Tamaño y participación del mercado de maltas especiales, por origen (cebada, trigo, centeno, otros cereales); aplicación; uso final; tipo; forma; tasa de extracción: análisis de la oferta y la demanda global, previsiones de crecimiento e informe estadístico 2026-2035

Análisis regional del mercado de maltas especiales

Perspectivas del mercado europeo

Europa domina el mercado de maltas especiales y se prevé que alcance una cuota de mercado del 32,5 % para 2035. Este mercado se caracteriza por su arraigada tradición cervecera, la alta concentración de malteros a nivel mundial y las rigurosas normativas en materia de seguridad agrícola y alimentaria. El principal impulsor de la demanda es la gran y consolidada industria cervecera, que prioriza e innova cada vez más sus ofertas artesanales, lo que exige una mayor diversidad de maltas especiales. Una tendencia significativa es el fuerte impulso regulatorio y de los consumidores hacia la sostenibilidad y los principios de la economía circular en la cadena agroalimentaria, lo que influye en las prácticas agrícolas y las colaboraciones en la cadena de suministro. Además, el crecimiento de aplicaciones no cerveceras, como la destilación de cereales para el desayuno y alimentos salados, ofrece canales de demanda adicionales.

Se proyecta que Alemania tendrá la mayor participación en los ingresos de Europa para 2035, impulsada por la escala incomparable de su industria cervecera y su incesante innovación de productos. Siendo Alemania el mayor productor de cerveza de Europa, con una producción superior a los 87,8 millones de hectolitros en 2022, esto refuerza directamente la demanda de maltas especiales. Esta mayor producción cervecera incrementa el consumo de variedades de malta caramelo, tostada y horneada en el ecosistema regulado de fabricación de cerveza del país. Además, las cerveceras de valor añadido utilizan una mayor proporción de maltas especiales por lote en comparación con las cerveceras del mercado masivo, según el informe de Brewers of Europe de octubre de 2024. Estos productos de valor añadido son una de las categorías de demanda más importantes para los proveedores de malta especial, impulsando la compra de variedades de malta premium y acelerando la innovación en el procesamiento y la formulación de la malta. Asimismo, la tendencia hacia la regionalidad y la trazabilidad de los ingredientes impulsa aún más la demanda de variedades de cebada especializadas de origen local.

Empresas cerveceras de valor añadido en Alemania

Fuente: Cerveceros de Europa, octubre de 2024

Se proyecta que el Reino Unido será el segundo mayor accionista en ingresos del mercado europeo de maltas especiales, impulsado por su dinámica revolución cervecera artesanal y una industria del whisky con influencia mundial. La demanda del sector británico de perfiles de malta innovadores es un factor clave. El informe de la Asociación del Whisky Escocés de febrero de 2023 indicó que, en 2022, las exportaciones de whisky escocés alcanzaron los 6.200 millones de libras, lo que representa un consumo masivo de maltas especiales, principalmente de turba y variedades de alto color para el sabor. La influencia del gobierno es evidente a través de organismos como el Departamento de Investigación e Innovación del Reino Unido, que financia la investigación en tecnología agrícola, incluyendo proyectos sobre producción sostenible de cereales en el marco de iniciativas como el Desafío de la Transformación de la Producción Alimentaria. Esto apoya el desarrollo de cepas de cebada resilientes que abordan directamente las necesidades de suministro tanto del whisky de malta como del sector de la cerveza artesanal, consolidando la posición de alto valor del Reino Unido en el mercado.

Principales destinos de exportación del whisky escocés (2022 vs. 2021)

Fuente: Informe de la Asociación del Whisky Escocés de febrero de 2023

Perspectivas del mercado de Asia-Pacífico

Asia Pacífico es el mercado de maltas especiales de más rápido crecimiento y se caracteriza por una rápida expansión impulsada por la creciente urbanización y la rápida adopción de bebidas premium de estilo occidental. El principal impulsor de la demanda es el crecimiento explosivo de los segmentos de cerveza artesanal y premium en países como China, India y Vietnam, que están evolucionando más allá de las lagers tradicionales hacia estilos que requieren maltas tostadas y coloreadas con caramelo. Un impulso secundario paralelo y poderoso es la arraigada cultura del whisky y las bebidas espirituosas en Japón y Corea del Sur, que exige maltas de alta calidad para su destilación. Una tendencia clave es la localización de las cadenas de suministro, con malterías multinacionales como Cargill y Boortmalt, que establecen importantes plantas de producción en Australia y China para atender a la región, minimizando así la dependencia de las importaciones. El crecimiento de la región se ve impulsado aún más por el creciente uso de extractos de malta en el floreciente sector de refrigerios y bebidas saludables.

El mercado chino de maltas especiales en la región APAC es el principal impulsor de volumen y valor, impulsado por la industria cervecera más grande del mundo. La demanda se debe principalmente a que las multinacionales y las grandes cerveceras nacionales están renovando las marcas tradicionales con maltas especiales para obtener mayores márgenes, y un segmento de cerveza artesanal urbana en rápido crecimiento busca explícitamente maltas tostadas y caramelo diversas para innovar. Un factor estructural clave es la política gubernamental para mejorar la calidad de la fabricación nacional, impulsando indirectamente toda la cadena de suministro de bebidas hacia ingredientes de mayor calidad. El informe de la OEC indica que China exportó 446 millones de dólares en cerveza elaborada con malta en 2023, lo que indica una sólida capacidad cervecera nacional y un alto nivel de adquisición de malta. Estos datos de exportación muestran además que la cerveza de exportación suele incluir estilos premium que utilizan mayores proporciones de malta especial por lote.

Para 2035, se prevé que el mercado de maltas especiales en Japón crezca rápidamente, definido por la demanda avanzada y estable de su reconocida industria del whisky y su sector de cerveza artesanal madura y de calidad. A diferencia del mercado impulsado por el volumen, el crecimiento en Japón se basa en la precisión de la ultrapremiumización y el desarrollo de productos de nicho con un terroir distintivo. La industria del whisky es un referente mundial y un gran consumidor de maltas destiladas de alta calidad, con procesos de producción que exigen especificaciones precisas. El informe de la Agencia Tributaria Nacional de 2024 muestra que Japón experimentó un alto volumen de exportación de licores en 2022, alcanzando los 139.194 millones de yenes. Estos datos ofrecen un registro nítido de la magnitud de la demanda de malta base en variedades especializadas tostadas y ahumadas.

Tendencias en la exportación de licores fabricados en Japón

Fuente: NTA 2024

Perspectivas del mercado de América del Norte

El mercado norteamericano de maltas especiales se encuentra en rápida expansión, impulsado por una industria cervecera artesanal consolidada e innovadora y un creciente sector de bebidas espirituosas premium. La búsqueda constante de nuevos sabores y productos premium genera una demanda sostenida y de alto valor para diversas variedades de malta. El mercado se ve impulsado aún más por una industria de bebidas espirituosas destiladas robusta y en crecimiento. Las tendencias clave incluyen una fuerte tendencia hacia la localización de la cadena de suministro y la transparencia del grano al vaso, así como la expansión de las aplicaciones de la malta a las industrias de bebidas no alcohólicas y alimentaria. La competencia es intensa, lo que exige a los proveedores demostrar no solo una calidad constante y experiencia técnica, sino también un compromiso con la sostenibilidad y la trazabilidad de sus colaboraciones agrícolas.

El mercado estadounidense de maltas especiales se define por la escala y el avance del sector cervecero artesanal, que sigue siendo el principal impulsor de la innovación y el volumen de las maltas especiales. La tendencia clave es la intensa innovación en sabores y la segmentación de productos, lo que requiere una amplia gama de maltas base únicas y tostadas con caramelo. Según el informe del USDA de noviembre de 2025, el volumen de producción de cebada en 2022 fue de 2.626 toneladas. Estos datos respaldan una base estable de materia prima para los procesadores de malta. La demanda se ve reforzada por la importancia de los insumos para las cervecerías artesanales, principalmente para producir perfiles de sabor diferenciados, gamas de color y estilos de cerveza especiales. El informe de la Asociación de Cerveceros muestra 9.796 cervecerías artesanales en funcionamiento en EE. UU. en 2024, incluyendo microcervecerías, cervecerías artesanales, cervecerías de barril y cervecerías artesanales regionales, que representan una de las mayores fuentes de demanda de variedades de malta con caramelo, tostadas, oscuras y con sabor mejorado.

Rendimientos de cebada en EE. UU.

Fuente: USDA noviembre de 2025

El mercado de maltas especiales en Canadá está fuertemente orientado a la exportación, y su industria se basa en la reputación de ofrecer cebada de alta calidad para abastecer a cerveceros y destiladores globales. Una tendencia principal es el enfoque estratégico en la sostenibilidad agrícola y la adaptación climática para proteger el rendimiento y la calidad de la cebada, una preocupación crucial tras sequías significativas. El crecimiento del sector nacional de destilación artesanal, principalmente de centeno y whisky, es un impulsor secundario de la creciente demanda. El informe de la Coalición Canadiense para la Investigación de la Cebada de 2022 indica que el Consejo de la Cebada de Canadá, administrador del Clúster Nacional de Cebada, con un presupuesto de USD 10,2 millones, en el marco del Programa Federal de Agrociencia, se centra en la investigación sobre rendimiento, resistencia a enfermedades y adaptación climática para fortalecer la posición del grano en el mercado. Esta inversión refuerza el modelo de exportación al garantizar el rendimiento, la calidad y la fiabilidad a largo plazo.