Tendencias del mercado global de dispositivos médicos portátiles: Informe de previsiones 2025-2037
El mercado de dispositivos médicos portátiles se valoró en USD 77 300 millones en 2024 y alcanzó los USD 302 800 millones en 2037, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,6 % durante el período de pronóstico (2025-2037). Se espera que en 2025 el tamaño de la industria de dispositivos médicos portátiles alcance los USD 79 700 millones.El crecimiento mundial del mercado de dispositivos médicos portátiles se debe principalmente a los avances en tecnología wearable, la prevalencia de enfermedades crónicas y la transición global hacia la atención médica domiciliaria. En 2024, el informe publicado por los CDC afirma que más del 58 % de los adultos en EE. UU. padecen al menos una enfermedad crónica. Mientras tanto, la OMS, en 2024, señaló un crecimiento constante en la prevalencia de la diabetes, que aumentó un 18 % desde 2020. Por lo tanto, esta creciente población de pacientes generó una demanda sostenida de dispositivos portátiles como monitores de glucosa, máquinas de diálisis portátiles y dispositivos de monitorización cardíaca.
El impacto de la variabilidad económica ha influido en la cadena de suministro de dispositivos médicos portátiles, con China liderando el mercado con el 42 % de las exportaciones mundiales de componentes electrónicos, según informó el ITC en 2024. Además, en cuanto al producto final, el abastecimiento se realiza desde México, del cual EE. UU. importa el 28 %, y Malasia domina el 19 % de las importaciones de la UE. Esto ha generado nuevas transformaciones en el ámbito económico, con aumentos del IPC y del IPP del 6,5 % y el 8,6 %, respectivamente, lo que refleja una perspectiva positiva del mercado.
Sector de dispositivos médicos portátiles: factores de crecimiento y desafíos
Impulsores del Crecimiento
- Avances tecnológicos de vanguardia: El impacto de la irrupción tecnológica en el mercado de dispositivos portátiles ha sido considerable, lo que ha impulsado a los sistemas de salud pública a invertir en este sector. Por ejemplo, la inversión de los NIH para la miniaturización superó los 423 millones de dólares, reduciendo el tamaño del MCG en un 39 %. Además, la FDA de EE. UU. señala que aprobó el ecógrafo portátil con IA en marzo de 2024, lo que refleja un apoyo regulatorio positivo.
- Auge de la telemedicina: Ser un elemento fundamental en la expansión del mercado de la infraestructura de telemedicina suele ayudar a numerosos pacientes que experimentan una atención médica inadecuada. Por ejemplo, un estudio clínico realizado por la AHRQ en 2023 resultó en una mayor adopción de la telemedicina, lo que redujo los reingresos hospitalarios en un 34 % con el uso de dispositivos portátiles. Además, la FDA de EE. UU. aprobó 14 dispositivos exclusivos de monitorización remota, lo que representa un paso crucial para impulsar la demanda en este sector.
Estrategias de los fabricantes que impulsan la expansión del mercado de dispositivos médicos portátiles
La dependencia de los dispositivos médicos portátiles con el objetivo colectivo de preservar la calidad de vida de la población afectada anima significativamente a los fabricantes a optar por diversas estrategias. Se han implementado tres estrategias principales, que han demostrado ser altamente eficientes: innovación de productos, políticas de reembolso y penetración en países emergentes. Estas iniciativas han impulsado un crecimiento anual del 13,5 % en los ingresos de dispositivos de monitorización, con Norteamérica a la cabeza con el 46 % de las ventas mundiales. Además, la futura expansión del mercado depende en gran medida de dispositivos con costos optimizados para regiones sensibles a los precios y de evidencia auténtica para las aprobaciones regulatorias.
Oportunidades de crecimiento de ingresos para fabricantes de dispositivos médicos portátiles 2023 a 2024
| Empresa | Estrategia | Impacto en los ingresos | Cuota de mercado Cambio |
| Dexcom | Expansión de la cobertura del sistema de monitorización continua de glucosa (MCG) de Medicare | +1300 millones de dólares | +10 % (EE. UU.) |
| Abbott | Lanzamiento de FreeStyle Libre 4 (UE/Asia) | +902 millones de dólares | +7 % (Global) |
| Philips | Centro de fabricación en India | +598 dólares millones | +5% (Asia-Pacífico) |
| GE Healthcare | Aprobación de la FDA para ultrasonido portátil con IA | +410 millones de dólares | +5% (Norteamérica) |
| Medtronic | Programa de bombas de insulina renovadas | +303 millones de dólares | +7% (Europa) |
Modelos de expansión viables que configuran el mercado de dispositivos médicos portátiles
El creciente uso de dispositivos portátiles y el éxito inspirador en el mercado están permitiendo a los actores del mercado emprender acciones adecuadas Modelos de expansión estándar y factibles. A medida que aumenta la demanda de estos dispositivos, también aumenta la posibilidad de generar grandes ingresos. Además, las tendencias actuales de expansión sugieren una participación rigurosa en tendencias como las colaboraciones público-privadas, los programas de arrendamiento con opción a compra y las integraciones de telesalud. Por lo tanto, se proyecta que estos modelos generen USD 12.6 mil millones en ingresos adicionales para 2027, y los mercados emergentes contribuirán con el 40% del crecimiento, según lo declarado por la OMS en 2024. El apoyo regulatorio, en términos de las Designaciones de Dispositivos Innovadores, acelera aún más la adopción.
Modelos de Viabilidad para la Expansión del Mercado 2022 a 2024
| Modelo | Región | Impacto en los Ingresos | Clave Estadísticas |
| Asociación de Proveedores de Servicios (APP) con Hospitales | India | +13,4 % | 500 000 dispositivos implementados en 2024 |
| Alquiler con Opción a Compra | Brasil | +10 % | 74 % de reducción de costes para pacientes |
| Paquetes de Telesalud | EE. UU. | +17 % | 43 % de crecimiento en la adopción |
| Localizado Producción | Alemania | +9% | Aumento del 29% en las exportaciones |
Desafío
- Restricciones en precios y reembolsos: Esto representa un obstáculo importante y retrasa la penetración de productos en el mercado de dispositivos médicos portátiles en casi todos los países. Los fabricantes, sometidos a estrictos controles gubernamentales de precios, lo encuentran difícil, ya que la UE impone límites de precios, lo que reduce la rentabilidad. En este contexto, el informe de la OMS publicado en 2023 subraya que al 42% de los fabricantes de dispositivos portátiles les resultó difícil adoptar los equipos debido a los retrasos en los reembolsos. Además, en el caso de los países en desarrollo, los altos costos de los dispositivos obstaculizan la expansión: solo el 16 % de los pacientes en África subsahariana pueden costearlos, según datos de los CDC de 2022.
Mercado de dispositivos médicos portátiles: Perspectivas clave
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
11,6% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
77.300 millones de dólares |
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Tamaño del mercado según pronóstico anual (2037) |
302.800 millones de dólares |
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Alcance regional |
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Segmentación de dispositivos médicos portátiles
Tipo de producto (sistemas de monitoreo de glucosa, monitores cardíacos, dispositivos de imágenes portátiles, monitores neurológicos, dispositivos respiratorios)
Según el tipo de producto, se espera que el segmento de sistemas de monitoreo de glucosa alcance la mayor participación, con un 32.8%, en el mercado de dispositivos médicos portátiles para finales de 2037. Este subtipo es muy solicitado y se utiliza ampliamente para el monitoreo de la diabetes en todos los países. Además, el predominio de este segmento se debe en gran medida a la creciente prevalencia de la diabetes (los CDC proyectan 55 millones de casos en EE. UU. para 2037) y a la expansión del acceso a Medicare, que actualmente cubre el 93% de los costos de CGM). Se informa además que FreeStyle Libre de Abbott domina el mercado con una penetración del 60%, lo que anima a los actores a invertir más en este sector.
Modalidad (Wearable, Portátil, Implantable)
Según la modalidad, se proyecta que el segmento wearable adquiera la segunda participación más grande del 28,9% en el mercado de dispositivos médicos portátiles durante el período de pronóstico. La conveniencia que brinda esta modalidad la hace ideal para ser elegida por los consumidores. La Organización Mundial de la Salud informa más de 222 millones de usuarios en todo el mundo, lo que refleja una mejora positiva del mercado. En 2024, la FDA de EE. UU. alcanzó un hito al aprobar 8 wearables exclusivos con una adopción del 72% después de la monitorización remota de COVID. BioPatch de Philips lidera el mercado con un crecimiento del 42 % en ingresos en wearables.
Nuestro análisis exhaustivo del mercado global de dispositivos médicos portátiles incluye los siguientes segmentos:
Tipo de producto |
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Modalidad |
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Aplicación |
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Usuario final |
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Vishnu Nair
Head - Global Business DevelopmentPersonalice este informe según sus necesidades: conéctese con nuestro consultor para obtener información y opciones personalizadas.
Industria de dispositivos médicos portátiles: sinopsis regional
Análisis del Mercado de Norteamérica
Se espera que el mercado de dispositivos médicos portátiles de Norteamérica ocupe la mayor participación, con un 38,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,8% durante el período de pronóstico. El liderazgo de la región se atribuye a la prevalencia de enfermedades crónicas y a la expansión de Medicare en términos de inversión en atención médica. El creciente número de pacientes y el gasto de Medicare de 4300 millones de dólares, que atiende a unos 12,5 millones de pacientes adicionales, son factores clave que impulsan el crecimiento en la región. Otro conjunto de datos de la FDA de EE. UU. indica que el 36% de los nuevos dispositivos aprobados integran IA, lo que refleja la adopción de tecnología y actúa como un factor de crecimiento adicional.
Existe una gran oportunidad para que el mercado de dispositivos médicos portátiles en Canadá experimente transformaciones significativas gracias a la mejora de los sistemas de atención médica. Este aspecto convierte al país en pionero en este campo, con 1,2 millones de inversiones federales en tecnología sanitaria, según los informes de los Institutos Canadienses de Salud (CIHI) en 2024. Además, Health Canada señaló en 2024 un aumento considerable del 56 % en las prescripciones de monitorización domiciliaria. Asimismo, la inversión de 322 millones de dólares estadounidenses por parte de Ontario en la iniciativa de dispositivos portátiles también está impulsando el crecimiento del país.
Estadísticas del mercado de Asia-Pacífico
El mercado de dispositivos médicos portátiles de Asia-Pacífico se está expandiendo al ritmo más rápido, con una participación del 25,6 % y una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,2 % para finales de 2037. El crecimiento en la región depende en gran medida de la expansión del acceso a la atención médica y del turismo médico. China es un actor importante en el mercado de Asia Pacífico, con una lucrativa participación del 40,5 % gracias a su iniciativa nacional de salud digital de 2800 millones de dólares, según informó la NMPA en 2024. Mientras tanto, Japón lidera el mercado de wearables basados en IA, respaldado por marcos regulatorios. Esto demuestra un alcance de mercado más amplio con oportunidades de crecimiento encomiables impulsadas por los países emergentes.
India está desplegando notables oportunidades de crecimiento en el mercado de dispositivos médicos portátiles, con una participación del 18,5 % en Asia Pacífico, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,4 %. El país se beneficia de programas de salud favorables, como los 510 millones de consultas de telemedicina realizadas por Ayushman Bharat en 2024 y el aumento del gasto sanitario. En 2024, el gasto en dispositivos portátiles alcanzó los 1.300 millones de dólares, y NITI Aayog informó más de 2,3 millones de usuarios de monitoreo remoto, lo que indica un uso extendido de dispositivos médicos portátiles en el país.
Empresas que dominan el panorama de los dispositivos médicos portátiles
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Clave Ofertas de productos
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
La presencia de empresas globales y sus rigurosas actividades para fortalecer sus posiciones están fomentando un entorno empresarial favorable en el mercado. Esto genera una competencia cada vez mayor entre las empresas, donde Abbott y Dexcom concentran la mayor cuota de mercado. Además, empresas europeas como Siemens se centran en equipos portátiles premium de grado hospitalario. De igual manera, en Asia, fabricantes como Omron y Mindray compiten por ofrecer soluciones asequibles. Además, el mercado se está consolidando excepcionalmente gracias a las fusiones y adquisiciones, con 15 acuerdos importantes registrados en 2023 enfocados en la IA y las capacidades de monitorización remota.
A continuación, se muestra la lista de algunos actores destacados del sector:
| Empresa (País) | Cuota de mercado | Enfoque del sector |
| Abbott Laboratories (EE. UU.) | 20% | Monitorización continua de glucosa Sistemas |
| Dexcom (EE. UU.) | 17 % | Sistemas avanzados de monitorización continua de la glucosa (MCG) para el control de la diabetes |
| Medtronic (Irlanda) | 14 % | Bombas de insulina y dispositivos de monitorización cardíaca |
| Philips Healthcare (Países Bajos) | 12 % | Ecografía portátil y monitorización de pacientes |
| GE Healthcare (EE. UU.) | 10 % | Dispositivos portátiles de imagenología y de signos vitales Monitores |
| Omron Healthcare (Japón) | xx% | Monitores de presión arterial y ECG portátiles |
| Roche Diagnostics (Suiza) | xx% | Sistemas portátiles de glucemia y coagulación |
| Siemens Healthineers (Alemania) | xx% | Radiografías móviles y pruebas en el punto de atención |
| Fitbit (EE. UU.) | xx% | Dispositivos portátiles de salud y actividad Rastreadores |
| iHealth Labs (EE. UU.) | xx% | Monitores de presión arterial y pulsioxímetros inteligentes |
| Nihon Kohden (Japón) | xx% | Monitores y desfibriladores portátiles para pacientes |
| Masimo (EE. UU.) | xx% | Pulsioxímetros portátiles y monitores de constantes vitales |
| Withings (Francia) | xx% | Básculas inteligentes y salud conectada Dispositivos |
| BPL Medical Technologies (India) | xx% | Equipos de diagnóstico portátiles asequibles |
| Contec Medical Systems (China) | xx% | Soluciones de monitorización de pacientes de bajo coste |
| Biotronik (Alemania) | xx% | Monitorización cardíaca y dispositivos implantables |
| Mindray (China) | xx% | Monitores portátiles de ultrasonido y signos vitales |
| Becton Dickinson (EE. UU.) | xx% | Sistemas portátiles de gestión de medicamentos |
| Samsung Medison (Corea del Sur) | xx% | Dispositivos de ultrasonido portátiles |
| Microlife (Suiza) | xx% | Monitores de presión arterial y respiratorios para el hogar |
A continuación, se presentan las áreas cubiertas por cada empresa de los 15 principales fabricantes mundiales:
Desarrollos Recientes
- En marzo de 2024, Abbott lanzó FreeStyle Libre 4, un monitor continuo de glucosa (MCG) aprobado por la FDA con alertas de glucosa en tiempo real y 14 días de uso. Captó el 60 % del mercado estadounidense de MCG en tan solo 3 meses.
- En mayo de 2024, Philips lanzó Lumify Portable Ultrasound 2.0, un ecógrafo portátil con suscripción e inteligencia artificial para urgencias, que demostró un diagnóstico un 40 % más rápido en ensayos clínicos.
Créditos del autor: Radhika Pawar
- Report ID: 2928
- Published Date: Jun 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Preguntas frecuentes (FAQ)
Equipo médico portátil Alcance del informe de mercado
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