Размер мирового рынка, прогноз и основные тенденции на 2025-2037 годы
Нефть и газ EPC Объем рынка составил 55,4 миллиарда долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 138,3 миллиарда долларов США к концу 2037 года, а среднегодовой темп роста составит 7,3 % в течение прогнозируемого периода, то есть в 2025–2037 годах. В 2025 году объем EPC-индустрии нефтегазовой отрасли оценивается в 59,4 млрд долларов США.
Глобальный рост промышленной и городской деятельности способствует прогрессу в большинстве секторов, таких как автомобилестроение, производство, авиация и строительство. Значительный рост проектов развития инфраструктуры стимулирует спрос на энергию. Для удовлетворения энергетических потребностей в разведке нефти и газа наблюдается бум, который напрямую ведет к развитию в области проектирования, закупок и строительства (EPC). Например, по оценкам исследования Global Infrastructure Outlook, инвестиции в инфраструктуру для удовлетворения текущих потребностей, по прогнозам, вырастут с 2,9 триллионов долларов США в 2024 году до 3,6 триллионов долларов США к 2037 году. 527,0 млрд к 2037 году.
По оценкам, деятельность по разведке углеводородов будет увеличиваться высокими темпами в течение прогнозируемого периода, что должно создать прибыльное пространство для EPC-компаний. Большинство исследований проводится в океанах. Согласно исследованию Global Energy Monitor, новые морские месторождения, как ожидается, содержат около 8,0 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента (баррелей нефтяного эквивалента). Около 85,0% новых открытий расположены на десяти морских месторождениях, из которых два крупнейших — это месторождения Нохата и Мопане в Кувейте и Намибии соответственно. Кроме того, анализ Международного энергетического агентства (МЭА) показывает, что в 2025 году спрос на нефть, как ожидается, превысит 1 млн баррелей в сутки по сравнению с 830 тыс. баррелей в сутки в предыдущем году. Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует по спросу на нефть и обеспечивает 60,0 % прибыли.
Рынок EPC нефти и газа: драйверы роста и проблемы
Драйверы роста
- Рост торговли СПГ. В ближайшие годы потребление СПГ, скорее всего, резко вырастет благодаря растущей осведомленности о нем и его экономической эффективности по сравнению с другими видами топлива. Эта тенденция в дальнейшем будет стимулировать деятельность по проектированию, закупкам и строительству, предлагая игрокам рынка возможности высокого заработка. Саммит FSRU 2024 подчеркивает, что в 2022 году мировой импорт СПГ составил 389,2 тонн по сравнению с 16,9 тонн в 2021 году. Тенденция к низкоуглеродной энергетике также поддерживает спрос на СПГ. Продолжающийся рост торговли СПГ, скорее всего, обеспечит двузначный процентный рост доходов EPC-компаний в обозримом периоде.
|
Мировая индустрия СПГ в 2023 году |
|||||
|
Импортировано |
Импорт рынков |
Страны-экспортеры |
Общая мощность регазификации |
Общая мощность сжижения |
Spot & Краткосрочная торговля |
|
401 MT |
48 |
20 |
1143 млн тонн в год |
481 млн тонн в год |
39 % |
Источник: GIIGNL
- Рост нефтехимического производства и коммерциализации. Прогнозируется, что быстрое расширение нефтехимического сектора будет стимулировать деятельность EPC, предлагая выгодную прибыль участникам рынка. В нефтехимической области ведется строительство новых мощностей и модернизация новых проектов. Эти новые проекты и модернизации способствуют дальнейшему быстрому вовлечению компаний EPC в проектирование, закупку материалов и строительство. В исследовании МЭА подчеркивается, что Китай лидирует по нефтехимическому потенциалу, за ним следуют другие страны Азии и Северной Америки. В 2023 году нефтехимические мощности в Китае составили 8,9 млн тонн в год, а в Северной Америке — 3,0 млн тонн в год. Растущий спрос на сырье, полученное из нефти, способствует общему росту рынка EPC в нефтегазовой отрасли.
Задачи
- Бизнес с высокими инвестициями. EPC для нефти и газа – это капиталоемкий бизнес, поэтому выход на новые рынки весьма затруднен. Высокие требования к капитальным затратам служат препятствием для мелких компаний, мешая им получить доступ к новейшим разработкам рынка EPC в нефтегазовой отрасли и возможностям заработка. Длительный период развития и доходность отвлекают некоторых инвесторов, что приводит к низкому торговому потоку. Однако ожидается, что растущий спрос на энергию и рост потребления нефти и газа будут стимулировать прибыльные разработки в области EPC в ближайшие годы.
- Нарушения в цепочке поставок бросают вызов финансовой структуре: Колебания цен на сырье и его поставок приводят к задержкам реализации проектов на более длительные периоды. Рост стоимости судостроительной стали затрудняет строительство новых проектов и создает соглашения о разделе рисков с поставщиками в моделях закупок. Учитывая эти колебания, игроки нефтегазового рынка EPC ведут переговоры и меняют финансовые модели. По оценкам, стратегические инвестиции и движение финансирования во время сбоев в цепочках поставок помогут нефтегазовым EPC-компаниям сохранить свои позиции на мировом рынке.
Рынок EPC нефти и газа: ключевые выводы
|
Базовый год |
2024 год |
|
Прогнозный год |
2025-2037 гг. |
|
Среднегодовой темп роста |
7,3% |
|
Размер рынка в базовом году (2024 г.) |
55,4 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый год Размер рынка (2037 г.) |
138,3 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация EPC для нефти и газа
Тип услуги (проектирование, закупки, строительство, изготовление)
К 2037 году строительный сегмент будет занимать более 55,1 % доли рынка EPC в нефтегазовой отрасли. Продолжающийся рост мирового спроса на энергию стимулирует продажи нефти и газа. Для удовлетворения этих потребностей в энергии набирают обороты геологоразведочные работы, которые впоследствии приводят к инвестициям в строительство нефтегазовых объектов. Интеграция цифровых технологий проектирования и анализа расширяет возможности строительной деятельности. Кроме того, для расширения поставок нефти и газа многие страны инвестируют в диверсификацию маршрутов, что увеличивает потребность в строительстве современных и передовых нефте- и газопроводов. Например, мировой рынок нефте- и газопроводов, как ожидается, вырастет с 79,9 млрд долларов США в 2025 году до 211,3 млрд долларов США к 2037 году.
Применение (на суше, на море)
Ожидается, что к 2037 году наземный сегмент займет более 69,1 % доли рынка EPC в нефтегазовой отрасли. Достаточность запасов углеводородов на суше приводит к увеличению инвестиций в проекты EPC по всему миру. Рост геологоразведочных работ увеличивает потребность в инженерных, материально-технических и строительных услугах на нефтегазовых заводах. По оценкам исследования Research Nester, почти 70,0% мировой деятельности по разведке нефти и газа осуществляется на суше. Поддерживающая государственная политика и стимулы также способствуют расширению разведки нефти и газа на суше. Кроме того, мировой рынок наземных нефте- и газопроводов оценивается в 69,8 млрд долларов США в 2025 году.
Наш углубленный анализ мирового рынка EPC нефти и газа включает следующие сегменты:
|
Тип услуги |
|
|
Тип |
|
|
Приложение |
|
|
Конец использования |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетНефтегазовая отрасль EPC – региональный охват
Прогноз рынка Северной Америки
По оценкам, к 2037 году доля дохода рынка EPC нефти и газа Северной Америки составит более 40,1 %. Государственная политика поддержки разведки углеводородов открывает возможности для высоких доходов EPC-компаниям. Необходимость модернизации существующих нефтегазовых заводов также повышает спрос на услуги EPC. Рост объемов морского бурения и разведки также подчеркивает прибыльность региона для нефтегазовых компаний EPC. Рост государственно-частных инвестиций и трансграничного партнерства будет способствовать дальнейшему увеличению общего роста рынка EPC в нефтегазовой отрасли в ближайшие годы.
Ожидается, что быстрый рост импорта и экспорта сжиженного углеводородного газа приведет к увеличению спроса на услуги EPC в США. Технологические достижения и сильное присутствие ведущих производителей нефти и газа повышают позиции рынка EPC нефти и газа США на мировом рынке. Экспорт сжиженных углеводородных газов составил 2,4 миллиона баррелей в сутки в 2022 году по сравнению с 70 000 баррелей в сутки в 2007 году, говорится в исследовании Управления энергетической информации США (EIA). В федеральном оффшоре Американского залива на долю нефти и природного газа пришлось 15,0 % от общего объема добычи сырой нефти в 2022 году. Передовые технологии строительства и эффективность геологоразведочных работ способствуют распространению плавучих платформ в стране.
Канада — один из крупнейших производителей углеводородов благодаря обилию нефтеносных песков и морских запасов. Рост морской разведки нефти и газа, вероятно, повысит спрос на услуги EPC в ближайшие годы. Исследование Канадской ассоциации производителей нефти (CAPP) прогнозирует, что на морскую разведку страны приходится почти 4,0% от общего объема добычи нефти. В то время как Белая Роза, Ньюфаундленд и Лабрадор, Хиберния, Терра Нова и Хеврон являются одними из лучших морских районов. Кроме того, по данным EIA, в 2022 году Канада экспортировала 97,0% сжиженного углеводородного газа в США. В целом, расширяющаяся торговля нефтью и газом может открыть в ближайшие годы прибыльные возможности для EPC-компаний.
Статистика рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
По прогнозам, рынок EPC нефти и газа Азиатско-Тихоокеанского региона будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2037 год. Бум проектов развития инфраструктуры, рост промышленных предприятий и быстрая урбанизация увеличивают спрос на энергию в регионе. Этот спрос на энергию, удовлетворяемый нефтегазовым сектором, увеличивает спрос на услуги EPC. Растущий спрос на СПГ стимулирует деятельность по развитию инфраструктуры в азиатских странах и открывает прибыльные двери для нефтегазовых компаний EPC. Ожидается, что в ближайшие годы Китай, Индия, Южная Корея и Япония будут лидировать на рынке EPC нефтегазовой отрасли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Китай – один из ведущих производителей энергии в мире, что способствует высокому спросу на нефть и газ, а затем и на услуги EPC. Бурное развитие промышленности и городов вынуждает правительство инвестировать в добычу углеводородов. Огромное население страны также укрепляет ее позиции как крупного потребителя нефти и газа. Например, в отчете EIA подчеркивается, что в 2023 году внутренняя добыча природного газа в Китае составила 58,0% от его поставок, а потребление составило 2,66 миллиарда кубических футов в день.
Поддерживающая политика правительства и положительные прямые иностранные инвестиции подчеркивают положительный экономический рост Индии. Этот рост напрямую отражает высокое потребление энергии в стране. Инвестиции в деятельность по разведке углеводородов призваны удовлетворить растущий спрос на энергию и увеличить потребность в передовых услугах EPC. Анализ Генерального управления углеводородов (DGH) показывает, что в 2023-2024 финансовом году на восточный шельф страны пришлось 1,46 млн тонн от общего объема добычи нефти. Трансграничное сотрудничество и стратегическое партнерство с высокотехнологичными компаниями, вероятно, позволят предложить нефтегазовым заводам расширенные услуги EPC.
Компании, доминирующие на рынке EPC нефтегазовой отрасли
- Сайпем С.п.А.
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- Technip Energies NV
- Объединенная компания подрядчиков
- Корпорация Bechtel
- Корпорация Fluor
- Макдермотт Интернэшнл
- Петрофак
- Wood Plc
- KBR, Inc.
- NPCC
- Лэмпрелл
- SNC-Lavalin Group Inc.
- Уорли
- Aker Solutions
- Hyundai Engineering & Строительная компания, ООО
- Samsung Engineering Co., Ltd.
- Мотт Макдональд
- Jacobs Engineering Group Inc.
Ведущий рынок EPC нефтегазовой отрасли вкладывает значительные средства в инновационные технологии, такие как искусственный интеллект, машинное обучение, цифровые двойники и анализ данных, чтобы расширить свои возможности в планировании и реализации проектов. Этот шаг помогает им удерживать доминирующее положение на мировом ландшафте. Гиганты отрасли также используют стратегии партнерства и сотрудничества, чтобы обеспечить стабильные поставки сырья и увеличить свою клиентскую базу. Трансграничные инвестиции приносят прибыль EPC-компаниям благодаря поддерживающей политике и показателям рентабельности инвестиций.
Некоторые ключевые игроки на рынке EPC нефтегазовой отрасли:
In the News
- В апреле 2025 года Saipem S.p.A. получила новые оффшорные контракты на сумму около 720 миллионов долларов США на Ближнем Востоке и в Гайане. Предполагается, что компания будет выполнять работы с использованием различных строительных и вспомогательных судов, в том числе Saipem FDS2.
- В мае 2023 года компания Technip Energies NV сообщила, что заключила партнерство с Consolidated Contractors Company (CCC) для заключения контракта на проектирование, закупки, строительство и ввод в эксплуатацию (EPCC). Это совместное предприятие будет работать по контракту QatarEnergy на строительство наземных объектов проекта North Field South Project (NFS).
Авторы отчета: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7524
- Published Date: May 21, 2025
- Report Format: PDF, PPT
