2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
유리체절제술 기기 시장 규모는 2024년 14억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 39억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.7%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 유리체절제술 기기 산업 규모는 18억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
특히 연령 관련 황반변성(AMD)과 당뇨병성 망막병증을 비롯한 망막 질환의 증가로 인해 전 세계 환자를 대상으로 유리체절제술의 필요성이 커지고 있습니다. 2023년 세계보건기구(WHO) 보고서에 따르면 전 세계적으로 약 4억 3,200만 명이 당뇨병을 앓고 있으며, 이 중 3분의 1은 당뇨병성 망막병증 발병 위험이 있습니다. 미국 국립보건원(NIH)은 전 세계적으로 2억 100만 명이 AMD를 앓고 있다고 추산하여 유리체절제술 장비 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 더욱이, 서유럽과 미국은 진보적인 의료 및 의료 인프라 덕분에 가장 많은 시술량을 차지하며, 이는 시장 성장에 적합합니다.
또한, 시장의 공급망은 조명 시스템, 일회용 프로브, 안과 수술 기구의 정밀 제조와 광섬유, 스테인리스 스틸, 의료용 폴리머와 같은 주요 원자재로 구성됩니다. 또한, 미국 노동통계국(BLS)은 수술 기구 제조에 대한 생산자물가지수가 전년 대비 4.5% 상승했다고 보고했는데, 이는 투입 비용 증가를 더욱 반영합니다. 마찬가지로, 미국의 안과 서비스 소비자물가지수는 연평균 4.1% 상승하여 국제적으로 시장에 대한 지속적인 수요를 나타냅니다.
유리체절제술 장비 부문: 성장 동력과 과제
성장 동력
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질병 유병률 증가:황반변성(AMD), 망막박리, 당뇨망막병증(DR) 발생률 급증은 유리체절제술 장치 시장 수요의 주요 동인입니다. 2023년 미국 질병통제예방센터(CDC) 보고서에 따르면 미국에서 약 3,530만 명의 당뇨병 환자가 있으며, 이 중 30.2%는 DR 발병 위험이 높습니다. 또한 독일에서는 2023년에 870만 명의 당뇨병 환자가 발생했으며, 이 중 130만 명이 망막 시술을 받았습니다. WHO는 2045년 말까지 전 세계 당뇨병 환자가 7억 5백만 명으로 증가할 것으로 전망하며, 이를 통해 시장 발전이 가속화될 것으로 예상했습니다.
- 기술 및 수술 혁신:로봇 보조 시스템과 미세 절개 유리체 절제술(MIVS)의 도입으로 유리체 절제술 기기 시장에 변화가 생겨 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 이와 관련하여 FDA는 2024년에 3D 시각화 시스템과 인공지능 기반 유도 커터를 포함한 최신 유리체 절제술 기기 13종을 승인했습니다. 또한, 병원 입원 환자 수는 약 33% 감소했고, 수술 후 합병증 발생률도 27% 감소했습니다. 또한 Lomb, Alcon, Bausch와 같은 기업들은 차세대 기기 도입에 5억 5백만 달러 이상을 투자하여 시장 확장에 적합하게 만들었습니다.
시장을 형성하는 주요 제조 전략
국제 시장은 경쟁이 치열한 거대한 시장으로, 지리적 확장, 합병, 연구 개발 투자가 전체 시장의 판도를 바꾸는 주요 원동력입니다. 2024년 FDA 510(k) 허가 데이터 보고서에 따르면, Alcon과 Bausch + Lomb은 최신 기기 승인 건수의 약 65%를 차지했으며, 수술 위험 방지를 목표로 인공지능 기반 일회용 프로브 및 커터에 더욱 집중하고 있습니다. 또한, 2023년에는 Johnson & Johnson이 네덜란드 기업 Ophthalmic Partners를 인수했습니다. 존슨은 망막 포트폴리오를 확장하여 연간 1억 2,500만 달러의 매출을 달성했으며, 이를 통해 시장 성장을 촉진했습니다.
유리체절제술 장치 제조업체의 수익 기회(2023~2024년)
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회사 |
전략 |
수익 영향 |
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알콘 |
AI 유도 커터 출시(2023년) |
2024년 1억 8,080만 달러 이상 매출 |
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바슈롬 |
EU 내 일회용 프로브 확대 |
+9,150만 달러(2023~2024년) |
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칼 자이스 메디텍 |
인도의 저가 시스템 |
시장 점유율 15.2% 증가 |
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J&J 비전 |
안과 파트너사 인수 |
연간 1억 2,230만 달러 이상 성장 |
시장을 형성하는 주요 실현 가능한 확장 모델
시장은 가치 기반 가격 책정 모델, 현지 생산, 전략적 파트너십을 통해 혁신 기반의 발전을 보이고 있습니다. 2024년 NITI Aayog 보고서에 따르면, 인도에서 안과 기기에 대한 공공-민간 파트너십(PPP) 도입으로 시장 침투율이 약 20.2% 증가했으며, 특히 2선 도시에서 그 효과가 두드러졌습니다. 비용은 약 33.2% 감소했습니다. 또한, WHO가 2023년에 발표한 보고서에 따르면, 브라질의 망막 수술에 대한 통합 지불 시스템 도입으로 시술 건수가 29.2% 증가했습니다. 마찬가지로, 독일의 질병 관리 프로그램(DMP) 도입으로 유리체절제술 분야의 혁신적 기기에 대한 보험급여가 개선되었습니다.
선도 기업 및 시장 동향의 전략적 도입
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회사 |
전략 |
성과 |
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알콘 |
AI 기반 유리체절제술 시스템 |
1억 8,150만 달러 매출 증대(2024년) |
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바슈롬 |
EU ASC와의 파트너십 |
시장 점유율 15.8% 증가 |
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칼 자이스 메디텍 |
아프리카의 저가 기기 |
20.2% 매출 성장(2023년) |
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J&J 비전 |
로봇 수술 회사 인수 |
연간 1억 2,250만 달러 매출 확대 |
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Topcon |
원격진료 통합 기기 |
일본에서 도입률 10.3% 증가 |
도전과제
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환자들의 경제적 부담 문제: 이는 여러 국가의 시장 수요를 가로막는 효과적인 장벽으로 남아 있는 심각한 문제입니다. 예를 들어, CMS 데이터에 따르면 메디케어 수혜자들은 유리체절제술 시술 건당 약 3,250달러의 명목상 본인 부담금을 지불하며, 이는 결국 수술 건당 550달러에서 4,500달러로, 평균 근로자의 19개월치 월급에 해당합니다. 또한, 세계보건기구(WHO)가 실시한 조사에 따르면 수술 총비용은 매년 8억 8,800만 달러를 초과하며, 이는 제조업체들이 가격을 인하하도록 압박하여 수익성과 접근성의 균형을 맞추는 데 위험을 초래합니다.
- 공급망 및 원자재 공급 차질:국제 공급망 시설의 취약성이 증가하여 유리체절제술 기기 시장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 이 분야는 사실상 맞춤형 부품, 즉 고속 커터의 65%에 의존하고 있으며, 이 부품에는 대만의 세 공급업체가 제조한 반도체 칩이 필요합니다. 또한, 러시아-우크라이나 분쟁으로 프로브 생산에 널리 사용되는 의료용 티타늄의 공급이 차질을 빚어 가격이 약 35% 급등하여 시장 발전에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.
유리체절제술 장치 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
7.7% |
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기준 연도 시장 규모(2024년) |
14억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
39억 달러 |
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지역 범위 |
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유리체절제술 장치 분할
최종 사용자(병원, 전문 클리닉, 외래 수술 센터(ASC))
최종 사용자 기준으로, 병원 부문은 예측 기간 동안 유리체절제술 기기 시장에서 45.7%의 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 병원은 특히 당뇨병성 망막증 합병증 및 망막 박리와 같은 질환에 대해 고위험 유리체절제술을 시행하는 3차 진료 기관입니다. 2024년 CMS 데이터 보고서에 따르면, 미국 내 병원은 메디케어가 보장하는 유리체절제술의 65% 이상을 차지합니다. 마찬가지로, 독일의 병원 중심 시스템은 매년 140만 건의 유리체절제술을 효과적으로 시행하고 있어 시장 전망이 밝습니다.
제품(유리체절제술 팩, 유리체절제술 프로브, 조명 장치)
제품 기준으로 유리체절제술 팩 부문은 2037년 말까지 유리체절제술 기기 시장에서 35.6%의 점유율로 두 번째로 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 유리체절제술 팩은 일회용이며 사전 멸균된 팩으로, 일반적으로 캐뉼라, 가위, 겸자와 같은 필수 도구가 포함되어 효율성을 크게 향상시키고 교차 오염 문제를 줄여줍니다. 또한, 비용 효율성 덕분에 이러한 시스템 도입이 활성화되어 병원은 개별 도구 멸균에 비해 시술당 28.5%의 비용을 절감할 수 있습니다. 또한, FDA의 2023년 일회용 의료기기 정책을 포함한 행정 명령으로 인해 수요가 급증했으며, 특히 현재 표준화된 포장재의 73.5%를 차지하는 ASC(외래 수술 센터)의 수요가 급증했습니다.
저희의 글로벌 시장에 대한 심층 분석내용은 다음과 같습니다.
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최종 사용자 |
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제품 |
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적용 |
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기술 |
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이동성 |
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Vishnu Nair
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유리체절제술 장비 산업 - 지역별 개요
북미 시장 분석
북미 유리체절제술 기기 시장은 예측 기간 동안 43.5%의 최고 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이는 탄탄한 의료 및 의료 인프라의 존재 및 가용성, 당뇨병성 망막증 환자 증가, 그리고 고령화 인구 급증 등의 요인으로 인해 6.8%의 성장률을 기록한 데 따른 것입니다. 미국은 86.5%의 주요 시장 점유율을 차지하고 있으며, 캐나다는 지방 정부의 의료 투자에 힘입어 17%를 실질적으로 기여하고 있습니다. 미국 메디케어는 2024년 기준 유리체절제술에 8억 500만 달러의 기금을 배정했고, 캐나다 연방 예산은 안과 기기 도입에 33억 달러를 지원하여 이 지역 시장 성장을 견인하고 있습니다.
미국 유리체절제술 기기 시장은 6.9%의 성장률로 시장 규모가 확대되고 있으며, 2037년 말까지 72억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 인공지능 통합, ASC(About Surgery and Surgery) 개입, 그리고 메디케어 확대에 크게 힘입은 것입니다. 2024년 미국 국립보건원(NIH) 보고서에 따르면, 약 970만 명의 인구가 당뇨병성 망막증에 쉽게 걸리며, 그중 130만 명은 매년 고의로 수술을 받아야 합니다. 또한, 2030년 말까지 AMD 발생률이 42% 증가할 것으로 예상되어 캐나다 시장 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
캐나다의 AMD 시장은 2037년까지 6.1%의 성장률을 기록하여 약 17억 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 이는 고령 인구 증가와 의료 및 보건 개혁에 힘입은 결과입니다. 또한, 행정 및 정부 투자는 캐나다 시장 성장의 핵심 요인입니다. 예를 들어, 2021년부터 2024년까지 온타리오 주 정부는 망막 관리에 5억 5천만 달러를 투자하여 매년 20만 250건의 시술을 추가로 제공했습니다. 또한, 캐나다 보건부는 34억 달러 규모의 안과 예산을 조기 개입에 우선적으로 배정하여 캐나다 시장 활성화에 기여하고 있습니다.
유럽 지역 시장 규모 및 성장
유럽의 유리체절제술 기기 시장은 예측 기간 말까지 30.3%의 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 5.9%의 성장률을 기록하면 2037년 말까지 94억 유로 규모의 시장으로 성장할 수 있을 것으로 예상됩니다. 독일과 영국은 기술 도입과 탄탄한 보험급여 정책에 힘입어 47%의 매출 점유율을 기록하며 지역 성장을 주도하고 있습니다. 또한, EU 건강 데이터 공간 이니셔티브는 안과 혁신을 보장하기 위해 26억 유로의 기금을 지원하여 인공지능 기반 기기 개발을 확대하고 있습니다. 또한, EMA가 최신 기기 8종을 승인한 것은 이 지역이 기술 발전에 집중하고 있음을 보여주는 것으로, 독일 시장 확장에 큰 기회가 될 것입니다.
독일의 유리체절제술 기기 시장은 26%의 매출 점유율을 기록하며 크게 성장하고 있으며, 이는 선진화된 보험급여 정책과 대규모 의료 시스템 구축에 크게 기인합니다. 또한, 독일은 연방합동위원회(G-BA)의 의료기기 규제를 준수하고 있으며, 특히 3D 시각화 시스템 및 27게이지 프로브와 같은 혁신적인 기기는 연간 약 190만 건의 시술을 지원합니다. 유리체절제술 행정 지출은 연간 45억 유로를 초과했으며, 그중 12억 유로는 로봇 수술 연구 개발에 배정되어 영국 시장 성장에 기여하고 있습니다.
인공지능 통합과 NHS 개혁에 힘입어 영국 시장은 2037년까지 전체 지역 시장 점유율의 약 22%를 차지할 것으로 예상됩니다. 또한, NICE의 2024년 가이드라인은 유리체절제술 적용 범위를 약 50만 200명의 환자로 확대하고, 혁신을 통합하고 원격 진료를 가속화하기 위해 3억 5천만 파운드를 지원했습니다. 또한, 영국은 2030년까지 당뇨병 환자 수가 560만 명으로 증가할 것으로 예상되며, MIVS 시술도 매년 17%씩 증가할 것으로 예상되며, 이 두 가지 요인 모두 시장 성장의 기반이 될 것입니다.
유리체절제술 장비 시장을 장악하는 회사들
- Alcon
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 현황
- SWOT 분석
- Bausch + Lomb
- 존슨앤존슨 비전
- 칼 자이스 메디텍
- 탑콘 코퍼레이션
- 네덜란드 안과 연구 센터(DORC)
- 메드원 서지컬
- 가우더 AG
- 서지메딕
- 메디비스
- 아파사미 어소시에이츠
- 메디셀 AG
- 외르틀리 인스트루먼트 AG
- 아시코
- 루멕스 인터내셔널
칼 자이스 메디텍, 바슈롬, 알콘과 같은 주요 기업들이 유리체절제술 기기 시장을 65%의 점유율로 장악하고 있습니다. 이러한 기업들은 규제 파트너십, 비용 효율적인 일회용 프로브, 로봇 및 인공지능 통합 등 핵심 전략을 적극적으로 실행하여 현재 시장에서의 입지를 확대해 나가고 있습니다. 또한, 시장은 ASC 친화적이고 휴대성이 뛰어난 시스템 도입을 효과적으로 추진하기 위해 많은 노력을 기울이고 있으며, Appasamy(인도)와 Medivis(한국)는 가격 민감성 측면에서 시장 점유율이 높아지고 있어 국제 시장 개발에 적합합니다.
글로벌 시장에서 활동하는 주요 업체 목록은 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 12월, MedOne Surgical은 최신 유리체절제술 팩 멸균 공정에 대한 ISO 13485:2024 인증을 획득했다고 발표했습니다. 이를 통해 다른 국가에서도 사업을 확장할 수 있게 되었습니다.
- 2024년 10월, Topcon Corporation은 FDA 승인을 받은 OMS-800 증강 현실 수술 현미경을 출시했습니다. 이 현미경은 유리체절제술과 OCT 유도 시스템이 통합되어 당뇨병 환자 치료에 적합합니다.
저자 크레딧: Radhika Pawar
- Report ID: 7704
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
