2025 年至 2037 年全球心電圖設備市場規模、預測與趨勢亮點
ECG 設備市場規模在 2024 年價值 71 億美元，預計到 2037 年底將達到 146 億美元，在 2025-2037 年預測期內的複合年增長率為 7.4%。 2025 年，ECG 設備的產業規模評估為 76 億美元。
全球心血管疾病 (CVD) 發生率的不斷上升，導致心臟監測解決方案需求激增，刺激了市場需求。世界衛生組織 (WHO) 的數據顯示，2024 年全球約有 5.234 億人患有心血管疾病，而由於全球人口老化和高血壓的流行，這一數字還將進一步增長。世界衛生組織也指出，超過 75.2% 的心血管疾病死亡病例來自中低收入國家。全球醫療診斷設備貿易額的不斷增長，僅歐洲在 2024 年就實現了 24 億美元的貿易順差，也證明了該行業持續的現金流入。
人口結構的成長顯示市場對持續性產品的需求日益增長。然而，由於支付方價格上漲，患者的經濟負擔也在加重，而這主要是由於原材料和關鍵零件（例如鋰、稀土金屬、電池和感測器）的供應鏈中斷造成的。在這方面，美國勞工統計局記錄到，2024 年第一季醫療監測設備的生產者物價指數 (PPI) 年比上漲了 4.4%。此外，冗長的監管審批流程、製造勞動力和物流成本帶來的額外費用也影響了定價能力。同樣，美國醫療保險和醫療補助服務中心觀察到，2023 年心電圖服務的消費者物價指數 (CPI) 上漲了 3.2%。
心電圖設備產業：成長動力與挑戰
成長動力
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早期診斷的經濟效益：心電圖設備市場應用的不斷增長，很大程度上得益於對基於價值的醫療保健服務和解決方案日益增長的需求。在這方面，2022 年美國心臟協會 (AHRQ) 的研究得出結論，使用人工智慧心電圖系統進行早期心房顫動檢測，兩年內可使 22.5% 的心臟病病例免於住院治療。同期，該系統還節省了高達 20 億美元的淨成本。同樣，根據美國退伍軍人事務部 (VA) 衛生系統的報告，2023 年使用便攜式心電圖系統的效果評估顯示，誤診率降低了 30.4%。因此，付款方和服務提供者都將這些商品視為必需品。
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投資與創新：大量的資本流入和研發投入正在提升心電圖設備市場的產品品質和製造能力。例如，2023年，全球公共人工智慧心電圖研發經費（主要由美國國立衛生研究院和歐盟「地平線歐洲」計畫支持）達到19億美元。同年，德國《數位醫療法案》的實施透過普及人工智慧應用，使病患醫療成本降低了35.5%。此類投資有助於企業透過加速技術創新和創造有利的市場條件，增強其產品線。此外，到2024年，生產自動化將使製造成本降低12.3-15.1%，從而提高了可負擔性。
病患人數歷史成長及其對心電圖市場擴張的影響（2010-2020）
過去十年，患者群體的逐漸擴大顯著塑造並刺激了心電圖設備市場的擴張和創新步伐。人口快速老化、基礎設施升級、政府宣傳項目以及公私合作項目等多種因素對患者人數的成長做出了顯著貢獻。先前人口結構的成長也塑造了當前已開發和新興市場的格局，例如美國、德國、印度、中國和日本。例如，美國心臟協會記錄到，由於心血管疾病宣傳活動的增多，2015 年至 2020 年預防性心臟篩檢數量增加了 22.3%。
歷史心電圖設備使用者（2010-2020 年）
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國家 |
2010 年使用者 （百萬） |
2020 年使用者 （百萬） |
複合年增長率 (2010-2020) |
主要成長動力 |
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美國 |
12.7 |
29.0 |
9.5% |
Medicare RPM 擴充 |
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德國 |
5.1 |
9.8 |
8.1% |
遠距醫療採用率 |
|
法國 |
3.9 |
7.5 |
8.4% |
全國心血管疾病篩檢 |
|
西班牙 |
2.4 |
5.2 |
9.8% |
公私部門合作夥伴關係 |
|
澳洲 |
1.8 |
4.1 |
10.7% |
農村遠距醫療推廣 |
|
日本 |
6.5 |
11.6 |
7.2% |
人口老化 |
|
印度 |
2.1 |
8.9 |
18.6% |
政府心臟任務 |
|
中國 |
3.8 |
15.5 |
17.9% |
醫院數位化 |
塑造未來心電圖設備市場的可行擴張模式
全球領導者目前在心電圖設備市場採用的擴張策略主要包括：在地化生產、成本優化解決方案和技術進步。此外，透過與政府目標和措施保持一致，聯盟的建立也促進了其全球化發展。例如，2023年，德國憑藉《數位醫療法案》(DiGA) 將12個數位心電圖應用納入國家報銷範圍，成為歐洲成長最快的國家，營收成長率達23.4%。這些舉措，加上創新的公私部門合作夥伴關係，正在加速該領域的發展。
心電圖市場擴張可行性模型 (2020-2024)
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策略 |
地區 |
財務影響 |
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政府醫院公私部門合作（PPP） |
印度 |
營收成長12.4% 2022年至2024年 |
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人工智慧心電圖報銷 |
德國 |
23.2% 營收成長 2023 年 |
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在地化製造 |
中國 |
生產成本降低 40.1% |
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醫保 RPM擴張 |
美國 |
2023 年市場評估：13 億美元 |
挑戰
- 供應不穩定及全球採用率不穩定：地緣政治衝突、監管延遲和預算壓力等諸多阻礙因素可能會對心電圖設備市場的全球擴張造成重大障礙。例如，2024年，受中美貿易戰影響，該類別製造所需關鍵零件的關稅上漲至25.1%，導致整體生產成本上漲8.4%。同樣，GDPR和HIPPA規定的嚴格標準也使得每台心電圖設備的軟體適配成本更高，2023年則額外增加了500,003.0美元。此外，醫療經費削減導致法國該市場公立醫院部門的銷售額下降了40.2%。
心電圖設備市場：關鍵見解
| 報告屬性 | 詳細資訊 |
|---|---|
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基準年 |
2024 |
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預測年份 |
2025-2037 |
|
複合年增長率 |
7.4% |
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基準年市場規模（2024年） |
71億美元 |
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預測年度市場規模（2037 年） |
146億美元 |
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區域範圍 |
|
ECG設備細分
產品類型（靜止心電圖、動態心電圖、壓力心電圖）
根據產品類型，預計到 2037 年底，靜息心電圖將佔據市場主導地位，最高份額將達到 40.4%。隨著人們越來越意識到早期介入和預防措施的益處，在早期階段檢測心血管疾病相關疾病已成為所有醫療機構（包括醫院、診所和門診機構）的常規工作。美國心臟協會透露，全球每年進行超過 2.003 億次心電圖檢查，作為初步心臟評估的第一線診斷工具，證實了這一點。此外，此亞型的多功能性、可負擔性、報銷穩定性和廣泛適用性使其在市場中佔據領先地位。
最終使用者（醫院、居家照護、ASC）
就最終用戶而言，預計醫院細分市場在分析的時間範圍內將佔據心電圖設備市場的最大份額，達到45.2%。此細分市場的主導地位主要源自於心血管疾病患者急診和重症監護需求的激增。美國疾病管制與預防中心 (CDC) 報告稱，美國超過30.4%的住院病例來自心血管疾病。報告也強調，從2019年到2023年，急診入院人數增加了18.1%。這些機構傾向於採用先進技術來改善工作流程，並應對不斷增長的醫療照護需求，這也促使該領域採用先進技術。例如，美國心臟護理準備聯合委員會標準要求美國平均每家擁有 350 張床位的醫院維持 45-60 台心電圖儀的庫存。
我們對全球市場的深入分析涵蓋以下細分市場：
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產品類型 |
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最終使用者 |
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Vishnu Nair
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心電圖設備產業 - 區域概要
北美市場分析
北美心電圖設備市場預計在評估期間佔據最大份額，達到38.4%。該地區為該領域的國內外領先企業提供了有利可圖的商業環境，並擁有雄厚的資本流入、良好的監管框架和先進的醫療基礎設施。美國疾病管制與預防中心 (CDC) 透露，2024 年北美心血管疾病 (CVD) 患者數量將超過 4,810 萬，其中 2023 年僅美國就新增了 1,830 萬例冠狀動脈疾病。因此，該地區超過 90.3% 的醫院在同一時期採用了先進的心電圖 (ECG) 技術，這反映出對持續心臟診斷實踐的迫切需求。
根據美國醫療保險和醫療補助服務中心 (CMS) 的數據，2024 年美國醫療保險 (Medicare) 對遠距病人監護 (RPM) 和人工智慧心電圖 (AI) 系統的覆蓋率年增 25.4%。此外，2023 年，美國食品藥物管理局 (FDA) 批准了 5 種與心臟護理相關的新型人工智慧演算法的上市許可。另一方面，2024年，醫療補助計畫（Medicaid）對動態心電圖（ECG）的覆蓋率較2020年成長了8.3%。同時，根據美國醫療保險和醫療補助服務中心（CMS）的計算，2023年全國用於這些系統的醫療保險支出將超過22億美元。這表明該國在區域市場中穩居領先地位。目前，該國正致力於減少對電極、感測器和半導體等關鍵部件對外國供應商的依賴，以加強本地生產。
亞太地區市場統計
預計到2037年，亞太地區憑藉其在醫療器材製造方面的強大實力，將在ECG設備市場中實現最高的複合年增長率。此外，不斷擴大的患者群體、政府措施和技術創新也在加速該地區在該領域的發展步伐。在這方面，國家衛生健康委員會記錄顯示，2023年中國心血管疾病患者人數為3.304億人。另一方面，世界衛生組織指出，2024年印度對全球心臟病負擔的貢獻率高達60.1%。此外，為了應對這一普遍存在的疾病並降低死亡率，中國政府發布了一項名為「健康中國2030」的全國性心臟保健基礎設施升級計劃，並撥款高達302億美元。同樣，2023年，韓國遠端心電圖監測的使用率成長了300.1%。
順應當前基礎建設和初級醫療資產快速部署的趨勢，印度正在成為市場中一個利潤豐厚且可靠的消費群體。印度主要依靠政府部門的財政和推廣力度來推動其發展。例如，根據「阿育吠陀印度」（Ayushman Bharat）計畫所起草的路線圖，從2020年到2023年，印度的基層醫療中心已配備超過50萬台心電圖儀。同樣，在政府監督下，國家心臟病計劃（National Cardiac Disease Program）從2017年起，到2024年完成了超過5,030萬名患者的篩檢。此外，與生產掛鉤的補貼政策鼓勵本地心電圖系統和組件生產商加大對此領域的投資，從而降低了成本。
心電圖設備市場主導公司
-
心電圖設備市場由全球醫療科技先鋒企業主導，包括通用電氣醫療集團 (GE Healthcare)、飛利浦和雅培，預計到 2037 年，這些企業的累計市場份額將超過 56.4%。在新儀器中融入和運用人工智慧分析技術已成為這些企業市場擴張策略的關鍵驅動力。此外，他們正在採用多種先進組件來降低最終產品成本，為每個人提供更豐富的選擇，從而提升該領域的應用率。例如，BPL Medical 推出了售價低於 100 美元的心電圖設備，使其產品組合適合印度等價格敏感地區並被接受。
這 20 位主要參與者包括：
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公司名稱 |
國家 |
市佔率(2024) |
產業焦點 |
|
GE醫療 |
美國 |
22.3% |
醫院級心電圖系統 (MAC系列） |
|
飛利浦醫療保健 |
荷蘭 |
19.5% |
穿戴式心電圖貼片及人工智慧診斷 (BioTel Heart) |
|
雅培實驗室 |
美國 |
15.1% |
植入式心臟監視器 (確認處方) |
|
美敦力 |
愛爾蘭 |
12.2% |
心房顫動偵測裝置 (LINQ II ICM) |
|
西門子醫療 |
德國 |
10.1% |
AI 心電圖分析 (Cardiopoint) |
|
日本光電 |
日本 |
xx% |
便攜式心電圖儀 (Cardiofax) |
|
Hill-Rom (Baxter) |
美國 |
xx% |
遙測心電圖系統 (Lifepoint) |
|
Schiller AG |
瑞士 |
xx% |
壓力心電圖儀 (AT-10 Plus) |
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BPL 醫療科技 |
印度 |
xx% |
新興市場的低成本心電圖設備 |
|
福田電子 |
日本 |
xx% |
動態心電圖 (DS-7000) |
|
理邦儀器 |
中國 |
xx% |
手持式心電圖設備 (iM8) |
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OSI 系統公司 (太空實驗室) |
美國 |
xx% |
動態心電圖監視器 (Ultra) |
|
Biotronik |
德國 |
xx% |
遠端心臟監測 (CardioMessenger) |
|
LivaNova |
英國 |
xx% |
適用於手術環境的高階心電圖 |
|
Midmark Corporation |
美國 |
xx% |
臨床心電圖解決方案 (IQecg) |
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科曼醫療 |
中國 |
xx% |
遠端心電圖平台 (C100) |
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Bionet |
韓國 |
xx% |
無線心電圖系統 (BM3) |
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Allengers Medical Systems |
印度 |
xx% |
醫院用心電圖推車 |
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BTL Industries |
馬來西亞 |
xx% |
壓力心電圖設備 (BTL-08 MT) |
|
Cardionics |
澳洲 |
xx% |
教育用心電圖模擬器 |
最新動態
- 2024年3月，飛利浦推出了新一代便攜式無線12導聯心電圖儀Tempus Pro ECG，可提供即時AI診斷。此外，在上市後的第三季度，該系統幫助公司在醫院遙測領域佔據了7.4%的市場份額，在美國頂級醫院的採用率達到23.3%。
- 2024年2月，通用電氣醫療集團（GE Healthcare）宣佈在北美市場推出其MAC Studio AI-ECG平台。憑藉該分析系統將診斷錯誤減少30.2%的功效，該公司在上市僅六個月後就實現了2.503億美元的銷售額。
作者致谢: Radhika Pawar
- Report ID: 4241
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
