Tamaño del mercado global, pronóstico y tendencias destacadas durante 2025-2037
El tamaño del mercado de Servicios de minería por contrato fue de 20.500 millones de dólares en 2024 y se estima que alcanzará los 35.800 millones de dólares a finales de 2037, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 5,2% durante el período previsto, es decir, 2025-2037. En 2025, el tamaño de la industria de servicios de minería por contrato se estima en 21.500 millones de dólares.
El mercado de servicios de minería por contrato se está expandiendo debido al aumento del consumo de energía, la urbanización y el desarrollo de infraestructura. Las empresas mineras están presionadas para aumentar la producción y la capacidad y al mismo tiempo priorizar la seguridad y la eficiencia. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la demanda de electricidad en todo el mundo aumentó del 2,5% en 2023 al 4% en 2024. A medida que las economías crecen y evolucionan, la demanda de materias primas y componentes esenciales para la construcción de carreteras, rascacielos, puentes y otras infraestructuras críticas ha aumentado notablemente. Esta elevada demanda impulsa operaciones mineras más intensivas y extensas, aumentando así la necesidad de servicios mineros por contrato especializados. Además, la necesidad de servicios de minería por contrato está entrelazada con sectores como la minería, la construcción y el petróleo y el gas, que dependen en gran medida de una fuerza laboral sólida, equipos especializados y conocimientos expertos.
Mercado de servicios de minería por contrato: impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsores de crecimiento
- Cada vez más atención a la responsabilidad social corporativa (RSC): las empresas mineras se están centrando en los efectos de sus operaciones en el medio ambiente, las comunidades locales y sus empleados. Las empresas han adoptado actividades de RSE para mejorar su reputación pública, controlar riesgos y cultivar asociaciones duraderas con las comunidades locales. Como resultado de este desarrollo, existe una creciente necesidad de servicios de minería por contrato que puedan complementar y fortalecer los programas de RSE existentes. Los proveedores de servicios se están diferenciando al brindar servicios que incluyen iniciativas sociales y métodos de minería sostenible en beneficio de las comunidades cercanas. Se reconoce que estos programas son fuerzas importantes detrás del desarrollo de ingresos a largo plazo, además de ser una reacción a las limitaciones públicas y regulatorias.
- Mayor cambio hacia la sostenibilidad: la industria ha crecido debido a la mayor contratación de proveedores de servicios de minería profesionales debido al cambio hacia métodos de minería sostenibles. Esta transición puede atribuirse al creciente interés por minimizar la huella ambiental, aumentar la responsabilidad social y mejorar la viabilidad económica. Los proveedores profesionales de servicios mineros implementan las mejores prácticas, optimizando las operaciones y garantizando el cumplimiento de las regulaciones.
Varias políticas gubernamentales y Las iniciativas para atraer inversiones extranjeras en el sector minero e iniciar prácticas sostenibles son otros factores que impulsan el crecimiento del mercado de servicios de minería por contrato. Por ejemplo, la Política Nacional de Minerales de 2019 de la India busca garantizar una minería ambientalmente sostenible con la participación de las partes interesadas; transferir beneficios mineros a áreas e individuos afectados por la minería; preservar un alto grado de confianza entre todas las partes interesadas; crear un entorno regulatorio que facilite los negocios en el sector; y establecer procesos claros, directos y con plazos determinados para obtener autorizaciones mineras. Además, en China, el Consejo de Estado publicó en enero de 2017 la circular sobre varias medidas para ampliar la apertura y el uso activo de la inversión extranjera en los sectores manufacturero y minero.
- Avances tecnológicos en la industria minera: el sector está adoptando progresivamente la automatización y la tecnología digital, en particular maquinaria impulsada por inteligencia artificial, supervisión remota y análisis de datos, para mejorar la eficiencia operativa y reducir la dependencia de los trabajadores. Al utilizar su experiencia especializada, los contratistas están encabezando la adopción de estas tecnologías de vanguardia, brindando a las empresas mineras una ventaja competitiva sin incurrir en costos internos significativos.
Además, las principales empresas están lanzando tecnologías avanzadas favorables para las industrias mineras. Por ejemplo, en septiembre de 2024, Hexagon, pionero mundial en soluciones de realidad digital, lanzó su solución de movimiento de voladuras 3D impulsada por IA, Hexagon Blast Movement Intelligence (BMI), diseñada para entornos mineros. Aumenta la eficiencia de la voladura y, al mismo tiempo, ofrece información valiosa sobre la dilución del mineral para una delimitación informada del mineral y los residuos después de la voladura, lo que da como resultado un modelo de bloques seguro de la pila de estiércol y, en última instancia, un rendimiento máximo.
Desafíos
- Condiciones laborales variadas: los contratistas a menudo carecen de los beneficios que se ofrecen a los empleados permanentes, suelen firmar contratos incompletos y, en consecuencia, se los considera fácilmente reemplazables. Aceptar estas condiciones menos favorables y salarios más bajos puede afectar negativamente a los trabajadores permanentes, especialmente cuando hacen demandas que pueden percibirse como innecesarias o difíciles. Este factor puede provocar una escasez de mano de obra que pueda obstaculizar el mercado de servicios de minería por contrato. Las tendencias recientes indican que los empleadores abogan cada vez más por un trato justo para los empleados de los operadores contratados, en particular para los servicios mineros esenciales y su impacto en la producción y el rendimiento.
- Precios volátiles de las materias primas: el mercado de servicios de minería por contrato se enfrenta a un desafío importante debido a los cambios en los precios de las materias primas. Estas fluctuaciones de precios afectan a las empresas mineras. decisiones de búsqueda de servicios externos y su rentabilidad. Esta volatilidad de los precios se destaca en un estudio reciente del Banco Mundial que proyecta una caída del 5 % en los precios de los metales para 2023, tras un notable aumento del 12 % en 2022.
Mercado de servicios de minería por contrato: información clave
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
5,2% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
20.500 millones de dólares |
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Tamaño del mercado según pronóstico para el año 2037 |
35,8 mil millones de dólares |
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Alcance regional |
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Segmentación de servicios de minería por contrato
Cobertura de servicio (contrato de servicio completo, contrato de servicio parcial/contrato de construcción, operación y transferencia (BOT))
Se espera que el segmento de contratos de servicio completo tenga más del 58,8 % de la participación de mercado de servicios de minería por contrato para fines de 2037. El segmento está creciendo a medida que los contratos de servicio completo cubren todos los procesos mineros, desde el descubrimiento de minerales hasta la limpieza posterior a la minería, y las empresas mineras los eligen cada vez más. Estos contratos' los proveedores aportan conocimiento minero especializado, equipos de última generación y flexibilidad para responder a los cambios del sector. El contrato de servicio completo impulsa el crecimiento del segmento fomentando la eficiencia, la innovación y los servicios de valor añadido adaptados a las necesidades del cliente.
Ofrecer todo, desde la exploración hasta el cierre de la mina, reduce el esfuerzo del cliente y garantiza la coherencia. Esto posiciona al proveedor como una ventanilla única, lo que lo hace atractivo para los clientes potenciales. Adaptar los servicios para cumplir requisitos operativos o geográficos específicos diferencia al proveedor en el competitivo mercado de servicios de minería por contrato.
Tipo de servicio (suministro de equipos y SCM, suministro de mano de obra, servicios de consultoría y asesoramiento, servicios de producción y desarrollo minero, servicios de mantenimiento y reparación, contratos de construcción civil)
Para 2037, se prevé que el segmento de contratos de construcción civil domine más del 25,4 % de la cuota de mercado de servicios de minería por contrato. Los contratos de construcción civil son cruciales para el sector de servicios de minería por contrato como base de la infraestructura necesaria para los proyectos mineros. Estos contratos, que cubren la colocación de cimientos, la excavación de túneles y la construcción de carreteras, son esenciales para el establecimiento y funcionamiento de operaciones mineras. La demanda de contratistas especializados en este campo sigue siendo alta debido a que las operaciones mineras exigen requisitos de ingeniería civil.
La construcción de carreteras de alta calidad facilita el transporte de equipos pesados, materias primas y minerales extraídos, lo que reduce los cuellos de botella logísticos. La limpieza, nivelación y nivelación de los yacimientos mineros garantizan un despliegue fluido de la maquinaria y las operaciones.
Nuestro análisis en profundidad del mercado global de servicios de minería por contrato incluye los siguientes segmentos:
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Tipo de servicio |
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Cobertura de servicio |
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Proveedor de servicios |
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Aplicación |
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Personalizar este informeIndustria de servicios de minería por contrato: sinopsis regional
APAC Estadísticas de mercado
Se espera que Asia Pacífico en el mercado de servicios de minería por contrato domine alrededor del 34,3% de participación en los ingresos para fines de 2037. El crecimiento del mercado se puede atribuir a la mayor necesidad de minerales en China, India y Australia. Estas naciones requieren más minería a medida que expanden su infraestructura y negocios. Las corporaciones mineras frecuentemente contratan expertos externos para completar el trabajo para reducir gastos y mejorar las operaciones. Además, la región recibe respaldo del gobierno y utiliza métodos de minería innovadores.
Con sus abundantes recursos minerales y su posición dominante en la producción de carbón y metales de tierras raras, China domina el mercado de servicios de minería por contrato. Las empresas utilizan nuevas tecnologías para ofrecer servicios completos a precios reducidos. Además, el gobierno local fomenta la minería nacional y la inversión extranjera, particularmente en América Latina y África. El Instituto de Investigación de Políticas de África informó que el comercio entre Estados Unidos y las naciones africanas se triplicó en 2022, y el comercio entre China y África se acercó a los 300 mil millones de dólares. Numerosos proyectos de litio en países como Namibia, Zimbabue y Mali han sido impulsados por corporaciones chinas de minería y baterías, que recientemente han invertido 4.500 millones de dólares en minas de litio.
En India, el sector minero está atravesando una revolución digital debido a que empresas como Tata Steel utilizan tecnología de vanguardia como la automatización, la inteligencia artificial y el IoT para mejorar la productividad y las normas de seguridad. La incorporación de soluciones digitales y el aprovechamiento de los servicios de minería por contrato mejoran la competitividad en el mercado global y agilizan las operaciones. La creciente demanda de carbón, que representa el 55 % de la generación eléctrica de la India, está impulsada por la industrialización, la urbanización y la electrificación rural.
Análisis del mercado de América del Norte
A finales de 2037, el mercado de servicios de minería por contrato de América del Norte está preparado para captar alrededor del 20,6 % de participación. Una proporción sustancial del PIB de los países de América del Norte se deriva de la industria minera. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, en 2021, las materias primas mineras generaron 3,3 billones de dólares en productos y servicios, o casi el 15% del PIB total del país. Además de suministrar minerales, metales y materias primas esenciales que sustentan la economía, el sector minero ofrece oportunidades de empleo a numerosas personas.
El mercado de servicios de minería por contrato se está expandiendo en EE.UU. debido a sus sofisticados procesos de minería, importantes depósitos de recursos vitales como carbón y metales, y el énfasis en las nuevas tecnologías. Las corporaciones mineras frecuentemente emplean contratistas especializados para cumplir con estrictas regulaciones ambientales y operar de manera efectiva. La sólida posición del país se ve favorecida por sus extensas operaciones mineras, especialmente en las industrias del carbón y el metal.
El sector minero de Canadá innova e implementa constantemente tecnologías de vanguardia para aumentar la productividad, reducir su impacto ambiental y mejorar la seguridad. Además, iniciativas como el marco e3 Plus de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá para la exploración responsable y la iniciativa Hacia una Minería Sostenible de la Asociación Minera de Canadá pueden ayudar a la industria de los minerales a mantener su estatus como importante motor económico en Canadá y al mismo tiempo preservar el medio ambiente y defender la responsabilidad social. Por lo tanto, todos estos factores están contribuyendo a la expansión del mercado de servicios de minería por contrato en el país.
Empresas que dominan el panorama de servicios de minería por contrato
- Barminco
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- Byrnecut
- CIMIC Group Limited
- Grupo Downer
- Macmahon Holdings Limited
- Perforación maestra
- Moolman
- Murray & Roberts Holdings Ltd.
- Orica Limitada
- PT Petrosea Tbk
Los principales actores del mercado de servicios de minería por contrato se concentran en aumentar sus gastos en I+D, instalaciones de fabricación, infraestructura y oportunidades de integración de la cadena de valor. Con estas tácticas, los proveedores de servicios de minería por contrato pueden satisfacer la creciente demanda, mantener la competitividad, crear bienes y tecnologías de vanguardia, reducir los costes de producción y ampliar su clientela.
In the News
- En junio de 2024, PT Petrosea Tbk firmó un acuerdo de servicios mineros con PT Global Bara Mandiri por valor de unos 230 millones de dólares. El contrato es por 8 años y tiene el potencial de extenderse durante la vida útil de la mina. El alcance del trabajo incluye decapado, eliminación de sobrecarga y transporte de carbón en una mina en el distrito central de Kapuas, regencia de Kapuas, provincia de Kalimantan Central.
- En mayo del 2024, Byrnecut, una minera por contrato líder, anunció que colaboraría con Sandvik para crear nuevos equipos de minería diésel-eléctricos destinados a aumentar la sostenibilidad, la eficiencia y la productividad subterráneas.
Créditos del autor: Radhika Pawar
- Report ID: 6809
- Published Date: Dec 23, 2024
- Report Format: PDF, PPT
