Tamaño del mercado global, pronóstico y tendencias destacadas para el período 2025-2037
El mercado de dispositivos de vitrectomía se valoró en 1400 millones de dólares en 2024 y se proyecta que alcance los 3900 millones de dólares para finales de 2037, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,7 % durante el período de pronóstico 2025-2037. En 2025, se prevé que el tamaño de la industria de dispositivos de vitrectomía alcance los 1800 millones de dólares.La necesidad de procedimientos de vitrectomía, especialmente para el conjunto global de pacientes, se está intensificando debido al aumento de las enfermedades de la retina, en particular la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) y la retinopatía diabética. Según el informe de 2023 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que 432 millones de personas padecen diabetes a nivel internacional, de las cuales un tercio corre el riesgo de desarrollar retinopatía diabética. Además, los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) estimaron que la DMAE afecta con frecuencia a 201 millones de personas en todo el mundo, lo que aumenta aún más la demanda de dispositivos de vitrectomía. Además, Europa Occidental y EE. UU. concentran el mayor volumen de procedimientos debido a su infraestructura médica y sanitaria avanzada, propicia para el crecimiento del mercado.
Además, la cadena de suministro del mercado abarca la fabricación precisa de sistemas de iluminación, sondas desechables e instrumental quirúrgico oftálmico, junto con materias primas clave como fibras ópticas, acero inoxidable y polímeros de grado médico. Asimismo, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) informó un aumento interanual del 4,5 % en el índice de precios al productor para la fabricación de aparatos quirúrgicos, lo que refleja un aumento en los costos de los insumos. Asimismo, el índice de precios al consumidor para servicios oftálmicos ha aumentado un 4,1 % anual en EE. UU., lo que indica una demanda sostenida del mercado a nivel internacional.
Sector de dispositivos de vitrectomía: factores de crecimiento y desafíos
Impulsores del Crecimiento
Aumento de la prevalencia de enfermedades: Un aumento en la incidencia de DMAE, desprendimiento de retina y retinopatía diabética (RD) es un impulsor principal de la demanda del mercado de dispositivos de vitrectomía. Según el informe de los CDC de 2023, se estima que 35,3 millones de pacientes en Estados Unidos tienen diabetes, de los cuales el 30,2 % tienen un alto riesgo de desarrollar RD. Además, Alemania demostró que en 2023, 8,7 millones de pacientes se vieron afectados por diabetes, de los cuales 1,3 millones requirieron intervenciones de retina. Además, la OMS ha proyectado que los casos internacionales de diabetes aumentarán a 705 millones para finales de 2045, lo que impulsará el desarrollo del mercado.
- Innovación en tecnología y cirugía: Se ha producido un cambio en el mercado de dispositivos de vitrectomía con la implementación de sistemas asistidos por robot, así como la cirugía de vitrectomía por microincisión (MIVS), lo que está impulsando el auge del mercado. En este sentido, la FDA aprobó 13 dispositivos de vitrectomía más recientes en 2024, que incluían sistemas de visualización 3D y cortadores guiados por inteligencia artificial. Además, la hospitalización se ha reducido aproximadamente un 33% y los casos de complicaciones postoperatorias también han disminuido un 27%. Además, organizaciones como Lomb, Alcon y Bausch invirtieron más de 505 millones de dólares en la adopción de dispositivos de última generación, lo que los convierte en una opción ideal para la expansión del mercado.
Estrategias Clave de Fabricación que Definen el Mercado
El mercado internacional comprende un panorama enorme y competitivo, por lo que la expansión geográfica, las fusiones y las inversiones en investigación y desarrollo son responsables de la transformación del mercado en general. Según el informe de datos de autorización 510(k) de la FDA de 2024, Alcon y Bausch + Lomb lograron casi el 65 % de las aceptaciones de los dispositivos más nuevos, con un mayor enfoque en las sondas y cortadores desechables con inteligencia artificial para combatir los riesgos quirúrgicos. Además, en 2023, la adquisición de la firma holandesa Ophthalmic Partners por parte de Johnson & Johnson resultó en una expansión de su portafolio de retina con ingresos anuales de 125 millones de dólares, impulsando así el crecimiento del mercado.
Oportunidades de ingresos para fabricantes de dispositivos de vitrectomía (2023-2024)
| Empresa | Estrategia | Impacto en los ingresos |
| Alcon | Cortador guiado por IA Lanzamiento (2023) | +180,8 millones de USD en 2024 |
| Bausch + Lomb | Expansión de sondas desechables en la UE | +91,5 millones de USD (2023-2024) |
| Carl Zeiss Meditec | Sistemas de bajo coste en India | Aumento del 15,2 % de la cuota de mercado |
| J&J Vision | Adquisición de Ophthalmic Partners | +122,3 millones de USD Anualmente |
Modelos Clave de Expansión Viables que Configuran el Mercado
El mercado está observando un desarrollo basado en la transformación a través de modelos de precios basados en el valor, fabricación localizada y alianzas tácticas. Según el informe NITI Aayog de 2024, la adopción de asociaciones público-privadas (APP) en India para dispositivos oftálmicos ha impulsado la penetración del mercado en casi un 20,2%, especialmente en ciudades de nivel 2, así como la disminución de los costos en aproximadamente un 33,2%. Además, según un artículo publicado por la OMS en 2023, el sistema de pago agrupado para cirugías de retina en Brasil impulsó los volúmenes de procedimientos en un 29,2%. Asimismo, la presencia de los Programas de Gestión de Enfermedades (PGD) en Alemania ha sido testigo de mejoras en el reembolso de dispositivos innovadores en el campo de la vitrectomía.
Empresas líderes y adopción estratégica de las tendencias del mercado
| Empresa | Estrategia | Resultado |
| Alcon | Sistemas de vitrectomía con IA | Ingresos por 181,5 millones de USD Aumento (2024) |
| Bausch + Lomb | Asociación con centros de cirugía ambulatoria (ASC) de la UE | Aumento del 15,8 % de la cuota de mercado |
| Carl Zeiss Meditec | Dispositivos de bajo coste en África | Crecimiento del 20,2 % en ventas (2023) |
| J&J Vision | Adquisición de empresas de cirugía robótica | Expansión de los ingresos anuales en 122,5 millones de USD |
| Topcon | Telemedicina integrada Dispositivos | 10,3 % más de adopción en Japón |
Desafíos
Problemas de asequibilidad entre los pacientes: Este es un gran desafío que sigue siendo una barrera efectiva para la demanda del mercado en diferentes países. Por ejemplo, los datos de los CMS revelan que los beneficiarios de Medicare tienen un gasto de bolsillo nominal estimado de 3250 por procedimiento de vitrectomía, lo que finalmente resulta en entre 550 y 4500 por cirugía, lo que equivale a 19 meses de salario de un trabajador promedio. Además, una encuesta realizada por la OMS indicó que el costo total de la cirugía supera los 888 millones de dólares anuales, lo que, a su vez, presiona a los fabricantes a reducir los precios, lo que supone un riesgo para el equilibrio entre la rentabilidad y la accesibilidad.
- Interrupciones en la cadena de suministro y las materias primas: Ha aumentado la vulnerabilidad de las instalaciones de la cadena de suministro internacional, lo que afecta negativamente al mercado de dispositivos de vitrectomía. El sector depende, en efecto, de componentes personalizados, es decir, el 65 % de los cortadores de alta velocidad, que requieren chips semiconductores fabricados por tres proveedores de Taiwán. Además, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha interrumpido el suministro de titanio de grado médico, ampliamente utilizado para la producción de sondas, lo que ha provocado un aumento de precio estimado del 35 %, lo que afecta negativamente al desarrollo del mercado.
Mercado de dispositivos de vitrectomía: Perspectivas clave
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
|
Año base |
2024 |
|
Año de pronóstico |
2025-2037 |
|
Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
7,7% |
|
Tamaño del mercado del año base (2024) |
1.400 millones de dólares |
|
Tamaño del mercado según pronóstico anual (2037) |
3.900 millones de dólares |
|
Alcance regional |
|
Segmentación de dispositivos de vitrectomía
Usuario final (Hospitales, Clínicas especializadas, Centros de cirugía ambulatoria [CAA])
Según el usuario final, se proyecta que el segmento hospitalario ocupe la mayor participación, con un 45,7 %, en el mercado de dispositivos de vitrectomía durante el período de pronóstico. Los hospitales son centros de atención terciaria que realizan vitrectomías de alto riesgo, especialmente para afecciones como complicaciones de la retinopatía diabética y desprendimiento de retina. Según el informe de datos de los CMS de 2024, los hospitales en EE. UU. representan más del 65 % de los procedimientos de vitrectomía, cubiertos por Medicare. Asimismo, el sistema hospitalario alemán realiza 1,4 millones de vitrectomías al año, lo que ofrece una perspectiva optimista para el mercado.
Producto (Packs de Vitrectomía, Sondas de Vitrectomía, Dispositivos de Iluminación)
Según el producto, se prevé que el segmento de packs de vitrectomía ocupe la segunda mayor cuota de mercado, con un 35,6 %, en el mercado de dispositivos de vitrectomía para finales de 2037. Se trata de packs desechables y preesterilizados que suelen contener el instrumental necesario, como cánulas, tijeras y fórceps, lo que mejora significativamente la eficiencia y reduce la contaminación cruzada. Además, su implementación se ha visto impulsada por su rentabilidad, gracias a la cual los hospitales pueden ahorrar un 28,5 % por procedimiento en comparación con la esterilización individual del instrumental. Además, los mandatos administrativos, incluida la política de dispositivos de un solo uso de 2023 de la FDA, han incrementado la demanda, especialmente en los centros de atención ambulatoria (ASC), que actualmente representan el 73,5 % de los paquetes estandarizados.
Nuestro análisis exhaustivo del mercado global incluye los siguientes segmentos:
Usuario final |
|
Producto |
|
Aplicación |
|
Tecnología |
|
Portabilidad |
|
Vishnu Nair
Head - Global Business DevelopmentPersonalice este informe según sus necesidades: conéctese con nuestro consultor para obtener información y opciones personalizadas.
Industria de dispositivos de vitrectomía: sinopsis regional
Análisis del Mercado de Norteamérica
Se prevé que el mercado de dispositivos de vitrectomía de Norteamérica domine el mercado, con la mayor participación del 43,5%, durante el período de pronóstico. Esto se debe a una tasa de crecimiento del 6,8%, debido a factores como la presencia y disponibilidad de una sólida infraestructura sanitaria y médica, el aumento de los casos de retinopatía diabética y el incremento del envejecimiento de la población. EE. UU. posee una participación importante del 86,5%, mientras que Canadá contribuye con el 17%, gracias a las inversiones provinciales en salud. Además, Medicare en EE. UU. ha asignado un fondo de 805 millones de dólares estadounidenses para vitrectomía a partir de 2024, y el presupuesto federal en Canadá ha destinado 3300 millones de dólares estadounidenses a la implementación de dispositivos oftálmicos, impulsando así el crecimiento del mercado en la región.
El mercado de dispositivos de vitrectomía en EE. UU. está ganando cada vez más visibilidad, con una tasa de crecimiento del 6,9 %, y se proyecta que alcance una valoración de 7200 millones de dólares estadounidenses para finales de 2037. Este crecimiento está impulsado en gran medida por la integración de la inteligencia artificial, la intervención de centros de cirugía ambulatoria (ASC) y la expansión de Medicare. Además, el informe de los NIH de 2024 indicó que aproximadamente 9,7 millones de personas padecen retinopatía diabética, de los cuales 1,3 millones requieren cirugía intencional cada año. Además, se espera que la incidencia de DMAE aumente un 42 % para finales de 2030, impulsando así la demanda del mercado en el país.
Se proyecta que el mercado en Canadá crezca a una tasa del 6,1 %, hasta alcanzar casi 1700 millones de dólares estadounidenses para 2037, impulsado por el aumento de la población de edad avanzada y las reformas médicas y sanitarias. Además, la inversión administrativa y gubernamental es un factor esencial para el crecimiento del mercado en el país. Por ejemplo, entre 2021 y 2024, el gobierno de Ontario invirtió 550 millones de dólares estadounidenses en la atención de la retina, lo que sumó una cobertura de 200 250 procedimientos anuales. Además, la asignación de 3400 millones de dólares estadounidenses del presupuesto oftalmológico de Health Canada prioriza la intervención temprana, lo que favorece el desarrollo del mercado en el país.
Tamaño y crecimiento del mercado regional europeo
Se prevé que el mercado europeo de dispositivos de vitrectomía alcance una cuota considerable del 30,3 % al final del plazo previsto. Esto es posible con una tasa de crecimiento del 5,9 %, alcanzando además los 9400 millones de euros para finales de 2037. Alemania y el Reino Unido dominan conjuntamente el crecimiento regional con una cuota de ingresos del 47 %, gracias a la implementación de tecnología y a sólidas políticas de reembolso. Además, la iniciativa Espacio de Datos Sanitarios de la UE ha proporcionado un fondo de 2.600 millones de euros para garantizar la innovación oftálmica, impulsando así el desarrollo de dispositivos con inteligencia artificial. Asimismo, la aprobación de la EMA para los ocho dispositivos más recientes ha subrayado el enfoque de la región en el avance, lo que representa una gran oportunidad para la expansión del mercado en el país.
El mercado de dispositivos de vitrectomía en Alemania está creciendo significativamente, con una participación en los ingresos del 26 %, principalmente gracias a las avanzadas políticas de reembolso y a la existencia de un sistema de salud de alto volumen. Además, el país cuenta con la cobertura obligatoria del Comité Conjunto Federal (G-BA), especialmente para dispositivos innovadores como sistemas de visualización 3D y sondas de calibre 27, que respaldan casi 1,9 millones de procedimientos anuales. Además, el gasto administrativo en vitrectomía ha superado los 4.500 millones de euros anuales, de los cuales 1.200 millones se han destinado a la investigación y el desarrollo en cirugía robótica, lo que favorece el crecimiento del mercado en el país.
Se proyecta que el mercado del Reino Unido represente aproximadamente el 22 % de la cuota de mercado regional total para 2037, impulsado por la integración de la inteligencia artificial y las reformas del NHS. Asimismo, las directrices de NICE para 2024 han ampliado la cobertura de la vitrectomía a un estimado de 500.200 pacientes y han destinado 350 millones de libras para integrar la innovación y acelerar las cirugías de telemedicina. Además, se espera que el país observe un aumento en la población diabética a 5,6 millones para 2030, junto con un crecimiento anual del 17 % en los procedimientos MIVS, ambos factores que apuntalan la expansión del mercado.
Empresas que dominan el panorama de los dispositivos de vitrectomía
- Alcon
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- Bausch + Lomb
- Johnson & Johnson Vision
- Carl Zeiss Meditec
- Topcon Corporation
- Centro Holandés de Investigación Oftalmológica (DORC)
- MedOne Surgical
- Geuder AG
- Surgimedik
- Medivis
- Appasamy Associates
- Medicel AG
- Oertli Instrumente AG
- ASICO
- Rumex International
Empresas clave, como Carl Zeiss Meditec, Bausch + Lomb y Alcon, dominan en conjunto el mercado de dispositivos de vitrectomía con una participación del 65 %. Estas organizaciones han implementado con rapidez estrategias clave, como colaboraciones regulatorias, pruebas desechables rentables e integración de robótica e inteligencia artificial, con el objetivo de consolidar su posición en el mercado actual. Además, el mercado está realizando grandes esfuerzos para avanzar eficazmente hacia la adopción de sistemas portátiles y compatibles con ASC, donde Appasamy (India) y Medivis (Corea del Sur) están ganando terreno gracias a su sensibilidad al precio, lo que las hace idóneas para el desarrollo del mercado internacional.
Aquí se muestra una lista de los actores clave que operan en el mercado global:
Desarrollos Recientes
- En diciembre de 2024, MedOne Surgical declaró haber recibido la certificación ISO 13485:2024 por su último proceso de esterilización de paquetes de vitrectomía, lo que permite una expansión prolífica en otros países.
- En octubre de 2024, Topcon Corporation presentó su microscopio quirúrgico de realidad aumentada OMS-800, aprobado por la FDA, que incluye sistemas integrados de guía de vitrectomía y OCT, apto para aplicaciones diabéticas.
Créditos del autor: Radhika Pawar
- Report ID: 7704
- Published Date: Jun 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Preguntas frecuentes (FAQ)
Dispositivos de vitrectomía Alcance del informe de mercado
La copia de muestra GRATUITA incluye una visión general del mercado, tendencias de crecimiento, gráficos y tablas estadísticas, estimaciones de pronóstico y mucho más.
Conéctate con nuestro experto
