innovation des marques et à l'intérêt des consommateurs pour les tendances en matière de santé. Malgré le Brexit, la réglementation britannique sur les cosmétiques est largement alignée sur celle de l'UE, l'autorité compétente étant la Health and Safety Executive (HSE). La part des exportations britanniques de déodorants atteindra 11,7 % en 2023, témoignant d'une clientèle croissante. Le dynamisme du secteur de la vente directe au consommateur et du commerce en ligne de produits de beauté est un facteur clé de cette croissance. Il permet aux marques agiles de lancer et de commercialiser rapidement des formats innovants, tels que les déodorants en crème et en pâte. L'Office for National Statistics (ONS) britannique publie régulièrement des rapports sur la forte croissance des ventes au détail en ligne, un canal essentiel pour la découverte et l'achat de déodorants.