Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
Le marché des antennes intégrées de défense a enregistré une valorisation rentable de 633 millions USD en 2024 et devrait atteindre 1,5 milliard USD d'ici 2037, avec un TCAC de 6,9 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie des antennes intégrées de défense est évaluée à 676,7 millions USD.
La croissance du marché est attribuée aux investissements à grande échelle dans le budget de la défense et aux progrès de la 5G qui renforcent les communications de défense permettant une communication sécurisée et rapide. Ces tendances accroissent la demande d’antennes polyvalentes capables de résister aux conditions extrêmes du secteur de la défense sur terre, sur mer et dans les airs. Par exemple, en décembre 2023, Raytheon, du Texas, a annoncé qu'elle concevrait, construirait et testerait deux systèmes d'antennes micro-ondes de haute puissance dans le cadre d'un contrat de 31,3 millions de dollars sur trois ans conclu avec la division Dahlgren du Naval Surface Warfare Center.
L'un des principaux moteurs de croissance du marché des antennes intégrées de défense est l'allocation croissante de financements par les gouvernements aux technologies innovantes visant à stimuler les communications dans le secteur de la défense. Les agences de défense du monde entier donnent la priorité à la modernisation des systèmes de communication et de données, en utilisant des antennes intégrées capables d'assurer des communications par satellite à haute fréquence dans le réseau en bande Ka. Par exemple, en mai 2023, le ministère américain de la Défense (DoD) a annoncé la deuxième série de projets à financer via le programme Accelerate the Procurement and Fielding of Innovative Technologies (APFIT), ouvrant ainsi la possibilité aux fabricants de solutions d'antennes intégrées de fournir des solutions innovantes pour les contrats.
De plus, le nombre croissant de menaces électromagnétiques susceptibles de perturber les systèmes de communication nécessite la nécessité de systèmes d'antennes intégrés capables de fournir un traitement sécurisé du signal. Par exemple, en avril 2023, la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) a annoncé qu'elle recherchait des idées auprès d'entrepreneurs de défense non traditionnels et de petites entreprises ou de nouvelles conceptions, matériaux et fabrication d'antennes.
Le secteur des antennes intégrées à la défense offre des opportunités rentables aux acteurs établis ainsi qu'aux nouveaux entrants sur le marché. Le secteur est bien placé pour tirer parti des opportunités découlant de la montée des tensions géopolitiques. Les principaux acteurs du marché ont la possibilité de fournir des solutions d’antennes intégrées robustes dans les économies émergentes de la région Asie-Pacifique qui connaissent une augmentation des dépenses de défense. Des opportunités sont disponibles pour les fabricants capables d'intégrer plusieurs offres dans une antenne intégrée de défense, telles que les communications par satellite (SATCOM), les radars, les GPS et la protection EMP, sont sur le point de bénéficier de la demande croissante dans le secteur. De plus, les collaborations croissantes entre les agences de défense et les entreprises favorisent une plus grande innovation sur le marché des antennes intégrées de défense. Le secteur mondial est bien placé pour tirer parti des tendances favorables et poursuivre sa forte hausse des bénéfices au cours de la période de prévision.
Secteur des antennes intégrées de défense : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Montée en puissance des drones dans le secteur de la défense : l'adoption croissante de véhicules aériens sans pilote (UAV) dans les secteurs de la défense pour le combat et la reconnaissance stimule la demande de solutions d'antennes intégrées. Par exemple, en octobre 2024, IG Drones a annoncé l’obtention d’un financement d’un million de dollars dans le cadre du cycle de série A pour développer une technologie avancée de drones de défense. Le secteur mondial des antennes intégrées de défense est bien placé pour bénéficier de l’adoption croissante des drones, car ils nécessitent une communication multicanal et l’intégration de capteurs que les antennes intégrées peuvent fournir. La légèreté des antennes intégrées facilite leur adoption par les drones. Par exemple, en mars 2023, Quadsat a annoncé un financement de 9,6 millions USD pour des drones de test d'antennes afin d'accélérer la production de kits de test d'antennes prêts à voler fonctionnant dans les fréquences des bandes X et Ku.
- Initiatives de défense croissantes et demandes croissantes d'antennes SATCOM : Avec l'accent croissant mis sur la modernisation des infrastructures de défense, le secteur mondial des antennes intégrées de défense est sur le point de bénéficier des investissements dans les actifs spatiaux pour une communication et une surveillance sécurisées. Les systèmes de défense antimissile basés dans l'espace s'appuient largement sur des systèmes de communication avancés qui nécessitent des antennes intégrées pour un suivi précis des cibles.
De plus, la surveillance spatiale nécessite également des solutions d'antennes intégrées robustes pour la communication et le partage de données. Par exemple, en octobre 2024, Leonardo a annoncé que BriteStorm était doté d'une antenne spécifique à la plate-forme, de modules d'émission-réception et d'un générateur de techniques miniature qui permet aux forces armées d'opérer en profondeur en territoire ennemi en violant les systèmes de défense aérienne intégrés (IADS). De plus, la demande croissante de SATCOM dans le secteur de la défense stimule la forte croissance du marché. Par exemple, en septembre 2024, Northrop Gunman a annoncé avoir obtenu un contrat de 54,7 millions de dollars pour des antennes satcom militaires dans le cadre du programme Defence Experimentation Using Commercial Space Internet (DEUCSI). - Augmentation des investissements dans la défense par les gouvernements : L'augmentation mondiale des investissements dans le secteur de la défense a créé un besoin urgent de solutions d'antennes intégrées. Les demandes croissantes dans divers pays pour moderniser les infrastructures de défense sont en mesure de stimuler la croissance du marché mondial des antennes intégrées de défense. Par exemple, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) a déclaré que les 10 plus grands dépensiers en matière de défense au monde ont augmenté leurs dépenses militaires en 2023, menés par les États-Unis, la Chine et la Russie.
Le rapport estime également que les dépenses militaires mondiales ont augmenté pour la neuvième année consécutive en 2023, pour atteindre un niveau record de 2 443 milliards de dollars. L’augmentation des dépenses de défense dans toutes les régions devrait contribuer à la croissance du secteur des antennes intégrées de défense. Par exemple, en octobre 2024, Télésat a confié à la société sud-coréenne Intellian un contrat pour 127 antennes de passerelle pour le réseau haut débit en orbite terrestre basse (LEO) à vitesse lumineuse, et les réseaux LEO sont en mesure de fournir des capacités de communication améliorées pour les plates-formes de défense.
Défis
- Risques de cybersécurité et d'interférence des signaux : l'écosystème numérique en pleine croissance entraîne une augmentation des menaces de cybersécurité. Le brouillage des signaux provoqué par les attaques EMP constitue une menace imminente pour le secteur de la défense. Les fabricants sont confrontés à des défis lorsqu'il s'agit de proposer des antennes intégrées résistantes aux EMP et capables d'assurer une transmission de données sans interférence. De plus, les risques de cybersécurité prédominent et toute violation peut gravement affecter le secteur mondial des antennes intégrées de défense.
- Coûts de production plus élevés : la production d'antennes intégrées avancées répondant à des normes militaires strictes peut entraîner une augmentation des coûts de fabrication. La fabrication d'une antenne intégrée peut être difficile en raison de problèmes de compatibilité et une infrastructure limitée sur les marchés émergents peut s'avérer être un défi dans la courbe de croissance du marché des antennes intégrées de défense. De plus, la fabrication d’antennes robustes capables de résister à des conditions météorologiques extrêmes pour les opérations militaires peut augmenter les coûts. Cela peut limiter le marché, car seules les agences de défense disposant d'une capacité de dépenses importante peuvent accéder aux antennes intégrées avancées, et les économies sensibles aux coûts peuvent rester inexploitées.
Marché des antennes intégrées de défense : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
6,9% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
633 millions de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
1,5 milliard de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des antennes intégrées de défense
Plate-forme (aéroportée, terrestre, marine)
En fonction de la plate-forme, le segment aéroporté devrait conquérir une part de marché des antennes intégrées de défense de plus de 35,3 % d'ici 2037. La croissance du segment est attribuée au déploiement croissant de plates-formes aériennes telles que les drones, les avions de combat, les avions de surveillance, etc., augmentant la demande d'antennes intégrées hautes performances capables de communiquer des données sécurisées et à haut débit à haute altitude. Un facteur important de ce segment est le besoin croissant de connaissance de la situation pour les unités aéroportées. Les investissements croissants des pays dans la défense aérospatiale sont sur le point de maintenir la solide courbe de croissance du segment aéroporté. Par exemple, en septembre 2024, les documents budgétaires publiés par le ministère japonais de la Défense indiquaient un financement supplémentaire pour développer un avion de guerre électronique pour la Force maritime d'autodéfense japonaise.
Le segment terrestre du marché mondial des antennes intégrées de défense est sur le point d'afficher une courbe de croissance rentable au cours de la période de prévision. La croissance du marché est attribuée aux progrès des infrastructures de l’armée terrestre. Les antennes intégrées au sol sont essentielles pour les communications entre les centres de commandement et les unités déployées. De plus, les investissements dans la modernisation des infrastructures terrestres de défense devraient poursuivre la forte croissance du segment. Par exemple, en janvier 2021, L3 Harris Technologies a réalisé une démonstration technologique d'un système d'antenne au sol multi-bandes et multi-missions (MBMM) dans le cadre d'un contrat de prototype d'unité de défense pour l'US Space Force.
Type (antenne réseau, antenne microruban, antenne filaire, antenne à ouverture)
Par type, le segment des antennes réseau du marché des antennes intégrées de défense a atteint la plus grande part des revenus. La croissance du segment est due aux antennes réseau permettant la directivité et la formation de faisceaux, entraînant une demande accrue dans les communications par satellite et les radars. L’adoption croissante de la technologie multiéléments permet aux antennes d’orienter les faisceaux sans mouvement mécanique excessif. Le segment est en mesure d'augmenter sa part des revenus en raison de l'adoption croissante d'antennes réseau dans les systèmes radar en raison de leur capacité à fonctionner sur plusieurs fréquences. Par exemple, en février 2020, Raytheon a achevé le premier réseau d'antennes radar de capteurs de défense antimissile de niveau inférieur pour l'armée américaine.
Notre analyse approfondie du marché mondial inclut les segments suivants :
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Plate-forme |
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Prévisions du marché nord-américain
Le marché nord-américain des antennes intégrées de défense devrait détenir une part des revenus de plus de 32,4 % d'ici 2037, en raison d'investissements à grande échelle dans le secteur de la défense et d'un pourcentage croissant de contrats de défense visant à fournir des solutions d'antennes intégrées robustes dans la région. La part des bénéfices du marché est dominée par les États-Unis et le Canada. Le marché offre des opportunités aux fabricants proposant des solutions d’antennes intégrées robustes pour la défense, capables d’opérer sur les terrains difficiles de la région. De plus, un solide programme de recherche et d'évaluation. L’écosystème de développement de la région profite au secteur des antennes intégrées de défense en Amérique du Nord. Les entreprises profitent des efforts déployés par les gouvernements de la région pour renforcer les secteurs de la défense. Par exemple, en août 2024, Raytheon a remporté un contrat de 51,7 millions de dollars pour des antennes satcom militaires dans le cadre du programme Defence Experimentation using Commercial Space Internet (DEUCSI).
Les États-Unis détient la plus grande part du marché des antennes intégrées de défense en Amérique du Nord. La croissance du marché aux États-Unis est attribuée aux dépenses à grande échelle dans le domaine de la défense et aux investissements visant à améliorer les capacités de communication et de guerre électronique. Par exemple, en août 2024, les dépenses de défense du pays ont augmenté de 62 %, passant de 506 milliards de dollars à 820 milliards de dollars en 2023. En outre, la Force spatiale a reçu 30,1 milliards de dollars, 202,6 milliards de dollars pour la marine, 53,2 milliards de dollars pour le corps des marines et 165,6 milliards de dollars pour l'armée. Les efforts visant à moderniser les infrastructures de défense sont sur le point d’ouvrir de nouvelles opportunités pour les antennes intégrées. Le pays cherche à maintenir son avance dans le domaine de la technologie militaire, ce qui rend le marché intérieur lucratif pour les entreprises car les opportunités de profits sont abondantes. Au cours de l’exercice 2024, le ministère de la Défense a présenté les détails d’un budget de 848 800 milliards de dollars qui devrait ouvrir de multiples opportunités de contrats pour les fabricants d’antennes intégrées. Par exemple, en septembre 2024, Viasat a remporté un contrat DEUCSI de l'armée de l'air américaine de 33,6 millions de dollars pour le développement d'une technologie d'antenne à réseau phasé.
Le Canada est sur le point d'augmenter sa part de revenus sur le marché des antennes intégrées de défense grâce à l'augmentation des investissements dans le secteur de la défense, qui stimule la demande de solutions d'antennes intégrées. La demande de communications fiables dans les régions éloignées entraîne une demande de solutions d'antennes intégrées robustes, capables de résister à des conditions environnementales extrêmes. De plus, le Canada bénéficie de son appartenance au Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) aux côtés des États-Unis, ce qui accroît le besoin de systèmes avancés de communication et d’alerte précoce. Les entreprises sont sur le point de bénéficier de l’augmentation des investissements dans les infrastructures de défense en obtenant des contrats. Par exemple, en mai 2023, les antennes à technologie anti-brouillage GPS NovAtel ont été sélectionnées par l'armée canadienne pour les véhicules blindés.
Analyse du marché APAC
Le marché APAC est positionné pour enregistrer la croissance la plus rapide dans le secteur mondial des antennes intégrées de défense. La courbe de croissance robuste du marché est attribuée à l’attention accrue portée à la sécurité régionale dans un contexte de conflits géopolitiques dans la région. Les défis maritimes entre les pays de la région poussent à investir davantage dans l'amélioration des infrastructures de défense, augmentant ainsi les opportunités dans le secteur des antennes intégrées de défense.
La Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud dominent la part de marché dans la région APAC. Les économies émergentes de la région offrent des opportunités lucratives aux acteurs du marché de la région. Par exemple, en avril 2024, la Corée du Sud a lancé avec succès son deuxième satellite espion militaire en orbite, renforçant ainsi les capacités de surveillance et d’attaque de missiles. Des antennes intégrées hautes performances, capables de gérer des images et des transmissions de données haute résolution, sont essentielles à de telles missions qui profitent à la croissance du secteur.
LaChine devrait détenir la plus grande part des revenus sur le marché des antennes intégrées de défense de la région APAC. La croissance du marché est alignée sur la montée en puissance du pays en tant que puissance militaire importante à l'échelle mondiale grâce à des investissements à grande échelle dans le secteur de la défense. Par exemple, le SIPRI a indiqué que la Chine avait dépensé 296 milliards USD dans son secteur de la défense en 2023, soit une augmentation de 6 % par rapport à 2022.
L'augmentation des dépenses devrait profiter au secteur des antennes intégrées de défense dans le pays. Les efforts visant à faire progresser les capacités SATCOM et de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) créent une demande constante de solutions d’antennes intégrées. Par exemple, en août 2024, la Chine a lancé le satellite de communication ChinaSat-4A développé par l'Académie chinoise des technologies spatiales.
L'Inde devrait augmenter sa part des revenus sur le marché des antennes intégrées de défense dans la région APAC. La croissance du marché en Inde est due à l’augmentation des investissements dans la défense et à la volonté de moderniser la technologie militaire. Des programmes gouvernementaux phares tels que Make in India et Atmanirbhar Bharat permettent au pays d'investir dans le développement d'un écosystème manufacturier autochtone qui crée des opportunités lucratives pour les acteurs locaux du secteur des antennes intégrées de défense.
De plus, les exigences visant à sécuriser ses vastes frontières et ses territoires maritimes stimulent la demande d'antennes multifréquences efficaces. Le pays collabore activement avec les États-Unis, la Russie et le Japon dans le secteur de la défense, créant ainsi des opportunités sur le marché. Par exemple, en mars 2024, Bharat Electronics Ltd. a obtenu un contrat de défense avec le ministère de la Défense pour un montant de 3,5 milliards USD visant à fournir un système de guerre électronique intégré pour l'armée.
Entreprises dominant le paysage des antennes intégrées de défense
- RTX Corporation
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performance financière
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- L3 Harris Technologies
- Airbus
- Thalès
- SES
- Systèmes BAE
- Honeywell
- Solutions de défense et de sécurité Kratos
- Rohde & Noir
- Viasat
- Northop Grumman Corporation
- Lockheed Martin
Le secteur mondial des antennes intégrées de défense devrait enregistrer une courbe de croissance rapide au cours de la période de prévision. Le secteur concurrentiel compte des acteurs mondiaux et locaux qui rivalisent pour augmenter leur part des revenus. Les principaux acteurs du marché investissent dans des antennes intégrées dotées de capacités avancées de défense et de communication pour tirer parti des opportunités rentables du secteur.
Voici quelques acteurs clés du marché :
In the News
- En juillet 2024, SES Space & La Défense a remporté SATCOM en tant que contrat pilote de service géré pour l'armée américaine dans le cadre d'un contrat de 3,6 millions de dollars. L'initiative est sur le point de rationaliser les services de réseau SATCOM loués commercialement pour les rendre flexibles et adaptés à l'évolution des besoins des missions.
- En septembre 2023, Cambium Networks a annoncé la nouvelle unité extérieure PTP 700 Beam Steering avec antenne intelligente intégrée qui peut permettre l'alignement de l'antenne en quelques secondes et fournir une atténuation des interférences de haut niveau pour fournir des services de communication sécurisés dans des environnements hostiles.
Crédits des auteurs: Abhishek Verma
- Report ID: 6666
- Published Date: Nov 07, 2024
- Report Format: PDF, PPT
