Marktgröße und Marktanteil von Geräten zur Arrhythmieüberwachung nach Endnutzer (Krankenhäuser und Kliniken, ambulante Operationszentren, häusliche Pflege und Privatpersonen); Anwendung; Produkttyp; Technologie; Vertriebskanal – Globale Angebots- und Nachfrageanalyse, Wachstumsprognosen, Statistikbericht 2026–2035

Markt für Geräte zur Arrhythmie-Überwachung – Regionale Analyse

Einblicke in den nordamerikanischen Markt

Nordamerika wird voraussichtlich bis Ende 2035 mit 40,4 % den größten Umsatzanteil am Weltmarkt erzielen. Die starke Akzeptanz innovativer Überwachungslösungen und das wachsende Bewusstsein für Herzgesundheit in der älteren Bevölkerung sind die Hauptfaktoren für diese führende Position. Im Februar 2024 gab das NHLBI bekannt, gezielte Kampagnen wie „Yes, YOU!“ zu starten, um das Bewusstsein für Herzkrankheiten bei jungen Frauen, insbesondere in afroamerikanischen und lateinamerikanischen Gemeinschaften, zu stärken, über Risikofaktoren aufzuklären und frühzeitig herzgesunde Gewohnheiten zu fördern. Dies soll zu einer allgemeinen Marktentwicklung beitragen.

Die USA sind aufgrund erheblicher Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie steigender Gesundheitskosten führend auf dem regionalen Markt für Geräte zur Arrhythmieüberwachung. Laut einem NIH-Artikel vom August 2023 verursachen Krankenhausaufenthalte den größten Anteil der Kosten für Herzinsuffizienz in den USA, wobei ambulante Besuche und Medikamente deutlich zugenommen haben. Die gesamten Ausgaben im Zusammenhang mit Herzinsuffizienz belaufen sich jährlich auf fast 180 Milliarden US-Dollar, mit zusätzlichen Kosten von 22,3 Milliarden US-Dollar – ein idealer Markt für Expansion.

Auch in Kanada ist ein stetiges Marktwachstum zu verzeichnen, das durch das zunehmende Bewusstsein für Vorhofflimmern und andere Herzrhythmusstörungen sowohl bei Leistungserbringern als auch bei Patienten begünstigt wird. Im April 2023 gab Icentia Inc. die FDA-Zulassung (510(k)) für CardioSTAT bekannt, ein drahtloses Einweggerät zur kontinuierlichen EKG-Überwachung mit flexiblen Überwachungsdauern von 24 Stunden bis zu 14 Tagen. Das Abrechnungsmodell pro Überwachungsdauer zielt darauf ab, eine kosteneffiziente und flexible Herzversorgung mit optimierten Datenanalyseoptionen für Gesundheitsdienstleister zu ermöglichen.

Wichtige US-amerikanische Programme zur Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen (2021–2023)

Quelle: CDC

Einblicke in den APAC-Markt

Der asiatisch-pazifische Raum wird sich Prognosen zufolge von 2026 bis 2035 zur am schnellsten wachsenden Region im Markt für Geräte zur Arrhythmieüberwachung entwickeln. Diese beschleunigte Entwicklung wird maßgeblich durch die rasante Urbanisierung und den verbesserten Zugang zur Gesundheitsversorgung vorangetrieben. Hinzu kommt ein rasanter technologischer Fortschritt, bei dem tragbare EKG-Monitore und implantierbare Geräte immer häufiger eingesetzt werden. Auch die steigenden Investitionen in die Gesundheitsinfrastruktur und der zunehmende Fokus auf präventive Herz-Kreislauf-Vorsorge schaffen günstige Bedingungen für die Marktexpansion.

China behauptet seine dominante Position auf dem regionalen Markt, begünstigt durch den starken Fokus auf die Modernisierung des Gesundheitswesens, das Forschungsökosystem und die digitale Transformation. So startete beispielsweise Singular Medical im Dezember 2023 die klinische Studie für den ersten in China hergestellten implantierbaren Herzmonitor, den SiLu ICM. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass am selben Tag der erste Studienteilnehmer aufgenommen wurde, was einen wichtigen Meilenstein für die Herzüberwachung in China darstellt.

Indien gewinnt im Markt für Geräte zur Arrhythmie-Überwachung zunehmend an Bedeutung, dank erschwinglicher Diagnosetechnologien und eines verbesserten Zugangs zur Gesundheitsversorgung. Das Land profitiert zudem von den kontinuierlichen Bemühungen staatlicher und privater Organisationen zur Stärkung der Herzversorgung. Im September 2023 startete das indische Gesundheitsministerium eine landesweite Kampagne zur Aufklärung über Bluthochdruck und zur Förderung eines herzgesunden Lebensstils. Unterstützt wird diese Initiative vom „Global Health Advocacy Incubator“, einem groß angelegten Projekt, das Prävention, Behandlung und die Einbindung der Bevölkerung in den Mittelpunkt stellt, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen wirksam zu bekämpfen.

Statistik zur Herzschrittmacher- und Defibrillatorimplantation in China (2022)

Quelle: APHRS

Einblicke in den europäischen Markt

Europa behauptet seine Position als zweitgrößter Marktteilnehmer im Bereich der Arrhythmie-Überwachungsgeräte. Dies ist auf die zunehmende Verbreitung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die alternde Bevölkerung in Ländern wie Deutschland, Großbritannien und Frankreich zurückzuführen. In diesem Zusammenhang führte das SJD Kinderkrankenhaus Barcelona im Januar 2022 als erstes Krankenhaus der Region einen implantierbaren Herzmonitor mit Fernprogrammierbarkeit zur Langzeitdiagnostik von Herzrhythmusstörungen bei Kindern ein. Die Einrichtung betonte zudem, dass diese Innovation die Behandlung von Herzrhythmusstörungen bei Kindern durch die Kombination von minimalinvasiver Implantation und fortschrittlicher digitaler Vernetzung verbessert.

Deutschland positioniert sich als wichtigster Wachstumsmotor in Europas Branche für Geräte zur Arrhythmieüberwachung, angetrieben durch eine Kombination aus fortschrittlicher Gesundheitsinfrastruktur und starker Forschungs- und Entwicklungstätigkeit. Im April 2024 stellte BIOTRONIK auf dem EHRA-Kongress in Berlin seinen neuen implantierbaren Herzmonitor BIOMONITOR IV vor, der über eine fortschrittliche, KI-gestützte SmartECG-Technologie verfügt. Das Unternehmen betonte zudem, dass das Gerät die Anzahl falsch-positiver Arrhythmie-Erkennungen reduziert und dadurch eine hohe Signalqualität sowie eine zuverlässige Fernüberwachung gewährleistet.

Der Markt für Geräte zur Arrhythmieüberwachung in Spanien wächst kontinuierlich aufgrund der zunehmenden Verbreitung innovativer Wearables und KI-gestützter Diagnoseplattformen. Philips gab im Mai 2024 bekannt, sein Wearable ePatch und die KI-gestützte Analyseplattform Cardiologs erfolgreich in 14 Krankenhäusern des Landes eingeführt zu haben. Diese ambulante Herzüberwachungslösung verbessert die Erkennung von Arrhythmien wie Vorhofflimmern und trägt so zu mehr Patientenkomfort, kürzeren Krankenhausaufenthalten und geringeren Kosten bei.