Тенденции мирового рынка оборудования для передачи и распределения электроэнергии, прогнозный отчет на 2025-2037 годы
Ожидается, что в период с 2025 по 2037 год объем рынка оборудования для передачи и распределения электроэнергии вырастет на 304,81 миллиарда долларов США, что соответствует среднегодовому темпу роста около 6,4 %. В 2025 году отраслевая стоимость оборудования для передачи и распределения электроэнергии прогнозируется на уровне 259,98 миллиарда долларов США.
Рост рынка объясняется быстрой индустриализацией и урбанизацией. Например, по оценкам Организации Объединенных Наций (ООН), к 2050 году 68 % мирового населения будет проживать в городских районах. Согласно докладу ООН-Хабитат, в 2022 году 55 % мирового населения будет проживать в городских районах. Прогнозируется, что рост урбанизации будет способствовать резкому росту спроса на электроэнергию, что, в свою очередь, приведет к увеличению спроса на оборудование для передачи и распределения электроэнергии.
Важным фактором развития рынка оборудования для передачи и распределения электроэнергии является переход к внедрению технологии интеллектуальных сетей. Интеллектуальные сети требуют использования датчиков и средств анализа данных для распределения электроэнергии. Поскольку все больше стран инвестируют в распределенные генерируемые системы, спрос на оборудование, которое может поддерживать мониторинг в реальном времени и автоматическое управление энергосистемой, будет расти. Кроме того, страны вкладывают значительные средства в повышение надежности сетей, и это открывает новые возможности получения дохода для мирового рынка оборудования для передачи и распределения электроэнергии. Например, в июле 2023 года Schneider Electric объявила, что компания подписала контракт на модернизацию распределительной сети среднего напряжения в Сербии, а стоимость проекта оценивается в 152,5 млн долларов США.
Во всем мире стремление к обеспечению энергетической устойчивости привело к крупномасштабным инвестициям в микросети. Рост сектора микросетей коррелирует с увеличением спроса на оборудование, что повышает прибыльность рынка оборудования для передачи и распределения электроэнергии. Ключевые игроки рынка могут извлечь выгоду из растущего внедрения электромобилей (EV) и систем хранения энергии. Тенденции внедрения электромобилей связаны с глобальным стремлением сократить выбросы и зависимость от ископаемого топлива, что, в свою очередь, создает растущую потребность в зарядной инфраструктуре, требующей оборудования для передачи и распределения энергии. Например, в сентябре 2024 года компания Schneider Electric анонсировала новое зарядное устройство переменного тока для коммерческих электромобилей Schneider Charge Pro Level 2 для сектора зарядка электромобилей как услуги. Кроме того, рост возобновляемых источников энергии может повысить спрос на такое оборудование, как трансформаторы, что будет способствовать росту мирового рынка оборудования для передачи и распределения электроэнергии. Прогнозируется, что благоприятные тенденции позволят сектору сохранить кривую прибыльного роста к концу прогнозируемого периода.
Рынок оборудования для передачи и распределения электроэнергии: драйверы роста и проблемы
Драйверы роста
- Растущий переход на возобновляемые источники энергии. Глобальный сдвиг в сторону интеграции экологически чистых энергетических решений является основным фактором развития рынка оборудования для передачи и распределения электроэнергии. Во всем мире правительства поставили амбициозные цели в области возобновляемых источников энергии: использовать солнечную, ветровую и гидроэлектроэнергию, чтобы уменьшить зависимость от источников энергии на основе ископаемого топлива. Эти тенденции повышают спрос на современное передающее оборудование. Например, в сентябре 2024 года компания Supreme Power Equipment Limited получила заказ на сумму 3,1 млн долларов США на изготовление, поставку и монтаж 10 трансформаторов мощностью 6 МВА, 800 В/33 кВ и ввод в эксплуатацию подстанции 110 кВ.
Производители выиграют от резкого роста спроса на оборудование, способное обеспечить интеграцию возобновляемых источников энергии. Например, в августе 2024 года компания Siemens Smart Infrastructure выпустила усовершенствованный сетевой датчик SICAM (EGS), который призван решить проблемы прозрачности распределительных сетей для сетевых операторов. - Увеличение инвестиций в модернизацию сетей. Инвестиции в модернизацию устаревшей энергетической инфраструктуры способствуют росту рынка оборудования для передачи и распределения электроэнергии. Модернизация сети предполагает замену линий электропередач, подстанций и старых трансформаторов, что приводит к резкому росту спроса на оборудование для передачи и распределения электроэнергии. Глобальные тенденции по сокращению выбросов также ускоряют усилия по модернизации сетей во всем мире. Кроме того, государственное финансирование обеспечивает стабильный поток доходов для производителей, заключивших контракт на производство и поставку оборудования. Например, в августе 2024 года GE Vernova объявила, что поставит первые в мире устройства с изоляцией из свободного элегазового газа напряжением 245 кВ для Réseau de Transport d’Electricité (RTE) Франции.
- Рост спроса на электроэнергию. По прогнозам, растущий спрос на электроэнергию во всем мире станет основной движущей силой сектора оборудования для передачи и распределения электроэнергии. Международное энергетическое агентство (МЭА) Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало полугодовой прогноз на 2024 год, согласно которому спрос на электроэнергию в 2024 году вырастет на 4%, что обусловлено увеличением на 8% в Индии и ростом на 6% в Китае. Рост спроса требует инвестиций в расширение энергетических сетей и их модернизацию, а также в строительство новых микросетей для эффективного удовлетворения спроса. Например, в сентябре 2024 года Корейская электроэнергетическая корпорация (KEPCO) и компания ABB подписали меморандум о взаимопонимании (MoU) на поставку высокоинерционного синхронного конденсатора с маховиком для поддержания работы энергосистемы на острове Чеджу.
Кроме того, растущие требования промышленного сектора к обеспечению стабильных, надежных и непрерывных решений в области электропитания могут создать устойчивый спрос на оборудование для передачи и распределения.
Задачи
- Перегрузка электросетей и медленное расширение. Резкий рост спроса на электроэнергию может создать чрезмерную нагрузку на электросети, что может привести к перебоям в поставках. Медленное расширение и модернизация электросетей для удовлетворения растущих потребностей может ограничить возможности на мировом рынке оборудования для передачи и распределения электроэнергии. Кроме того, отсутствие нормативной поддержки модернизации сетей может создать проблемы для роста рынка.
- Подверженность экстремальным погодным условиям. Оборудование может быть подвержено суровым погодным условиям, что вынуждает производителей создавать современные изоляционные решения для защиты оборудования в неблагоприятных условиях. Частые отказы оборудования могут подорвать рост рынка оборудования для передачи и распределения электроэнергии. Кроме того, сбои в глобальной цепочке поставок могут задушить производственную экосистему оборудования для передачи и распределения электроэнергии. Частые поломки оборудования также могут стать причиной колебаний при внедрении нового оборудования.
Рынок оборудования для передачи и распределения электроэнергии: основные выводы
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
6,4% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
245,82 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
550,63 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация оборудования для передачи и распределения электроэнергии
Продукт (кабели и линии, распределительные устройства, трансформаторы, изоляторы и фитинги, прочее)
По прогнозам, сегмент кабелей и линий будет доминировать на рынке оборудования для передачи и распределения электроэнергии и составит более 28,3% к 2037 году. Рост этого сегмента обусловлен его положением как важнейшего компонента электрооборудования, поскольку он способствует эффективной передаче электроэнергии на большие расстояния. Подземные кабели и воздушные линии электропередачи становятся все более востребованными в городах, а рост этого сегмента стимулируется инвестициями в умные города. В этом сегменте подземные кабели быстро находят применение в густонаселенных городских районах. Например, в июне 2024 года индийская миссия «Умный город» заявила, что интеллектуальное преобразование воздушных сетей в подземные электрические сети (SCOUGEN) близится к завершению в Рибандаре и Панаджи, и в рамках проекта все электрические кабели будут проложены под землей.
Кроме того, растущие продажи солнечных панелей повышают спрос на кабели, в то время как растущее распространение электромобилей повышает спрос на кабели для зарядки электромобилей. Эти тенденции способствуют устойчивому росту сегмента и могут привести к увеличению доли доходов к концу прогнозируемого периода.
Сегмент распределительных устройств в отрасли оборудования для передачи и распределения электроэнергии может увеличить свою долю доходов в течение прогнозируемого периода. Рост сегмента обусловлен его ролью жизненно важного компонента, защищающего электрические цепи, что обуславливает необходимость его спроса на различное оборудование. Коммерческие распределительные устройства высокого напряжения востребованы в крупных электросетях, а устройства среднего напряжения являются критически важными компонентами в коммерческих и промышленных приложениях. Кроме того, распределительные устройства с воздушной изоляцией готовы к более широкому использованию в суровых условиях благодаря низким эксплуатационным расходам. Например, в сентябре 2023 года компания ABB запустила технологию воздушной изоляции, которая позиционируется как устойчивое решение. Ожидается, что широкое внедрение распределительных устройств различных типов обеспечит устойчивый рост этого сегмента.
Канал продаж (косвенный канал, прямой канал)
Планируется, что сегмент косвенного канала рынка оборудования для передачи и распределения электроэнергии увеличит свою долю доходов к концу прогнозируемого периода. Рост сегмента объясняется его ролью в расширении рынка за счет множества каналов продаж. Спрос со стороны коммунальных предприятий и промышленных клиентов на крупногабаритные трансформаторы и распределительные устройства через коммерческую дистрибуцию способствует росту этого сегмента. Например, в июле 2021 года компания GE Vernova объявила, что приняла несколько заказов на высоковольтные силовые трансформаторы от крупнейшей передающей компании Индии — Power Grid Corporation of India Limited (PGCIL).
Кроме того, появление электронной коммерции способствует росту этого сегмента, поскольку необходимое оборудование для передачи и распределения, такое как интеллектуальные счетчики электроэнергии и автоматические выключатели, доступно для конечные пользователи могут удобно сравнивать, покупать и покупать продукты. Благодаря более широкому доступу этого сегмента к мировому рынку оборудования для передачи и распределения электроэнергии, устойчивая кривая роста может стать свидетелем роста к концу прогнозируемого периода.
Наш углубленный анализ мирового рынка оборудования для передачи и распределения электроэнергии включает следующие сегменты:
|
Продукт |
|
|
Канал продаж |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетПромышленность оборудования для передачи и распределения электроэнергии – региональный охват
Прогноз рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
По оценкам, к 2037 году промышленность Азиатско-Тихоокеанского региона будет доминировать в основной доле доходов (52,6%). Рост рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе объясняется крупномасштабной урбанизацией и растущим спросом на электроэнергию. Правительства многих стран в странах Азиатско-Тихоокеанского региона инвестируют в «умные» города и «умные» сети, что вызывает необходимость в оборудовании для передачи и распределения электроэнергии. Например, Организация Объединенных Наций оценила Токио как крупнейший город в мире с 37 миллионами жителей, за ним следуют Нью-Дели и Шанхай. Высокая плотность населения и растущие располагаемые доходы в этих городских центрах повышают спрос на электроэнергию, что коррелирует с ростом сектора электроэнергетики и распределительного оборудования.
Китай занимает наибольшую долю на рынке оборудования для передачи и распределения электроэнергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Рост объясняется крупномасштабными проектами в стране, требующими распределительного и передающего оборудования, а также надежной внутренней цепочки поставок. Например, Обсерватория экономической сложности сообщила, что Китай станет крупнейшим экспортером электрических машин и оборудования в 2022 году с объемом экспорта, оцениваемым в 1,1 триллиона долларов США. Кроме того, Китай доминирует в глобальной цепочке поставок солнечного оборудования и увеличил долю солнечной инфраструктуры в стране, что повышает спрос на оборудование. Государственные инвестиции в деятельность по модернизации энергосистемы, такую как строительство линий электропередачи сверхвысокого напряжения (СВН), позволили стране предоставить выгодные возможности на рынке. Например, в сентябре 2024 года Китай объявил о завершении проекта по передаче электроэнергии сверхвысокого напряжения (СВН) напряжением 750 кВ в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Индия готова увеличить свою долю доходов на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона к концу прогнозируемого периода. Ключевым драйвером роста рынка оборудования для передачи и распределения электроэнергии в Индии является стремление правительства увеличить мощности возобновляемых источников энергии. Например, в апреле 2023 года правительство объявило о планах добавлять 50 ГВт мощностей возобновляемой энергетики ежегодно в течение следующих 5 лет, чтобы достичь 500 ГВт к 2030 году, и объявило о планах подавать заявки с 2023-2024 финансового года по 2027-28 финансовый год. Это позволяет компаниям использовать возможности и поставлять оборудование для поддержки усилий страны по созданию надежной инфраструктуры возобновляемых источников энергии. Кроме того, энергетический переход страны предоставляет прибыльные возможности для бизнеса, поскольку сам размер инфраструктуры, которую необходимо модернизировать, значительно велик. Например, в феврале 2024 года компания GE Vernova объявила, что получила многомиллионные заказы от Power Grid Corporation of India (PGCIL) на поставку шунтирующих реакторов напряжением 765 кВ для различных проектов электропередачи в стране.
Анализ рынка Северной Америки
По прогнозам, на рынке Северной Америки будет наблюдаться самый быстрый рост рынка оборудования для передачи и распределения электроэнергии. Быстрый рост объясняется крупномасштабными инвестициями в модернизацию сетей, возглавляемыми США и Канадой. Основным драйвером являются растущие инвестиции в морские ветряные и солнечные электростанции, которые требуют высоковольтного оборудования, такого как трансформаторы и распределительные устройства. Кроме того, внедрение умных трансформаторов в электросетях стремительно растет, что приводит к резкому росту спроса на оборудование. Сектор оборудования для передачи и распределения электроэнергии может выиграть от усилий по повышению устойчивости сетей в Северной Америке из-за преобладания ураганов, а также возросшего спроса на надежные энергетические системы и подземные кабели, способные выдерживать суровые условия.
В США лидирует по доле рынка оборудования для передачи и распределения электроэнергии в Северной Америке. ОЭС сообщила, что в 2022 году на долю США пришлось 181 миллиард долларов США экспорта и 449 миллиардов долларов США импорта электроники. Высокий уровень импорта обусловлен крупномасштабным использованием проектов модернизации энергосистемы в стране, а также созданием надежной инфраструктуры возобновляемой энергетики. Например, в октябре 2024 года правительство объявило о выделении дополнительных 2 миллиардов долларов США на улучшение защиты сетей от экстремальных погодных условий и расширение передачи, что должно принести пользу 38 проектам в 42 штатах по модернизации около 1000 миль линий электропередачи и увеличению пропускной способности сети. Благоприятные тенденции могут привести к увеличению доли прибыли на рынке США.
В Канаде, согласно прогнозам, будет зарегистрирован быстрый рост рынка оборудования для передачи и распределения электроэнергии, а также увеличится доля доходов к концу прогнозируемого периода. Рост обусловлен благоприятной нормативно-правовой средой, которая позволяет предприятиям инвестировать в создание надежной инфраструктуры возобновляемых источников энергии. Например, в октябре 2024 года правительство объявило о дополнительном финансировании программы чистой электроэнергии в размере 500 миллионов долларов США для поддержки местных коммунальных предприятий и системных операторов, которые работают над очисткой своего электричества. Предприятия используют благоприятную нормативно-правовую экосистему в Канаде для улучшения своих производственных мощностей. Например, в июле 2024 года компания Hitachi Energy объявила, что местное правительство инвестировало около 22,8 млн долларов США в центр моделирования HVDC Hitachi Energy и модернизацию завода по производству трансформаторов.
Компании, доминирующие на рынке оборудования для передачи и распределения электроэнергии
- ABB Ltd.
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- Шайдер Электрик
- Mitsubishi Electric Corporation
- GE Вернова
- Сименс
- Корпорация Итон
- Кирлоскар Электрик Ко., Лтд.
- Hitachi Energy
- Кромптон Гривз Лимитед
- Китайская компания Xd Electric Co., Ltd.
- Samsung Electronics
- Emerson Electric Co.
По прогнозам, на рынке оборудования для передачи и распределения электроэнергии в течение прогнозируемого периода будет наблюдаться прибыльная кривая роста. Рынок конкурентен, на нем присутствуют глобальные и местные игроки, борющиеся за увеличение своей доли прибыли. Ключевые игроки рынка инвестируют в производство надежного оборудования для удовлетворения крупномасштабного спроса на оборудование для передачи и распределения электроэнергии.
Вот некоторые ключевые игроки рынка:
In the News
- В марте 2024 года компания Siemens выпустила устройство защиты электронных цепей Sentron с новейшей технологией электронного переключения, которое имеет возможность электронного отключения неисправностей цепи в случае возникновения ошибок. Устройство потребует на 80 % меньше места в распределительном щите.
- В сентябре 2023 года компания Prysmian подписала соглашение на сумму 1,1 миллиарда долларов США с компанией 50Hertz по проекту подводного кабеля, т. е. NOR-11-1, и проекту подземного кабеля DC31 в Германии. Prysmian спроектирует, изготовит, поставит и установит под ключ два проекта — NOR-11-1 и DC31 с общей длиной кабеля около 1000 км.
Авторы отчета: Dhruv Bhatia
- Report ID: 6633
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
