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Taille et prévisions du marché des véhicules commerciaux, par type de véhicule (camions, autobus) ; type de propulsion (thermique, électrique) ; application (fret et logistique, construction et exploitation minière, transports publics, services d’urgence et d’utilité publique, tourisme, autres) – Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

  • ID du Rapport: 4429
  • Date de Publication: Sep 09, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des véhicules commerciaux :

Le marché des véhicules commerciaux représentait plus de 1 340 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 2 310 milliards de dollars d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé d’environ 5,6 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille du secteur des véhicules commerciaux était estimée à 1 410 milliards de dollars.

Commercial Vehicle (Trucks & Buses)
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Le marché des véhicules utilitaires connaît une expansion soutenue, principalement grâce au développement des véhicules électriques et à hydrogène, ainsi qu'à la nécessité croissante de renouveler les flottes. La demande en énergie verte et la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre ont incité des constructeurs tels que Volvo Trucks et Ashok Leyland à concevoir de nouvelles technologies de propulsion. En mai 2024, Volvo Trucks a dévoilé son projet de moteurs à combustion fonctionnant à l'hydrogène, dont la commercialisation est prévue d'ici la fin de la décennie. Ces innovations répondent aux objectifs mondiaux de maîtrise des émissions de carbone, tout en satisfaisant la demande croissante en systèmes de logistique et de transport public performants.

Les stratégies et politiques mises en place par le gouvernement pour favoriser la transition énergétique et les transports urbains stimulent le marché des véhicules commerciaux. En octobre 2024, Ashok Leyland a présenté sa feuille de route pour le lancement de camions à hydrogène dans les 18 à 24 mois suivants, tout en signant des accords pour 180 véhicules électriques destinés aux principaux axes routiers indiens. Ces initiatives s'inscrivent dans la tendance mondiale à la réduction des émissions de carbone et à l'amélioration du rendement énergétique des transports commerciaux. Elles témoignent d'un besoin croissant de camions et d'autobus dotés de technologies plus performantes et respectueuses de l'environnement, et offrent ainsi des perspectives prometteuses pour ce marché.

Clé Véhicule utilitaire Résumé des informations sur le marché:

  • Региональные достопримечательности:

    • К 2035 году доля рынка коммерческих автомобилей в Северной Америке составит около 47,7%, что обусловлено повышенным вниманием к производству и инновациям.
    • Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрирует существенный рост в период с 2026 по 2035 год, что будет обусловлено ростом индустриализации и развитием инфраструктуры.

  • Анализ сегмента:

    • Прогнозируется, что к 2035 году доля сегмента грузовых автомобилей на рынке коммерческих транспортных средств достигнет 87%, что обусловлено растущим спросом на логистические решения и развитием инфраструктуры.
    • Прогнозируется, что к 2035 году доля сегмента автомобилей с ДВС (двигателем внутреннего сгорания) на рынке коммерческих транспортных средств достигнет 75%, что будет обусловлено доступностью и широкой развитостью инфраструктуры для автомобилей с ДВС.

  • Основные тенденции роста:

    • Переход на транспортные средства с нулевым уровнем выбросов
    • Технологические инновации в автономных транспортных средствах

  • Основные проблемы:

    • Строгие правила выбросов

  • Ключевые игроки: Daimler AG, AB Volvo, Scania AB, Navistar International Corporation, PACCAR Inc., MAN SE, Isuzu Motors Limited, Hino Motors, Ltd., CNH Industrial NV, Dongfeng Motor Corporation.

Mondial Véhicule utilitaire Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Прогнозы размера и роста рынка:

    • Объем рынка к 2025 году: 1,34 трлн долларов США
    • Объем рынка в 2026 году: 1,41 трлн долларов США
    • Прогнозируемый размер рынка: 2,31 трлн долларов США к 2035 году.
    • Прогнозы роста: среднегодовой темп роста 5,6% (2026-2035)

  • Ключевая региональная динамика:

    • Крупнейший регион: Северная Америка (доля 47,7% к 2035 году)
    • Самый быстрорастущий регион: Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Доминирующие страны: Китай, США, Германия, Япония, Индия
    • Развивающиеся страны: Китай, Индия, Япония, Таиланд, Индонезия

    • Last updated on : 9 September, 2025

Moteurs de croissance

  • Transition vers les véhicules zéro émission : L’objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 a favorisé l’utilisation de véhicules utilitaires électriques et à hydrogène. Par exemple, en octobre 2024, Volvo Buses a dévoilé son projet d’étendre sa gamme de bus électriques en Europe et de lancer leur production dès 2025. Cette évolution est due aux incitations gouvernementales et à la prise de conscience croissante de l’impact environnemental, qui poussent les exploitants de flottes à rechercher des solutions plus respectueuses de l’environnement. Par ailleurs, les progrès réalisés dans le domaine des batteries et des infrastructures de recharge accélèrent la transition vers les véhicules zéro émission, rendant ainsi la mobilité durable plus accessible aux opérateurs.
  • Innovations technologiques dans le domaine des véhicules autonomes : les technologies d’auto-automatisation s’intègrent progressivement au marché des véhicules commerciaux. En novembre 2024, Caterpillar Inc. a démontré le fonctionnement entièrement autonome de son camion hors route Cat 777 dans les secteurs des carrières et des granulats. Ces avancées permettent de réduire les coûts et d’améliorer la sécurité, offrant ainsi aux constructeurs un avantage concurrentiel. Par ailleurs, la collaboration entre les entreprises technologiques et les constructeurs automobiles stimule l’innovation afin de répondre au besoin croissant de véhicules autonomes performants et fiables en milieu industriel.
  • Développement des infrastructures mondiales : La croissance démographique et le développement de nouvelles infrastructures à travers le monde contribuent à l’expansion du marché des véhicules commerciaux. En août 2024, VE Commercial Vehicles Ltd. a présenté des bus de nouvelle génération lors du salon PRAWAAS 4.0 en Inde afin de répondre aux nouveaux besoins en matière de transport. L’expansion du marché est stimulée par les investissements dans les infrastructures de transport public et les réseaux logistiques. Par ailleurs, le développement des villes intelligentes et des réseaux routiers, financé par les pouvoirs publics, a engendré une forte demande de camions et de bus de nouvelle génération, contribuant ainsi à la croissance du marché des véhicules commerciaux.

Défis

  • Limitations des infrastructures pour les propulsions alternatives : Malgré l’augmentation du nombre de véhicules électriques et à hydrogène sur les routes, les stations de recharge et de ravitaillement restent insuffisantes. Le manque d’infrastructures de recharge rapide et de stations de ravitaillement en hydrogène constitue également un obstacle à l’utilisation de ces véhicules, notamment pour les longs trajets et les transports interurbains. En 2024, 25 % des stations de ravitaillement en hydrogène prévues dans le monde étaient encore en projet, ce qui illustre le décalage persistant entre la demande et les infrastructures disponibles. Ce problème est d’autant plus préoccupant que la construction et l’exploitation de ces installations nécessitent d’importants investissements, ce qui freine le développement d’autres systèmes de propulsion.
  • Réglementations strictes en matière d'émissions : Le respect des normes d'émissions mondiales en constante évolution représente un défi pour les constructeurs, notamment dans les régions où les systèmes juridiques sont disparates. Des normes telles que l'Euro 7 et la réglementation californienne ACT (Advanced Clean Truck) exigent des améliorations technologiques considérables, ce qui accroît les coûts et la complexité de la production. Selon une étude du Conseil international des transports propres (ICCT) publiée en janvier 2024, le respect des normes d'émissions pour le marché mondial impliquerait que les constructeurs consacrent 15 à 20 % de leur budget annuel de R&D aux activités liées à la conformité. Par ailleurs, l'absence d'harmonisation des systèmes entre les régions engendre des différences entre les modèles de véhicules à travers le monde.

Taille et prévisions du marché des véhicules commerciaux :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

5,6%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

1,34 billion de dollars américains

Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2035

2,31 billions de dollars américains

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Corée du Sud, Malaisie, Australie, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, pays du Golfe, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des véhicules commerciaux :

Analyse du segment par type de véhicule

Le segment des camions devrait représenter plus de 87 % du marché des véhicules utilitaires d'ici 2035, en raison du besoin croissant de solutions logistiques et de véhicules commerciaux plus performants. En août 2024, Volvo Trucks a annoncé sa collaboration avec DSV pour la fourniture de 300 camions poids lourds électriques, ce qui constitue l'une des plus importantes commandes de camions électriques en Europe. Cette initiative illustre la tendance vers des solutions de transport de marchandises durables afin de répondre aux besoins croissants du commerce électronique et des activités industrielles. Par ailleurs, l'augmentation des dépenses consacrées aux projets d'infrastructure à travers le monde génère également une forte demande de camions performants. La croissance de ce segment s'inscrit dans une perspective de développement durable, tout en répondant aux exigences d'efficacité des chaînes d'approvisionnement actuelles.

Analyse du segment de type de propulsion

D'ici 2035, le segment des véhicules thermiques devrait représenter plus de 75 % du marché des véhicules utilitaires, grâce à une infrastructure bien développée et à des prix relativement abordables par rapport aux véhicules électriques. En octobre 2024, Ashok Leyland a dévoilé son projet de mise en place de chaînes d'assemblage distinctes pour les véhicules thermiques et les véhicules à énergies alternatives, afin de répondre à la demande actuelle et future de véhicules thermiques tout en privilégiant les véhicules respectueux de l'environnement. Malgré la transition vers les véhicules zéro émission, les véhicules thermiques restent utiles dans les zones où les infrastructures de recharge et de ravitaillement sont rares. Leur fiabilité et leur polyvalence, quel que soit l'environnement de travail, leur permettent de conserver toute leur importance sur le marché.

Notre analyse approfondie du marché mondial des véhicules commerciaux comprend les segments suivants :

Type de véhicule

  • Camions
  • Les autobus

Type de propulsion

  • GLACE
  • Électrique

Application

  • Transport et logistique
  • Construction et exploitation minière
  • transports en commun
  • Services d'urgence et de services publics
  • Tourisme
  • Autres
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché des véhicules commerciaux :

Aperçu du marché nord-américain

Sur le marché des véhicules commerciaux, l'Amérique du Nord devrait capter environ 47,7 % des parts de marché d'ici fin 2035, grâce à un accent accru sur la production et l'innovation. En novembre 2024, Blue Bird Corporation, en partenariat avec Girardin, a acquis une usine de fabrication d'autobus dans l'État de New York, augmentant ainsi la capacité de production de Micro Bird et créant 350 emplois. Financé par 10 millions de dollars de crédits d'impôt du programme Excelsior Jobs et 2,5 millions de dollars de subventions, ce programme souligne les efforts déployés par la région pour développer l'industrie des véhicules commerciaux. La demande croissante d'autobus scolaires, de véhicules polyvalents et d'autobus commerciaux permet à l'Amérique du Nord de dominer le marché des véhicules commerciaux.

Aux États-Unis, la demande d'autobus scolaires et commerciaux connaît une croissance rapide, portée par le développement des infrastructures et le soutien gouvernemental. Le succès de Blue Bird reflète les autres tendances du secteur, notamment l'accent mis sur le développement et l'augmentation de la production. Parallèlement, la coopération entre les États et les constructeurs, par exemple, souligne le rôle stratégique des véhicules commerciaux pour répondre aux besoins des secteurs public et privé et, de ce fait, confirme la position de leader des États-Unis sur le marché des véhicules commerciaux.

Au Canada , la filiale Alexander Dennis du groupe NFI a commandé 29 autobus à impériale Enviro500 pour BC Transit en mai 2024. Construits en collaboration avec Big Rig Manufacturing, ces autobus amélioreront le transport en commun en Colombie-Britannique. Financé par le gouvernement régional, ce projet s'inscrit dans la stratégie canadienne de développement de moyens de transport écologiques et efficaces, et renforce sa position sur le marché nord-américain des véhicules commerciaux.

Aperçu du marché Asie-Pacifique

Le marché des véhicules utilitaires en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance substantielle jusqu'en 2035, grâce à l'industrialisation croissante et au développement des infrastructures. Par exemple, en septembre 2024, Ford a annoncé avoir soumis une lettre d'intention au gouvernement du Tamil Nadu, confirmant son intention d'utiliser l'usine de Chennai pour la production et l'exportation. Ce site s'inscrit dans le cadre des nombreux projets de Ford relatifs à sa stratégie d'expansion ambitieuse et sera dédié à la production de véhicules destinés à l'exportation, consolidant ainsi la position de l'Inde comme pôle de production de véhicules utilitaires.

La croissance du secteur automobile indien est alimentée par une consommation locale croissante, une stratégie d'exportation ciblée et des mesures incitatives gouvernementales. Le programme d'incitation à la production (PLI) et les investissements dans le développement des infrastructures dynamisent le segment des véhicules utilitaires. L'intérêt grandissant des entreprises locales pour la fabrication de véhicules électriques et autres véhicules à carburants alternatifs, ainsi que la collaboration avec des entreprises internationales pour la production de ces véhicules, confortent la position de l'Inde en tant que leader des solutions automobiles durables. L'Inde a pris des mesures pour répondre à la demande intérieure et internationale de véhicules utilitaires, en mettant l'accent sur l'innovation et la technologie.

En Chine , la coentreprise de Daimler Truck avec Beijing Foton Daimler Automotive (BFDA) renforce la position dominante de la Chine sur le marché des véhicules utilitaires. En 2022, ce partenariat a inauguré une nouvelle usine à Pékin, qui produit la version locale du Mercedes-Benz Actros. Ces développements témoignent de la volonté de la Chine de produire des véhicules de haute qualité pour les marchés intérieur et extérieur, consolidant ainsi sa position dans la région Asie-Pacifique.

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Acteurs du marché des véhicules utilitaires :

    Le marché des véhicules utilitaires est concurrentiel, avec des acteurs tels que AB Volvo, Daimler Truck Holding AG, Ashok Leyland Limited, BYD Motors et Hyundai Motor Company à la pointe des véhicules électriques, à hydrogène et connectés. Ces entreprises s'appuient sur des alliances stratégiques et des acquisitions pour accroître leurs parts de marché et leurs capacités technologiques. En octobre 2024, Volvo Group et Daimler Truck ont ​​lancé une coentreprise afin de créer une plateforme logicielle pour véhicules utilitaires lourds. Ce partenariat reflète les tendances actuelles du secteur en matière de numérisation et de connectivité, et offre des solutions flexibles et performantes aux constructeurs de véhicules utilitaires. Ces initiatives stratégiques témoignent de l'engagement du secteur en faveur de l'innovation et du développement durable, garantissant ainsi sa croissance future.

    Voici quelques entreprises leaders sur le marché des véhicules utilitaires :

    • AB Volvo
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Principaux produits proposés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développements récents
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Alexander Dennis Limited
    • Ashok Leyland Limitée.
    • Société Blue Bird.
    • Moteurs BYD
    • Collins Bus Corporation
    • Daimler Truck Holding AG
    • Deccan Auto Limited
    • Eicher Motors Limited
    • Ford Motor Company
    • Hyundai Motor Company
    • Moteurs ISUZU
    • Groupe Iveco NV.
    • JBM Motor Limited
    • Mahindra et Mahindra.
    • PACCAR Inc.
    • Tata Motors Limited.
    • TEMSA
    • La compagnie électrique Lion
    • TRATON SE
    • VDL Van Hool.
    • Groupe Yutong

Développements récents

  • Le groupe Volvo a dévoilé une autonomie étendue pour ses camions électriques à batterie, un nouvel essieu arrière entièrement électrique, surélevé pour accueillir davantage de batteries.
  • Tata Motors Limited a dévoilé une gamme étendue et complète de 21 nouveaux véhicules utilitaires, venant enrichir son offre « Power of 6 » et répondre à des besoins spécifiques, tout en offrant une productivité accrue et un coût total de possession réduit. Ces véhicules ont été conçus et développés pour satisfaire l'évolution des besoins en transport de marchandises et de personnes, tous segments et applications confondus (TCO).
  • Report ID: 4429
  • Published Date: Sep 09, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, le marché des véhicules commerciaux devrait représenter 1 410 milliards de dollars américains.

Le marché mondial des véhicules commerciaux représentait plus de 1 340 milliards de dollars en 2025 et devrait croître à un TCAC d’environ 5,6 %, pour atteindre un chiffre d’affaires de 2 310 milliards de dollars d’ici 2035.

Le marché nord-américain des véhicules commerciaux devrait représenter environ 47,7 % du marché d'ici 2035, grâce à une attention accrue portée à la fabrication et à l'innovation.

Les principaux acteurs du marché sont Daimler AG, AB Volvo, Scania AB, Navistar International Corporation, PACCAR Inc., MAN SE, Isuzu Motors Limited, Hino Motors, Ltd., CNH Industrial N.V., Dongfeng Motor Corporation.

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Sanya Mehra
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