정밀 강철 제작 시장 규모 및 점유율, 공정별(레이저 절단, 워터젯 절단, CNC 가공, 플라즈마 절단, 굽힘 및 용접), 응용 분야, 구성 요소, 유형, 최종 용도 - 2026-2035년 글로벌 공급 및 수요 분석, 성장 예측, 통계 보고서

정밀 강철 제작 시장 - 지역 분석

북미 시장 통찰력

북미 시장은 2026년부터 2035년까지 예측 기간 동안 35.7%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 세계 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 개발된 인프라, 에너지 전환, 그리고 산업 현대화에 대한 수요 증가에 기인합니다. 대규모 인프라 프로젝트와 재생 에너지 투자는 교량, 터빈, 송전선로에 사용되는 정밀 허용 오차 강 구조물에 대한 수요를 견인합니다. 예를 들어, 북미의 Cardinal Hickory Creek 345kV 송전선로 프로젝트는 100~125마일의 345kV 송전선로와 여러 변전소를 건설하는 것을 포함하며, 신뢰성과 효율성을 높이기 위해 정밀 허용 오차를 수용하는 특수 제작 강 구조물을 사용해야 합니다. 이 대규모 인프라 프로젝트는 이 지역의 재생 에너지 및 전력망 현대화 노력으로 인해 고품질 강 구조물에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다.

또한 제조업체들은 자동화, 레이저 절단, 로봇 용접, CNC 가공을 도입하여 처리량을 늘리고 폐기물을 줄이며 더욱 정밀한 공차를 달성하고 있습니다. 예를 들어, 미국 에너지부 과학국(Office of Science)의 보고에 따르면, 미국 기업 CEMCO는 맞춤형 금속 제작 과정에서 처리량을 높이고 폐기물을 최소화하기 위해 CNC 가공과 로봇 용접을 적용하고 있습니다. 또한, 연방도로청(FHWA)은 높은 정밀도와 일관된 품질의 부품을 보장하기 위해 NC 레이저 절단 및 로봇 용접과 같은 철교 제작 공정의 자동화 활용을 확대하고 있습니다. 정밀 가공을 통해 부가가치 차별화가 가능해지면서, 기업들은 수입업체에 비해 경쟁력을 확보하여 국내 고정밀 제작 역량에 대한 선호도를 더욱 높이고 있습니다.

미국 시장은 방위, 항공우주 및 인프라 수요 증가로 인해 2035년까지 북미 지역에서 가장 높은 매출 점유율을 기록하며 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 이 산업의 글로벌 수입은 경쟁 문제를 야기하고 있지만, 국가 안보와 정교한 생산에 매우 중요합니다. 2021-2024 4개년 공급망 검토에 따르면, 2021년 이후 철강 부문을 포함한 미국 제조업을 강화하기 위해 민간 부문에서 1조 달러 이상의 투자가 발표되었습니다. 이러한 급증은 초당적 인프라법(Bipartisan Infrastructure Law) 및 CHIPS 법(CHIPS Act)과 같은 연방 법률에 의해 촉진되었으며, 이는 미국 시장 확장에 중요한 역할을 할 수 있는 필수 공급망의 현대화와 복원력을 촉진했습니다.

워싱턴주 공공정책연구소 보고서에 따르면, 워싱턴주의 철강 수입 침투율은 28%로 전국 평균 26.6%보다 높았으며, 2021년 제철소 일자리는 19개 시설에서 234명이 차지했습니다. 국내 철강 생산을 촉진하기 위한 '미국산 철강 구매 정책'은 제조 원가에 더욱 영향을 미치는 동시에, 미국산 철강 사용을 제안함으로써 공급망 보안 강화 및 현지 조달을 통해 정밀 철강 제조 산업의 성장을 직접적으로 촉진할 것입니다. 더욱이, 미국 에너지부는 로봇화 및 CNC 가공 프로그램을 통해 철강 생산 능력을 현대화하고 생산 능력과 정밀도를 향상시키는 데 중점을 두고 있습니다.

2035년까지 캐나다 시장은 온타리오 라인(Ontario Line)과 몬트리올 REM 네트워크와 같은 대규모 교통 프로젝트를 포함한 강력한 인프라 투자로 인해 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 캐나다 인프라 은행(Canada Infrastructure Bank)은 퀘벡주 몬트리올의 자동화된 경전철 시스템인 Réseau express métropolitain(REM)에 12억 8천만 캐나다 달러를 투자했습니다. REM은 67km 구간에 26개 역을 갖춘 시스템으로, 매년 10만 톤의 온실가스 배출량을 감축할 것으로 예상됩니다. 이는 퀘벡에서 50년 만에 가장 큰 대중교통 프로젝트로, 건설 과정에서 3만 4천 개의 일자리를 창출하고 경제 성장을 촉진하며 지역 교통의 효율성을 높일 것입니다.

또한, 메트로링크(Metrolinx)가 운영하는 온타리오주 온타리오선(Ontario Line)은 토론토 교통 시스템에 15개의 새로운 역을 추가하고 도시 전역의 교통을 개선하며 국가의 경제 발전을 촉진하는 중요한 교통 인프라 프로젝트입니다. 이러한 주요 인프라 공사는 견고하고 내구성 있는 교통 구조물과 인프라 요소를 구축함으로써 캐나다의 정밀 강철 제작 수요를 직접적으로 증가시킵니다. 더 나아가, 캐나다의 조립 금속 제품 제조 산업은 13,000개 기업, 162,000명의 근로자로 구성되어 있으며, 165억 캐나다 달러의 GDP에 기여하고 있습니다. 이는 캐나다의 정밀 강철 제작 확장을 위한 좋은 기반입니다. 온타리오주와 퀘벡주가 각각 42%와 29%의 고용을 차지하는 등 숙련 노동력이 밀집되어 있고 광범위한 제작 인프라가 구축되어 있다는 것은 고정밀 강철 부품에 대한 수요 증가를 뒷받침하며, 이를 통해 캐나다 시장 성장을 촉진합니다.

아시아 태평양 시장 통찰력

아시아 태평양 시장은 2026년부터 2035년까지 29.7%의 매출 점유율로 성장할 것으로 예상되며, 이는 주로 이 지역의 급속한 산업화, 도시화, 그리고 인프라 개발에 힘입은 것입니다. 자동차, 건설, 그리고 제조업의 수요 증가는 경량 고강도 강철 부품에 대한 수요를 촉진합니다. 또한, 세계철강협회(WSA)가 발표한 2022년 아시아 엔지니어링 강철 수명주기평가(LCA)에 따르면, 강철 제품 1톤당 외부 스크랩 소비량은 0.898톤으로, 지속 가능한 강철 제조를 뒷받침하는 탄탄한 재활용 시스템을 갖추고 있음을 시사하며, 이는 이 지역의 정밀 강철 제조 발전의 기반이 됩니다.

또한 레이저 절단, CNC 가공, 로봇 용접과 같은 제조 기술의 발전은 생산의 정밀도와 효율성을 높입니다.예를 들어, 칸폰(Kanfon)의 3세대 3D 로봇 암 파이버 레이저 절단 및 용접 시스템은 단일 장치에 절단과 용접 기계가 모두 포함되어 있어 시간을 절약하고 효율성을 높입니다.11축과 동기화된 회전 테이블로 높은 수준의 제어력을 제공하여 정밀도와 속도를 향상시킵니다.이러한 혁신은 생산의 유연성과 정확성을 높이는 능력으로 인해 해당 지역의 정밀 강철 제작 개발을 촉진합니다.재활용 가능하고 환경 친화적인 강철 제품은 지속 가능하고 친환경적인 건축 관행을 장려하는 정부 프로그램을 통해서도 홍보됩니다.예를 들어, 세계 녹색 건축 협의회(World Green Building Council)의 아시아 태평양 순환성 준비 프레임워크(Asia Pacific Circularity Readiness Framework)는 정책 수립자와 업계 관계자에게 강철과 같은 지속 가능하고 재활용 가능한 재료를 수용하는 방법에 대한 지침을 제공하여 해당 지역의 건설 부문에서 친환경 사업 관행을 장려함으로써 정밀 강철 제작의 증가를 촉진합니다.

중국 시장은 고부가가치 제조업으로의 전환이 가속화됨에 따라 2035년까지 아시아 태평양 지역을 장악할 것으로 예상됩니다. 2024년 중국은 10억 510만 톤의 대량 생산을 기록하며 세계 최대 철강 수출국 자리를 유지했습니다. 이처럼 탄탄한 생산 기반은 자동차 및 인프라 산업과 같은 주요 산업에서 정밀 철강 제조의 성장을 촉진합니다. 또한, 자동차, 항공우주 및 중장비 산업의 성장은 엄격한 공차와 복잡한 철강 부품을 요구하며, 이는 정밀 철강 제조를 가속화합니다. 400개 이상의 혁신 프로젝트와 2024년 1,000억 위안 규모의 산업화 투자를 통해 강조된 중국의 산업 변혁은 중국 시장을 직접적으로 자극합니다.

또한, 공업정보화부(MIIT)가 주도하는 디지털 전환은 2023년까지 1만 개 이상의 디지털 워크숍과 스마트 팩토리를 구축하여 생산 효율을 30% 향상시키고, 이를 통해 생산을 첨단 제조 시설로 전환할 수 있습니다. 이러한 현대화는 자동차, 항공우주, 중장비 산업에 필요한 더욱 정교하고 내구성이 뛰어난 철강 부품 생산에 기여합니다. 이러한 노력은 중국을 정밀 철강 제조 혁신 및 생산 능력 측면에서 선도적인 위치로 이끌고 있습니다. 또한, CNC 가공 및 로봇 용접을 활용한 지능형 공장에 대한 투자 확대는 생산성 향상과 제품 균일성 향상에 기여하여 정밀 철강 제조 산업의 지속 가능한 발전에 기여할 것입니다.

인도 시장은 인프라 및 생산 산업의 성장에 힘입어 예상 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 2025 회계연도에 인도의 조강 생산량은 1억 3,257만 톤으로, 견조한 국내 소비와 대규모 인프라 프로젝트의 영향을 받았습니다. 생산연계 인센티브(PLI) 제도와 같은 정부 프로그램에 따른 특수강 제조 투자는 2024 회계연도 말까지 19억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 이는 자동차, 건설 및 산업 분야에서 사용되는 고품질의 복잡한 강철 부품을 제조할 수 있게 해주는 정밀강 제조 산업을 촉진합니다. 최근 정부의 '메이크 인 인디아(Make in India)' 정책과 운송, 에너지, 국방 분야에 대한 투자 증가는 고정밀 강철 제품에 대한 수요를 촉진했습니다.

숙련된 노동력과 자동화의 발전으로 인해 레이저 절단, CNC 가공, 로봇 용접과 같은 새로운 제조 기술의 사용도 증가하고 있습니다. Sahajanand Laser Technology Ltd(SLTL) 프로젝트는 과학기술부 기술개발위원회(TDB)의 정부 대출 지원을 받아 파이버 레이저 절단 시스템을 상용화합니다. SLTL은 인도에서 파이버 레이저 절단기를 발명하여 국가의 생산량을 늘리고 자동화 개념을 강화했습니다. 또한, CNC 프로그래밍 및 가공, 고급 용접 기술은 국가기술교육원(NSTI)의 특별 교육 프로그램으로 제공됩니다. 이러한 정부 기반 프로그램은 철강 제조와 같은 분야의 자동화 성장을 촉진하고 인도 철강 제조 부문의 창의성과 경쟁력을 강화할 수 있는 숙련된 인력을 양성하는 것을 목표로 합니다.

유럽 ​​시장 통찰력

유럽 ​​시장은 영국과 독일과 같은 국가들의 강력한 지원 하에 향후 몇 년간 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이들 국가는 견고한 산업 인프라와 첨단 제조 역량을 바탕으로 정밀 가공 강철 부품에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 영국은 인프라, 국방, 에너지 부문에 대한 지속적인 투자와 지속 가능하고 자동화된 제조 공정에 대한 관심이 시장 성장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 2025년 철강 전략은 풍력 터빈, 전기 자동차, 국방 장비에서 강철의 중요성을 강조하고 있으며, 해상 풍력 발전에만 2,500만 톤의 강철이 필요하고, 이는 2050년 기준 210억 파운드에 달할 것으로 예상됩니다.

한편, 유럽의 산업 강국으로 널리 알려진 독일은 광범위한 자동차 산업, 탁월한 기계 공학 기술, 그리고 정밀 부품에 대한 높은 기준을 바탕으로 선도적인 역할을 유지하고 있습니다. 독일 제조업체들은 생산 효율성을 높이고 엄격한 품질 기준을 충족하기 위해 디지털 제조 기술과 로봇 공학을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 예를 들어, 슐러 그룹(Schuler Group)은 금속 성형 기술 및 정밀 제조 솔루션 분야의 세계적인 선두 기업입니다. 이 회사는 자동차, 가전제품 및 산업 기계 분야에서 널리 사용되는 강철 부품의 절단, 성형 및 가공을 위한 첨단 시스템을 공급합니다. 슐러는 혁신과 지속가능성에 대한 끊임없는 집중을 통해 유럽 정밀 강철 제조 시장에서 경쟁력을 유지하고 있습니다.