Perspectives du marché des peptides de collagène :
Le marché des peptides de collagène représentait plus de 3 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 8,3 milliards de dollars d'ici fin 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille de ce marché était estimée à 3,3 milliards de dollars.
Ce marché dessert une clientèle diversifiée issue des secteurs de la santé, de l'agroalimentaire et d'autres industries. En particulier dans le domaine médical, ce composant est largement utilisé pour la fabrication de produits thérapeutiques et de compléments alimentaires, grâce à ses propriétés nutritionnelles et curatives. Le vieillissement de la population mondiale est l'un des principaux facteurs contribuant à cette évolution démographique, les individus recherchant des solutions pour pallier le déclin physique et traiter les problèmes liés à l'âge, tels que les douleurs articulaires, la perte de densité osseuse et le vieillissement cutané. L'importance de ce phénomène épidémiologique est confirmée par un rapport de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui estime que le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus dans le monde dépassera 1,4 milliard d'ici 2030 et 2,1 milliards d'ici 2050.
La dynamique du commerce mondial du marché est classée sous le code SH 3503 pour la gélatine et ses dérivés, qui a enregistré une hausse de 1,9 % entre 2022 et 2023, représentant un total de 2,7 milliards de dollars. Les valeurs de cette catégorie ont affiché une croissance annuelle de 7,7 % au cours des cinq dernières années, depuis 2023, selon l'Observatoire de la complexité économique (OEC). Par ailleurs, la chaîne d'approvisionnement de ce secteur repose sur des fournisseurs de matières premières qui approvisionnent des fabricants spécialisés en tissus riches en collagène pour l'hydrolyse, la purification et le séchage par atomisation en poudre peptidique. Cette sous-traitance et cette fabrication, principalement destinées aux entreprises (B2B), nécessitent d'importants investissements, ce qui se répercute souvent sur le prix final du produit pour les acheteurs.
Marché des peptides de collagène - Facteurs de croissance et défis
Facteurs de croissance
- Sensibilisation accrue à la prévention : Le secteur de la santé connaît une forte progression du diagnostic et de l’intervention précoces afin de prévenir l’aggravation des maladies chroniques potentiellement mortelles. Par ailleurs, le fardeau économique croissant que représentent ces maladies pour les organismes publics et privés les incite à promouvoir et à adopter un maximum de mesures préventives. À cet égard, une étude de la NLM prévoit que le coût total des soins de santé liés aux maladies chroniques dans le monde dépassera 47 000 milliards de dollars américains d’ici 2030. De nombreuses formulations innovantes disponibles sur le marché sont de plus en plus reconnues comme des éléments essentiels de ces protocoles, notamment pour la santé des os et des articulations, du système cardiovasculaire et de la peau.
- Progrès en matière d'extraction et de transformation : les innovations dans les technologies d'extraction et d'hydrolyse contribuent à la production de produits plus biodisponibles, efficaces et sûrs. De nouveaux composants de qualité pharmaceutique améliorent les résultats thérapeutiques, facilitant ainsi leur prescription par les professionnels de santé. Par ailleurs, une meilleure accessibilité financière, une solubilité et une digestibilité accrues favorisent l'observance du traitement par les patients, grâce à une transformation plus durable et efficiente. Ces avancées technologiques rendent ces éléments, notamment la protéine peptidique de collagène éternel , largement utilisés dans divers contextes cliniques.
- Des études cliniques confirment l'efficacité des peptides de collagène : un nombre croissant d'études évaluées par des pairs valident leurs nombreux bienfaits pour la santé dans diverses applications médicales. Les chercheurs soulignent leur rôle dans la régénération cutanée, l'amélioration de la densité osseuse, la réparation du cartilage et même la santé cardiovasculaire. Ces preuves scientifiques incitent davantage de médecins et de diététiciens à prescrire des peptides de collagène dans le cadre de traitements fondés sur des données probantes. Par exemple, un essai randomisé en double aveugle publié en 2025 a révélé qu'une supplémentation quotidienne de 3 000 mg de peptides de collagène de faible poids moléculaire pendant 180 jours pouvait améliorer davantage les douleurs et la fonction articulaires chez les patients atteints d'arthrose du genou de grade I ou II selon la classification de Kellgren-Lawrence (KL) qu'un placebo.
Principales études cliniques étudiant les applications des peptides de collagène dans le domaine de la santé
Essais cliniques récents et en cours sur les CP dans le domaine de la santé
Titre de l'essai clinique | Année/Statut | Population/Cible | Détails de l'intervention | Mesures des résultats |
Supplémentation en peptides de collagène et exercice physique chez les personnes âgées | 2024 - en cours | Adultes de plus de 55 ans | 10 g/jour de peptides de collagène ou placebo pendant 12 semaines | Tests de fonction physique, masse maigre, marqueurs osseux, qualité de vie |
Supplémentation en peptides de collagène de faible poids moléculaire et contrôle de la masse grasse corporelle | Terminé en 2022 | Les personnes âgées de 50 ans et plus | 15 g/jour de peptide de collagène pendant 12 semaines | Modifications de la masse grasse, analyse d'impédance bioélectrique |
Amélioration clinique du collagène et de l'hydratation de la peau grâce à un supplément de collagène | Publié en 2023 | population adulte générale | Prendre un supplément de collagène quotidiennement ou toutes les 48 heures pendant 12 semaines. | Amélioration de l'hydratation de la peau et des cheveux, et des niveaux de collagène |
Tendances démographiques historiques du marché
Analyse des tendances des taux d'incidence de l'arthrose du genou (1990-2019)
Pays | Indicateurs d'incidence | Description de la tendance |
République de Corée | ASIR = 474,85 | Meilleur classement en 2019 |
Brunei Darussalam | ASIR = 456,99 | Deuxième meilleur classement en 2019 |
Singapour | ASIR = 453,43 | 3e meilleur classement en 2019 |
Tadjikistan | ASIR = 228,81 | Plus mauvais classement en 2019 |
Thaïlande | EAPC = 0,5 | Augmentation la plus importante (1990-2019) |
Burundi | EAPC = 0,04 | Plus faible augmentation (1990-2019) |
NOUS | EAPC = −0,14 | Stable / Légère baisse (1990-2019) |
République démocratique du Congo | EAPC = 0,01 | Stable (1990-2019) |
Légendes :
- ASIR = Taux d'incidence standardisé selon l'âge
- EAPC = Variation annuelle estimée en pourcentage
Défis
- Remboursement et hésitations des organismes payeurs : Pour la plupart des systèmes de santé publics et des assureurs privés, les produits disponibles sur le marché relèvent encore du bien-être personnel et non d’un traitement médicalement nécessaire. Ce statut limite considérablement les approbations de remboursement, seule une fraction des patients bénéficiant d’une prise en charge par un tiers. Cela restreint en définitive l’accès aux soins pour les populations à faibles et à hauts revenus. Pour combler cette lacune, des essais contrôlés randomisés (ECR) plus vastes et plus rigoureux sont nécessaires afin d’établir une adéquation avec les critères de preuve exigés par les organismes payeurs.
- Contrôle des prix et prix de référence : De nombreux marchés développés appliquent des mécanismes stricts de contrôle des prix afin de garantir l’accessibilité financière. Cependant, ces mesures peuvent paradoxalement limiter la rentabilité des produits haut de gamme disponibles dans ce secteur. Elles découragent également l’investissement dans des produits de qualité clinique, car il devient difficile de justifier l’investissement initial nécessaire à l’entrée sur le marché. Actuellement, les entreprises pionnières s’attaquent à ce problème en nouant des partenariats avec les agences nationales de santé et les instituts de recherche.
Taille et prévisions du marché des peptides de collagène :
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2025 |
|
Année prévisionnelle |
2026-2035 |
|
TCAC |
12% |
|
Taille du marché de l'année de référence (2025) |
3 milliards de dollars américains |
|
Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2035 |
8,3 milliards de dollars américains |
|
Portée régionale |
|
Segmentation du marché des peptides de collagène :
Analyse du segment d'application
D'ici fin 2035, les nutraceutiques et les aliments fonctionnels devraient dominer le marché des peptides de collagène, avec une part de 55,3 %. Cette position dominante s'explique principalement par l'intérêt croissant porté aux maladies chroniques liées à l'âge, telles que l'arthrose, l'obésité et le diabète. Ces produits bénéficient également d'un soutien probant de la part de cohortes de recherche et développement internationales, grâce à leur rôle avéré dans l'amélioration du bien-être général des personnes âgées, ce qui leur vaut un financement accru. À titre d'exemple, en octobre 2024, Nick Kuhlman, doctorant en sciences nutritionnelles, a reçu un financement de la Fondation de la National Strength and Conditioning Association (NSCA) pour soutenir ses travaux visant à démontrer l'efficacité des compléments de peptides de collagène dans le maintien du métabolisme osseux et de la santé des tendons.
Analyse du segment source
Le collagène bovin devrait rester la principale source d'approvisionnement du marché des peptides de collagène, avec une part de marché de 45,8 % sur la période étudiée. Son rapport coût-efficacité et son rendement élevé en font la référence pour l'extraction de peptides de collagène de haute qualité à grande échelle. La position dominante de ce segment est également confortée par un contrôle rigoureux et la reconnaissance des organismes de réglementation. Sa large disponibilité et ses nombreuses applications garantissent sa place de choix comme source de matières premières fiable et constante pour les fabricants visant la production de masse de collagène de type I et III.
Analyse des segments de formulaires
La poudre devrait dominer le marché des peptides de collagène avec une part de marché de 65,3 % sur la période analysée. Sa grande polyvalence et sa facilité d'utilisation permettent d'incorporer aisément les peptides de collagène dans des produits alimentaires tels que les smoothies, le café et les soupes. Cette forme offre également un dosage précis et une durée de conservation plus longue que les formes liquides ou en gélules, tout en permettant aux utilisateurs d'adapter leur apport en collagène à leurs objectifs de santé individuels. Par ailleurs, la forte croissance du marché des compléments alimentaires alimente une croissance soutenue de ce segment.
Notre analyse approfondie du marché comprend les segments suivants :
Segment | Sous-segment |
Source |
|
Formulaire |
|
Application |
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Utilisateur final |
|
Vishnu Nair
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Marché des peptides de collagène - Analyse régionale
Aperçu du marché nord-américain
L'Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part du marché mondial des peptides de collagène d'ici fin 2035, avec 35,1 %. La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être, ainsi que la demande grandissante d'aliments fonctionnels et de compléments alimentaires, constituent les principaux moteurs de croissance de ce secteur. La région bénéficie également de son industrie nutraceutique bien établie, du vieillissement de sa population et d'une tendance à la médecine préventive. Par ailleurs, l'Amérique du Nord abrite plusieurs entreprises de biotechnologie de premier plan qui contribuent aux progrès des technologies d'extraction. Ce contexte est renforcé par un cadre réglementaire favorable, consolidant ainsi la position dominante de la région sur ce marché.
D'après un rapport de l'OEA, les États-Unis se sont hissés au premier rang mondial des consommateurs de gélatine, avec des importations d'une valeur de 376 millions de dollars en 2023. Ceci témoigne de l'importante demande sur le marché américain, faisant des États-Unis un acteur majeur du secteur. L'utilisation généralisée des produits à base de cellulose bactérienne dans les domaines de la santé, de la beauté et du bien-être est largement due à leurs propriétés bénéfiques pour la santé articulaire, les soins de la peau et la récupération musculaire.
La croissance du Canada sur le marché est principalement due à la popularité des suppléments auprès de diverses catégories de la population. La vigueur des industries nutraceutiques et des aliments fonctionnels du pays, conjuguée à un fort engagement gouvernemental envers le bien-être des aînés et l'innovation dans la formulation des produits, favorise la croissance future de ces produits au Canada. De plus, une approche proactive en matière de soins de santé préventifs et un intérêt croissant pour les produits riches en protéines et à étiquetage clair continuent de stimuler la consommation de suppléments au Canada.
Perspectives du marché APAC
La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché mondial des peptides de collagène au cours de la période étudiée. L'augmentation des revenus disponibles, la sensibilisation accrue à la santé personnelle et la demande croissante de produits de beauté contribuent à cette croissance. L'urbanisation rapide et l'évolution des modes de vie, notamment la forte proportion de personnes souffrant de troubles métaboliques et recherchant des aliments fonctionnels et des compléments alimentaires, soutiennent également cette progression. Par ailleurs, l'importance accordée dans la région à une approche holistique des soins de la peau et des solutions anti-âge, ainsi que le développement du commerce électronique, accélèrent l'adoption des produits à base de collagène.
Le développement des capacités de production locales renforce la position de la Chine sur le marché des peptides de collagène en Asie-Pacifique grâce à d'importants investissements dans l'innovation et le développement de sa gamme de produits. L'importance traditionnellement accordée par le pays à la santé de la peau et au bien-être global s'accorde parfaitement avec les bienfaits des peptides de collagène, incitant ainsi davantage d'entreprises nationales et étrangères à investir dans ce secteur. À titre d'exemple, en septembre 2025, Rousselot a obtenu un brevet pour Colartix auprès de l'Administration nationale de la propriété intellectuelle de Chine. Cette acquisition a consolidé la position de l'entreprise dans le secteur des soins articulaires en Chine.
L'Inde s'impose comme un pôle de production locale et d'innovation sur le marché des peptides de collagène, forte de ses racines ancestrales dans l'Ayurveda. Le segment des compléments alimentaires à base de peptides de collagène connaît une croissance fulgurante à travers le pays, les consommateurs urbains prenant conscience de leurs bienfaits pour la santé. Par ailleurs, l'essor récent du e-commerce et des tendances santé véhiculées par les réseaux sociaux favorise l'émergence d'une clientèle fidèle pour ces produits en Inde. Attirée par ce contexte porteur, Nitta Gelatin a lancé en 2024 son projet d'expansion de production de peptides de collagène à Kochi, avec un investissement de 5,2 millions de dollars et un objectif de capacité de production annuelle de 1 150 tonnes.
Données d'exportation et d'importation par pays pour la gélatine : HS4 35.03 (2023)
Pays | Valeur à l'exportation (en USD) | Valeur des importations (en USD) |
Chine | 245 millions | 35 millions |
Australie | 15,2 millions | 50,1 millions |
Malaisie | 63040,6 mille | 8,3 millions |
Bangladesh | 4 millions | 2,8 millions |
Népal | 247 mille | 52,7 mille |
Source : OEC
Aperçu du marché européen
L'Europe devrait connaître une croissance soutenue sur le marché mondial des peptides de collagène entre 2026 et 2035. La région maintient une position dominante dans ce secteur, grâce à son rôle de premier plan auprès des grands producteurs et des consommateurs. Le vieillissement rapide de la population, conjugué à un intérêt croissant pour la santé articulaire, le rajeunissement cutané et la nutrition sportive, contribue également à l'essor des compléments alimentaires à base de peptides de collagène. Par ailleurs, l'intérêt grandissant pour les produits naturels, issus de sources durables et scientifiquement validés encourage l'innovation et l'investissement en Europe. En témoigne l'obtention du brevet Colartix auprès de l'Office européen des brevets sous le numéro EP4465823B1 en septembre 2024.
Le Royaume-Uni constitue un acteur majeur du marché européen, porté principalement par l'intérêt croissant des consommateurs pour la beauté intérieure et le bien-être personnel. La sensibilisation accrue aux bienfaits des produits de santé naturels, conjuguée à l'essor de l'industrie cosmétique et de la recherche biomédicale, se traduit par une forte augmentation de la demande en compléments alimentaires et aliments fonctionnels. Le marché britannique se caractérise également par une préférence marquée pour les produits naturels et les produits de santé naturels, ainsi que par une meilleure accessibilité de ces produits.
L'approche proactive en matière de santé préventive et de bien-être continue de soutenir la croissance soutenue de l'Allemagne sur le marché des peptides de collagène. Le pays est leader au niveau régional, tant en termes de production que de consommation. Par ailleurs, le vieillissement rapide de sa population entraîne une forte augmentation des ventes de compléments alimentaires anti-âge et de produits de soin de la peau, stimulant ainsi la demande dans ce secteur. Témoignant de cette expansion démographique, l'AARP International estime que la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus en Allemagne dépassera 41 % d'ici 2050.
Données d'exportation et d'importation par pays pour la gélatine : HS4 35.03 (2023)
Pays | Valeur à l'exportation (en USD) | Valeur des importations (en USD) |
Allemagne | 256 millions | 315 millions |
Espagne | 57,6 millions | 86,2 millions |
France | 216 millions | 126 millions |
Luxembourg | 11,1 millions | 2,2 millions |
Roumanie | 650 mille | 35,6 millions |
Danemark | 18 millions | 28,8 millions |
Finlande | 104 mille | 4,9 millions |
Suisse | 43,9 millions | 70,6 millions |
Turquie | 149 millions | 23,9 millions |
Biélorussie | 1,2 million | 518 mille |
Source : OEC
Acteurs clés du marché des peptides de collagène :
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie d'entreprise
- Principaux produits proposés
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développements récents
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Le marché des peptides de collagène connaît une croissance et une diversification remarquables. Plusieurs marques bien établies des secteurs de la santé et de la nutrition élargissent désormais leurs gammes de produits dans cette catégorie afin de répondre aux besoins changeants des consommateurs en matière de compléments alimentaires naturels. Par exemple, en mars 2024, ISOPURE a lancé sa nouvelle gamme de peptides de collagène, destinée aux personnes souhaitant améliorer la santé de leurs articulations, de leur peau, de leurs cheveux et de leur système immunitaire. Chaque dose contient 20 grammes de peptides de collagène et se décline en deux saveurs : citronnade rafraîchissante et nature.
Nom de l'entreprise | Part de marché mondiale (2025) | Pays d'origine | Focus sur l'industrie |
GELITA AG | ~15,4-18,8% | Allemagne | Leader mondial B2B ; portefeuille diversifié dans les domaines de la nutrition, de la santé et des produits pharmaceutiques |
Rousselot (Ingrédients Chéris) | ~12,3-15,5% | Pays-Bas | Important producteur de peptides de marque Peptan destinés à l'alimentation, aux nutraceutiques et à la santé |
Groupe Weishardt | ~5,5-7,3% | France | Spécialiste européen des peptides de collagène bovin et marin pour la nutrition et la santé |
Groupe Tessenderlo (PB Leiner) | ~5,5-7,7% | Belgique | Fournit des solutions de collagène sur mesure pour les marchés de l'alimentation, de la nutrition et de la pharmacie |
Amicogen, Inc. | ~3,3-5,9% | Corée du Sud | Entreprise de biotechnologie spécialisée dans le traitement enzymatique de peptides et d'ingrédients bioactifs de haute pureté |
Gelnex | ~xx% | Brésil | L'un des plus grands producteurs mondiaux et un important fournisseur mondial de collagène d'origine bovine |
Vital Proteins LLC | ~xx% | NOUS | Les principaux produits de grande consommation (appartenant à Nestlé) dominent le marché nord-américain. |
BHN (Nutrition de base pour la santé) | ~xx% | NOUS | Développe et commercialise des vitamines, des suppléments et des peptides de collagène de marque privée pour les principaux détaillants. |
Holista CollTech | ~xx% | Malaisie/Australie | Producteur intégré spécialisé dans les produits à base de collagène certifiés halal et brevetés |
Ewald-Gelatine GmbH | ~xx% | Allemagne | Spécialisée dans les gélatines et les peptides de collagène de qualité pharmaceutique et alimentaire. |
Spa Lapi Gelatine | ~xx% | Italie | Producteur italien de gélatine de qualité pharmaceutique et de collagène hydrolysé |
Junca Gelatines SL | ~xx% | Espagne | Fabricant proposant des produits pour les secteurs alimentaire, pharmaceutique et technique |
India Gelatine & Chemicals Ltd. | ~xx% | Inde | Important fabricant indien approvisionnant les marchés nationaux et internationaux |
SELO BV | ~xx% | Pays-Bas | Fournit des peptides de collagène issus d'un approvisionnement durable et traçable. |
ConnOils LLC | ~xx% | NOUS | Distributeur et fabricant d'ingrédients alimentaires, notamment de peptides de collagène. |
NutraFoods | ~xx% | Argentine | Producteur sud-américain de gélatine et de peptides de collagène destinés à l'exportation |
Protéines SAS | ~xx% | Colombie | Fabricant latino-américain d'ingrédients à base de collagène |
Biochimie de Mibelle | ~xx% | Suisse | Développement et fabrication d'ingrédients cosmétiques de haute qualité |
Nitta Gelatin Inc. | ~xx% | Japon | Principal fournisseur asiatique de gélatine et de peptides de haute qualité pour les applications alimentaires et pharmaceutiques |
Nippi Inc. | ~xx% | Japon | Important fabricant de peptides de collagène destinés aux nutraceutiques, aux cosmétiques et aux aliments fonctionnels |
Groupe Jellice | ~xx% | Japon | Spécialisée dans les peptides de collagène d'origine marine, elle se concentre sur les produits dérivés du poisson destinés aux marchés de la santé et de la beauté. |
Fuji Foods & Pharma Co., Ltd. | ~xx% | Japon | Produit et exporte du collagène hydrolysé et de la gélatine destinés aux industries alimentaires, des boissons et des compléments alimentaires. |
Voici les domaines couverts par chaque entreprise sur le marché :
Développements récents
- En janvier 2025, Mibelle a lancé CollPerfect P6, un produit révolutionnaire à base de peptides de collagène bio-optimisés, conçu pour améliorer la structure et la fermeté de la peau et vous aider à obtenir un teint plus jeune et éclatant. L'hexapeptide bioactivateur encapsulé rajeunit efficacement la peau et améliore son aspect général.
- En mai 2024, Rousselot a présenté Nextida, une plateforme innovante de compositions peptidiques de collagène spécifiques, au salon Vitafoods. Ce produit constitue une solution fiable pour soutenir naturellement l'équilibre de l'organisme, offrant de nouveaux bienfaits ciblés pour la santé et contribuant à réduire le pic de glycémie après les repas.
- Report ID: 8149
- Published Date: Oct 01, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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Mauritius (+230)
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Nigeria (+234)
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Portugal (+351)
Puerto Rico (+1787)
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Russia (+7)
Rwanda (+250)
Saint Barthélemy (+590)
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha (+290)
Saint Kitts and Nevis (+1869)
Saint Lucia (+1758)
Saint Martin (French part) (+590)
Saint Pierre and Miquelon (+508)
Saint Vincent and the Grenadines (+1784)
Samoa (+685)
San Marino (+378)
Sao Tome and Principe (+239)
Saudi Arabia (+966)
Senegal (+221)
Serbia (+381)
Seychelles (+248)
Sierra Leone (+232)
Singapore (+65)
Sint Maarten (Dutch part) (+1721)
Slovakia (+421)
Slovenia (+386)
Solomon Islands (+677)
Somalia (+252)
South Africa (+27)
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South Korea (+82)
South Sudan (+211)
Spain (+34)
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Sudan (+249)
Suriname (+597)
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Eswatini (+268)
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Syria (+963)
Taiwan (+886)
Tajikistan (+992)
Tanzania (+255)
Thailand (+66)
Togo (+228)
Tokelau (+690)
Tonga (+676)
Trinidad and Tobago (+1868)
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Turkmenistan (+993)
Turks and Caicos Islands (+1649)
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