Globale Marktgröße, Prognose und Trendhighlights für 2025–2037
Defense Integrated Antenna Market verzeichnete im Jahr 2024 eine profitable Bewertung von 633 Millionen US-Dollar und wird bis 2037 voraussichtlich 1,5 Milliarden US-Dollar erreichen und im Prognosezeitraum, d. h. 2025–2037, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,9 % wachsen. Im Jahr 2025 wird die Branchengröße für integrierte Verteidigungsantennen auf 676,7 Mio. USD geschätzt.
Das Wachstum des Marktes ist auf umfangreiche Investitionen in den Verteidigungshaushalt und Fortschritte bei 5G zurückzuführen, die die Verteidigungskommunikation fördern und eine sichere und schnelle Kommunikation ermöglichen. Die Trends steigern die Nachfrage nach vielseitigen Antennen, die extremen Bedingungen im Verteidigungssektor zu Lande, zu Wasser und in der Luft standhalten. Beispielsweise kündigte Raytheon aus Texas im Dezember 2023 an, dass es im Rahmen des Dreijahresvertrags über 31,3 Millionen US-Dollar mit dem Naval Surface Warfare Center Dahlgren Division zwei leistungsstarke Mikrowellenantennensysteme entwerfen, bauen und testen werde.
Ein wichtiger Wachstumstreiber des Marktes für integrierte Verteidigungsantennen ist die zunehmende Zuweisung staatlicher Mittel für innovative Technologien zur Förderung der Kommunikation im Verteidigungssektor. Weltweit priorisieren Verteidigungsbehörden die Modernisierung von Kommunikations- und Datensystemen durch den Einsatz integrierter Antennen für Hochfrequenz-Satellitenkommunikation im Ka-Band-Netzwerk. Beispielsweise kündigte das US-Verteidigungsministerium (DoD) im Mai 2023 die zweite Reihe von Projekten zur Finanzierung über das Accelerate the Procurement and Fielding of Innovative Technologies (APFIT)-Programm an und eröffnete Herstellern integrierter Antennenlösungen die Möglichkeit, innovative Lösungen für die Verträge bereitzustellen.
Darüber hinaus macht der zunehmende Faktor elektromagnetischer Bedrohungen, die Kommunikationssysteme stören können, den Bedarf an integrierten Antennensystemen erforderlich, die eine sichere Signalverarbeitung ermöglichen können. Beispielsweise gab die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) im April 2023 bekannt, dass sie nach Ideen von nicht-traditionellen Verteidigungsunternehmen und kleinen Unternehmen für neuartige Antennendesigns, Materialien und Herstellung suche.
Der verteidigungsintegrierte Antennensektor bietet sowohl etablierten Akteuren als auch neuen Marktteilnehmern profitable Möglichkeiten. Der Sektor ist in der Lage, Chancen zu nutzen, die sich aus zunehmenden geopolitischen Spannungen ergeben. Wichtige Marktteilnehmer haben die Möglichkeit, robuste integrierte Antennenlösungen in Schwellenländern im asiatisch-pazifischen Raum bereitzustellen, in denen die Verteidigungsausgaben steigen. Es bestehen Möglichkeiten für Hersteller, die mehrere Angebote in eine verteidigungsintegrierte Antenne integrieren können, wie z. B. Satellitenkommunikation (SATCOM), Radar, GPS und EMP-Schutz, die von den steigenden Anforderungen in diesem Sektor profitieren werden. Darüber hinaus fördern wachsende Kooperationen zwischen Verteidigungsbehörden und Unternehmen größere Innovationen auf dem Markt für integrierte Verteidigungsantennen. Der globale Sektor ist in der Lage, die günstigen Trends zu nutzen und seinen robusten Gewinnanstieg im Prognosezeitraum fortzusetzen.
Sektor für integrierte Verteidigungsantennen: Wachstumstreiber und Herausforderungen
Wachstumstreiber
- Aufstieg von UAVs im Verteidigungssektor: Die wachsende Akzeptanz von unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) in Verteidigungssektoren für Kampf und Aufklärung steigert die Nachfrage nach integrierten Antennenlösungen. Beispielsweise gab IG Drones im Oktober 2024 die Sicherung einer Finanzierung in Höhe von 1 Million US-Dollar in der Serie-A-Runde für die Entwicklung fortschrittlicher Verteidigungsdrohnentechnologie bekannt. Der weltweite Sektor der integrierten Verteidigungsantennen ist in der Lage, von der zunehmenden Verbreitung von UAVs zu profitieren, da diese Mehrkanalkommunikation und Sensorintegration erfordern, die integrierte Antennen bieten können. Das geringe Gewicht integrierter Antennen erleichtert den Einsatz in UAVs. Beispielsweise kündigte Quadsat im März 2023 eine Finanzierung von 9,6 Millionen US-Dollar für Antennentestdrohnen an, um die Produktion flugbereiter Antennentestkits für den Betrieb im X- und Ku-Band-Frequenzbereich zu beschleunigen.
- Wachsende Verteidigungsinitiativen und Nachfrage nach SATCOM-Antennen: Mit einem wachsenden Fokus auf die Modernisierung der Verteidigungsinfrastruktur ist der globale Sektor der integrierten Verteidigungsantennen bereit, von Investitionen in Weltraumanlagen für sichere Kommunikation und Überwachung zu profitieren. Weltraumgestützte Raketenabwehrsysteme sind in hohem Maße auf fortschrittliche Kommunikationssysteme angewiesen, die integrierte Antennen für eine genaue Zielverfolgung erfordern.
Darüber hinaus erfordert die Weltraumüberwachung auch robuste integrierte Antennenlösungen für die Kommunikation und den Datenaustausch. Beispielsweise kündigte Leonardo im Oktober 2024 an, dass BriteStorm mit einer plattformspezifischen Antenne, Sende-/Empfangsmodulen und einem Miniaturtechnikgenerator ausgestattet ist, der es Streitkräften ermöglicht, tief im feindlichen Gebiet zu operieren, indem sie integrierte Luftverteidigungssysteme (IADS) durchbrechen. Darüber hinaus kurbeln die steigenden Anforderungen von SATCOM im Verteidigungssektor das robuste Marktwachstum an. Beispielsweise gab Northrop Gunman im September 2024 bekannt, dass er sich im Rahmen des DEUCSI-Programms (Defense Experimentation Using Commercial Space Internet) einen Vertrag über militärische Satcom-Antennen im Wert von 54,7 Millionen US-Dollar gesichert hat. - Anstieg der Verteidigungsinvestitionen durch Regierungen: Der weltweite Anstieg der Investitionen im Verteidigungssektor hat einen dringenden Bedarf an integrierten Antennenlösungen geschaffen. Der wachsende Bedarf in verschiedenen Ländern an der Modernisierung der Verteidigungsinfrastruktur dürfte das Wachstum des globalen Marktes für integrierte Verteidigungsantennen ankurbeln. Das Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) gab beispielsweise an, dass die zehn größten Verteidigungsausgaben weltweit ihre Militärausgaben im Jahr 2023 erhöht haben, angeführt von den USA, China und Russland.
Der Bericht schätzte auch, dass die weltweiten Militärausgaben im Jahr 2023 zum neunten Mal in Folge auf ein Allzeithoch von 2443 Milliarden US-Dollar gestiegen seien. Der Anstieg der Verteidigungsausgaben in allen Regionen dürfte zum Wachstum des verteidigungsintegrierten Antennensektors beitragen. Beispielsweise beauftragte Telesat im Oktober 2024 das südkoreanische Unternehmen Intellian mit der Lieferung von 127 Gateway-Antennen für das Breitbandnetzwerk Lightspeed Low Earth Orbit (LEO). LEO-Netzwerke sind darauf ausgerichtet, verbesserte Kommunikationsfähigkeiten für Verteidigungsplattformen bereitzustellen.
Herausforderungen
- Cybersicherheit und Signalinterferenzrisiken: Das wachsende digitale Ökosystem bringt steigende Cybersicherheitsbedrohungen mit sich. Signalstörungen durch EMP-Angriffe stellen eine drohende Bedrohung für den Verteidigungssektor dar. Hersteller stehen vor der Herausforderung, integrierte Antennen anzubieten, die EMP-sicher sind und eine störungsfreie Datenübertragung ermöglichen. Darüber hinaus bestehen Cybersicherheitsrisiken und jeder Verstoß kann schwerwiegende Auswirkungen auf den weltweiten verteidigungsintegrierten Antennensektor haben.
- Höhere Produktionskosten: Die Produktion fortschrittlicher integrierter Antennen, die strenge militärische Standards erfüllen, kann zu einem Anstieg der Herstellungskosten führen. Die Herstellung einer integrierten Antenne kann aufgrund von Kompatibilitätsproblemen eine Herausforderung darstellen, und die begrenzte Infrastruktur in Schwellenländern kann sich als Herausforderung für die Wachstumskurve des Marktes für integrierte Antennen im Verteidigungsbereich erweisen. Darüber hinaus kann die Herstellung robuster Antennen, die extremen Wetterbedingungen für Militäreinsätze standhalten, die Kosten erhöhen. Dies kann zu einer Einschränkung des Marktes führen, da nur Verteidigungsbehörden mit erheblicher Ausgabenkapazität Zugang zu fortschrittlichen integrierten Antennen haben und kostensensible Volkswirtschaften möglicherweise ungenutzt bleiben.
Markt für integrierte Verteidigungsantennen: Wichtige Erkenntnisse
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Basisjahr |
2024 |
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Prognosejahr |
2025-2037 |
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CAGR |
6,9 % |
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Marktgröße im Basisjahr (2024) |
633 Millionen US-Dollar |
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Prognostizierte Marktgröße für das Jahr 2037 |
1,5 Milliarden US-Dollar |
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Regionaler Umfang |
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Verteidigungsintegrierte Antennensegmentierung
Plattform (Luftlandung, Boden, Marine)
Basierend auf der Plattform wird erwartet, dass das Luftlandesegment bis 2037 einen Marktanteil von über 35,3 % bei integrierten Verteidigungsantennen erobern wird. Das Wachstum des Segments ist auf den zunehmenden Einsatz von Luftplattformen wie UAVs, Kampfflugzeugen, Überwachungsflugzeugen usw. zurückzuführen, was die Nachfrage nach leistungsstarken integrierten Antennen erhöht, die eine sichere Hochgeschwindigkeits-Datenkommunikation in großen Höhen ermöglichen. Ein wesentlicher Treiber des Segments ist der steigende Bedarf an Situationsbewusstsein für Luftlandeeinheiten. Steigende Investitionen der Landkreise in die Luft- und Raumfahrtverteidigung dürften die robuste Wachstumskurve des Luftlandesegments aufrechterhalten. Beispielsweise deuteten im September 2024 vom japanischen Verteidigungsministerium veröffentlichte Haushaltsdokumente auf zusätzliche Mittel für die Entwicklung eines elektronischen Kampfflugzeugs für die Japan Maritime Self-Defense Force hin.
Das Bodensegment des globalen Marktes für integrierte Verteidigungsantennen dürfte im Prognosezeitraum eine profitable Wachstumskurve aufweisen. Das Wachstum des Marktes ist auf Fortschritte in der Infrastruktur der Landarmee zurückzuführen. Bodengestützte integrierte Antennen sind für die Kommunikation zwischen Kommandozentralen und eingesetzten Einheiten von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus dürften Investitionen in die Modernisierung der terrestrischen Verteidigungsinfrastruktur das robuste Wachstum des Segments fortsetzen. Beispielsweise schloss L3 Harris Technologies im Januar 2021 eine Technologiedemonstration eines Multi-Band Multi-Mission (MBMM) Phased-Array-Bodenantennensystems im Rahmen eines Defence Unit Prototype-Vertrags für die U.S. Space Force ab.
Typ (Array-Antenne, Mikrostreifenantenne, Drahtantenne, Aperturantenne)
Nach Typ erzielte das Array-Antennensegment des Marktes für integrierte Verteidigungsantennen den größten Umsatzanteil. Das Wachstum des Segments ist auf Array-Antennen zurückzuführen, die Richtwirkung und Strahlformung ermöglichen, was zu erhöhten Anforderungen in der Satellitenkommunikation und im Radarbereich führt. Die zunehmende Einführung der Phased-Array-Technologie ermöglicht es Antennen, Strahlen ohne übermäßige mechanische Bewegung zu steuern. Das Segment ist in der Lage, seinen Umsatzanteil zu steigern, da Array-Antennen zunehmend in Radarsystemen eingesetzt werden, da sie über mehrere Frequenzen hinweg arbeiten können. Beispielsweise stellte Raytheon im Februar 2020 das erste Sensor-Radarantennenarray der unteren Ebene und der Raketenabwehr für die US-Armee fertig.
Unsere eingehende Analyse des globalen Marktes umfasst die folgenden Segmente:
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Plattform |
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Häufigkeit |
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Anwendung |
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Diesen Bericht anpassenVerteidigungsintegrierte Antennenindustrie – regionaler Geltungsbereich
Marktprognose für Nordamerika
Der Markt für integrierte Verteidigungsantennen in Nordamerika wird voraussichtlich bis 2037 einen Umsatzanteil von mehr als 32,4 % haben, was auf umfangreiche Investitionen im Verteidigungssektor und einen steigenden Anteil an Verteidigungsverträgen zur Lieferung robuster integrierter Antennenlösungen in der Region zurückzuführen ist. Der Gewinnanteil des Marktes wird von den USA und Kanada dominiert. Der Markt bietet Herstellern Möglichkeiten, robuste integrierte Antennenlösungen für die Verteidigung anzubieten, die in anspruchsvollem Gelände der Region eingesetzt werden können. Darüber hinaus ist eine fundierte Forschung & Das Entwicklungsökosystem in der Region kommt dem verteidigungsintegrierten Antennensektor in Nordamerika zugute. Unternehmen nutzen die Bemühungen der Regierungen in der Region um eine kräftige Stärkung des Verteidigungssektors. Beispielsweise erhielt Raytheon im August 2024 im Rahmen des DEUCSI-Programms (Defense Experimentation using Commercial Space Internet) einen Auftrag über 51,7 Millionen USD für militärische Satcom-Antennen.
Die USA hat den größten Anteil am Markt für integrierte Verteidigungsantennen in Nordamerika. Das Marktwachstum in den USA ist auf umfangreiche Verteidigungsausgaben und Investitionen zur Verbesserung der Kommunikations- und elektronischen Kriegsführungsfähigkeiten zurückzuführen. Beispielsweise stiegen die Verteidigungsausgaben des Landes im August 2024 um 62 %, von 506 Milliarden US-Dollar auf 820 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023. Darüber hinaus wurden der Space Force 30,1 Milliarden US-Dollar, 202,6 Milliarden US-Dollar für die Marine, 53,2 Milliarden US-Dollar für das Marinekorps und 165,6 Milliarden US-Dollar für die Armee zugewiesen. Der Vorstoß zur Modernisierung der Verteidigungsinfrastruktur dürfte neue Möglichkeiten für integrierte Antennen eröffnen. Das Land ist bestrebt, seinen Vorsprung in der Militärtechnologie aufrechtzuerhalten, was den heimischen Markt für Unternehmen lukrativ macht, da es zahlreiche Gewinnmöglichkeiten gibt. Im Geschäftsjahr 2024 legte das Verteidigungsministerium Einzelheiten für ein Budget von 848,8 Billionen US-Dollar vor, das mehrere Vertragsmöglichkeiten für Hersteller integrierter Antennen eröffnen soll. Beispielsweise erhielt Viasat im September 2024 einen DEUCSI-Auftrag der U.S. Air Force über 33,6 Millionen US-Dollar für die Entwicklung der Phased-Array-Antennentechnologie.
Kanada ist bereit, seinen Umsatzanteil am Markt für integrierte Antennen für die Verteidigung zu erhöhen, da steigende Investitionen im Verteidigungssektor die Nachfrage nach integrierten Antennenlösungen steigern. Der Bedarf an zuverlässiger Kommunikation in abgelegenen Regionen steigert die Nachfrage nach robusten integrierten Antennenlösungen, die extremen Umweltbedingungen standhalten. Darüber hinaus profitiert Kanada davon, zusammen mit den USA Teil des North American Aerospace Defense Command (NORAD) zu sein, was den Bedarf an fortschrittlichen Kommunikations- und Frühwarnsystemen erhöht. Unternehmen sind bereit, von den steigenden Investitionen in die Verteidigungsinfrastruktur zu profitieren, indem sie sich Verträge sichern. Beispielsweise wurden im Mai 2023 von der Armee in Kanada NovAtel GPS-Antennen mit Anti-Jam-Technologie für gepanzerte Fahrzeuge ausgewählt.
APAC-Marktanalyse
Der APAC-Markt ist in der Lage, das schnellste Wachstum im globalen Sektor für integrierte Verteidigungsantennen zu verzeichnen. Die robuste Wachstumskurve des Marktes wird auf die verstärkte Konzentration auf die regionale Sicherheit angesichts geopolitischer Streitigkeiten in der Region zurückgeführt. Die maritimen Herausforderungen zwischen den Ländern der Region erfordern verstärkte Investitionen in die Verbesserung der Verteidigungsinfrastruktur und erhöhen die Möglichkeiten im Bereich der verteidigungsintegrierten Antennen.
China, Indien, Japan und Südkorea führen den Marktanteil in APAC an. Aufstrebende Volkswirtschaften in der Region bieten den Marktteilnehmern in der Region lukrative Möglichkeiten. Beispielsweise hat Südkorea im April 2024 seinen zweiten militärischen Spionagesatelliten erfolgreich in die Umlaufbahn gebracht und so die Überwachungs- und Raketenangriffsfähigkeiten verbessert. Hochleistungsfähige integrierte Antennen, die hochauflösende Bilder und Datenübertragung verarbeiten können, sind bei solchen Missionen von entscheidender Bedeutung und fördern das Wachstum des Sektors.
China wird voraussichtlich den größten Umsatzanteil am APAC-Markt für integrierte Verteidigungsantennen halten. Das Wachstum des Marktes steht im Einklang mit dem Aufstieg des Landes zu einer weltweit bedeutenden Militärmacht aufgrund umfangreicher Investitionen in den Verteidigungssektor. SIPRI berichtete beispielsweise, dass China im Jahr 2023 296 Milliarden US-Dollar für seinen Verteidigungssektor ausgegeben hat, was einem Anstieg von 6 % gegenüber 2022 entspricht.
Die erhöhten Ausgaben dürften dem verteidigungsintegrierten Antennensektor des Landes zugute kommen. Die Bemühungen zur Weiterentwicklung von SATCOM und Intelligenz-, Überwachungs- und Aufklärungsfunktionen (ISR) führen zu einer stetigen Nachfrage nach integrierten Antennenlösungen. Beispielsweise startete China im August 2024 den Kommunikationssatelliten ChinaSat-4A, der von der China Academy of Space Technology entwickelt wurde.
Indien wird voraussichtlich seinen Umsatzanteil am Markt für integrierte Verteidigungsantennen in APAC erhöhen. Das Marktwachstum in Indien ist auf steigende Verteidigungsinvestitionen und den Vorstoß zur Modernisierung der Militärtechnologie zurückzuführen. Flaggschiff-Regierungsprogramme wie Make in India und Atmanirbhar Bharat versetzen das Land in die Lage, in die Entwicklung eines indigenen Produktionsökosystems zu investieren, das lukrative Möglichkeiten für die lokalen Akteure im verteidigungsintegrierten Antennensektor schafft.
Darüber hinaus steigern die Anforderungen zur Sicherung seiner ausgedehnten Grenz- und Seegebiete die Nachfrage nach effektiven Mehrfrequenzantennen. Das Land hat im Verteidigungssektor aktiv mit den USA, Russland und Japan zusammengearbeitet und so weitere Chancen auf dem Markt geschaffen. Beispielsweise sicherte sich Bharat Electronics Ltd. im März 2024 einen Verteidigungsvertrag mit dem Verteidigungsministerium über einen Auftrag im Wert von 3,5 Milliarden USD zur Lieferung eines integrierten elektronischen Kriegsführungssystems für die Armee.
Unternehmen, die die verteidigungsintegrierte Antennenlandschaft dominieren
- RTX Corporation
- Unternehmensübersicht
- Geschäftsstrategie
- Wichtige Produktangebote
- Finanzielle Leistung
- Wichtige Leistungsindikatoren
- Risikoanalyse
- Neueste Entwicklung
- Regionale Präsenz
- SWOT-Analyse
- L3 Harris Technologies
- Airbus
- Thales
- SES
- BAE Systems
- Honeywell
- Kratos Verteidigungs- und Sicherheitslösungen
- Rohde & Schwarz
- Viasat
- Northop Grumman Corporation
- Lockheed Martin
Der weltweite Sektor für integrierte Verteidigungsantennen wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine schnelle Wachstumskurve verzeichnen. In diesem wettbewerbsintensiven Sektor wetteifern globale und lokale Akteure darum, ihren Umsatzanteil zu erhöhen. Wichtige Marktteilnehmer investieren in integrierte Antennen mit fortschrittlichen Verteidigungs- und Kommunikationsfähigkeiten, um die profitablen Chancen in diesem Sektor zu nutzen.
Hier sind einige wichtige Marktteilnehmer:
In the News
- Im Juli 2024 SES Space & Defense vergab SATCOM als Managed-Service-Pilotauftrag für die US-Armee im Rahmen eines Vertrags über 3,6 Millionen USD. Ziel der Initiative ist es, kommerziell gemietete SATCOM-Netzwerkdienste zu optimieren, um sie flexibel und auf sich ändernde Missionsanforderungen zuzuschneiden.
- Im September 2023 kündigte Cambium Networks das neue PTP 700 Beam Steering-Außengerät mit integrierter intelligenter Antenne an, das eine Antennenausrichtung in Sekundenschnelle ermöglicht und ein hohes Maß an Interferenzminderung bietet, um sichere Kommunikationsdienste in feindlichen Umgebungen bereitzustellen.
Autorenangaben: Abhishek Verma
- Report ID: 6666
- Published Date: Nov 07, 2024
- Report Format: PDF, PPT
