Marché des véhicules utilitaires – Données historiques (2019-2024), tendances mondiales 2025, prévisions de croissance 2037
Le marché des véhicules utilitaires en 2025 est évalué à 1 520 milliards de dollars. La taille du marché mondial était évaluée à plus de 1 450 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC robuste de 6,1 %, dépassant les 3 130 milliards de dollars d'ici 2037. L'Amérique du Nord devrait atteindre 1 490 milliards de dollars d'ici 2037, stimulée par l'augmentation de la fabrication, de l'innovation et du soutien gouvernemental à la production de véhicules commerciaux.
Le marché des véhicules utilitaires connaît une expansion constante, principalement en raison du développement des véhicules électriques et à hydrogène, ainsi que du besoin croissant de renouvellement de la flotte. La demande d'énergie verte et la réduction des émissions de gaz à effet de serre ont contraint des constructeurs tels que Volvo Trucks et Ashok Leyland à proposer de nouvelles technologies dans les systèmes de propulsion. En mai 2024, Volvo Trucks a dévoilé son projet de concevoir des moteurs à combustion alimentés à l'hydrogène qui seraient lancés sur le marché d'ici la fin de la décennie. Ces innovations répondent aux objectifs mondiaux de contrôle des émissions de carbone tout en répondant à la demande croissante de systèmes de logistique et de transports publics appropriés.
Les stratégies et politiques mises en place par le gouvernement pour faire progresser les transitions vers les énergies propres et les transports urbains stimulent le marché des véhicules utilitaires. En octobre 2024, Ashok Leyland a présenté sa feuille de route pour lancer des camions à hydrogène dans les 18 à 24 prochains mois, tout en signant des accords pour 180 véhicules électriques pour les principales routes indiennes. De tels développements sont conformes à la tendance générale du monde à réduire les émissions de carbone et à améliorer l’efficacité énergétique des transports professionnels. De telles stratégies témoignent du besoin croissant de camions et d'autobus dotés de technologies meilleures et plus respectueuses de l'environnement, et donc de perspectives prometteuses pour le marché.
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Secteur des véhicules utilitaires : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Évolution vers des véhicules zéro émission : l'objectif d'atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2050 a conduit à l'utilisation de véhicules utilitaires électriques et fonctionnant à l'hydrogène. Par exemple, en octobre 2024, Volvo Buses a dévoilé son intention d'élargir sa gamme de bus électriques en Europe et prévoit de fabriquer les bus à partir de 2025. Ce changement est dû aux encouragements du gouvernement et à la prise de conscience croissante de l'impact environnemental qui pousse les exploitants de flottes à rechercher des solutions plus respectueuses de l'environnement. De plus, les progrès réalisés dans la technologie des batteries et dans les infrastructures de recharge accélèrent la transition vers des véhicules zéro émission, ce qui rend la mobilité durable plus accessible aux opérateurs.
- Innovations technologiques dans les véhicules autonomes : les technologies auto-automatisées sont progressivement introduites sur le marché des véhicules utilitaires. En novembre 2024, Caterpillar Inc. a prouvé le fonctionnement entièrement autonome de son camion tout-terrain Cat 777 dans les secteurs des carrières et des granulats. Ces développements réduisent les coûts et améliorent la sécurité, offrant ainsi aux constructeurs un avantage concurrentiel. De plus, la collaboration entre les entreprises technologiques et les constructeurs automobiles stimule l'innovation pour répondre au besoin croissant de véhicules autonomes performants et fiables dans les environnements industriels.
- Développement des infrastructures mondiales : la population croissante et le développement de nouvelles infrastructures à travers le monde contribuent à l'expansion du marché des véhicules utilitaires. En août 2024, VE Commercial Vehicles Ltd. a présenté des bus de nouvelle génération au PRAWAAS 4.0 en Inde pour répondre aux nouveaux besoins de transport. L'expansion du marché est tirée par les investissements dans les infrastructures de transports publics et les réseaux logistiques. De plus, les villes intelligentes et le développement des réseaux routiers financés par le gouvernement ont entraîné une forte demande de camions et de bus de nouvelle génération afin de stimuler la croissance du marché des véhicules utilitaires.
Défis
- Limitations des infrastructures pour la propulsion alternative : bien qu'il y ait un nombre croissant de voitures électriques et à hydrogène sur les routes, les stations de recharge et de ravitaillement font toujours défaut. Le manque d’infrastructures de recharge rapide et de stations de ravitaillement en hydrogène pose également des défis à l’utilisation opérationnelle de ces véhicules, notamment pour le transport longue distance et interurbain. En 2024, 25 % des stations de ravitaillement en hydrogène prévues dans le monde étaient encore en chantier, ce qui révèle l'écart existant entre la demande et les infrastructures disponibles. Ce défi est encore exacerbé par le fait que la construction et l'exploitation de ces installations nécessitent des capitaux importants, ce qui ralentit le développement d'autres systèmes électriques.
- Règlements stricts en matière d'émissions : le respect des normes mondiales en constante évolution en matière d'émissions constitue un problème pour les fabricants, en particulier dans les zones où les systèmes juridiques sont diversifiés. Des normes telles que la norme Euro 7 et les règles californiennes Advanced Clean Truck (ACT) nécessitent des améliorations technologiques considérables et augmentent ainsi les coûts et la complexité de production. Selon l'étude du Conseil international sur les transports propres (ICCT) de janvier 2024, on estime que le respect des normes d'émission pour le marché mondial signifie que les fabricants doivent consacrer 15 à 20 % de leur budget annuel de R&D à des activités liées à la conformité. De plus, il n'existe pas de standardisation des systèmes entre les régions, ce qui conduit à différents modèles de véhicules à travers le monde.
Marché des véhicules utilitaires : informations clés
| Report Attribute | Details |
|---|---|
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
6,1% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
1 450 milliards de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
3 130 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des véhicules utilitaires
Type de véhicule (camions, bus)
Le segment des camions devrait conquérir plus de 87 % de part de marché des véhicules utilitaires d'ici 2037, en raison du besoin croissant d'une meilleure logistique et de meilleurs véhicules utilitaires. En août 2024, Volvo Trucks a annoncé une collaboration avec DSV pour fournir 300 camions lourds électriques, ce qui représente l'une des plus grosses commandes de camions électriques en Europe. Cela met en évidence l’évolution vers des solutions de fret durables pour répondre aux besoins croissants du commerce électronique et des activités industrielles. En outre, l'augmentation des dépenses consacrées aux projets d'infrastructure à travers le monde crée également une forte demande de camions hautes performances. La croissance du segment s'inscrit dans le cadre du développement durable, tout en répondant aux exigences d'efficacité des chaînes d'approvisionnement actuelles.
Type de propulsion (ICE, électrique)
D'ici 2037, le segment ICE devrait conquérir plus de 75 % de part de marché des véhicules utilitaires, grâce à une infrastructure bien développée et à des prix relativement abordables par rapport aux véhicules électriques. En octobre 2024, Ashok Leyland a dévoilé son intention de mettre en place des chaînes d'assemblage distinctes pour les véhicules à moteur thermique et à énergie alternative afin de répondre aux demandes actuelles et futures des véhicules à moteur thermique tout en se concentrant sur les véhicules respectueux de l'environnement. Même avec la tendance vers les ZEV, les ICE restent utiles dans les zones où il y a peu d’installations de recharge ou de ravitaillement. La fiabilité et la flexibilité des camions ICE dans n'importe quel environnement de travail leur permettent de rester pertinents sur le marché.
Notre analyse approfondie du marché mondial des véhicules utilitaires comprend les segments suivants :
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Type de véhicule |
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Type de propulsion |
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Application |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des véhicules commerciaux – Synopsis régional
Analyse du marché nord-américain
Sur le marché des véhicules utilitaires, la région Amérique du Nord est sur le point de conquérir une part d'environ 47,7 % d'ici la fin 2037, en raison de l'accent accru mis sur la fabrication et l'innovation. En novembre 2024, Blue Bird Corporation et Girardin ont acquis une usine de fabrication d'autobus à New York ; cela a augmenté la capacité de production de Micro Bird et créé 350 emplois. Financé par 10 millions de dollars de crédits d'impôt du programme Excelsior Jobs et 2,5 millions de dollars de subventions en capital, ce programme souligne les efforts de la région pour développer l'industrie des véhicules utilitaires. La demande croissante d'autobus scolaires, de véhicules polyvalents et d'autobus commerciaux permet à l'Amérique du Nord de dominer le marché des véhicules utilitaires.
La demande d'autobus scolaires et commerciaux aux États-Unis augmente rapidement en raison du développement accru des infrastructures et du soutien du gouvernement. La croissance de Blue Bird reflète les autres tendances du secteur, notamment l’accent mis sur le développement et l’augmentation de la production. Dans le même temps, la coopération entre les gouvernements des États et les constructeurs, par exemple, souligne le rôle stratégique des véhicules utilitaires pour répondre aux exigences du secteur public et du secteur privé et souligne ainsi la position de leader des États-Unis sur le marché des véhicules utilitaires.
Au Canada, Alexander Dennis, filiale de NFI Group Inc., a commandé 29 autobus à deux étages Enviro500 pour BC Transit en mai 2024. Ces autobus sont construits en coopération avec Big Rig Manufacturing et amélioreront les transports publics en Colombie-Britannique. Financé par le gouvernement régional, le projet s'inscrit dans la stratégie canadienne de développement de moyens de transport et de transport respectueux de l'environnement et efficaces, qui renforce sa position sur le marché nord-américain des véhicules commerciaux.
Statistiques du marché Asie-Pacifique
Le marché des véhicules utilitaires de laAsie-Pacifique devrait dominer la part des revenus de plus de 7 % d'ici 2037, en raison de l'industrialisation croissante et du développement des infrastructures. Par exemple, en septembre 2024, Ford a annoncé avoir soumis une lettre d'intention (LOI) au gouvernement du Tamil Nadu, confirmant son intention d'utiliser l'usine de Chennai pour la fabrication et l'exportation. Cette installation est l'un des nombreux projets de Ford dans le cadre de sa stratégie d'expansion agressive et s'occupera de la production de véhicules destinés à l'exportation, consolidant ainsi la position de l'Inde en tant que plaque tournante de la production de véhicules commerciaux.
La croissance du secteur de la fabrication automobile en Inde est alimentée par l'augmentation de la consommation locale, une approche stratégique d'exportation et des incitations gouvernementales. Le programme Production Linked Incentive (PLI) et les investissements dans le développement des infrastructures stimulent le segment des véhicules utilitaires. L’intérêt croissant des entreprises locales pour la fabrication de véhicules électriques et à d’autres carburants alternatifs, ainsi que la collaboration avec des entreprises internationales pour produire de tels véhicules, cimentent l’Inde comme leader des solutions automobiles durables. L'Inde s'est mobilisée pour répondre à la demande nationale et internationale de véhicules utilitaires, en mettant particulièrement l'accent sur l'innovation et la technologie.
En Chine, la coentreprise avec Beijing Foton Daimler Automotive (BFDA) de Daimler Truck étend la domination de la Chine sur le marché des véhicules utilitaires. En 2022, le partenariat a lancé une nouvelle usine à Pékin, qui produit la version localisée du Mercedes-Benz Actros. Ces évolutions montrent que la Chine vise à produire des véhicules de haute qualité pour les marchés nationaux et d'exportation, renforçant ainsi sa position dans la région Asie-Pacifique.
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Entreprises dominant le paysage des véhicules utilitaires
- AB Volvo
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Alexander Dennis Limitée
- Ashok Leyland Limitée.
- Blue Bird Corporation.
- Moteurs BYD
- Collins Bus Corporation
- Daimler Truck Holding AG
- Deccan Auto Limitée
- Eicher Motors Limitée
- Ford Motor Company
- Hyundai Motor Company
- MOTEURS ISUZU
- Groupe Iveco SA.
- JBM Motor Limited
- Mahindra et Mahindra.
- PACCAR Inc.
- Tata Motors Limited.
- TEMSA
- La Compagnie Électrique Lion
- TRATON SE
- VDL Van Hool.
- Groupe Yutong
Le marché des véhicules utilitaires est compétitif, avec des acteurs comme AB Volvo, Daimler Truck Holding AG, Ashok Leyland Limited, BYD Motors et Hyundai Motor Company ouvrant la voie dans le domaine des véhicules électriques, à hydrogène et connectés. Ces entreprises recourent à des alliances stratégiques et à des acquisitions pour accroître leur part de marché et leurs capacités technologiques. En octobre 2024, le groupe Volvo et Daimler Truck ont lancé une coentreprise pour créer une plate-forme de véhicule définie par logiciel pour les véhicules utilitaires lourds. Ce partenariat reflète les tendances actuelles du secteur en matière de numérisation et de connectivité, tout en offrant des solutions flexibles et efficaces aux constructeurs de véhicules utilitaires. Ces mesures stratégiques montrent l'engagement du secteur en faveur de l'innovation et de la durabilité qui garantiront la croissance future du secteur.
Voici quelques entreprises leaders sur le marché des véhicules utilitaires :
In the News
- Le groupe Volvo a dévoilé une autonomie étendue pour les camions électriques à batterie Volvo, un nouvel essieu arrière entièrement électrique, suffisamment espacé pour accueillir davantage de batteries.
- Tata Motors Limited a dévoilé une gamme étendue et complète de 21 nouveaux véhicules utilitaires ajoutés à l'offre de Tata Motors. établi «Puissance de 6» proposition d'avantages pour répondre à des utilisations et applications spécifiques tout en offrant une productivité plus élevée et un coût total de possession inférieur. Ils ont été conçus et développés pour répondre aux besoins changeants du transport de marchandises et de personnes sur tous les segments et applications (TCO).
Crédits des auteurs: Saima Khursheed
- Report ID: 4429
- Published Date: Jun 13, 2024
- Report Format: PDF, PPT
