Размер и доля рынка высокотемпературных полиамидов по типу (ПА6Т, ПА9Т, ПА46, ППА); применению; конечному потребителю — анализ мирового спроса и предложения, прогнозы роста на 2026–2035 гг.

Рынок высокотемпературных полиамидов – региональный анализ

Обзор рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать на мировом рынке высокотемпературных полиамидов в прогнозируемые годы с 2026 по 2035 год с наибольшей долей выручки в 49,8% благодаря растущему спросу в автомобильной, электротехнической и электронной промышленности, особенно в Китае и Индии, двух быстрорастущих экономиках. Правительства Азиатско-Тихоокеанского региона вкладывают значительные средства в экологичное производство, возобновляемое сырье и технологии переработки. Например, Зеленый железный фонд Австралии, который включает 636 миллионов долларов США, часть более крупных инвестиций в размере 1,9 миллиарда долларов США, содействует производству и цепочкам поставок тяжелой промышленности, которые являются устойчивыми. Эта тенденция перехода к экологичным материалам и процессам аналогична возросшему спросу на высокотемпературные полиамиды в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на который влияют государственные расходы на возобновляемое сырье и новые технологии. Эти усилия ускоряют использование термостойких полимеров в автомобильной, промышленной и электротехнической промышленности в регионе. Кроме того, рост в регионе обусловлен более широким внедрением биотехнологических высокотехнологичных полимеров (HTPA), высокотемпературной полимерной 3D-печати и спросом на циклическую экономику. Например, завод PA6 компании BASF в Шанхае получил сертификат ISCC PLUS на производство сбалансированного по биомассе и перерабатываемого сополимера PA6 и PA6/6.6 с использованием биоциклического и переработанного сырья.

Этот переход к устойчивому сырью отвечает растущей потребности региона в низкоуглеродных и высокоэффективных полимерах. Он также соответствует общей тенденции в Азиатско-Тихоокеанском регионе к использованию биоматериалов и циклических высокотемпературных полиамидов, обусловленной нормативным давлением и программами экологичного производства. Более того, широкое применение высокоэффективных полиамидов высокой плотности (HTPA) для производства облегченных автомобильных компонентов, компонентов аэрокосмической техники и промышленного оборудования способствует расширению рынка, обусловленному многосторонним финансированием и торговыми соглашениями, что ведет к устойчивому химическому производству.

К 2035 году рынок высокотемпературных полиамидов Китая , вероятно, будет доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе с наибольшей долей. Рынок в стране расширяется благодаря инновациям в области инженерных пластиков, которые поддерживаются государственной политикой в ​​рамках программы «Сделано в Китае 2025» и Национальной комиссией по развитию и реформам (NDRC), а также устойчивыми материалами. Кроме того, китайские исследователи из Даляньского института химической физики и их коллеги разработали каталитическую реакцию превращения биомассы в биоэтиленгликоль (био-ЭГ) с пилотной установкой в ​​Пуяне, провинция Хэнань, которая использовала крахмал и стебли кукурузы в качестве сырья для производства 1000 тонн в год. Эта инновация в производстве зеленой химии способствует переходу на устойчивые материалы, что поможет удовлетворить растущий спрос на высокотемпературные полиамиды в Китае, поскольку промышленность заинтересована в высокопроизводительных полимерах с экологической безопасностью. Цели циклической экономики направлены на переработку 510 миллионов тонн материалов, включая конструкционные полимеры, к 2030 году. Более того, ChemChina и Министерство экологии и охраны окружающей среды активно инвестируют в экологически чистые полимеры, что позволяет Китаю лидировать по спросу и производству. Дальнейшее расширение производства электромобилей, электроники и компонентов для аэрокосмической промышленности с использованием высокоэффективных полимеров высокой плотности (HTPA) укрепляет лидерство страны на рынке.

Рынок высокотемпературных полиамидов в Индии , вероятно, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в прогнозируемые годы, чему способствуют быстрая индустриализация, отечественное производство электроники и автомобильные технологии. Кроме того, в рамках программы «Пластиковые парки» правительство Индии субсидирует до 50% стоимости проекта (ограничено 40 крор фунтов стерлингов на проект) и на данный момент разрешило создание 10 пластиковых парков, таких как Тамот (Мадхья-Прадеш), Парадип (Одиша) и Тинсукия (Ассам). Парки способствуют переработке пластика на последующих этапах благодаря поддержке инфраструктуры, совместному использованию мощностей и созданию кластеров высокотехнологичных отраслей производства пластика. Это создает благоприятные условия для внедрения высокотемпературных полиамидов в Индии за счет улучшения инфраструктуры современных пластмасс, привлечения инвестиций, а также повышения конкурентоспособности по масштабу и стоимости.

Более того, программа «Ответственная забота» Индийского химического совета была принята 163 индийскими химическими компаниями, что свидетельствует о растущем внедрении в промышленность экологичных полимерных процессов. Это изменение способствует росту индийского рынка высокотемпературных полиамидов благодаря продвижению экологически безопасного производства, минимизации воздействия на окружающую среду и удовлетворению растущего спроса на экологически чистые и высокоэффективные полимеры. Кроме того, национальные химические парки, кластеры устойчивого развития и инициативы «Сделано в Индии» поддерживают масштабирование местного производства и потребления высокотемпературных полиамидов высокой плотности (HTPA), что позволяет Индии опережать более развитые экономики по темпам роста.

Обзор рынка Северной Америки

Ожидается, что рынок высокотемпературных полиамидов в Северной Америке существенно вырастет к 2035 году, а доля выручки составит 20,7%, что будет обусловлено главным образом более строгими нормами экономии топлива и выбросов парниковых газов для транспортных средств, которые подталкивают автопроизводителей к замене металлов более легкими и теплоизолирующими полимерами. Например, в отчете Агентства по охране окружающей среды США под названием «Отчет о тенденциях в автомобильной промышленности» говорится, что топливная экономичность легковых автомобилей составляет 27,1 миль на галлон в 2023 модельном году, а реальные выбросы CO2 достигли рекордно низкого уровня в 319 граммов на милю, что соответствует долгосрочным целям по снижению выбросов. Эта тенденция подчеркивает растущую потребность в высокопроизводительных и легких материалах в автомобильной промышленности, включая высокотемпературные полиамиды (HTPA) – новые материалы с улучшенными тепловыми характеристиками и долговечностью. Внедрение HTPA будет способствовать разработке более экономичных и экологичных транспортных средств, в отличие от отрасли, чьей целью является сокращение выбросов и высокая топливная экономичность. Кроме того, Агентство по охране окружающей среды США (EPA) установило новые целевые показатели выбросов парниковых газов (ПГ) для легковых автомобилей, которые к 2032 модельному году будут иметь средний показатель выбросов CO2 по всему автопарку в размере 82 граммов на милю (г/миля), что на 51% меньше расчетных уровней по существующим стандартам к 2026 модельному году. Такие строгие правила подтолкнут автопроизводителей к использованию более сложных материалов, способных выдерживать более высокие температуры, включая высокотемпературные полиамиды, чтобы удовлетворить требования к производительности и долговечности автомобилей следующего поколения, поскольку регулирующие органы и рынок склоняются к экологически чистым высокопроизводительным материалам.

Рынок высокотемпературных полиамидов в США , как ожидается, значительно расширится в прогнозируемые годы в североамериканском регионе, что объясняется нормами экономии топлива и выбросов передовых материалов (высокотемпературных полиамидов), используемых в автомобилях. Средние реальные выбросы CO2 нового легкового автомобиля снизились в модельном году 2023 до 319 граммов на милю (г/миля) (снижение на 18 г/миля по сравнению с 2022 годом), а реальная экономия топлива увеличилась до 27,1 миль на галлон. Эти достижения инициированы растущим производством электромобилей на аккумуляторах (BEV) и подключаемых гибридных электромобилей (PHEV), которые способствуют увеличению уровня выбросов более крупных и мощных типов транспортных средств. Эти тенденции благоприятствуют расширению рынка высокотемпературных полиамидов в США из-за возросших требований к выбросам и производительности, которые вынуждают автопроизводителей рассматривать материалы, способные выдерживать высокие температуры под капотом/системы охлаждения, а также которые являются легкими и прочными.

Более того, исследование, спонсированное NHTSA, показало, что использование современных пластиков и композитов в Silverado 2007 года позволило снизить массу автомобиля на 19% – с 2307 кг до 1874 кг, а 23,6% массы автомобиля приходилось на полимеры. Этот переход способствует росту спроса на высокотемпературные полиамиды в США, особенно для использования в подкапотном пространстве и двигателях. В условиях, когда автопроизводители стремятся к более строгим нормам выбросов и экономии топлива, термостойкие легкие материалы становятся крайне необходимыми. Эти нормативные требования, а также технологические изменения (электромобили, гибридизация), способствуют росту спроса на высокопроизводительные полимеры.

Рынок высокотемпературных полиамидов в Канаде , вероятно, будет демонстрировать восходящую тенденцию с 2026 по 2035 год, благодаря автомобильной/транспортной промышленности страны, которая движется в сторону повышения эффективности транспортных средств и регулирования выбросов, а также способствует развитию таких материалов, как высокотемпературные полиамиды. Правила выбросов парниковых газов легковыми автомобилями и легкими грузовиками, которые были первоначально приняты в 2011 году и пересмотрены в 2014 году, устанавливают различные более строгие целевые показатели выбросов парниковых газов для новых легковых автомобилей модельных годов 2017 2025, в соответствии со стандартами Агентства по охране окружающей среды США. С момента вступления в силу эти правила уже привели к сокращению выбросов парниковых газов новых легковых и легких грузовых автомобилей на 19,2% и 15,5% соответственно. Этот регулирующий орган поощряет использование большего количества термостойких и легких материалов под капотом, что стимулирует спрос на высокотемпературные полиамиды в двигателях, выхлопных системах и системах терморегулирования в автомобильном секторе Канады. Министерство природных ресурсов Канады также предоставляет потребителям официальные рейтинги расхода топлива 2025 года для сравнения моделей, что повышает прозрачность и требует от рынка высокопроизводительных и эффективных автомобильных компонентов. Автомобильные тенденции (преобладание внедорожников и пикапов) и соответствие стандартам США делают материалы, способные выдерживать высокие температуры и снижающие вес, весьма привлекательными.

Обзор европейского рынка

Европейский рынок высокотемпературных полиамидов, по прогнозам, вырастет с долей выручки в 22,7% в прогнозируемые годы, в первую очередь благодаря сильным автомобильным, аэрокосмическим и электротехническим секторам региона, лидирующим в росте, с акцентом на легкость и термостойкость. Нормы устойчивого развития, такие как Регламент ЕС по экодизайну, вступающий в силу в июле 2024 года, и финансирование Horizon Europe стимулируют замену биооснованных и переработанных HTPAS. Кроме того, BASF, Lanxess и Solvay входят в число производителей, наращивающих мощности и разрабатывающих экологически чистые HTPA. Например, BASF также начал процесс строительства нового завода по производству гексаметилендиамина (HMD) во Франции в Шалампе, который, как ожидается, увеличит мощность HMD до 260 000 метрических тонн в год. Этот рост включен в стратегию BASF по укреплению своего бизнеса полиамида 6.6 в Европе.

Кроме того, товары, основанные на принципах экономики замкнутого цикла, в рамках Европейского зеленого соглашения должны быть пригодными для вторичной переработки и использовать экологически чистые химические вещества, способствуя развитию рынка. В 2024 году Федеральное министерство экономики и мер по борьбе с изменением климата (BMWK) выделило значительный грант на разработку экологически чистых химических решений, что отражает рост инвестиций в зеленую химию. Спрос на экологически чистые химические вещества продолжал расти, что свидетельствует о сильном внедрении их в промышленность. Автомобильная промышленность Германии, которая произвела 3,36 миллиона автомобилей в 2022 году, играет ключевую роль в этом изменении. Аналогичным образом, План развития производства правительства Великобритании предусматривает инвестиции в размере 4,5 миллиарда фунтов стерлингов до 2030 года, при этом правительство Великобритании инвестирует 3 миллиарда фунтов стерлингов в автомобильную и аэрокосмическую промышленность, где могут быть широко использованы легкие и термостойкие материалы. Эти инвестиции способствуют использованию высокотемпературных полиамидов в компонентах, требующих термических свойств и прочности, что ускоряет развитие рынка с точки зрения высокопроизводительных инженерных работ.