Размер мирового рынка, прогноз и основные тенденции на 2025-2037 гг.
Объем рынка контрактного производства вакцин превысил 4,5 миллиарда долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 16,6 миллиарда долларов США к концу 2037 года, а среднегодовой темп роста составит 11,5 % в течение прогнозируемого периода времени, то есть в 2025–2037 годах. В 2025 году объем контрактного производства вакцин оценивается в 5 миллиардов долларов США.
Интенсивность опасных для жизни пандемий и эндемических заболеваний во всем мире повышает спрос на вакцины для борьбы с широко распространенными заболеваниями, вызывая резкий рост рынка контрактного производства вакцин. Поскольку текущие проблемы общественного здравоохранения приводят к огромным экономическим и коммерческим потерям и неравенству, потребность в массовом производстве профилактических терапевтических средств возрастает. В этой связи клиническое исследование журнала Global Health Journal, опубликованное в декабре 2024 года, показало, что Африка использует 25,0% общих мировых ресурсов вакцин, тогда как ее внутреннее производство составляет лишь 1,0% (менее 12,0 миллионов). Это свидетельствует о растущей потребности в контрактных услугах, охватывающих все аспекты, от разработки до распространения, для борьбы со вспышками инфекционных заболеваний в таких регионах с высоким уровнем смертности и меньшим количеством помещений.
Экономическая эффективность отдельных продуктов в этой категории имеет решающее значение для достижения оптимального внедрения. Таким образом, многие биофармацевтические компании выбирают услуги рынка контрактного производства вакцин, основываясь на его надежности и масштабируемости. Эти предложения помогают им оптимизировать своих плательщиков’ ценообразование за счет снижения их эксплуатационных и производственных затрат. Это привлекает больше первопроходцев к инвестированию и использованию своих ресурсов в этой области. Например, в феврале 2022 года BioNTech обнародовала свои планы по развитию масштабируемого производства вакцин в Африке путем установки модульного предприятия по производству мРНК. В сотрудничестве с местными органами власти компания стремилась создать мощную и комплексную сеть, предлагая своим партнерам услуги «под ключ». Кроме того, расширение глобального бизнеса также подчеркивает важность этой области.
Более того, расширение глобального бизнеса также подчеркивает важность этой области. Согласно отчету ОЭС, Франция и Ирландия вошли в число крупнейших экспортеров вакцин для человека с стоимостью 4,6 млрд долларов США и 12,3 млрд долларов США соответственно в 2023 году. В отчете также упоминаются развивающиеся рынки, такие как Китай и Япония, объемы импорта которых в том же году составили 8,3 млрд долларов США и 2,5 млрд долларов США соответственно.
Данные об импорте-экспорте человеческих вакцин по странам (2023 г.)
|
Страна |
Экспорт (млн долл. США) |
Импорт (млн долл. США) |
|
Бельгия |
15 300 |
13 200 |
|
Германия |
3210 |
4470 |
|
США |
8590 |
5320 |
Сектор контрактного производства вакцин: драйверы роста и проблемы
Драйверы роста
- Влияние COVID-19 на бум биологических препаратов: Недавняя пандемия подчеркнула важность наличия и доступности этих биологических продуктов. Люди и правительства во всем мире теперь лучше осведомлены о необходимости принятия превентивных мер для ограничения распространения. По данным Research Nester, ожидается, что объем производства CDMO-биологических препаратов составит 25,5 миллиарда долларов США к 2025 году и 125,8 млн долларов США к 2037 году, демонстрируя впечатляющий среднегодовой темп роста — 15,6 %. Это повысило уровень инвестиций и участие на рынке контрактного производства вакцин. Например, в июне 2024 года компания WACKER открыла новый центр компетенции по крупномасштабному производству АФС для мРНК-вакцин против COVID-19 с инвестициями в размере 104,7 млн долларов США.
- Вдохновляющие достижения мировых лидеров: Ключевые игроки на рынке контрактного производства вакцин вдохновляют других фармацевтических производителей участвовать, обеспечивая хорошую прибыль. Например, ICON Inc., глобальная контрактная организация по разработке и производству биологических препаратов (CDMO), сообщила, что ее общий доход в 2024 году составит 8,2 миллиарда долларов США с годовым приростом на 2,0%. Компания также отметила квартальную чистую прибыль по GAAP в размере 260,0 млн долларов США в 24 финансовом году, продемонстрировав значительный рост на 21,5 % по сравнению с тем же периодом в 2023 году. По мере того, как эти цифры увеличиваются, отражая широкий спектр возможностей, лежащих в этой области, тенденция к расширению производства лекарств и компонентов, а также мощностей поставок растет.
Задачи
- Сложность и нестабильность производства. Производство эффективных продуктов в условиях ограниченного бюджета и времени по-прежнему может оставаться препятствием для рынка контрактного производства вакцин. Во многих случаях этот процесс сталкивается с различиями в разрешениях регулирующих органов и биодоступности, что может усложнить условия бизнеса как для поставщиков услуг, так и для потребителей. Это также часто происходит из-за споров по поводу интеллектуальной собственности и конфиденциальности. Таким образом, объединение сил представляет собой серьезную проблему для поддержания устойчивого роста в этом секторе.
- Перебои в найме и поиске предметов первой необходимости. Сложность операций на рынке контрактного производства вакцин также создает проблему, связанную с нехваткой квалифицированных лабораторных операторов. Поиск подходящего персонала с достаточными знаниями и лабораторным опытом может стать трудной задачей для работодателей, поскольку эта область все еще находится в стадии развития. Кроме того, на этом рынке часто наблюдаются последствия сбоев в цепочке поставок сырья, которые могут замедлить производство и задержать доставку, что ослабляет доверие и интерес потребителей.
Рынок контрактного производства вакцин: основные выводы
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
11,5% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
4,5 миллиарда долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
16,6 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация контрактного производства вакцин
Тип вакцины (аттенуированная, инактивированная, на основе субъединицы, на основе анатоксина, на основе ДНК)
Сегмент аттенуированных вакцин должен занять более 30,1 % доли рынка контрактного производства вакцин к 2037 году. Эффективность длительного действия и возможность быстрого производства привлекательны для лидеров, поскольку эта форма иммунизации полезна при различных вирусных инфекциях. Кроме того, частое появление этих эндемиков стимулирует использование ослабленных противоядий. Кроме того, серьезность этих вспышек также вынуждает государственных и частных инвесторов уделять приоритетное внимание этому сегменту. Например, в июне 2024 года вакцинный альянс Gavi запустил дочернюю схему — Африканский акселератор по производству вакцин (AVMA). Предполагается, что в течение десяти лет производителям будет накоплено до 1,2 миллиарда долларов США с приоритетом борьбы с корью и краснухой, шестивалентной лихорадкой, желтой лихорадкой, Эболой, ротавирусом и другими.
Применение (человеческое использование, ветеринария)
Судя по сферам применения, сегмент использования человеком может доминировать на рынке контрактного производства вакцин в течение оцениваемого периода. Лидерство в мировом бизнесе и повышенный спрос являются одними из основных движущих факторов в этом сегменте. В 2023 году мировой экспорт противоядий для людей составил 58,0 миллиардов долларов США, при этом ведущими торговцами являются крупные рынки, такие как Бельгия, США, Китай, Германия, Франция и Ирландия: ОЭС. Растущая популяция человеческого рода также является двигателем в этой области. По оценкам ООН, численность населения планеты к 2030 году составит 8,5 миллиарда человек, к 2050 году — 9,7 миллиарда, а к 2100 году — 10,4 миллиарда. Поскольку влияние и частота эндемиков и пандемий среди этого вида становятся все более заметными, этот сегмент растет.
Наш углубленный анализ мирового рынка контрактного производства вакцин включает следующие сегменты:
|
Тип вакцины |
|
|
Рабочий процесс |
|
|
Приложение |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетКонтрактное производство вакцин – региональный обзор
Анализ рынка Северной Америки
К 2037 году доля доходов Северной Америки на рынке контрактного производства вакцин, по прогнозам, будет доминировать более 43,9%. Этот регион расширяет свою собственность за счет превосходства в инновациях и выращивании биологических препаратов. Это также обогащается быстрым появлением ветеринарного сегмента. В хорошо развитых странах, таких как США и Канада, наблюдается значительный рост числа владельцев домашних животных и расходов на их здравоохранение, включая вакцинацию. Об этом также свидетельствует крупномасштабное внутреннее производство и потребление. По данным OEC, в 2023 году США заняли 1е место по экспорту ветеринарных противоядий на сумму 1,0 миллиарда долларов США. Таким образом, сильный акцент региона на каждом жанре этой области свидетельствует о растущей потребности в решениях CDMO.
Руководящие органы США вносят заметный вклад в рынок контрактного производства вакцин. Эти органы власти стремятся укрепить медицинскую инфраструктуру путем размещения достаточного количества фармацевтических препаратов, чтобы сохранить свою репутацию как поставщика качественной помощи каждому человеку. Например, в августе 2023 года Министерство здравоохранения и социальных служб США поручило Bavarian Nordic A/S пополнить запасы своего медицинского инвентаря вакцинами против оспы и оспы. Стоимость этого контракта на массовое производство составила 120,0 миллионов долларов США, что обеспечило долгосрочные деловые отношения компании с такими крупными и надежными клиентами. Это способствует созданию благоприятной торговой культуры для других лидеров CDMO.
Канада расширяет местные производственные мощности, предоставляя значительные стимулы и средства, заключая выгодные сделки с производителями на рынке контрактного производства вакцин. После того, как разразилась пандемия, страна стала лучше осознавать необходимость создания широкой сети каналов поставок противоядий. Например, в марте 2023 года Министерство инноваций, науки и промышленности Канады инвестировало 23,8 миллиона долларов США в расширение проекта Jubilant HollisterStier по биопроизводству стоимостью 108,3 миллиона долларов США. Этот фонд стал продолжением усилий правительства по увеличению местного производства широкого спектра растворов для иммунизации, включая мРНК. Такой устойчивый приток капитала обеспечивает финансовую подушку безопасности для этого сектора.
Статистика рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
По прогнозам, в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет наблюдаться самый быстрый рост рынка контрактного производства вакцин. Существующая культура крупномасштабного фармацевтического производства расширяет возможности для глобализации этого ландшафта. Согласно отчету Research Nester, ожидается, что к 2037 году Азиатско-Тихоокеанский регион станет лидером мировой отрасли фармацевтического контрактного производства и исследовательских услуг стоимостью 632,9 миллиарда долларов США с долей дохода 42,9 %. Это свидетельствует о значимости и надежности этого региона в нынешнем глобальном сценарии. В связи с этим в марте 2023 года компания Pfizer, ведущий производитель антидотов на основе мРНК, выбрала компанию Samsung Biologics для производства желаемого лекарственного средства в рамках сделки на сумму 183,0 млн долларов США до 2029 года.
Индия достигает важных результатов на рынке контрактного производства вакцин благодаря своей особой биофармацевтической и биотехнологической промышленности. По данным IBEF, биотехнологическая индустрия этой страны, по оценкам, достигнет 150,0 миллиардов долларов США к 2025 году и 300,0 миллиардов долларов США к 2030 году. Поскольку страна обратила внимание на внутреннее производство, потребность в CDMO растет для поддержки этой когорты. Кроме того, наличие сильного академического опыта по всей стране способствует увеличению масштабов будущих инвестиций в этот ландшафт. Например, в декабре 2024 года компания Bavarian Nordic A/S остановила свой выбор на Serum Institute of India Pvt. Ltd. приобретает надежный источник производства и сбыта мпокс-вакцины MVA-BN в Индии.
Рынок контрактного производства вакцин в Китае обладает исключительными возможностями в области производства и распространения. Имея амбициозные цели и вспомогательную политику руководящих органов, страна открывает возможности как для внутренних, так и для международных участников. Компания использует свои фармацевтические преимущества, такие как массовое производство, клиническое мастерство и запасы сырья, для развития местного канала поставок, чтобы справиться с предстоящими угрозами вспышек. Например, в сентябре 2023 года компания WuXi Vaccines представила услуги CDMO в Китае, открыв новый центр по продаже фармацевтических субстанций (DS) и стерильных лекарственных препаратов (DP) малого и среднего размера. На объекте имеется зарезервированная емкость 2000 л для DS и автоматизированная работа для DP.
Компании, доминирующие на рынке контрактного производства вакцин
- Лонза
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- Мерк КгаА
- Биологические препараты Cytovance
- Каталент, Инк.
- IDT Biologika GmbH
- Albany Molecular Research, Inc.
- PRA Health Sciences
- ICON plc.
- ООО «Разработка фармацевтических продуктов»
- Био Кобры
- Paragon Bioservices, Inc.
- Вальнева
- Бивиан
- 3P Биофармацевтика
Ключевые игроки на рынке контрактного производства вакцин сейчас сосредоточены на использовании своих возможностей и возможностей. Они даже формируют партнерские отношения и сотрудничество для оптимизации операционной ценности и эффективности. Например, в октябре 2023 года Lonza объединилась с Vaxcyte, Inc., чтобы глобализировать свой бизнес по производству вакцин. Компании объединились, чтобы обладать способностями и опытом друг друга для создания широкого спектра услуг для различных пневмококковых конъюгированных вакцин (ПКВ). Подобные стратегические образования еще больше вдохновляют других производителей биопродуктов задействовать свои ресурсы в этой области, диверсифицируя варианты и создавая новые возможности для широкого внедрения. Вот ключевые игроки рынка контрактного производства вакцин:
In the News
- В феврале 2025 года Вальнева получила контракт на производство и поставку вакцины против японского энцефалита IXIARO сроком на один год от Министерства обороны США. Сумма сделки составила 32,8 млн долларов США, что укрепило присутствие компании в этом секторе за счет расширения ее сети среди государственных органов.
- В феврале 2024 года Biovian объединила свой опыт с 3P Biopharmaceuticals, чтобы создать общерегиональную сеть CDMO-услуг по биологическим препаратам — 3PBIOVIAN. Целью совместной деятельности было достижение валового объема продаж в размере 75,0 млн долларов США за счет предоставления новейших производственных и опытно-конструкторских товаров лидерам биофармацевтической отрасли.
Авторы отчета: Radhika Pawar
- Report ID: 7258
- Published Date: Mar 03, 2025
- Report Format: PDF, PPT
