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실시간 결제 시장 규모 및 점유율, 결제 유형별(개인 간(P2P), 개인 대 기업(P2B)), 배포 모드, 최종 사용 산업 - 글로벌 공급 및 수요 분석, 성장 예측, 통계 보고서 2026-2035

  • 보고서 ID: 5157
  • 발행 날짜: Oct 03, 2025
  • 보고서 형식: PDF, PPT

실시간 결제 시장 전망:

실시간 결제 시장 규모는 2025년 386억 달러로 평가되었으며, 2035년 말까지 6,284억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간인 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR)은 42.9%에 달할 것으로 예상됩니다. 2026년 실시간 결제 산업 규모는 492억 달러로 추산됩니다.

기술 발전과 규제 승인으로 실시간 결제(RTP) 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 인도는 UPI 플랫폼을 통해 전 세계 RTP 거래의 상당 부분을 차지하며 시장을 선도해 왔습니다. 미국과 중국 등 다른 국가들도 자체 RTP(FedNow 및 WeChat Pay)를 빠르게 구축하고 있습니다. 유럽 또한 진전을 보이고 있으며, 스위스 정부는 2026년까지 완전한 즉시 결제 시스템을 구축할 계획입니다. ISO 20022 메시징 표준을 도입함으로써 결제의 보안과 효율성이 모두 향상되었으며, 생체 인증과 같은 새로운 기술은 사기 방지를 더욱 강화합니다. 디지털 지갑과 모바일 결제 옵션의 도입은 우리가 가장 일반적으로 거래하는 방식 또한 변화시키고 있습니다. 국경 간 실시간 거래를 시작하려는 시도가 증가하고 있습니다. 이번에는 결제가 RTP 시장의 지속적인 성장을 뒷받침하는 또 다른 요소일 뿐이며, 더 쉽게 접근할 수 있는 시스템을 제공하기 위한 더 빠른 모델을 향한 의미 있고 혁신적인 움직임을 보여줍니다.

Real-Time Payments Market Size
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성장 동력

  • 소비자의 즉각적인 거래 요구 증가 : 전자상거래, 모바일 뱅킹, 디지털 지갑이 보편화됨에 따라 개인들은 더욱 빈번하게, 그리고 다양한 채널을 통해 금융 거래를 하게 되었고, 이로 인해 실시간 즉시 결제 처리에 대한 기대가 높아지고 있습니다. 기존 결제 거래는 처리 완료까지 몇 시간 또는 며칠이 걸릴 수 있지만, RTP 결제는 즉시 자금을 이체할 수 있을 뿐만 아니라 더 나은 소비자 경험을 제공하고 결제 과정에 대한 신뢰를 제공합니다. 더욱이 디지털 연결 시대에 오늘날 소비자들은 송금 및 공과금 납부가 지연되는 것을 꺼립니다. 따라서 즉시 결제는 소비자가 개인 재정을 더욱 효율적으로 관리할 수 있도록 해줍니다.
  • 전자상거래와 디지털 경제의 급속한 확장: 온라인에서 상호 작용하는 기업과 소비자들은 빠르고 안전하며 원활한 환전 방식에 집중하고 있습니다. 즉각적인 지연이나 결제 시간이 없는 기존 결제 방식은 구매, 구독, 서비스가 즉시 이루어지는 디지털 경제에서는 적합하지 않습니다. 실시간 결제를 통해 제공되는 즉각적인 자금 이체는 장바구니 포기율을 줄이고 온라인 쇼핑 만족도를 높여 고객 경험을 향상시킵니다. 빠른 현금 흐름과 유동성은 RTP 시스템을 사용하는 전자상거래 플랫폼, 마켓플레이스, 디지털 서비스 제공업체에게도 도움이 됩니다. 결제를 위해 며칠씩 기다릴 필요가 없기 때문입니다.
  • 증가하는 사이버 보안 우려: 오늘날 RTP 시스템은 토큰화, 암호화, 생체 인증, 실시간 사기 방지 등 강력한 보안 기능을 갖추고 있어 거래를 일괄 처리하고 나중에 진위 여부를 검증하는 기존 시스템보다 사이버 공격에 덜 취약합니다. 데이터 유출, 신원 도용, 결제 사기 등 사이버 공격이 증가하는 환경에서 이해관계자들은 위험 취약성을 악용한 사기 행위를 신속하게 탐지할 수 있는 시스템을 원합니다. 또한, 금융 기관과 결제 서비스 제공업체는 규제 당국이 규정한 높은 수준의 데이터 보호 및 사기 방지 기준을 준수해야 합니다.

미국 소매 전자상거래 및 총 소매 판매 – 2025년 2분기(인구조사국 추정)

미터법

2025년 2분기 추정치

분기별 변화(2025년 1분기 → 2025년 2분기)

전년 대비 변화(2024년 2분기 → 2025년 2분기)

전체 소매 매출의 점유율

전자상거래 판매

3,042억 달러

+1.4% (±0.9%)

+5.3% (±1.2%)

16.3%

총 소매 판매

1조 8,654억 달러

+0.4% (±0.4%)*

+3.9% (±0.4%)

—

전자상거래 판매

2929억 달러

+6.2% (±0.9%)

+5.3% (±1.2%)

15.5%

총 소매 판매

—

—

+3.8% (±0.4%)

—

출처: 상무부 인구조사국

미국 비현금 결제 추세(2000~2022년, 수조 달러)

년도

체크 무늬

ACH 직불 이체

ACH 신용 이체

신용카드

선불이 아닌 직불 카드

선불 직불 카드

2000

~40

~9

~9

~1

~0.5

~0.2

2003

~41

~12

~12

~1.5

~0.6

~0.2

2006

~42

~13

~18

~2

~1

~0.3

2009

~34

~15

~22

~2

~1

~0.3

2012

~27

~19

~28

~2.5

~1.5

~0.3

2015

~26

~19

~32

~3

~2

~0.3

2016

~26

~19

~32

~3

~2

~0.3

2017

~26

~19

~32

~3.5

~2.5

~0.3

2018

~26

~22

~38

~4

~3

~0.3

2019

~26

~22

~38

~4

~3

~0.3

2020

~26

~22

~38

~4

~3

~0.3

2021

~27

~30

~45

~5

~3.5

~0.4

2022

~28

~31

~55

~6

~4

~0.5

출처: 연방준비제도이사회

도전 과제

  • 엄격한 데이터 보호 지침: 엄격한 데이터 보호 요건은 실시간 결제 부문의 발전과 수용을 제한하고 있습니다. 결제 서비스 제공업체는 GDPR 및 CCPA 준수 관련 보안 조치, 데이터 암호화, 그리고 준수 관련 법률 비용 등 규제 및 규정 준수 의무에 상당한 자원을 투자해야 합니다. 또한 이러한 규정은 은행, 가맹점, 결제 처리업체 간의 민감한 금융 정보의 즉각적인 공유를 제한합니다. 이는 간소화된 즉시 결제 시스템 개발을 더욱 복잡하게 만드는 또 다른 요인으로 작용합니다.
  • 과도한 사이버 보안 비용: 높은 사이버 보안 비용은 실시간 결제 부문의 성장을 저해하고 있습니다. 실시간 결제 시스템은 귀중한 금융 정보를 즉시 전송하기 때문에 사이버 공격자의 주요 타깃이 됩니다. 결과적으로 기업들은 거래 보안을 위해 암호화, 사기 탐지, 침입 방지, 지속적인 모니터링 등 최신 기술에 투자할 수밖에 없습니다. 이러한 막대한 비용은 특히 소규모 공급업체와 핀테크 스타트업에 큰 부담이 될 수 있습니다. 이로 인해 실시간 결제 시장 진입이나 성장이 어려워지고 있습니다.

실시간 결제 시장 규모 및 예측:

보고서 속성 세부정보

기준 연도

2025

예측 연도

2026-2035

연평균 성장률

42.9%

기준 연도 시장 규모(2025년)

386억 달러

예측 연도 시장 규모(2035년)

6,284억 달러

지역 범위

  • 북미(미국 및 캐나다)
  • 아시아 태평양(일본, 중국, 인도, 인도네시아, 말레이시아, 호주, 한국, 기타 아시아 태평양 지역)
  • 유럽(영국, 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인, 러시아, 북유럽, 기타 유럽 지역)
  • 라틴 아메리카(멕시코, 아르헨티나, 브라질, 기타 라틴 아메리카 지역)
  • 중동 및 아프리카(이스라엘, GCC, 북아프리카, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카 지역)
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실시간 결제 시장 세분화:

결제 유형 세그먼트 분석

P2B(Person-to-Business) 시장은 2035년 말까지 40%의 가장 큰 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전자상거래 확대와 소매 전자상거래 매출 급증에 힘입은 것입니다. 소비자들이 결제 시 속도와 편의성을 선호함에 따라 즉시 결제 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기업들은 현금 흐름을 보다 효율적으로 관리하고, 결제 주기를 단축하며, 고객 경험을 개선하기 위해 실시간 결제를 도입하고 있습니다. 디지털 지갑과 모바일 결제 서비스의 발전 또한 P2B 시장의 성장에 기여했습니다. 더 많은 소매업체와 서비스 제공업체가 즉시 결제 기능을 제공함에 따라 즉시 결제를 활용하는 소비자의 비중은 계속해서 증가할 것입니다. 소비자들은 결제 인프라에 대한 투자 개선과 디지털 결제에 대한 신뢰도 향상으로 더 나은 지출에 익숙해질 것입니다.

배포 모드 세그먼트 분석

클라우드 부문은 확장성과 비용 효율성 덕분에 시장에서 주요 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 클라우드에서 안전하게 제공되는 결제 솔루션은 기업이 수요에 따라 운영 규모를 확장하거나 축소할 수 있는 역량을 제공합니다. 특히 기업이 가맹점에 실시간 결제를 제공하는 경우, 고성능과 대량의 거래를 효율적으로 처리할 수 있어야 하므로 이러한 역량이 매우 중요합니다. 또한, 클라우드 서비스는 구독 및 종량제 모델을 통해 초기 자본 비용과 지속적인 유지 관리 비용이 낮은 경향이 있습니다. 또한, 클라우드는 혁신을 촉진하고 보안을 강화하는 고유한 특성 덕분에 기업이 새로운 기능과 업데이트를 더 자주 배포할 수 있도록 지원합니다.

구성 요소 세그먼트 분석

솔루션 부문은 기업들이 즉각적이고 안전하며 효율적인 거래를 지원하기 위해 결제 솔루션에 막대한 투자를 했기 때문에 실시간 결제 시장을 장악했습니다. 소프트웨어 플랫폼, 결제 게이트웨이, API와 같은 솔루션은 실시간 결제 처리를 위한 필수 요소입니다. 이러한 솔루션은 빠르게 변화하는 디지털 경제에서 더 빠른 결제와 경쟁력 있는 결제 경험을 요구하는 소비자 시장에 대응하는 기업들의 우선순위였습니다. 또한, AI, 머신러닝, 블록체인과 같은 첨단 기술을 결제 솔루션에 도입함으로써 보안과 효율성을 강화하고 이러한 기능의 도입을 확대하는 동시에 높은 시장 점유율을 확보했습니다.

시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.

분절

하위 세그먼트

결제 유형

  • 개인 간(P2P)
  • 개인 대 기업(P2B)
  • 기업 대 개인(B2P)
  • 기업 간 거래(B2B)
  • 기타(P2G, G2B, G2P)

배포 모드

  • 구름
  • 온프레미스

요소

  • 솔루션
    • 결제 게이트웨이
    • 결제 처리
    • 보안 및 사기 관리
    • 자문 서비스
    • 통합 및 구현 서비스
    • 관리 서비스
  • 서비스

기업 규모

  • 대기업
  • 중소기업(SME)

최종 사용 산업

  • 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI)
  • 소매 및 전자 상거래
  • IT 및 통신
  • 정부
  • 헬스케어
  • 에너지 및 유틸리티
  • 여행 및 관광
  • 기타
Vishnu Nair
Vishnu Nair
글로벌 비즈니스 개발 책임자

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실시간 결제 시장 - 지역 분석

북미 시장 통찰력

북미 실시간 결제 시장은 2035년에 매출 점유율 34.6%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 강력한 디지털 인프라와 정부 지원에 힘입은 것입니다. RTP 시장은 5G 확장의 수혜를 입을 것입니다. 또한, 즉시 결제와 "지금 구매하고 나중에 결제"에 대한 소비자 수요 또한 특히 전자상거래 분야의 시장 성장을 뒷받침할 것입니다. 캐나다의 ISED는 해당 서비스에 보조금을 지원하고 2023년까지 약 150만 가구 이상의 광대역 인터넷 연결을 지원함으로써 디지털 불평등 완화에 투자했습니다. 또한, 은행의 사기 탐지를 위한 AI 도입과 정부의 ICT 지출은 시장 확대에 중요한 역할을 할 것입니다.

미국 실시간 결제 시장은 클리어링 하우스(The Clearing House)의 RTP 네트워크가 수많은 신규 은행 및 신용조합으로 확장되면서 빠르게 성장하고 있습니다. RTP와 FedNow는 미국 전역의 은행과 신용조합에 즉시 결제 서비스를 광범위하게 제공할 수 있도록 지원했습니다. 24시간 연중무휴로 더 빠르게 결제하고 결제할 수 있는 결제 시스템에 대한 소비자와 기업의 수요가 증가하고 있습니다. 디지털 지갑과 애플리케이션이 점점 보편화되고 실시간 결제가 통합됨에 따라 핀테크 혁신 또한 이러한 변화를 뒷받침하고 있습니다. 기업 부문에서 실시간 결제는 B2B 결제 흐름을 지원하고 기업이 현금 흐름을 실시간으로 제어할 수 있도록 지원합니다.

캐나다 의 실시간 결제는 캐나다 결제청(Payments Canada)이 실시간 철도(RTR) 시스템 도입을 위한 현대화 계획을 추진함에 따라 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 오픈 뱅킹에 대한 규제 지원과 디지털 금융 서비스 개발은 더욱 경쟁력 있고 혁신적인 결제 생태계를 조성하고 있습니다. 핀테크 기업들은 기존 금융 기관과 통합하고 파트너십을 맺어 소비자 간 및 기업 결제 분야에서 실시간 결제 서비스를 제공하기 시작했습니다. 또한, 특히 미국과의 국경 간 실시간 결제(RTP)에 대한 관심과 다양한 산업 분야의 디지털 혁신에 대한 관심은 캐나다 실시간 결제에 강력한 모멘텀을 제공하고 있습니다.

아시아 태평양 시장 통찰력

아시아 태평양 실시간 결제 시장은 2035년 전 세계 매출의 33.3%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 스마트폰 보급률 증가, 정부 지원 상품, 그리고 5G 도입에 힘입은 것입니다. 또한 일부 정부가 성장 및 도입 측면에서 업계에 일정 수준의 규제 지원을 제공하고 있다는 점도 고무적입니다. 또한, 인도의 실시간 결제 시장은 통합 결제 인터페이스(UPI) 도입 증가와 사기 탐지를 위한 AI 의존도 증가에 힘입어 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

인도는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 실시간 결제 시장 중 하나로 빠르게 자리 잡았습니다. 이는 주로 UPI와 같은 정부 정책에 힘입은 것으로, 인도 결제 생태계에 디지털 혁명을 일으켰습니다. UPI는 은행 계좌 자금을 매우 저렴한 비용으로 실시간으로 이체하고 소비자와 판매자가 24시간 연중무휴 이용할 수 있도록 했습니다. 이러한 모든 노력은 인도 내 스마트폰 보급률의 급속한 증가, 디지털 결제로 빠르게 전환하고 있는 은행 계좌 미가입자 및 저소득층 인구의 증가, 그리고 무현금 결제로의 전환을 장려하는 정부 정책 등의 기반 시설 성장에 기여했습니다.

알리페이와 위챗페이와 같은 모바일 결제 플랫폼이 실시간 결제 시스템을 일상생활에 접목시키면서 중국 의 실시간 결제 산업은 빠르게 성장하고 있습니다. 중국 정부의 디지털 경제 전략과 탄탄한 핀테크 생태계가 결합되어 소액 결제도 실시간으로 가능한 강력한 시장이 형성되었습니다. 더욱이 디지털 위안(e-CNY)의 개발은 즉시 결제를 위한 인프라를 뒷받침하고 있습니다.

유럽 ​​시장 통찰력

유럽 ​​실시간 결제 시장은 규제 지원, 강력한 디지털화 추진, 그리고 소비자들의 속도와 편의성에 대한 요구로 성장세를 보이고 있습니다. 주요 성장 동력은 유럽 연합(EU)이 회원국 간 유로화 실시간 결제를 장려하는 SEPA 즉시 신용 이체(SCT Inst)를 통해 추진하고 있는 이니셔티브입니다. 규제 지원은 실시간 결제 시스템에 대한 신뢰도를 높이고, 실시간 결제 시스템의 일관성과 상호운용성을 향상시킵니다. 유럽의 사용자와 기업들은 전자상거래, 모바일 뱅킹, 그리고 핀테크 기업의 혁신 성장에 힘입어 디지털 및 비접촉식 결제를 빠르게 도입했습니다.

프랑스 의 실시간 결제 시장은 은행 및 금융 서비스 산업의 디지털 전환이 가속화됨에 따라 성장할 것으로 예상됩니다. 프랑스 정부와 규제 기관은 정책적 지원을 통해 즉시 결제 도입을 지원하고 있습니다. 또한, 특히 전자상거래 결제 및 P2P(개인 간 이체) 결제를 포함한 더 빠르고 원활한 결제 경험에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 은행과 핀테크 기업들은 실시간 결제 인프라에 투자하고 있습니다.

독일은 기술에 능숙한 인구, 탄탄한 은행 시장, 그리고 디지털 결제에 대한 선호도 증가에 힘입어 실시간 결제 시장 또한 빠르게 성장하고 있습니다. SEPA 즉시 결제(SEPA Instant Payments)의 광범위한 도입은 은행 전반의 즉시 결제 솔루션 도입을 더욱 촉진했습니다. 빠른 결제가 요구되는 B2B 결제 및 정부 지급 결제 증가 또한 금융기관들이 실시간 기능을 포함한 프로세스를 구축하고 업데이트하도록 유도하고 있습니다. 이는 운영 효율성을 개선하는 동시에 고객 만족도를 높이기 위한 것입니다.

Real-Time Payments Market Share
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주요 실시간 결제 시장 참여자:

    실시간 결제 시장은 기술 및 지역 규제 혁신으로 인한 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. 미국에는 비자와 마스터카드처럼 글로벌 네트워크를 갖춘 대형 업체들이 있습니다. 중국의 알리페이는 모바일 지갑으로 입지를 굳혔습니다. 모든 이해관계자들이 각자의 전략적 계획에 참여하고 있으며, 5G와 블록체인에 큰 관심을 보이고 있어 속도와 보안 측면에서 새로운 선택지를 제공하고 있습니다.

    회사 이름

    원산지

    시장 점유율(2025년)

    비자 주식회사

    미국

    15%

    마스터카드 주식회사

    미국

    14%

    페이팔 홀딩스 주식회사

    미국

    10.2%

    주식회사 파이서브

    미국

    8.1%

    ACI 월드와이드

    미국

    6%

    알리페이(앤트그룹)

    중국

    더블 엑스%

    유니온페이 인터내셔널

    중국

    더블 엑스%

    NPCI(인도 국가 지불 공사)

    인도

    더블 엑스%

    Paytm(One97 커뮤니케이션)

    인도

    더블 엑스%

    NEC 주식회사

    일본

    더블 엑스%

    삼성페이(삼성전자)

    대한민국

    더블 엑스%

    LINE Pay(LINE 주식회사)

    일본

    더블 엑스%

    아디엔 NV

    네덜란드

    더블 엑스%

    월드페이(FIS)

    영국

    더블 엑스%

    BPAY 그룹

    호주

    더블 엑스%

    실시간 결제 시장에서 각 회사가 다루는 분야는 다음과 같습니다.

    • 회사 개요?
    • 사업 전략?
    • 주요 제품은 무엇입니까?
    • 재무 실적?
    • 핵심 성과 지표?
    • 위험 분석?
    • 최근 개발 사항?
    • 지역적 영향력?
    • SWOT 분석?

최근 동향

  • 2025년 5월, B2B 상거래를 위한 금융 인프라 플랫폼인 Balance는 소매업체에 즉각적인 결제 확인을 제공하고 고객 경험을 단순화하는 새로운 실시간 결제 도구 출시를 발표했습니다.
  • 2025년 4월, 비자는 Anthropic, IBM, Microsoft, Mistral AI, OpenAI, Perplexity와 파트너십을 맺고 AI 에이전트가 비자 네트워크에서 결제를 처리할 수 있는 새로운 시대의 상거래를 선보일 지능형 솔루션을 출시했습니다.
  • Report ID: 5157
  • Published Date: Oct 03, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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자주 묻는 질문 (FAQ)

실시간 결제 시장 규모는 2025년에 386억 달러로 평가되었습니다.

실시간 결제 시장 규모는 2025년에 386억 달러로 평가되었으며, 2035년 말까지 6,284억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간인 2026~2035년 동안 연평균 성장률은 42.9%입니다.

북미 실시간 결제 시장은 2035년에 34.6%의 매출 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다.

Visa Inc., Mastercard Inc., PayPal Holdings, Inc., Fiserv, Inc., ACI Worldwide, Alipay(Ant Group), UnionPay International, NPCI(National Payments Corporation of India), Paytm(One97 Communications), NEC Corporation, Samsung Pay(삼성전자), LINE Pay(LINE Corporation), Adyen N.V., Worldpay(FIS), BPAY Group.

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Preeti Wani
Preeti Wani
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