稀土金属市场展望：
2025年稀土金属市场规模超过72亿美元，预计到2035年底将达到126亿美元，在预测期（即2026-2035年）内，复合年增长率为6.5%。2026年，稀土金属行业规模估计为76亿美元。
国际市场被认为是现代化技术不可或缺的领域，这些技术可便捷地从风力涡轮机、电动汽车电机、国防和半导体系统等领域获得动力。随着全球需求的增长，市场正在经历结构性变革，而可持续发展的必要性、技术进步和政策干预进一步塑造了这一变革。根据国际能源署（IEA）2025年发布的一篇文章，预计到2030年底，可再生能源发电量将增长60%，从2024年的9900太瓦时（TWh）增至同年年底的16200太瓦时。基于此，预计到同年年底，风电装机容量将几乎翻一番，超过2000吉瓦（GW）。此外，全球电池电动汽车的增长也提升了市场前景。
全球电池电动汽车年销量（2014-2024）
年 | 中国 | 欧洲 | 我们 | 世界其他地区 |
2014 | - | 0.1百万 | 0.1百万 | - |
2015 | 0.1百万 | 0.1百万 | 0.1百万 | - |
2016 | 30万 | 0.1百万 | 0.1百万 | - |
2017 | 0.5百万 | 0.1百万 | 0.1百万 | - |
2018 | 0.8百万 | 0.2百万 | 0.2百万 | 0.1百万 |
2019 | 0.8百万 | 0.4百万 | 0.2百万 | 0.1百万 |
2020 | 0.9百万 | 0.8百万 | 0.2百万 | 0.1百万 |
2021 | 270万 | 120万 | 0.5百万 | 0.2百万 |
2022 | 440万 | 160万 | 0.8百万 | 0.5百万 |
2023 | 540万 | 220万 | 110万 | 0.8百万 |
2024 | 640万 | 220万 | 120万 | 100万 |
来源：国际能源署
此外，供应链多元化、循环经济和回收经济、可持续发展要求、技术整合、库存和战略储备也是推动全球市场发展的其他因素。根据国际能源署（IEA）2025年发布的一篇文章，钴和稀土元素的需求持续增长，预计到2040年底将增长60%。此外，铜是储量最丰富的材料之一，预计其需求在同一时期内将增长30%。此外，根据既定政策情景（STEPS），到2040年，采矿业需要约5000亿美元的新资本投资。在APS政策下，矿产需求有所增长，其中近15%的资本需求（约6000亿美元）是必需的，因此有利于促进国际市场增长。
关键 稀土金属 市场洞察摘要:
区域亮点：
- 预计到 2035 年，亚太地区将在稀土金属市场占据 45.2% 的份额，这得益于中国在精炼领域的领先地位、澳大利亚的采矿项目、印度的电动汽车和电网计划，以及日本和韩国的先进制造业基地。
- 在战略自主优先事项、加速电气化和全大陆脱碳举措的支持下，预计欧洲将在预测期内实现最快增长。
细分市场洞察：
- 在稀土金属的来源细分市场中，初级采矿预计到 2035 年将占据稀土金属市场 85.6% 的份额，这得益于稀土金属在清洁能源系统、高科技电子产品和国防基础设施中的基础性重要性。
- 到 2035 年，钕铁硼磁体有望在磁体领域占据第二大市场份额，这主要得益于电动汽车、风能系统和先进电子产品对钕铁硼磁体高磁性能的要求。
主要增长趋势：
- 可再生能源的扩张
- 航空航天和国防领域的需求增加
主要挑战：
- 市场价格波动和不确定性
- 技术替代和创新风险
主要参与者：中国铝业稀土股份有限公司（中国）、盛和资源控股有限公司（中国）、赣州稀土集团有限公司（中国）、厦门钨业股份有限公司（中国）、金龙稀土股份有限公司（中国）、中科三环高新技术有限公司（中国）、莱纳斯稀土有限公司（澳大利亚）、MP Materials Corp.（美国）、Iluka Resources Ltd（澳大利亚）、Arafura Rare Earths Ltd（澳大利亚）、NPM Silmet OÜ（爱沙尼亚）、索尔维公司（比利时）、REEtec AS（挪威）、Treibacher Industrie AG（奥地利）、LKAB（瑞典）、Proterial Ltd.（原日立金属株式会社）（日本）、信越化学工业株式会社（日本）、IREL（印度）有限公司（印度）、莱纳斯马来西亚有限公司（马来西亚）。韩国资源公司（韩国）。
全球 稀土金属 市场 预测与区域展望:
市场规模及增长预测：
- 2025年市场规模： 72亿美元
- 2026年市场规模： 76亿美元
- 预计市场规模：到2035年将达到126亿美元
- 增长预测：年复合增长率 6.5%（2026-2035 年）
关键区域动态：
- 最大区域：亚太地区（到2035年占45.2%的份额）
- 增长最快的地区：欧洲
- 主要国家：中国、美国、澳大利亚、日本、德国
- 新兴国家：印度、越南、加拿大、韩国、巴西
Last updated on : 19 December, 2025
稀土金属市场——增长动力与挑战
增长驱动因素
- 可再生能源的扩张：基于此驱动因素，风力涡轮机通常依赖永磁体，因此稀土金属市场与清洁能源转型密切相关。此外，国际风电装机容量的增加被认为是主要的增长催化剂。根据国际能源署（IEA）2025年发布的报告，可再生能源在发电领域的部署，特别是用于工业和建筑供热，是实现全球平均气温升幅控制在1.5摄氏度以下的关键因素之一。此外，现代化生物能源被认为是可再生能源的主要来源，截至2023年，其利用率已超过50%。因此，随着每年新增装机容量接近560吉瓦，预计市场将持续增长。
- 航空航天和国防领域需求增长：该市场对先进武器、制导系统和雷达至关重要，因此推动了政府对供应链的投资。正如美国工业协会 (AIA) 2023 年 6 月发表的一篇文章所述，有 12 种关键矿物对国防和航空航天领域具有重要的战术意义。此外，美国对这些矿物的净进口依赖度超过 50%。为了确保关键矿物供应链的稳定，必须根据《国防授权法案》中 10 亿美元的拨款，重振国家国防储备。此外，《通货膨胀削减法案》第 45x(c)(6) 条规定提供 10% 的生产税收抵免，这有利于提升市场规模。
- 消费电子产品激增：可穿戴设备、笔记本电脑和智能手机的普及和使用量不断增长，带动了扬声器、电池和显示屏等金属材料的需求，从而维持了市场持续扩张的稳定需求。根据印度政府2025年12月发布的《投资印度》报告，预计到2025年底，印度电子产业规模将达到3000亿美元。此外，预计到2030年底，家庭电子产品消费额将达到2700亿美元，而印度的小城市正在迅速推动这一增长。个人可支配收入的增加以及城市化进程的加快，进一步促进了市场的发展。
挑战
- 稀土金属市场价格波动剧烈，不确定性高：供应中断、地缘政治紧张局势以及电动汽车和可再生能源等行业的需求激增都会导致稀土金属市场价格剧烈波动。例如，过去十年间，由于中国实施出口限制或电动汽车产量突然增加，钕的价格曾多次飙升。这种波动使得制造商难以制定长期采购策略，因为成本可能在短短几个月内发生剧烈变化。磁性材料和电子行业的小型企业和初创公司尤其脆弱，因为它们缺乏足够的财务实力来应对价格的急剧上涨。此外，稀土市场的投机交易和信息不透明也加剧了这种不确定性。
- 技术替代与创新风险：尽管稀土元素在当今至关重要，但对替代材料和技术的持续研究对市场构成长期挑战。企业和政府正在投资开发钕和镝磁体的替代品，探索基于铁氧体或复合材料的解决方案，以减少对稀土的依赖。同样，电池化学技术的进步，例如固态电池或钠离子电池，可能会降低对镧和铈的需求。如果这些技术实现商业化规模，某些稀土元素的需求可能会趋于平稳或下降，从而影响依赖特定元素获取收入的生产商。稀土开采和加工成本高昂，加剧了这种替代风险，促使各行业寻求更便宜的替代方案。
稀土金属市场规模及预测：
| 报告属性 | 详细信息 |
|---|---|
|
基准年 |
2025 |
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预测年份 |
2026-2035 |
|
复合年增长率 |
6.5% |
|
基准年市场规模（2025 年） |
72亿美元 |
|
预测年份市场规模（2035 年） |
126亿美元 |
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区域范围 |
|
稀土金属市场细分：
来源细分分析
作为资源板块的一部分，初级采矿子板块预计到2035年底将占据稀土金属市场85.6%的最大份额。该子板块的增长主要归功于其对不可或缺的清洁能源（尤其是风力涡轮机和电动汽车）、战略自主、现代化经济动力、高科技电子产品以及国防系统的重要性。世界资源研究所2024年10月发表的一篇文章指出，由于对工业矿物、铁、煤和其他金属的需求增加，采矿活动增长了52%。然而，采矿活动也导致近140万公顷的森林消失。此外，该地区还有 45 万公顷的热带雨林、15 万公顷的保护区以及 26 万公顷的土著人民和当地社区土地，这为采矿业的发展提供了机遇。
磁体类型分段分析
预计到2035年底，钕铁硼磁体将占据市场第二大份额。该细分市场的增长主要得益于其卓越的磁强度、高能量密度和热稳定性，使其成为电动汽车牵引电机、风力发电机、机器人和先进消费电子产品不可或缺的材料。全球电动汽车的普及是主要驱动力，因为每辆电动汽车都需要数公斤钕铁硼磁体才能实现高效的电机性能。风能的扩张进一步提升了需求，直驱式风力发电机大量依赖钕铁硼磁体来降低维护成本并提高效率。美国、欧盟、日本和印度等国政府正在投资发展国内钕铁硼磁体制造，以减少对目前主导全球生产的中国供应链的依赖。
加工阶段段分析
根据加工阶段划分，预计在预测期内，稀土金属市场中的氧化物细分市场将占据第三大份额。该细分市场的发展主要得益于其在磁体、催化剂、陶瓷和荧光粉等下游应用领域的重要基础作用。氧化钕、氧化铈和氧化镧等氧化物广泛应用于抛光剂、汽车催化剂和玻璃制造，而氧化镝和氧化铽则是提升磁体性能的关键材料。预计到2035年，在清洁能源技术和先进电子产品需求不断增长的推动下，氧化物细分市场将占据显著的市场份额。例如，氧化铈被广泛用于催化转化器中，以减少车辆排放，从而符合全球日益严格的环保法规。
我们对市场的深入分析涵盖以下几个方面：
部分 | 子段 |
来源 |
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磁体型 |
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处理阶段 |
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类型 |
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应用 |
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最终用户行业 |
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Vishnu Nair
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稀土金属市场——区域分析
亚太市场洞察
预计到2035年底，亚太地区稀土金属市场将占据45.2%的最高份额。该地区市场的增长主要归功于澳大利亚的矿业发展规划、印度的电网和电动汽车项目、日本和韩国的先进制造业以及中国在精炼领域的领先地位。新加坡经济发展局2022年3月发布的一篇文章指出，亚太地区被视为国际制造业中心之一，贡献了全球近48.5%的制造业产值。此外，世邦魏理仕2024年2月发布的一篇文章显示，目前，基于全球约48.5%的制造业产值，企业正持续扩大其生产规模，尤其是在亚太地区。这积极影响了该地区的成本竞争力、极具吸引力的投资激励措施以及丰富的人才储备。同时，该地区的失业率也为制造业发展提供了巨大机遇，从而促进了整个市场的繁荣。
亚太地区失业率变化（2018-2023年）
国家 | 失业率变化百分比 |
中国 | 0.4 |
印度尼西亚 | 0.1 |
印度 | -3.8 |
菲律宾 | -0.6 |
新西兰 | -0.5 |
澳大利亚 | -1.6 |
马来西亚 | 0.3 |
韩国 | -1.1 |
越南 | -0.1 |
新加坡 | -0.3 |
泰国 | 0.1 |
资料来源：世邦魏理仕
由于磁体制造、精炼以及从矿石到分离的完整价值链，中国稀土金属市场正显著增长。此外，氧化物和钕铁硼磁体的大规模生产、相关化学品和稀土的工艺升级，以及优先保障供应安全的产业政策，都是推动中国市场增长的其他因素。根据国务院2025年11月发布的一篇文章，在碳中和计划方面，中国取得了最新的能源发展成果，预计到2024年，非化石能源消费占比将从16.0%提高到19.8%。同时，光伏和风电装机容量也已超过1690吉瓦，占新增发电装机容量的近80%，这表明中国市场拥有巨大的增长潜力。
印度市场也因电子制造业、可再生能源、电动汽车的快速增长以及对钕铁硼磁体（用于直驱式风力涡轮机、牵引电机）和化学品催化剂及抛光氧化物的需求增加而增长，从而推动了国内加工和分离业务的发展。正如印度工商会（CCI India Organization）在2025年发表的一篇文章中所述，可再生能源发电装机容量激增，占比达9.3%，新增装机容量11,788兆瓦。此外，由于印度致力于满足其能源需求（预计到2040年底将达到15,820太瓦时），可再生能源将在该国发挥关键作用，这预示着整体市场前景乐观。
欧洲市场洞察
预计在预测期内，欧洲市场将成为增长最快的地区。该地区市场的发展主要得益于战略自主、电气化和脱碳进程。根据欧洲化学工业联合会（CEFIC）2025年发布的一篇文章，该地区的化学工业营业额达6350亿欧元，拥有120万从业人员，为医疗保健和汽车等行业提供关键材料。此外，该地区拥有近31000家企业，其中绝大多数是化学工业领域的中小企业，它们与该地区的产业结构紧密相连。这有助于促进整个欧洲大陆的就业和发展，从而为市场的扩张和增长奠定了基础。
德国在稀土金属市场上的影响力日益增强，这得益于其在汽车行业的领先地位、先进的制造业以及庞大的化工产业基础。根据欧洲化学工业联合会（CEFIC）2024年发布的一篇文章，德国的化学和制药行业营业额高达2255亿欧元，是仅次于机械设备和汽车行业的第三大产业。该行业拥有2094家企业，直接雇员达479542人。此外，该行业的蓬勃发展依赖于大量的投资和资金，其中包括94亿欧元的资本支出和140亿欧元的研发投入。因此，基于这些发展和持续增长，德国稀土金属市场正日益受到关注。
由于工业脱碳举措、循环经济计划以及强大的公共研究基础设施，法国的稀土金属产业也在蓬勃发展。根据欧洲环境署2025年9月发布的一篇文章，法国的温室气体净排放量已显著下降35%，而2022年至2023年间，这一数字又下降了8%。此外，截至2022年，67.9%的地下水和地表水以及70%的沿海水体已达到标准化学条件。为了保障全国水质，法国于2023年公布的水资源计划成功实施了53项具体行动措施。此外，2023年可再生能源在最终能源消费总量中的占比显著提升至22.3%，预计到2030年底将达到33%。因此，随着这些因素的推动，法国稀土金属市场正在逐步增长。
北美市场洞察
预计到2035年底，北美稀土金属市场将迎来显著增长。该地区市场增长的主要驱动力是先进电子产品的普及，以及风力涡轮机和电动汽车牵引电机对高性能磁体需求的激增。根据国际能源署（IEA）2024年发布的一篇文章，作为清洁能源计划的一部分，石油和天然气领域的投资额从2000亿美元增至2023年的2800亿美元。此外，同年美国在清洁能源领域的投资额与石油和天然气领域的投资额相当。同时，材料可追溯性的整合、废旧催化剂和磁体的减量利用以及联合制造策略等趋势，也推动了该地区市场的增长。
由于风能和电动汽车供应链对钐钴（SmCo）和钕铁硼（NdFeB）磁体、抛光剂、特种氧化物和催化剂的需求不断增长，美国稀土金属市场日益受到关注。这些需求往往会增加对环保加工、溶剂萃取和化学分离的需求。此外，根据美国能源部（DOE）2025年12月发布的一篇文章，关键矿产和能源创新办公室（CMEI）发布了一份金额近1.34亿美元的资助机会公告（NOFO），旨在加强国内稀土元素供应链。此外，基于这笔资金，能源部准备支持那些能够证明从传统原料中提炼和回收稀土元素具有商业可行性的项目，从而促进市场发展。
加拿大稀土金属市场也因政府政策和战略支持、供应链多元化、国际合作、净零排放和清洁能源承诺以及投资和融资机会而蓬勃发展。正如加拿大政府在2025年10月发表的一篇文章中所述，关键矿产基础设施基金（CMIF）预计到2030年底将提供近15亿美元的联邦资金。其目标是重点关注国内转型基础设施和清洁能源项目，这些项目对于确保加拿大关键材料的可持续扩张和发展至关重要。此外，CMIF原住民资助计划下近150万美元的资金将用于18个项目，以加强原住民参与和共享与清洁能源项目相关的活动，从而促进市场增长。
稀土金属市场主要参与者：
- 中国铝业稀土有限公司（中国）
- 公司概况
- 商业战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 最新进展
- 区域影响力
- SWOT分析
- 盛和资源控股有限公司（中国）
- 赣州稀土集团有限公司（中国）
- 厦门钨业有限公司（中国）
- 吉力玛格稀土有限公司（中国）
- 中科三环高科技股份有限公司 (中国)
- 莱纳斯稀土有限公司（澳大利亚）
- MP Materials Corp.（美国）
- 伊卢卡资源有限公司（澳大利亚）
- 阿拉弗拉稀土有限公司（澳大利亚）
- NPM Silmet OÜ（爱沙尼亚）
- 索尔维公司（比利时）
- REEtec AS（挪威）
- Treibacher Industrie AG（奥地利）
- LKAB（瑞典）
- Proterial有限公司（原日立金属有限公司）（日本）
- 信越化学株式会社（日本）
- IREL（印度）有限公司（印度）
- 莱纳斯马来西亚有限公司（马来西亚）
- 韩国资源公司（韩国）
- 中国铝业稀土有限公司是中国铝业集团（中铝）的子公司，在中国稀土产业中扮演着战略性角色。该公司专注于稀土氧化物、金属和合金的生产加工，为电子、航空航天和清洁能源等领域的应用提供支持。其与中铝集团更广泛的有色金属业务的整合，增强了供应链的韧性和市场影响力。
- 盛和资源控股有限公司是中国最具全球影响力的稀土企业之一，其投资和合作伙伴关系遍及格陵兰岛和美国。该公司营收表现亮眼，这主要得益于稀土金属销售强劲，尽管氧化物产量有所下降。公司的战略重点在于国际扩张和回收利用，旨在成为连接中国稀土供应和全球需求的桥梁。
- 赣州稀土集团有限公司总部位于江西省，是重稀土（尤其是镝和铽）的主要生产商。公司业务涵盖矿山开采、功能材料和磁体制造，拥有11家子公司和2000多名员工。其在为电动汽车和国防技术中使用的高性能磁体供应重稀土方面发挥着至关重要的作用。
- 厦门钨业股份有限公司是一家国有企业，业务涵盖稀土、钨和新能源材料等领域。该公司正在包头建设一座永磁体工厂，目标是每年生产数吨钕铁硼磁体。此次扩建巩固了其在中国稀土垂直整合和全球磁体供应领域的领先地位。
- 江林磁业股份有限公司是全球领先的钕铁硼永磁体制造商之一，为特斯拉、比亚迪、丰田等知名客户提供产品。2024年，该公司生产了29,300吨磁体毛坯，并计划到2027年将产能扩大至60,000吨。公司注重ESG（环境、社会和治理）方面的领先地位，其原材料中有30%来自回收稀土，并已获得碳中和认证。
以下是全球市场主要参与者的名单：
全球稀土金属市场集中度极高，中国生产商控制着大部分精炼和分离环节，而澳大利亚和美国则拥有规模化的矿山开采和中游产能。其战略包括垂直整合（从矿山到磁体）、与原始设备制造商 (OEM) 签订长期承购协议、回收利用废旧磁体以及通过溶剂萃取工艺创新来降低成本和减少排放。西方企业则致力于供应链本地化、电网和电动汽车需求匹配以及通过产业政策获得融资。此外，Handtmann 公司宣布将于 2025 年 3 月开始利用铝压铸工艺生产极其适用于汽车制造的零部件。同时，该公司位于比伯拉赫的巨型铸造厂预计将进行扩建，这为稀土金属市场的增长和提升带来了乐观前景。
稀土金属市场企业格局：
最新发展
- 2025 年 9 月， Critical Metals Corp.宣布已成功修改其从 Rimbal Pty Ltd. 收购 Tanbreez Greenland 稀土矿的交易，并有意将其持股比例从 42% 提高到 92.5%。
- 2024 年 1 月， ReElement Technologies与普渡大学合作，成功地将该技术应用于稀土元素生产，这对于半导体制造至关重要。
- Report ID: 5142
- Published Date: Dec 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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