Размер мирового рынка, прогноз и основные тенденции на 2025-2037 гг.
Рынок аддитивного производства для аэрокосмической отрасли в 2024 году оценивался в 12,2 миллиарда долларов США. По прогнозам, к концу 2037 года он достигнет 148,7 миллиарда долларов США, а среднегодовой темп роста составит 21,2 % в течение прогнозируемого периода, то есть 2025–2037 годов. В 2025 году объем отрасли аддитивного производства в аэрокосмической отрасли оценивается в 14,8 млрд долларов США.
Основным драйвером роста рынка аддитивного производства для аэрокосмической отрасли является растущий спрос на легкие и экономичные самолеты. Аддитивное производство позволяет производить легкие компоненты с использованием титана и композитных материалов. Использование этих материалов помогает создавать более легкие самолеты, что приводит к повышению топливной эффективности и снижению выбросов. Министерство энергетики США заявляет, что замена тяжелых стальных компонентов высокопрочными стальными, алюминиевыми или полимерными композитами, армированными стекловолокном, может снизить вес компонентов на 10–60%. Таким образом, спрос на более легкие компоненты самолетов для повышения топливной эффективности является важным драйвером роста.
Основной тенденцией, продвигающей рынок аддитивного производства в аэрокосмической отрасли, является стремление аэрокосмических компаний к устойчивому производству, отвечающему глобальным нормам выбросов. Это приводит к увеличению спроса на машины для аддитивного производства. Так, в отчете Обсерватории экономической сложности говорится, что машины для аддитивного производства были 328-м по величине продаваемым продуктом в мире в 2022 году. Общий объем торговли составил 12,1 миллиарда долларов США. Помимо торговли, экспорт машин для аддитивного производства вырос на 8,2 %, с 11,2 млрд долларов США до 12,1 млрд долларов США в 2021 и 2022 годах. Кроме того, торговля этим оборудованием составила 0,051 % от общего объема мировой торговли. Сокращение отходов материалов и снижение энергопотребления делают аддитивное производство более экологически чистым, что способствует росту рынка.
Рынок аэрокосмического аддитивного производства: драйверы роста и проблемы
Драйверы роста
- Достижения в технологии 3D-печати. Передовые методы 3D-печати металлами и полимерами включают селективное лазерное плавление (SLM) и электронно-лучевое плавление (EBM). Эти методы позволяют производить высокоточные и аккуратные детали для аэрокосмической промышленности. Кроме того, инновации в печати из нескольких материалов и гибридном производстве расширяют возможности технологии 3D-печати. Аддитивное производство создает сложные и легкие конструкции, которые невозможно создать традиционными методами. В сентябре 2024 года SpaceX подписала с Velo3D соглашение о 3D-печати на сумму 8 миллионов долларов США, чтобы повысить роль технологий аддитивного производства в аэрокосмическом секторе. Это сотрудничество произвело революцию в способах проектирования космических кораблей и ракет, способствуя расширению рынка аэрокосмического аддитивного производства.
- Увеличение инвестиций в аэрокосмическую и оборонную промышленность. Правительства и частные аэрокосмические компании инвестируют в аддитивное производство для военных и коммерческих самолетов, спутников и освоения космоса. Министерство обороны США (DoD), НАСА, Airbus и Boeing широко используют аддитивное производство для компонентов космических кораблей. Например, в марте 2024 года GE Aerospace инвестировала 650 миллионов долларов США в расширение своих производственных мощностей в 14 штатах США с целью увеличения производства. Кроме того, компания также выделила более 150 миллионов долларов США на предприятия, использующие оборудование для аддитивного производства, и 550 миллионов долларов США на предприятия в США и партнеров-поставщиков. Эти инвестиции в производственные мощности улучшают производственный процесс и поддерживают коммерческих и оборонных заказчиков.
- Растущий спрос на освоение космоса. Для космических миссий требуются легкие, прочные и настраиваемые компоненты, выпускаемые небольшими партиями. 3D-печать используется в ракетных двигателях, кронштейнах спутников и в космической промышленности. NASA, SpaceX и Blue Origin используют 3D-печать для ракетных двигателей, компонентов спутников и космических сред обитания, чтобы снизить затраты и повысить производительность. Например, в январе 2025 года НАСА разработало антенну, напечатанную на 3D-принтере, а в 2024 году — экономически эффективное решение для передачи научных данных из космоса на Землю. Эта антенна расширяет возможности связи для исследовательских миссий. Поскольку космические миссии чрезвычайно чувствительны к весу, использование передовых аддитивных технологий позволяет поддерживать соотношение прочности и веса.
Задачи
- Высокие первоначальные инвестиционные затраты. Стоимость промышленных 3D-принтеров по металлу и оборудования из материалов, сертифицированных для аэрокосмической отрасли, очень высока. Таким образом, малые и средние аэрокосмические компании с трудом могут позволить себе технологии, что ограничивает их внедрение. Кроме того, ограниченная доступность материалов аэрокосмического класса, таких как порошки и полимеры, замедляет инновации в материалах и ограничивает гибкость проектирования для производителей.
- Сертификация и соответствие нормативным требованиям. Компоненты аэрокосмической отрасли должны соответствовать чрезвычайно высоким стандартам безопасности и надежности, установленным FAA, EASA, NASA и ASTM. Процесс сертификации деталей, напечатанных на 3D-принтере, сложен и требует много времени. Поэтому производителям сложно внедрять новые компоненты в коммерческие и военные самолеты. Кроме того, это замедляет внедрение, увеличивает затраты и ограничивает использование аддитивного производства некритическими деталями. Например, Boeing и Airbus успешно внедрили 3D-печать кабины и конструктивных деталей, но полномасштабное внедрение двигателей и фюзеляжа по-прежнему ограничено из-за проблем с регулированием.
Рынок аддитивного производства для аэрокосмической отрасли: основные выводы
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
21,2% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
12,2 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
148,7 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация производства аддитивных технологий в аэрокосмической отрасли
Приложение (двигатель, конструкция)
К 2037 году доля рынка аддитивного производства двигателей для аэрокосмической отрасли, вероятно, составит более 43,3 % выручки. Аддитивное производство трансформирует сектор авиационных двигателей, производя сложные, высокопроизводительные компоненты, производство которых раньше было сложной задачей. Недавние достижения привели к успешной интеграции деталей, напечатанных на 3D-принтере, в авиационные двигатели для улучшения конструкции, эффективности и производительности. Заметным событием стало использование SpaceX технологии аддитивного производства в августе 2024 года. Использование SpaceX аддитивного производства упростило конструкцию Raptor 3. Аддитивное производство использовалось для более эффективного производства сложных компонентов, что позволило сократить количество деталей и улучшить характеристики двигателя. Кроме того, современные авиационные двигатели теперь включают в себя компоненты, производимые аддитивным способом, такие как топливные форсунки, теплообменники, корпуса датчиков и индукторы. Растущая роль аддитивного производства в аэрокосмических двигательных установках приводит к созданию более эффективных и надежных двигателей.
Платформа (космические корабли, самолеты и беспилотные летательные аппараты)
К концу 2037 года сегмент космических аппаратов, по оценкам, займет около 71,5% рынка авиационно-космического аддитивного производства. Рост можно объяснить потребностью в легких, высокопрочных и экономичных компонентах для спутников, космических зондов и пилотируемых миссий. Аддитивное производство в аэрокосмической отрасли позволяет разрабатывать прототипы и сложные конструкции космических аппаратов. Использование аддитивного производства сокращает отходы материалов и время производства. Космические агентства, такие как НАСА, ЕКА и JAXA, а также Space X, Blue Origin и Rocket Lab, используют аддитивное производство для двигателей, антенн и систем космического производства.
Наш углубленный анализ мирового рынка аддитивного производства в аэрокосмической отрасли включает следующие сегменты:
|
Приложение |
|
|
Платформа |
|
|
Технологии |
|
|
Материал |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетАэрокосмическая отрасль аддитивного производства – региональный масштаб
Анализ рынка Северной Америки
Северная Америка на рынке аддитивного производства в аэрокосмической отрасли, по прогнозам, к концу 2037 года будет доминировать примерно на 38,5 %. Регион занимает самую большую долю рынка, чему способствуют крупные инвестиции таких аэрокосмических компаний, как Boeing, Lockheed Martin и GE Aerospace. Министерство обороны США и НАСА используют аддитивное производство для создания более легких и эффективных компонентов самолетов и космических кораблей. Компании все чаще используют 3D-печать для деталей турбин и структурных компонентов, которые помогают повысить производительность и снизить затраты. Благодаря постоянному развитию аддитивного производства металлов и государственной поддержке Северная Америка остается мировым лидером в области инноваций в области аэрокосмической 3D-печати. Согласно отчету Европейского патентного ведомства, в Северной Америке находится наибольшее количество установок, охватывающих около 34,9 % всех систем промышленного аддитивного производства, установленных во всем мире.
Рынок аддитивного производства в США аэрокосмической отрасли растет из-за роста расходов на оборону, спроса на коммерческую авиацию и инициатив по исследованию космоса. Такие компании, как SpaceX и Relativity Space, являются пионерами полностью напечатанных на 3D-принтере ракетных двигателей и ракет-носителей, сокращая время и затраты на производство. Кроме того, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Министерство обороны США ускоряют процессы сертификации аддитивного производства, чтобы обеспечить более широкое внедрение в военных и гражданских самолетах. Благодаря сильной поддержке стартапов аддитивного производства, исследовательских институтов и государственной поддержки она доминирует в области инноваций в области 3D-печати в аэрокосмической отрасли.
Рынок аддитивного производства для аэрокосмической отрасли в Канаде расширяется благодаря инвестициям в исследования, устойчивую авиацию и космические технологии. Согласно отчету Министерства инноваций, науки и экономического развития Канады за 2024 год, аэрокосмическая промышленность Канады является одним из наиболее инновационных и экспортно-ориентированных секторов, на долю которых приходится почти 28,9 миллиардов долларов США в ВВП и создается более 218 000 рабочих мест в экономике. Кроме того, Национальный исследовательский совет Канады (NRC) поддерживает развитие аддитивного производства посредством сотрудничества с лидерами отрасли в разработке аэрокосмических материалов следующего поколения. Кроме того, инвестиции Канады в размере 350 миллионов долларов США в поддержку своей новой Инициативы по устойчивым авиационным технологиям (INSAT) для трансформации «зеленой» промышленности также стимулируют развитие аэрокосмической отрасли. Кроме того, уделяя особое внимание облегчению конструкции, топливной эффективности и снижению выбросов, Канада усиливает свою роль в инновациях в области аэрокосмической 3D-печати.
Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Азиатско-Тихоокеанский рынок аддитивного производства в аэрокосмической отрасли, как ожидается, будет расти быстрыми темпами до 2037 года, что обусловлено ростом спроса на авиаперевозки, местными авиационными программами и усилиями по освоению космоса. Индия, Китай и Япония инвестируют в аддитивное производство истребителей следующего поколения, коммерческих самолетов и производства спутников. Аэрокосмические производственные компании AVIC и HAL India интегрируют 3D-печать для повышения характеристик самолетов и сокращения времени производства. Благодаря правительственным инициативам и растущему участию частного сектора Азиатско-Тихоокеанский регион становится ключевым игроком на рынке аддитивного производства в аэрокосмической отрасли. В отчете Европейского патентного ведомства говорится, что на Азиатско-Тихоокеанский регион приходится 28,4% установок аддитивного производства в мире.
Рынок аддитивного производства для аэрокосмической отрасли в Китае расширяется благодаря поддерживаемым государством оборонным проектам, развитию коммерческой авиации и инициативам по освоению космоса. Компании в Китае используют методы аддитивного производства для разработки компонентов истребителей, ракетных двигателей и конструкций космических кораблей. Кроме того, в отчете Европейского патентного ведомства говорится, что только на Китай приходится 10% от общего количества установок систем аддитивного производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, миссии страны на Луну и Марс используют 3D-печать для разработки легких и высокопрочных деталей, способных противостоять суровым условиям освоения дальнего космоса. Эти достижения подкреплены значительными государственными инвестициями и передовыми технологиями аддитивного производства металлов.
Рынок аэрокосмического аддитивного производства в Индии растет благодаря местным оборонным программам, коммерческой авиации и космическим исследованиям. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) заявляет, что к 2030 году Индия, как ожидается, обгонит Китай и США и станет третьим по величине рынком авиапассажиров в мире. Такие организации, как Hindustan Aeronautics Limited и ISRO, используют аддитивное производство для изготовления деталей истребителей, ракетных двигателей и компонентов спутников. Такие стартапы, как Skyroot Aerospace и Agnikul Cosmos, также продвигаются к использованию ракетных двигателей, напечатанных на 3D-принтере, для экономичных запусков. Кроме того, благодаря инициативам «Сделай в Индии» и сотрудничеству с частным сектором Индия расширяет свои возможности аддитивного производства в аэрокосмической отрасли. В отчете IBEF за 2024 год также говорится, что из-за растущего спроса в аэрокосмическом секторе Индии к 2042 году, по прогнозам, количество самолетов достигнет 2200. Рост авиаперевозок напрямую влияет на производство большего количества самолетов, что в конечном итоге приводит к более широкому использованию аэрокосмических добавок в производстве.
Компании, доминирующие на рынке аддитивного производства для аэрокосмической отрасли
- Аркам АБ
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- GE Aerospace
- 3D Systems Inc.
- CRP Technology SRL
- Концептуальный лазер GMBH I
- Эос
- CRS Holdings Inc.
- Оптомек
- Stratasys Ltd
- Эксоне
- Группа решений SLM AG
К ведущим игрокам, доминирующим на рынке аддитивного производства в аэрокосмической отрасли, относятся GE Aerospace, Boeing и Airbus. Эти компании зависят от аддитивного производства компонентов двигателей, деталей конструкции и топливосберегающих конструкций. Lockheed Martin и Northrop Grumman используют аддитивное производство для гиперзвуковых аппаратов и спутников. Кроме того, благодаря постоянным инновациям и стратегическому партнерству эти компании формируют будущее аэрокосмического аддитивного производства. Вот некоторые ведущие игроки на рынке аддитивного производства для аэрокосмической отрасли:
In the News
- В январе 2025 года EOS и 6K Additive получили грант в размере 2,1 миллиона долларов США на проект устойчивого аддитивного производства. В проекте используется титановый порошок компании 6K Additive, изготовленный с использованием микроволновых плазменных реакторов UniMelt, которые потребляют на 73 % меньше энергии, чем традиционные методы, и производят на 78 % меньше выбросов углекислого газа.
- В январе 2024 года Airbus разработала первый 3D-принтер по металлу для космоса для Европейского космического агентства (ЕКА). Он был испытан на Международной космической станции (МКС) «Колумбус», что произвело революцию в производственном процессе в космосе и в будущих миссиях на Луну.
Авторы отчета: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7221
- Published Date: Feb 25, 2025
- Report Format: PDF, PPT
