Taille et part de marché des supports d'aéronefs, par utilisateur final (OEM, marché de l'après-vente/MRO) ; type d'aéronef ; application ; type de support ; matériau ; système - Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des supports d'aéronefs - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord domine le marché des systèmes de fixation pour aéronefs et devrait représenter 38,8 % des revenus d'ici 2035. Ce marché est porté par des dépenses de défense élevées, un secteur de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) mature et une forte présence des équipementiers (OEM). Les investissements soutenus du département de la Défense américain dans les aéronefs de nouvelle génération, tels que les programmes B-21 Raider et F-35, génèrent une demande constante pour les systèmes de fixation avancés. Par ailleurs, les prévisions de la FAA concernant la croissance de la flotte commerciale nécessitent de nouveaux systèmes de fixation et soutiennent un marché de l'après-vente dynamique. Parmi les principales tendances, on note l'intégration des systèmes de fixation intelligents avec des capacités de surveillance de l'état et le recours accru aux matériaux composites légers afin d'améliorer le rendement énergétique et les performances des plateformes commerciales et militaires.

Le marché américain des supports d'aéronefs est porté par la modernisation militaire et la forte croissance du secteur commercial, ce qui stimule la demande. Parmi les principales tendances, on note une attention accrue portée à l'isolation des vibrations des supports moteur, en vue de l'inspection obligatoire par la FAA des modèles Gulfstream G500/G600 en raison de défauts de qualité au niveau des fixations moteur, garantissant ainsi la sécurité des avions à réaction haute performance. Selon le rapport du CSIS d'octobre 2022, le programme d'amélioration des moteurs à turbine de l'armée de terre, qui a culminé à 260 millions de dollars en 2022 et a connu une croissance soutenue, privilégie les supports avancés pour une meilleure efficacité thermique et une réduction du poids des cellules. Cette priorité accordée aux matériaux légers et durables est essentielle pour les performances des avions de nouvelle génération. Par ailleurs, les fabricants investissent dans la R&D pour développer des solutions en matériaux composites et intelligents. Ces innovations sont indispensables pour répondre aux exigences croissantes des budgets de défense et à l'expansion des capacités de l'aviation commerciale.

Investissements liés au montage d'aéronefs

Source : FAA, juillet 2025

Le marché canadien des supports d'aéronefs est influencé par le renouvellement constant des flottes, la croissance du transport aérien régional et les investissements dans les infrastructures aéronautiques. Les principales tendances concernent la modernisation des acquisitions d'avions de chasse, avec un budget de 27,7 milliards de dollars américains alloué à 88 appareils pour l'équipement, la formation, les services d'information, la mise en place et les services de soutien, ainsi que la construction d'installations pour les escadrons de chasse. Ces données stimulent directement la demande de supports d'aéronefs, car les avions de chasse nécessitent des supports pour les moteurs et les groupes motopropulseurs, des supports antivibratoires et des supports structuraux pour les capteurs, les armements et l'électronique. Chaque aéronef intégrant des centaines de composants de montage dans ses systèmes critiques, les programmes d'acquisition à grande échelle augmentent considérablement la demande de supports installés par les équipementiers et de supports de remplacement tout au long du cycle de vie.

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique est la zone de marché des systèmes de fixation pour aéronefs qui connaît la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 6,2 % au cours de la période de prévision. L'essor du transport aérien commercial, la modernisation des forces armées et les initiatives gouvernementales stratégiques sont les principaux moteurs de ce marché. La domination de la région s'explique par l'expansion rapide des flottes nationales de l'Inde et de la Chine, ainsi que par la présence de pôles aérospatiaux établis en Corée du Sud et au Japon. Parmi les principaux facteurs de croissance figurent les commandes commerciales massives de compagnies aériennes telles qu'IndiGo et Air India, qui entraînent une forte augmentation des services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) et de la demande de composants. Les tensions militaires régionales favorisent des investissements importants dans les programmes d'aéronefs nationaux, comme le TEJAS indien et le chasseur KF-21 Boramae sud-coréen, qui requièrent tous deux des systèmes de fixation spécialisés et performants. Une tendance majeure est la volonté stratégique de localiser la chaîne d'approvisionnement, les gouvernements promouvant les initiatives « Make in India » et « Made in China 2025 » afin de réduire la dépendance aux importations et de développer les capacités de production aérospatiale nationales, ce qui a un impact direct sur la chaîne d'approvisionnement des systèmes de fixation.

Le marché indien des systèmes de montage pour aéronefs connaît une croissance fulgurante, portée par un secteur de l'aviation commerciale parmi les plus dynamiques au monde et par une volonté gouvernementale affirmée d'indigéniser la production de défense. Le principal moteur de cette croissance est l'expansion historique des flottes aériennes, les compagnies aériennes indiennes passant commande de nouveaux appareils. Cette expansion alimente directement la demande de nouveaux systèmes de montage d'origine et entraîne une forte augmentation des services de maintenance, de réparation et de révision (MRO). Ce boom commercial s'accompagne d'une modernisation de la défense dans le cadre de l'initiative « Make in India ». Selon le rapport du PIB de février 2023, le budget alloué aux forces armées dans le budget de l'Union 2023-2024 a été porté à 1 620 milliards de roupies, dont une part importante finance des programmes aérospatiaux nationaux tels que le chasseur Tejas et l'hélicoptère Dhruv, créant ainsi un marché dédié à forte valeur ajoutée pour les systèmes de montage de fabrication locale. Cette orientation stratégique garantit au marché indien des systèmes de montage pour aéronefs une croissance à deux chiffres soutenue tout au long de la décennie.

La Chine est le premier acteur du marché des systèmes de montage d'aéronefs dans la région Asie-Pacifique, un marché dominé par son ambition, portée par l'État, d'atteindre l'autosuffisance aérospatiale. Ce marché est dynamisé par l'augmentation rapide de la production du jet monocouloir COMAC C919, concurrent direct des modèles Boeing et Airbus, et qui nécessite une chaîne d'approvisionnement entièrement nationale pour des composants tels que les supports de moteur et de cellule. Cette dynamique commerciale est complétée par la modernisation continue de l'Armée de l'air de l'Armée populaire de libération, qui déploie des aéronefs de pointe de conception nationale, comme le chasseur furtif J-20. Selon le rapport 2023 du département de la Défense américain sur la puissance militaire chinoise, la Chine possède plus de 1 300 avions de combat de quatrième et cinquième génération, ce qui témoigne de l'importance de sa flotte et de la forte demande soutenue en technologies de montage avancées nécessaires à ces plateformes.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des systèmes de fixation pour aéronefs est un secteur mature et stable, caractérisé par une forte présence des constructeurs aéronautiques, une réglementation EASA rigoureuse et d'importants programmes de modernisation de la défense. La part de marché de la région est principalement détenue par des pays dotés d'industries aérospatiales de pointe, à savoir la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Parmi les principaux moteurs de croissance figurent les cadences de production élevées des avions commerciaux Airbus, notamment la famille A320neo, qui alimentent directement la demande de systèmes montés par les constructeurs. Par ailleurs, les dépenses de défense européennes sont en hausse, avec des initiatives telles que le Future Combat Air System et le programme Tempest, qui nécessitent des solutions de fixation de nouvelle génération pour les matériaux avancés et les capacités de furtivité. Une tendance majeure est la transition vers une aviation durable, qui incite les constructeurs à développer des systèmes de fixation composites plus légers, contribuant à minimiser la consommation de carburant et les émissions, conformément aux objectifs ambitieux du Pacte vert pour l'Europe.

La France devrait détenir la plus grande part des revenus d'ici 2035, principalement grâce à son rôle clé au sein du consortium Airbus et du programme Future Combat Air System. Abritant les chaînes d'assemblage final, la France est l'épicentre de la production aéronautique commerciale européenne, générant une demande élevée et constante de composants de fixation d'aéronefs. Le rapport du ministère des Armées de 2025 indique qu'en juillet 2024, Boeing a annoncé l'acquisition de son sous-traitant Spirit AeroSystems pour 4,7 milliards de dollars. Or, Spirit AeroSystems a réalisé un chiffre d'affaires de 6 milliards de dollars en 2023 et a produit des pièces défectueuses pour les avions civils de Boeing, notamment le 737 MAX. Boeing est connu pour réinternaliser une partie de la production de ses avions afin de mieux détecter les défauts. Cette acquisition a un impact direct sur la production des composants structuraux, l'assurance qualité et la stabilité de la chaîne d'approvisionnement des composants de fixation d'aéronefs utilisés sur les plateformes Boeing.

Le marché britannique des systèmes de fixation pour aéronefs devrait devenir le deuxième plus important au monde, porté par ses programmes aériens de combat souverains et son écosystème de R&D aérospatial de pointe. L'engagement du ministère britannique de la Défense dans le programme Tempest, via l'initiative Team Tempest, ainsi que la modernisation de ses flottes de F-35 et de Typhoon, génèrent une forte demande en solutions de fixation propriétaires avancées. Conformément à la Stratégie nationale britannique de construction navale 2023, les principes de souveraineté technologique et de résilience de la chaîne d'approvisionnement sont appliqués à l'ensemble du secteur de la défense, y compris l'aérospatiale, privilégiant ainsi les capacités nationales. Cette tendance, conjuguée aux recherches menées par des organismes tels qu'Innovate UK sur les matériaux composites légers et la conception numérique, garantit au marché britannique de rester à la pointe de la technologie des systèmes de fixation, indépendamment des chaînes d'approvisionnement européennes après le Brexit, et de consolider sa position dominante.