2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
척추성형술 및 척추후만증 수술 시장 규모는 2024년 22억 달러로 평가되었으며, 2037년에는 51억 달러에 도달하여 2025년부터 2037년까지 연평균 7.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 척추성형술 및 척추후만증 수술 시장 규모는 24억 달러로 추산됩니다.
척추성형술 및 척추후만증 수술은 고령 인구 증가와 골다공증성 척추 압박 골절(VCF)의 지속적인 발생으로 인해 환자 수가 크게 증가하고 있습니다. 2023년 미국 국립골다공증재단(NOF) 보고서에 따르면 미국에서 약 160만 건의 골다공증성 VCF가 발생한 것으로 추산되며, 이는 전체 수술적 치료의 31%에서 41%를 차지하여 세계 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 또한, 2022년 세계보건기구(WHO) 보고서에 따르면 전 세계적으로 약 2억 1천만 명이 이 질환을 앓고 있으며, 척추 골절이 전체 골절의 약 27.3%를 차지한다고 합니다.
또한, 의료기기 및 시스템을 수입하고 수출하는 국제 무역 시설이 있는 것도 이 시장의 성장에 기여하는 요인으로 작용합니다. 예를 들어, 미국은 의료기기 시장 점유율 32%를 차지하는 반면, 독일은 25%에 불과합니다. 중국은 척추 수술 장비의 최대 수입국으로 여겨집니다. 또한, 미국은 2023년에 주로 스위스와 아일랜드에서 12억 개의 수술 도구와 척추 임플란트를 수입했습니다. 또한, 최소 침습 수술에 대한 연구, 개발 및 배치 기반 투자가 증가했으며, 미국 국립보건원(NIH)은 4억 8,080만 달러의 기금을 지원하여 매년 12.2%씩 증가했습니다.
척추성형술 및 척추후만증 수술 부문: 성장 동력 및 과제
성장 동력
-
의료비 지출 감소: 척추성형술 및 척추후만증 수술 시장의 가장 효과적인 성장 동력 중 하나이며, 가능한 한 조기에 수술을 시행하여 이를 달성할 수 있습니다. AHRQ에서 2022년에 발표한 임상 연구에 따르면, 조기 척추성형술 수술은 입원율을 거의 33% 감소시켜 약 2년 동안 미국 의료 시스템에 13억 달러의 비용 절감 효과를 가져왔습니다. 따라서 이 연구는 보수적인 치료법 대비 14.5일에서 3.3일의 단기 회복 기간을 확보하는 데에도 성공하여 시장 성장을 견인했습니다.
- 행정적 상환 전략의 존재: 이는 모든 국가에서 시장을 지속적으로 성장시키는 또 다른 동력입니다. 예를 들어, 2023년 메디케어(Medicare)의 척추후만성형술(kyphoplasty) 및 척추성형술(vertebroplasty) 지출액은 8억 9,070만 달러에 달했으며, 이는 2024년 시술 건당 143,455건에 해당합니다. 또한, 국내 의료비 차액에 따른 상환액은 도시 지역에서 농촌 지역보다 22.3% 더 높습니다. 그러나 병원 외래 전향적 지불 시스템(Hospital Outpatient Prospective Payment System) 최종 규정 시행으로 ACS(급여) 보장 범위가 확대되어 2027년까지 시술 건수가 매년 9%에서 13% 증가할 것으로 예상됩니다.
시장 형성에 영향을 미치는 역사적 환자 증가
국제 척추후만성형술 및 척추성형술 시장은 보상 정책 확대, 진단 역량 강화, 그리고 고령화 인구 증가라는 세 가지 측면에서 변화를 겪고 있으며, 이러한 모든 요인은 지속적인 환자 증가로 인해 재편되고 있습니다. 게다가 유럽과 미국 시장은 지난 10년 동안 급속히 성장하여 매년 6~8%씩 물량이 늘어났고, 개발도상국은 건강에 대한 인식과 접근성 덕분에 두 배의 성장을 이루었습니다. 미국의 메디케어 정책은 척추 중재술에 더욱 집중하여 척추후만증 수술의 40.5%를 차지하게 되었고, 시장 개발을 효과적으로 확대했습니다.
2014-2024년 환자 증가율 데이터
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국가 |
2014년 환자 수(천 명) |
2024년 환자 수(천 명) |
CAGR(%) |
주요 성장 동인 |
|
미국 |
146 |
222 |
4.8% |
메디케어 OPPS 확대 |
|
독일 |
69 |
113 |
6.2% |
조기 MIS 도입 |
|
프랑스 |
43 |
76 |
7.3% |
노인 중심 |
|
스페인 |
29 |
52 |
7.9% |
골다공증 진단 증가 |
|
호주 |
20 |
35 |
7.1% |
민간 보험 가입률 |
|
일본 |
87 |
199 |
9.4% |
초고령화 사회 |
|
인도 |
33 |
186 |
21.9% |
의료 관광 붐 |
|
중국 |
116 |
621 |
22.5% |
병원 인프라 성장 |
척추성형술 및 척추후만증 수술 시장 확장을 위한 주요 실현 가능 모델
시장의 미래는 상환 전략, 비용 민감성, 그리고 보건 의료 인프라와 연계된 국가별 확장 모델에 크게 좌우됩니다. 예를 들어, 중국과 인도의 정부 보험 제도와 지역 병원 센터 간의 파트너십을 통해 수익 구조가 13%에서 16%까지 증가했으며, 이는 시술 비용 절감을 통해 가능했습니다. 한편, 일본과 독일에서 가치 기반 조달 방식을 도입한 것은 1일차 환자 결과에서 입증되었습니다. 또한, ASC 호환 기기 판매량은 미국 외래 환자 수 변화로 인해 18.5% 증가했습니다.
시장 확장을 위한 주요 타당성 모델
|
지역 |
모델 |
매출 영향 (2024~2030) |
핵심 동인 |
|
미국 |
ASC 중심 기기 |
19억 달러 추가 수입 |
메디케어 OPPS 확장 |
|
독일 |
성과 기반 계약 |
ASP 22.2% 상승 |
G-BA 입찰 |
|
인도 |
현지화된 제조 |
37.5% 비용 절감 |
인도에서 제조(Make in India) 이니셔티브 |
|
중국 |
2/3단계 병원 추진 |
추가 시술 620,050달러 |
NHFPC 5개년 계획 |
|
일본 |
로봇 통합 |
병원 도입률 89.1% |
후생노동성 기금 |
도전과제
-
정부의 가격 통제: 이 이는 엄격한 조치로, 전 세계 척추성형술 및 척추후만증 수술 시장의 활성화를 저해하고 있습니다. 예를 들어, 유럽의 엄격하고 복잡한 가격 정책은 척추후만증 수술비 상환을 수술 건당 2,200~2,850유로로 제한하고 있으며, 이로 인해 제조업체들은 31~41%의 낮은 마진으로 사업을 지속할 수밖에 없습니다. 또한, 메드트로닉은 TK 건강보험과 협력하여 보수적인 관리 방식 대비 5년간 28.7%의 낮은 비용을 기록했으며, 지역 환자들의 93%에 달하는 의료보험 적용을 확보했습니다.
- 메디케이드 보장의 장벽:이는 여러 지역의 시장에 부정적인 영향을 미치는 또 다른 요인입니다. CMS가 2023년에 발표한 기사에 따르면, 전체 메디케이드 프로그램의 43.5%만이 척추후만증을 1차 치료 옵션으로 고려하고 있습니다. 이를 통해 궁극적으로 어떤 형태의 접근성도 확보되지 못한 저소득층 VCF 환자 120만 명의 문제를 해결할 수 있게 되었습니다. Stryker Corporation은 골절 예방 파트너십 프로그램을 통해 이러한 문제를 해결했습니다. 이 프로그램의 목표는 기존 시중 가격보다 22.8% 낮은 가격으로 통합 지불 방식을 제공하는 것이었으며, 이를 통해 2023년 Medicaid 승인률이 17.5% 증가했습니다.
척추성형술 및 척추후만증 수술 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
7.2% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
22억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
51억 달러 |
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지역 범위 |
|
척추성형술 및 척추후만증 분할
시술 유형(최소 침습, 개복 수술)
시술 유형을 기준으로 최소 침습 수술은 2037년 말까지 척추성형술 및 척추후만증 수술 시장에서 81.8%의 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 분야의 성장은 비용 효율성, 합병증 감소, 그리고 빠른 회복 기간에 크게 기인하며, 이는 전체 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 2024년 CMS 데이터 보고서에 따르면, 최소 침습 수술은 개복 수술 대비 입원 기간을 3.3일 단축시켜 환자당 8,525달러의 입원 비용을 절감할 수 있습니다. 또한, 미국 FDA가 2023년에 내비게이션 로봇 전용 시스템을 포함한 최신 최소 침습 장치 15종을 승인하면서 일본과 독일을 중심으로 도입이 확대되었습니다.
최종 사용자(병원, 외래 수술 센터(ASC), 전문 클리닉)
최종 사용자 기준으로, 척추성형술 및 척추후만증 수술 시장에서 병원 부문은 예측 기간 동안 72.6%로 두 번째로 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 확립된 의료 및 의료 인프라, 보험급여율 상승, 그리고 복잡한 사례 처리 역량에 기인합니다. 2023년 MedPAC 보고서에 명시된 바와 같이, 척추 증강술의 85.5%는 병원에서 시행하며, 특히 미국에서는 메디케어의 입원 환자 중심 상환 정책에 따라 병원 중재술의 28.8% 이상이 지급되어 해당 분야의 발전을 촉진하고 있습니다.
적응증(골다공증성 척추관 협착증, 척추 종양, 외상성 골절)
적응증을 기준으로, 골다공증성 척추관 협착증 분야는 예측 기간 말까지 척추성형술 및 척추후만증 성형술 시장에서 67.8%의 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 역학적 요인, 경제적 및 임상적 필수 조건, 그리고 기술 혁신 등 다양한 요인에 기인합니다. 예를 들어, 2023년 NIH 보고서에 따르면 WHO는 전 세계적으로 2억 1천만 건 이상의 골다공증 사례가 발생할 것으로 추산했으며, 그중 160만 건의 골다공증성 골다공증성 골형성부전증(VCF)은 미국에서만 매년 발생하는 경향이 있습니다. 또한, 생리활성 시멘트의 제형은 인접층 골절률을 28.7%로 낮게 유지하여 해당 분야를 긍정적으로 이끌고 있습니다.
저희의 글로벌 시장 심층 분석에는 다음 분야가 포함됩니다.
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시술 유형 |
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최종 사용자 |
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적응증 |
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재료 |
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제품 |
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Vishnu Nair
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척추성형술 및 척추후만증 산업 - 지역별 개요
북미 시장 분석
북미 지역은 척추성형술 및 척추후만증 수술 시장에서 예측 기간 말까지 43.8%의 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 2023년 미국 질병통제예방센터(CDC) 데이터 보고서에 따르면, 이 지역은 골다공증 유병률이 높아 1,500만 건 이상의 환자가 발생합니다. 이 외에도, 모든 환자의 의료 시술의 90%를 보장하는 메디케어 확대와 같은 적절하고 표준적인 보상 서비스도 제공됩니다. 또한 미국은 전체 지역 매출의 91.3%를 차지하고 있으며, 캐나다는 7.2%의 성장률을 기록하고 있어, 두 시장 모두 이 지역 시장을 주도하고 있습니다.
미국의 척추성형술 및 척추후만증 수술 시장은 메디케어의 2025년 OPPS 규정 시행으로 인해 크게 성장하고 있으며, 이 규정은 ACS(급성 요추 골절) 보험금을 12.2% 인상하는 데 크게 기여하고 있습니다. 또한, 메디케이드는 저소득층 환자의 43.5%에게 의료보험을 제공하며, 이는 2021년 32.7%에서 증가한 수치입니다. 한편, 미국 국립보건원(NIH)이 2023년에 발표한 논문에 따르면, 골다공증성 척추후만증(VCF)이 미국에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 매년 160만 건의 골절이 발생할 것으로 예상됩니다. 따라서 모든 요인이 캐나다 시장 성장에 큰 영향을 미치고 있습니다.
캐나다 시장은 7.2%의 성장률을 기록하며 성장세를 보이고 있습니다. 2024년 CIHI 데이터 보고서에 따르면 온타리오주가 척추 골절 치료에 18.5%를 지출한 것이 이러한 성장세를 촉진하는 요인입니다. 또한, 특히 앨버타주에서 생체 활성 시멘트 도입률이 22.8%, 로봇 기반 시술이 35.6% 증가했습니다. 또한, 골다공증 검진을 위한 연방 기금 지원이 약 130만 명의 고령 환자를 대상으로 확대되어 캐나다 시장 개발에 적합한 환경이 조성되었습니다.
유럽 지역 시장 규모 및 성장
유럽 지역의 척추성형술 및 척추후만증 수술 시장은 예측 기간 말까지 30.2%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 지역적 성장은 가치 기반 조달 정책의 존재 및 가용성, 그리고 고령 인구 증가에 기인합니다. 독일과 같은 국가들이 지역 매출의 35.7%로 선두를 달리고 있으며, 프랑스는 22.5%를 차지합니다. 이 지역은 로봇 보조 시스템 및 기기의 급증을 초래한 2023년 EU 의료기기 규정(MDR)의 적용을 받으며, 현재 국내 병원의 46%에서 사용되고 있습니다.
독일 시장은 최첨단 로봇 시스템 도입과 가치 기반 상환 전략에 힘입어 효과적으로 발전하고 있습니다. G-BA의 결과 기반 가격 정책으로 인해 로봇 보조 척추성형술 1건당 4,550유로가 지급되며, 이는 기존 시술보다 28.7% 더 높은 금액으로, 병원 환경에서의 도입률을 65.5%까지 높이는 데 기여합니다. 또한, 연방 보건부는 2023년 척추 혁신 기금 프로그램을 통해 1억 2,100만 유로를 투자하여 인공 내비게이션 도구 개발을 가속화하고, 이를 통해 프랑스 시장 확장을 위한 풍부한 기회를 창출했습니다.
프랑스 척추성형술 및 척추성형술 시장은 2024년 HAS(프랑스 척추성형술청)의 생체 활성 시멘트 승인으로 인해 막대한 기회가 있습니다. 이 시멘트는 환자의 93%를 의도적으로 보호하고 척추 골절을 19.5% 감소시킵니다. 2024년 보건부 데이터 보고서에 따르면, 척추 중재술에 대한 15억 유로 예산은 전체 국내 보건 예산의 약 7.5%를 차지하며, 최소 침습 수술의 연간 성장률 25.7%를 뒷받침하는 것으로 나타났습니다. 또한, 파리-사클레 의료기술 허브는 척추 로봇 연구 개발 활동과 관련하여 3억 1천만 유로를 성공적으로 유치하여 국내 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 보여줍니다.
경쟁 환경 및 전략적 이니셔티브
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 입지
- SWOT 분석
이 시장은 Stryker Corporation, Johnson & Johnson, Medtronic과 같은 선도적인 기업과 제조업체로 구성되어 있으며, 이들은 모두 글로벌 매출 구조의 56%를 차지합니다. 이 외에도 선도 기업들은 시장 입지를 확대하기 위해 특정 전략을 수립했습니다. 여기에는 인공지능 통합, 가격 인하 정책, 생리활성 물질 구현, 현지화된 생산 및 제조 절차 활용, 그리고 효과적인 시장 활성화를 위한 제품 및 서비스 승인의 원활한 진행을 위한 규제 민첩성 준수가 포함됩니다.
글로벌 시장에서 활동하는 주요 기업 목록은 다음과 같습니다.
|
회사명(국가) |
산업별 초점 |
시장 점유율(2024년) |
|
존슨앤컴퍼니 존슨(미국) |
생리활성 시멘트(Synthes VBS), 외상 임플란트 |
18.7% |
|
스트라이커(미국) |
풍선 척추성형술(트리타늄), ASC 중심 키트 |
15.3% |
|
Globus Medical(미국) |
로봇 보조 시스템(ExcelsiusGPS) |
9.1% |
|
Zimmer Biomet(미국) |
PMMA 시멘트, 최소 침습 솔루션 |
7.2% |
|
NuVasive(미국) |
3D 프린팅 임플란트(다공성 PEEK) |
xx% |
|
Smith+Nephew(영국) |
뼈 이식 대체물 |
xx% |
|
B. Braun(독일) |
시멘트 공급 시스템(Certus) |
xx% |
|
Orthofix(미국) |
인산칼슘 시멘트 |
xx% |
|
알파텍(미국) |
외래 환자용 기기 |
xx% |
|
L&K 바이오메드(한국) |
저렴한 PMMA 대안 |
xx% |
|
Osseon (미국) |
시멘트 주입기 (Osseoflex) |
xx% |
|
G21 S.r.l. (이탈리아) |
척추 증강 키트 |
xx% |
|
Spineart (스위스) |
생리활성 임플란트 (필렛) |
xx% |
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태웅메디칼(한국) |
일회용 척추성형술 키트 |
xx% |
|
메드트로닉(아일랜드) |
로봇공학(Mazor X), AI 유도 척추성형술 시스템(StealthStation) |
22.2% |
아래는 세계 상위 20대 제조업체에 속한 각 기업이 다루는 분야입니다.
최근 동향
- 2024년 3월, Medtronic plc는 AI 기반 3D 플래닝을 통해 척추성형술의 정확도를 향상시키는 Mazor X Stealth Edition 로봇 시스템에 대한 미국 FDA 승인을 발표했습니다.
- 2024년 2월, Johnson & Johnson은 CE 마크 승인을 받은 후 유럽에 Synthes VBS 생체 활성 시멘트를 출시했습니다. 이 생체 활성 시멘트는 인접 골절을 19.1% 감소시키는 데 효과적입니다.
저자 크레딧: Radhika Pawar
- Report ID: 7690
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
