Marktgröße und Marktanteile für Polymerbeschichtungen nach Typ (Polyurethan, Epoxid, Acryl, Polyester); Verfahren (Flüssig, Tauchen, Pulver, Sprühen, Elektrotauchlackierung); Endverwendung (Bauwesen, Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Schifffahrt) – Globale Angebots- und Nachfrageanalyse, Wachstumsprognosen, Statistischer Bericht 2026–2035

Markt für Polymerbeschichtungen – Regionale Analyse

Einblicke in den asiatisch-pazifischen Markt

Der asiatisch-pazifische Markt für Polymerbeschichtungen wird voraussichtlich den globalen Markt mit einem Umsatzanteil von 36,8 % im Prognosezeitraum dominieren. Dieses Wachstum wird durch den rasanten Infrastrukturausbau mit erheblicher nationaler Förderung und Finanzierung durch multilaterale Entwicklungsbanken angetrieben. In der gesamten Region besteht eine enorme Nachfrage nach Schutz- und Architekturbeschichtungen, die durch Großprojekte der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) – wie beispielsweise die Zusage von 23,6 Milliarden US-Dollar für Klimafinanzierung im Jahr 2024 – befeuert wird. Darüber hinaus hat die weitreichende „Neue Seidenstraße“ Chinas in den beteiligten Ländern einen erheblichen Bedarf an Hafen-, Eisenbahn- und Energieinfrastruktur geschaffen, was leistungsfähigere Beschichtungen erforderlich macht.

Als Reaktion auf die Umweltfolgen der rasanten Industrialisierung hat der Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN) einen Rahmen für die Kreislaufwirtschaft eingeführt, der eine nachhaltige Produktion fördert und sich somit indirekt auf die Hersteller von Beschichtungen auswirkt. Die Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Asien und den Pazifik (UNESCAP) stellt fest, dass die Region eine rasante Urbanisierung erlebt, die zum Wachstum des Marktes für Baumaterialien wie Beschichtungen beiträgt. In Indien fördert das Ministerium für Chemie und Düngemittel weiterhin die heimische Produktion durch produktionsbezogene Anreizprogramme (PLI), von denen die gesamte Spezialchemieindustrie profitiert und somit den Markt in der Region ankurbelt.

Der Markt für Polymerbeschichtungen in China wird die Region in den kommenden Jahren voraussichtlich dominieren. Grund dafür ist der nationale Strategiewechsel hin zu Hightech-Fertigung und heimischen Innovationen, der Chinas Rolle als Billigproduzent erweitert. Die Initiative „Made in China 2025“ legt besonderen Wert auf fortschrittliche Materialien, darunter auch für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben und die industrielle Produktion der nächsten Generation, die Hochleistungsbeschichtungen erfordern. Unterstützt wird dies durch hohe staatliche Investitionen in Forschung und Entwicklung. Die nationalen Ausgaben für Forschung und Entwicklung stiegen 2022 um 10,4 % auf über 3 Billionen Yuan. Die verschiedenen Verordnungen des Ministeriums für Ökologie und Umwelt, wie beispielsweise die „Blue-Sky Defense War“-Politik, werden konsequent durchgesetzt und führen zu einem raschen Übergang der Branche zu wasserbasierten Formulierungen, Pulverbeschichtungen und strahlungsgehärteten Verfahren. Darüber hinaus dominieren chinesische Hersteller den Trend, sich mit Elektrofahrzeugen eine Nische im Automobilmarkt zu schaffen (2022 wurden 6,9 Millionen Fahrzeuge mit alternativen Antrieben verkauft).

Bis 2035 wird der indische Markt für Polymerbeschichtungen voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) im Prognosezeitraum verzeichnen. Grund dafür sind staatliche Megaprojekte im Wohnungsbau und in der Infrastruktur sowie Strategien zur Förderung der heimischen Produktion. Das wichtigste Vorzeigeprojekt, Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban (PMAY-U), hat seit seiner Einführung bereits über 12,3 Millionen Wohneinheiten genehmigt und damit eine nachhaltige Nachfrage nach Baufarben und -beschichtungen geschaffen. Die Auswirkungen dieses groß angelegten Wohnungsbauprojekts kommen verschiedenen Wirtschaftszweigen zugute, beispielsweise der Stahl-, Zement-, Ziegel- und Farbenindustrie, und eröffnen wiederum anderen Branchen neue Chancen. Darüber hinaus wurden in den letzten drei Jahren im Rahmen des Nationalen Masterplans PM Gati Shakti 228 Infrastrukturprojekte mit einem Wert von über 15,88 Billionen Rupien genehmigt.

Die meisten Projekte konzentrieren sich auf Straßen (108) und Eisenbahnen (85), weitere Projekte betreffen die Stadtentwicklung usw. Projekte mit einem Wert von über 500 Crore werden von der Netzwerkplanungsgruppe geprüft, um die Planziele nicht zu gefährden. Der Plan unterstützt zudem eine effektive Planung auf Bezirksebene in 27 Entwicklungsbezirken. Die indische Regierung genehmigte im Mai 2021 das produktionsbezogene Anreizprogramm (PLI) für Batteriespeicher mit fortschrittlicher chemischer Zelltechnologie (ACC) mit einem Budget von 18.100 Crore im Jahr 2021. Dieses Programm soll die inländische Eigenversorgung mit ACC-Batterien durch die Förderung von Gigafabriken stärken, vorzugsweise solchen, die die inländische Wertschöpfung maximieren. Der Fokus auf Qualität wird durch den stetig wachsenden Bedarf der Mittelschicht an hochwertigen, langlebigen und dekorativen Farben verstärkt, was sich im kontinuierlichen Anstieg der Verkäufe von bleifreien und umweltfreundlichen Farben widerspiegelt.

Einblicke in den nordamerikanischen Markt

Der nordamerikanische Markt für Polymerbeschichtungen wird im Prognosezeitraum von 2026 bis 2035 voraussichtlich ein signifikantes Wachstum mit einem Umsatzanteil von 26,7 % verzeichnen. Treiber dieser Entwicklung sind die robuste industrielle Nachfrage und günstige regulatorische Rahmenbedingungen. Laut der Manufacturing Energy Consumption Survey (MECS) 2022 stieg der Energieverbrauch des US-amerikanischen Fertigungssektors zwischen 2018 und 2022 um 6 %. Diese Branche ist nach wie vor ein bedeutender Energieverbraucher und macht fast zwei Fünftel des gesamten Primärenergieverbrauchs des Landes aus. Innerhalb des Fertigungssektors erweist sich die chemische Industrie als anpassungsfähiger Verbraucher, wobei der Verbrauch von Rohstoffen den größten Anteil ausmacht. Darüber hinaus konnte das EPA-Programm „Green Chemistry Challenge“ die Menge an chemischen Abfällen auf jährlich 830 Millionen Pfund und den CO₂-Ausstoß auf 7,8 Milliarden Pfund jährlich reduzieren. Diese Zahlen belegen, dass Energieeffizienz, Umweltauflagen und Nachhaltigkeitsinitiativen das Potenzial von Polymerbeschichtungen in Nordamerika stärken und sie zu einem führenden Anbieter leistungsstarker und umweltfreundlicher Polymerbeschichtungen machen.

Der US-amerikanische Markt für Polymerbeschichtungen wird voraussichtlich bis 2035 den nordamerikanischen Markt anführen und ein beachtliches Wachstum verzeichnen. Die chemische Industrie hat erhebliche Umweltauswirkungen: Allein in den USA verbraucht sie 4.842 TBtu Primärenergie und verursacht 332 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalent (MMT CO₂e). Dank des von der EPA initiierten Programms „Green Chemistry Challenge“ werden verschiedene nachhaltige chemische Produktionsprozesse eingesetzt, wodurch die Produktion gefährlicher Abfälle und Emissionen bei der Polymerherstellung deutlich reduziert wird. Das US-Energieministerium prognostiziert zudem, bis 2035 täglich 2,68 Millionen Barrel Ethan produzieren zu können und damit eine nachhaltige und kostengünstige Ethanversorgung für die Polymer- und Beschichtungsindustrie zu gewährleisten. Diese Entwicklungen, kombiniert mit energieintensiven chemischen Prozessen, einer fortschrittlichen Umweltpolitik und einer gesicherten Rohstoffversorgung, stärken die Position der USA als führender Hersteller von Hochleistungspolymerbeschichtungen.

Der kanadische Markt für Polymerbeschichtungen wird im Prognosezeitraum von 2026 bis 2035 voraussichtlich ein Wachstum verzeichnen. Der chemische Industriesektor des Landes trägt rund 13,4 Milliarden CAD bzw. 0,8 % zum BIP bei und unterstreicht damit seine wirtschaftliche Bedeutung. Im ersten Quartal 2025 stiegen die kanadischen Importe und Exporte um 4,1 %, was auf verschiedene Sektoren, darunter auch Beschichtungen, zurückzuführen ist. 2024 präsentierte sich Kanadas Handelsökosystem robust mit Warenexporten im Wert von 721,1 Milliarden CAD und Importen in Höhe von 765,7 Milliarden CAD. Dieses Handelsvolumen spiegelt ein moderates Wachstum im Vergleich zu den Vorjahren wider und unterstreicht Kanadas wichtige Rolle im globalen Handelsnetzwerk. Die Unterstützung durch die kanadische Strategie für saubere Technologien (Canadian Clean Technology Data Strategy) signalisiert Investitionen in emissionsarme, innovationsgetriebene Branchen, die indirekt das Wachstum nachhaltiger Polymerbeschichtungen fördern. All diese wirtschaftlichen Grundlagen und Wachstumspolitiken machen Kanada zu einem stetig wachsenden Markt für moderne und umweltfreundliche Beschichtungen.

Einblicke in den europäischen Markt

Der Markt für Polymerbeschichtungen in Europa wird voraussichtlich im Zeitraum von 2036 bis 2035 ein deutliches Umsatzwachstum von 25 % verzeichnen. Dies ist auf neue und strenge EU-Umweltvorschriften zurückzuführen. So zielt beispielsweise die EU-Richtlinie 2004/42/EG darauf ab, die Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) aus bestimmten Farben, Lacken und Fahrzeugreparaturlacken zu begrenzen, um die Luftverschmutzung und die Bildung von troposphärischem Ozon zu reduzieren. Sie legt strenge VOC-Grenzwerte für verschiedene Beschichtungsarten fest, darunter wasser- und lösemittelbasierte Beschichtungen, deren Reduzierung zwischen 2007 und 2010 schrittweise umgesetzt wurde. Die Richtlinie schreibt außerdem Kennzeichnungs- und Überwachungsvorschriften vor, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und so den Umweltschutz und die öffentliche Gesundheit in der gesamten EU zu fördern.

Der regulatorische Druck wird durch die Ziele des Europäischen Green Deals ergänzt, der Innovationen in der Produktion biobasierter und zirkulärer Materialien fördert. Ziel ist es, die Emissionen bis 2030 um mindestens 50 % und später um 55 % zu senken und das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 durch das Europäische Klimagesetz rechtsverbindlich zu verankern. Infolgedessen fließen zahlreiche Investitionen in Programme wie Horizon Europe, um die Forschung und Entwicklung nachhaltiger Beschichtungen der nächsten Generation voranzutreiben. Die starke Nachfrage aus Schlüsselindustrien, insbesondere der Automobilindustrie aufgrund von Anwendungen im Bereich der Elektrofahrzeuge, ist ein wichtiger Wachstumstreiber. Die hohe Nachfrage der Bauindustrie nach langlebigen und schützenden Oberflächen sichert zudem eine stabile Marktbasis. Diese Faktoren fördern den regulatorischen Druck, eine umsichtige Finanzierung und eine gute industrielle Nachfrage und stärken so die Position des europäischen Marktes als Vorreiter im Bereich fortschrittlicher Polymerbeschichtungen.