실시간 결제 시장 – 역사적 데이터(2019-2024), 글로벌 동향 2025, 성장 예측 2037
2025년 실시간 결제 시장은 368억 7천만 달러로 추산됩니다. 세계 시장 규모는 2024년 287억 9천만 달러 이상으로 평가되었으며 35.1% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하여 2037년에는 매출 1조 4,400억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 신흥 시장, 특히 인도의 실시간 거래량 증가에 힘입어 2037년까지 4,896억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.
이 시장의 성장은 다양한 산업 분야에서 실시간 결제 트렌드의 채택이 증가했기 때문일 수 있습니다. 기업과 정부가 이 결제 시스템의 장점과 이점을 인식함에 따라 예측 기간 동안 이 시장에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 최근 게시된 데이터에 따르면 6개 대륙의 70개 이상의 국가에서 실시간 결제 시스템을 홍보하여 2022년 거래량이 1,930억 달러에 달해 전년 대비 63% 성장했습니다.
또한 모바일 기기의 보급률 증가와 온라인 쇼핑 트렌드의 확대가 실시간 결제 시장의 성장을 크게 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한, 스마트폰 POS(Point-On-Sale) 시스템의 등장과 결제수단의 고도화는 실시간 결제 부문 확대를 촉진하는 중요한 요인입니다. 까다로운 소비자는 판매자, 청구인, 소셜 네트워크 및 기타 여러 기관에 비용을 지불하기 위해 점차 모바일 장치로 전환하고 있습니다. 정책 입안자들은 온라인 무역을 촉진하기 위한 전술로서의 혁신 측면에서 민간 부문에 비해 뒤처져 있습니다. 그럼에도 불구하고 실시간 결제 사용이 증가하면 정부는 세금 징수율을 높이고 사기 방지 프로그램을 강화할 수 있습니다.
실시간 결제 부문: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 디지털화 확대 – 빠르게 성장하는 디지털화와 증가하는 도시화는 실시간 결제 시장의 중요한 성장 동인입니다. 또한 자금세탁 규제 기관에서는 검은 돈 거래를 줄이기 위해 다양한 디지털 결제 전략을 구현하고 있습니다.
- 기술 발전에 대한 초점 증가 – 또한 모바일 애플리케이션에 사용되는 API 기반 실시간 결제 시스템, 5G 인프라 채택, 블록체인, AI 등 핀테크 부문을 위한 기술 혁신에 대한 의지가 높아지고 핀테크 부문을 위한 새로운 결제 모델 개발이 시장 성장을 주도할 수 있습니다. 연구에 따르면 BaaS는 향후 3년 동안 25% 증가할 것으로 예상되며 사용자에게 실시간 결제, 소매 금융 서비스 등을 포함하여 시스템에 내장된 다양한 기능을 제공합니다. 시장 참여자의 86%가 개방형 API를 채택하여 사용 가능한 뱅킹 기능에 액세스할 수 있게 됩니다.
- 소비자 선호도 증가 – 최근 팬데믹 기간 동안 온라인 결제에 대한 소비자 선호로 인해 실시간 결제 수단에 대한 수요가 증가하기 시작했습니다. 이제 현지 공급업체와 중소기업도 현금 흐름 관리를 강화하기 위해 이 결제 옵션을 사용하기 시작했습니다.
도전과제
- 관련 보안 문제 – 실시간 결제는 더 짧은 시간에 많은 금액을 이체하는 것입니다. 이로 인해 사기꾼의 표적이 됩니다. 사용자를 사기꾼으로부터 보호하려면 실시간 결제 시스템의 보안이 매우 중요합니다.
- 비용이 높을 수 있음
- 레거시 인프라의 보급률
실시간 결제 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
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기준 연도 |
2024년 |
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예측 연도 |
2025년부터 2037년까지 |
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CAGR |
35.1% |
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기준연도 시장 규모(2024년) |
287억 9천만 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
1조 4400억 달러 |
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지역 범위 |
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실시간 결제 세분화
결제(개인 대 개인, 개인 대 기업)
P2B 부문은 2037년 말까지 전 세계 실시간 결제 시장의 52%를 차지할 예정입니다. 이 부문의 성장은 전자상거래 보급률 증가에 큰 영향을 받습니다. 2021년 글로벌 소매 전자상거래 매출은 약 5조 2천억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 전자상거래와 온라인 제품 판매의 지속적인 확대로 인해 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. 기업은 P2B 결제를 사용하여 소비자 만족도를 높일 수 있습니다. 규제 변화가 변화하면서 P2B 모델이 가속화되고 있습니다. 소매 및 온라인 청구서 결제를 통해 약속된 카드보다 실시간 비용을 저렴하게 만들려면 다음과 같은 엄청난 양의 유입이 필요합니다.
배포(클라우드, 온프레미스)
클라우드 세그먼트는 예상 기간 동안 크게 성장할 준비가 되어 있습니다. 이 시장의 성장은 전 세계적으로 스마트폰 기반 결제 솔루션의 사용이 증가했기 때문일 수 있습니다. 또한 많은 핀테크 브랜드는 고객에게 더 나은 사용자 경험을 제공할 수 있도록 클라우드 기반 플랫폼을 채택하여 국가 간 결제 플랫폼을 개발하고 있습니다.
글로벌 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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결제 |
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구성요소 |
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배포 |
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기업 규모 |
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최종 사용자 |
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이 보고서 맞춤 설정실시간 결제 환경 - 지역 개요
APAC 시장 예측
아시아 태평양 지역의 실시간 결제 시장은 예측 기간 동안 34%의 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 인도와 같은 국가가 주도하고 앞지르는 신흥 시장의 실시간 거래 성장에 대한 추정은 비즈니스 발전에 필수적입니다. 실시간 결제 시스템은 전 세계의 기업과 고객이 사용할 수 있게 되며, 이는 부와 경제 확장을 촉진합니다. 이제 인도인들은 인도에서 결제 방식을 완전히 바꿔 놓은 UPI(United Payments Interface) 덕분에 사람 간이든 고객과 기업 간이든 한 은행 계좌에서 다른 은행 계좌로 신속하게 돈을 이체할 수 있습니다. 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역의 인도 고객은 대부분 새로운 전자 결제를 활용하는 경향이 있으며, 93%가 전년도에 그렇게 했을 가능성이 높습니다.
북미 시장 통계
북미 실시간 결제 시장은 평가 기간이 끝날 때까지 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 세계 시장의 주요 업체 중 일부가 이 지역에 있습니다. 미국, 캐나다 등 북미 국가의 이민자 수가 증가함에 따라 국경 간 결제 건수도 증가할 것으로 예상되며, 이는 시장 성장을 뒷받침할 것으로 추정됩니다.
실시간 결제 환경을 지배하는 기업
- ACI Worldwide Inc.
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- Fiserve Inc.
- 페이팔 홀딩스 Inc.
- 마스터카드(주)
- 크레드
- Visa Inc.
- Worldplay Inc.
- 테메노스 AG
- FIS 글로벌
- 몬트란 주식회사
In the News
- Visa는 개인이 개인 간(P2P) 디지털 결제 애플리케이션 간에 빠르고 안전하게 자금을 이체할 수 있도록 돕는 혁신적인 서비스인 Visa+를 시범 운영하기 위해 PayPal 및 Venmo와 파트너십을 맺었다고 발표했습니다. 2023년 말까지 미국의 Venmo와 PayPal 사용자는 두 플랫폼 간에 원활하게 자금 이체를 시작할 수 있게 됩니다.
- CRED는 UPI 기반 P2P 결제를 도입하여 사용자에게 새로운 결제 옵션을 제공했습니다. 이 기능을 통해 CRED 회원은 "누구에게나 지불" 연락처 목록, 전화번호 또는 UPI 로그인을 통해 가능합니다.
저자 크레딧: Abhishek Verma
- Report ID: 5157
- Published Date: May 09, 2025
- Report Format: PDF, PPT
