小额贷款市场 - 历史数据（2019-2024）、2025 年全球趋势、2037 年增长预测
小额贷款市场预计到 2025 年将达到 410.7 亿美元。 2024 年全球市场规模将超过 370.9 亿美元，预计复合年增长率约为 13.4%，到 2037 年收入将超过 1902.1 亿美元。在庞大的小额贷款市场的推动下，亚太地区预计到 2037 年将积累 894 亿美元。
过去二十年来，全球小额信贷行业迅速扩张，席卷了国际金融业。随着发展中地区的许多自营职业者和微型企业寻求小额贷款、小额信贷、小额保险和汇款等金融服务，小额融资的采用率越来越高。例如，BRAC 是首个 60 分贝小额信贷指数的创始合作伙伴之一。 BRAC Liberia Microfinance Company Ltd (BLMCL) 于 2022 年发布的指数报告显示了 72 家小额信贷机构 (MFI) 的社会绩效比较，该报告完全基于近 18,000 名客户的声音。这些小额信贷机构总共为 41 个国家的超过 2500 万客户提供服务，相当于全球所有小额信贷客户的 15% 以上。此外，移动银行和数字借贷平台等技术进步也发挥了重要作用，让金融服务变得更加便捷和高效。
小额贷款行业：增长动力和挑战
增长动力
- 农业产业蓬勃发展 - 随着农业变得更加集约化和技术先进，对金融服务的需求也随之增加。小额贷款可以向农民和农业企业提供小额贷款，帮助他们投资种子、化肥、设备、基础设施和其他资源。这反过来又可以提高农业生产力和可持续性。
此外，许多提供农业资金的政府和非政府计划在推动小额贷款市场方面发挥着重要作用。例如，农业部和农业部下属的农业基础设施基金（AIF）将于2023年启动。农民福利组织（印度政府）表示，银行和金融机构将向初级农业信用社（PACS）、营销合作社、组织（FPO）、自助团体（SHG）、农民、联合责任小组（JLG）、多功能合作社、农业企业家、初创企业和中央/国家机构或地方机构资助的公私合作项目、国家提供约 120 亿美元的贷款。机构、农产品市场委员会、国家和地区委员会州合作社联合会和农民生产组织联合会 (FPO)。该计划将于 2020-21 财年至 2025-26 财年支付，该计划下的支持将在 2020-21 财年至 2032-2033 财年提供。 - 增强女性的赋权和自主权 - 赋权的女性（尤其是发展中地区的女性）越来越多地寻求金融服务来创办和发展企业。一些小额贷款举措使妇女能够认识到自己的潜力并负责自己的财务决策，这有助于扩大小额贷款的需求。根据联合国妇女署 2022 年发布的报告，44 个国家已实施全面支持 16 亿妇女和女童经济赋权的法律法规。
- 人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 等先进技术的采用激增 - AI 工具分析客户数据，以深入了解借款人的需求和偏好，从而使贷方能够更有效地参与并提高客户满意度。此外，申请处理、文件验证和客户服务等日常任务的自动化可以提高运营效率并降低贷方的成本。
挑战
- 贷款管理成本高昂 -贷款管理的高成本可能成为市场增长的重大障碍。小额贷款通常涉及小额贷款和大量交易，这可能导致相对于贷款规模而言不成比例的高管理成本。这可能包括与贷款处理、信用评估、催收和客户服务相关的费用。
- 信用风险过高 -小额贷款通常涉及信用记录或财务稳定性有限的借款人，从而增加了违约的可能性。高违约率可能会削弱贷方的盈利能力和整体可持续性。
小额贷款市场：主要见解
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基准年 |
2024年 |
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预测年份 |
2025-2037 |
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复合年增长率 |
13.4% |
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基准年市场规模（2024 年） |
370.9亿美元 |
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预测年度市场规模（2037 年） |
1902.1亿美元 |
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区域范围 |
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小额贷款细分
提供商（银行、小额信贷机构 (MFI)、NBFC（非银行金融机构））
由于银行服务的扩张以及银行与其他小额贷款服务提供商的合作不断增加，到 2037 年，银行部门可能会占据超过 55.1% 的小额贷款市场份额。例如，2022年，亚洲开发银行（ADB）和汇丰印度银行（HSBC）同意制定一项1亿美元的部分担保计划，为印度各地超过40万名小额借款人和主要由女性拥有的微型企业提供服务。此外，扩大后的银行可以利用其广泛的数据和复杂的风险管理系统来更好地评估和减轻与小额贷款相关的风险。这提高了小额贷款计划的整体可持续性和可靠性。
此外，全球对点对点借贷（一种通过众包方式筹集贷款并连本带息偿还）的需求预计将推动小额信贷机构 (MFI) 细分市场的扩张。中小型企业以及房地产和学生贷款等多个行业对 P2P 借贷的需求不断增长。
最终用户（个体企业家和个人、微型和中小型企业）
小额贷款市场中的微型、小型和中型企业预计将在未来几年产生可观的收入。这一细分市场的扩张主要是由越来越多的中小企业主导，这些中小企业获得信贷便利、存款和其他形式的金融援助的机会极为有限。特别是，到2021年，预计全球中小企业数量将超过3.3亿家。中小型企业（SME）作为消除贫困的小额信贷投资的可行替代方案正受到越来越多的关注。这些公司通常需要更容易获得资金，因此小额贷款在其融资中发挥着重要作用，以帮助这些企业建立、发展和繁荣。在发展中国家和转型国家，小额信贷被视为扩大小企业的重要工具，因为它促进新商业模式的创建并协助建设经济基础设施。例如，小额贷款机构向无法从信用卡或其他传统金融机构获得运营资金的企业主提供小额资金（通常在 4,000 美元至 48,000 美元之间）。
但是，个体企业家和创业者所占的份额个人在预测期内也将经历长足的发展。小额贷款可以帮助个体企业家获得盈利机会并帮助启动新项目。
我们对全球市场的深入分析包括以下细分：
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定制此报告小额贷款行业 - 区域概况
亚太地区 市场统计数据
预计到 2037 年，亚太地区工业将占据 47% 的大部分收入份额。由于该地区人口众多、小企业数量众多且经济状况各异，因此拥有巨大的小额贷款市场。根据联合国人口基金的数据，亚太地区拥有世界 60% 的人口，其中包括世界上人口最多的国家中国和印度。
在印度，各种政府举措和计划（例如 Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) 和 Ajeevika Microfinance Yojana (AMY)）都支持扩大小额贷款活动的金融框架。例如，据财政部称，截至 2023 年，迄今为止，Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) 已发放了 32 亿美元的贷款，超过 4.7 亿小型企业家和新企业家从该计划中受益。
此外，专注于农村和农业部门的小额贷款潜力巨大，可为该国的农业活动和农村发展项目提供贷款。
中国的小额贷款市场受到多个政府机构的监管，其中包括中国银行保险监督管理委员会 (CBIRC) 和中国人民银行 (PBOC)。为了应对风险并确保金融稳定，法规不断发展。
拉丁美洲市场分析
由于金融科技公司数量不断增加，且替代金融、银行和数字支付显着增长，拉丁美洲的小额贷款市场将出现巨大增长。例如，2022年，拉丁美洲注册了超过1,200家金融科技企业，比上年增长了46%。金融技术解决方案在该地区激增，预计将通过多种方式帮助满足农村市场的需求，包括金融包容性和轻松获得贷款。金融技术 (FinTech) 彻底改变了传统的贷款流程，使贷款更容易获得，并使小额贷款客户能够更好地获得资金。
巴西由于小企业、低收入个人和服务不足的人口数量众多，因此对小额贷款的需求非常大。许多当地银行通常通过专门部门或与小额信贷机构合作提供小额贷款产品。巴西银行 (Banco do Brasil) 和意大利银行 (Banco Itaú) 等银行Unibanco S.A 设有针对小型企业和低收入借款人的小额贷款计划。
除了鼓励经济增长、个体经营和金融赋权之外，墨西哥的小额信贷行业也发生了巨大的转变和发展。它还帮助女性承担了更多决策角色，并显着提高了女性摆脱贫困和维持生活方式的能力。
主导小额贷款领域的公司
- Bajaj Finserv Ltd.
- 公司概览
- 业务战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 近期发展
- 区域业务
- SWOT 分析
- Accion International
- ESAF 小型金融银行
- Ujjivan Small Finance Bank Ltd.
- Fincare 小型金融银行有限公司
- Fusion Micro Finance Ltd.
- Bajaj Finserv Ltd.
- Bandhan 银行有限公司
- Bluevine Capital Inc.
- Equitas Small Finance Bank Ltd.
- ICICI 银行有限公司
- Fusion MicroFinance
小额贷款市场上的许多重要公司正在启动多个战术项目，以增加市场份额并巩固其在行业中的地位。预计前五名公司将通过承担计算风险、扩张、签订协议、参与合资企业等方式控制大部分市场份额。
In the News
- 2023 年 10 月，印度非银行金融服务公司 Bajaj Finserv Ltd. 宣布推出小额信贷拖拉机和商用车贷款，跻身行业前三名。
- 2024 年 5 月，Fusion MicroFinance 宣布目前正在向美国国际开发金融公司 (DFC) 寻求增长融资，以支持其贷款组合和业务运营的扩张。
作者致谢: Abhishek Verma
- Report ID: 6295
- Published Date: May 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
