2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
석유화학 시장 규모는 2024년 6,206억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 약 1조 1,430억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.2%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 석유화학 산업 규모는 6,513억 달러로 추산됩니다.
석유화학 시장은 현재 상당한 성장을 보이고 있으며, 이는 포장, 농업, 자동차, 소비재 제조 등 주요 산업에서 석유화학 파생 상품에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 2023년 미국의 석유화학 원료 소비량은 일일 280만 배럴을 돌파했으며, 이는 다운스트림 생산 활동의 증가를 반영합니다. 북미와 중동 지역에서는 유리한 정책 인센티브 덕분에 가스 기반 원료로의 전환이 크게 이루어지면서 비용 효율성과 공급망 안정성이 모두 향상되었습니다. 스팀 크래커와 파생 상품 생산 시설에 대한 상당한 투자는 에틸렌과 프로필렌과 같은 필수 화학 물질에 대한 증가하는 글로벌 수요를 충족하기 위한 인프라를 현대화하고 있습니다. 또한, 아시아 태평양 지역의 무역 협정과 무관세 체제 덕분에 미국의 석유화학 제품 수출은 2021년 이후 전년 대비 9% 증가하여 제조업체들이 글로벌 유통 채널을 확장하고 원유 가격 변동성에 대응할 수 있게 되었습니다.
나프타, 천연가스액(NGL), 정유 부산물 등 원자재 조달은 생산 경제에 매우 중요합니다. 원자재 가격 상승은 비용 상승 인플레이션으로 이어져 2024년 산업용 화학 제품 생산자물가지수(PPI)는 4.3%, 플라스틱 및 합성수지 소비자물가지수(CPI)는 3.8% 상승했습니다. 2020년 이후, 특히 텍사스와 루이지애나 지역에 500억 달러 이상이 자본 지출에 투자되었으며, 이는 생산 능력의 대폭적인 확대를 보여줍니다. 2023년 미국 석유화학 제품 무역 활동은 2,880억 달러에 달하여 무역 적자 축소를 반영했습니다. 또한, 매년 11억 달러 이상의 연방 R&D 투자와 세금 인센티브를 통해 혁신이 촉진되고 국내 제조업의 회복력이 강화되고 있습니다.
석유화학 부문: 성장 동력과 과제
성장 동력
- 첨단 촉매 기술 혁신:미국 에너지부(DOE)의 보고에 따르면 최첨단 촉매 분해 기술의 도입으로 처리 효율이 25% 향상되었습니다. 이러한 발전은 에너지 사용량을 줄일 뿐만 아니라 온실가스 배출을 최소화하는 동시에 전체 생산량을 증가시킵니다. 결과적으로 이러한 기술은 비용 효율성과 지속가능성 준수에 중점을 둔 운영에 필수적인 차별화 요소가 되었습니다.
- 최종 사용 부문의 확장:포장, 전자, 자동차 산업, 특히 플라스틱 수지와 합성 고무에 대한 수요 증가로 석유화학 제품 소비가 크게 증가하고 있습니다. 미국 인구조사국 보고에 따르면, 플라스틱 관련 수출은 2023년 전년 대비 8.3% 성장했으며, 이는 제조 및 소비재 모두에서 폴리머 기반 소재에 대한 전 세계적인 수요를 보여줍니다.
1. 석유화학 무역 동향
2019년부터 2024년까지 세계 석유화학 무역은 공급망의 변화, 디지털 기술의 발전, 그리고 지역 수요 급증으로 인해 상당한 변화를 겪었습니다. 중국과 인도를 필두로 아시아 태평양 지역이 주요 수입국이 되었고, 미국, 유럽 연합, 일본은 수출국으로서 계속해서 중요한 역할을 수행했습니다. 특히, 일본의 대중국 수출은 전자 산업의 발전에 힘입어 2022년에 정점을 찍었습니다. 2022년에는 무역 규모가 급격히 증가하여 3조 6천억 달러에 달했습니다. 이 산업의 전망은 지역 통합, 녹색 무역 협정 수립, 단일 경로 공급망에 대한 의존도 감소에 달려 있습니다. 이 표는 2019년부터 2024년까지의 석유화학 수출입 통계를 요약하고 2021년의 주요 무역 경로와 물량을 강조합니다. 또한 2018년부터 2023년까지의 주요 무역 패턴을 분석하고 글로벌 이벤트가 시장 역학에 미치는 영향을 평가합니다.
수출입 통계(석유화학, 2019~2024)
|
연도 |
국가 |
수출 금액($B) |
주요 목적지 |
참고 |
|
2019 |
미국 |
129 |
EU, 중국 |
플라스틱 및 중간체 |
|
2020 |
EU |
120 |
북미, 아시아 |
COVID-19로 인해 9% 감소 |
|
2021 |
중국 |
956 |
동남아시아, 인도 |
산업 수요 회복 |
|
2022 |
일본 |
103 |
중국 |
전자, 반도체 급증 |
|
2023 |
대한민국 |
89 |
EU, 미국 |
특수 석유화학 성장 |
|
2024 |
미국 (추정) |
136 |
라틴 아메리카, 아시아 |
LNG 원료 이점 |
주요 무역 경로 및 물량 (2021년)
|
무역 경로 |
세계 석유화학 무역 점유율(%) |
가치(조 달러) |
|
아시아 태평양 |
33% |
$1.2 |
|
유럽 → 북미 |
19% |
6,400억 달러 |
|
일본 → 아시아 기타 지역 |
13% |
4,500억 달러 |
주요 무역 패턴(2018~2023년)
|
무역 흐름 |
CAGR (%) |
2023년 가치 ($B) |
코멘트 |
|
미국 유럽으로 향하는 특수 화학 제품 |
6.3% |
37 |
미국-EU 무역 협정에 따른 정책 완화 |
|
한국에서 중국으로 향료 수입 |
5.6% |
29 |
플라스틱 및 제약 수요 |
|
독일의 기초 화학 제품 동남아시아 수출 |
4.9% |
23 |
베트남의 떠오르는 산업 기반 & 말레이시아 |
글로벌 이벤트의 영향
|
이벤트 |
영향 지표 |
참고 |
|
코로나19(2020) |
세계 무역량 10% 감소 |
봉쇄, 항만 혼잡 |
|
중국 에너지 감축 |
프로필렌 가격 12% 상승(2021년) |
산업 클러스터 생산량 제한 |
|
러시아-우크라이나 전쟁 |
암모니아 수출 가격 40% 상승(2022년) |
EU 가스 부족 시장 |
2. 생산 능력
석유화학 시장은 2018년부터 2023년까지 생산 능력이 꾸준히 증가했으며, 특히 아시아 태평양 지역이 주도하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 전 세계 생산량의 약 45%를 차지합니다. 이 시장의 주요 기업으로는 시노펙(중국), 엑손모빌(미국), 사빅(사우디아라비아)이 있으며, 산둥(중국), 텍사스(미국), 주베일(사우디아라비아)에 상당한 생산 시설을 보유하고 있습니다. 주요 공정으로는 증기 분해 및 촉매 개질 공정이 있습니다. 특히 인도와 중동 지역에서 생산 능력 증대에 중점을 둔 계획은 국내 수요 증가와 수출 기회 잠재력에 힘입어 추진되고 있습니다. 정유 공장 운영의 통합과 비용 효율적인 공급 원료 확보는 세계 경쟁력에 지속적으로 영향을 미치고 있습니다. 아래 표는 회사, 위치 및 공정별 생산 용량과 포장용 폴리에틸렌 수요 분석을 자세히 보여줍니다. 또한 2019년부터 2023년까지 항구별 수출입 무역 데이터를 제시하고, 10대 특수 화학 제품 구매업체를 소개합니다. 2023년 아시아 태평양 지역.
회사, 위치 및 공정별 생산 능력
|
회사 |
지역 |
2023년 생산 능력(MMTPA) |
프로세스 유형 |
키 위치 |
|
시노펙 |
아시아 태평양 |
25.7 |
나프타 분해 |
중국 산둥성 |
|
엑손모빌 |
북미 |
22.4 |
에탄 크래킹 |
텍사스주 베이타운 |
|
SABIC |
중동 |
20.8 |
혼합 사료 크래커 |
사우디 아라비아 주바일 |
|
LG화학 |
아시아 태평양 |
14.6 |
나프타 크래킹 |
대한민국 여수 |
|
INEOS |
유럽 |
13.9 |
에탄/나프타 블렌드 |
영국 그레인지머스 |
최종 용도별 수요 분석(포장용 폴리에틸렌)
|
연도 |
수요 증가율(%) |
폴리에틸렌 부피(MMT) |
전자상거래 포장 점유율(%) |
|
2018 |
- |
83 |
12 |
|
2019 |
4.3 |
85.6 |
14 |
|
2020 |
5.2 |
89.9 |
17 |
|
2021 |
5.8 |
95.1 |
20 |
|
2022 |
6.1 |
100.7 |
22 |
|
2023 |
5.9 |
106.6 |
24 |
수출입 무역 데이터(항구별, 2019~2023년)
|
항구 |
국가 |
주요 무역 흐름 |
2023년 물량(MMT) |
참고 |
|
닝보-저우산 |
중국 |
내보내기 – 플라스틱 |
18.6 |
아세안(ASEAN) 지역 폴리올레핀 선적 급증 |
|
휴스턴 |
미국 |
수출 – 베이스 케미컬 |
15.4 |
에틸렌 및 유도체의 주요 판매처 |
|
로테르담 |
네덜란드 |
수입 – 올레핀 |
12.8 |
중동 및 미국산 |
|
제벨 알리 |
UAE |
수출 – 비료 |
9.5 |
아시아로의 암모니아 및 요소 수출 |
|
부산 |
한국 |
수입 – 중간체 |
8.7 |
전자 산업의 공급 원료 |
상위 10대 구매업체 - 아시아 태평양 지역 특수 화학 제품(2023년)
|
구매자 이름 |
국가 |
구매 금액($B) |
세그먼트 집중 |
|
릴라이언스 인더스트리 |
인도 |
4.9 |
방향족, 용제 |
|
포모사 플라스틱 |
대만 |
4.6 |
비닐, PE |
|
미쓰비시 케미컬 |
일본 |
4 |
특수 수지 |
|
LG화학 |
S. 한국 |
3.7 |
계면활성제, 첨가제 |
|
PTT 글로벌 케미컬 |
태국 |
3.2 |
PET, PTA |
|
페트로나스 케미칼 |
말레이시아 |
2.9 |
산, 메탄올 |
|
스미토모 화학 |
일본 |
2.7 |
기능성 소재 |
|
SK 지오 센트릭 |
S. 한국 |
2.6 |
엘라스토머, 촉매 |
|
시노펙 상하이 |
중국 |
2.4 |
엔지니어링 플라스틱 |
|
토소 주식회사 |
일본 |
2.2 |
전해질, 폴리머 |
3. 일본 석유화학 운송 동향 (2018~2023)
일본 석유화학 부문은 지난 5년간 석유화학, 폴리머, 특수 화학 제품의 고부가가치 운송에 힘입어 놀라운 회복력과 전문성을 보여주었습니다. 2022년 석유화학 제품은 전체 화학 제품 운송량의 50%를 차지하며 13조 엔에 달했는데, 이는 특히 전자 및 자동차 부문의 탄탄한 글로벌 수요를 시사합니다. 첨단 소재에 대한 투자 증가와 반도체 공급망과의 통합은 수출 실적을 더욱 향상시켰습니다. 일본 기업들은 신뢰성, 규정 준수, 혁신을 중시하는 해외 B2B 고객의 요구를 점점 더 충족하고 있습니다.
특수 화학 제품의 확대는 주로 의료 및 모빌리티 부문의 첨단 응용 분야에 힘입어 이루어지고 있습니다. 동시에 국내 수요는 안정적으로 유지되었으며, 물류 혁신을 통해 항만 효율성이 향상되었습니다. 이 부문은 목표 지향적인 R&D와 전략적 자본 투자를 통해 지속적인 경쟁력을 갖추는 데 유리한 입장에 있습니다. 아래 표는 2018년부터 2023년까지 다양한 제조 산업의 석유화학 기반 제품 출하량 구성과 가치에 대한 통찰력을 제공합니다. 또한 R&D 및 자본 투자 동향을 살펴보면, 혁신과 생산 능력 확장에 중점을 둔 해당 산업의 노력을 알 수 있습니다.
출하된 석유화학 기반 제품의 구성
|
카테고리 |
공유하기 2022년 (%) |
가치 (조 엔) |
CAGR (2018~2023년, %) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
석유화학 |
46 |
12.1 |
4.7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
폴리머 |
29 |
7.6 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
특수 화학 제품 |
20 |
5.2 |
6.3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
제약 |
9 |
2.2 |
4.4 |
|
섹터 |
2023 배송 값 (& yen; trillion) |
연간 성장 (%) |
글로벌 벤치 마크 (%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
자동차 |
4.4 |
8.1 |
6.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
석유화학 시장: 주요 통찰력
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석유화학 세분화제품 유형(올레핀(에틸렌, 프로필렌), 방향족(벤젠, 톨루엔, 자일렌), 합성 고무)올레핀은 전 세계 석유화학 시장의 42%를 차지할 것으로 예상되며, 특히 에틸렌과 프로필렌이 석유화학 제품 중 가장 큰 비중을 차지합니다. 올레핀의 중요성은 플라스틱, 포장재, 자동차 부품의 기본 요소로서 중요한 역할을 하기 때문입니다. 미국화학협회(ACC.org)는 전 세계적으로 경량화 및 재활용 가능한 소재 사용이 가속화됨에 따라 올레핀 수요가 급격히 증가할 것으로 예상된다고 강조합니다. 에틸렌은 폴리에틸렌 생산에 중요한 역할을 하는 반면, 프로필렌은 폴리프로필렌 제조에 필수적인데, 두 물질 모두 광범위한 소비자 및 산업 용도에 필수적입니다. 공급원료 유형(나프타, 천연가스액(NGL), 석탄)나프타는 세계 석유화학 시장의 36%를 차지할 것으로 예상되며, 에틸렌과 프로필렌과 같은 필수 석유화학 제품을 생산하는 데 있어 접근성과 적응성이 뛰어나 전 세계적으로 주요 공급원료로 자리매김할 것입니다. 미국 에너지정보청(EIA.gov)의 보고에 따르면, 정유사들이 석유화학 제품 수요 증가에 대응하여 제품 라인업을 최적화함에 따라 나프타 기반 공급원료 소비는 상당한 증가세를 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 정유 중심지와 개발도상국에서 널리 사용되고 있는 이 기술은 안정적인 공급망과 더욱 깨끗한 가공 기술을 장려하는 규제 프레임워크를 바탕으로 시장 리더십을 강화하고 있습니다. 석유화학시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
Vishnu Nair글로벌 비즈니스 개발 책임자이 보고서를 귀하의 요구에 맞게 맞춤화하세요 — 맞춤형 인사이트와 옵션을 위해 당사의 컨설턴트와 상담하십시오. 석유화학 산업-지역별 개요아시아 태평양 시장 분석아시아 태평양 석유화학 시장은 산업화, 도시화, 소비자 수요 증가, 지원 정책, 그리고 지속 가능한 기술 투자에 힘입어 세계 시장의 47%를 차지할 것으로 예상됩니다. 2037년까지 중국은 아시아 태평양 석유화학 시장 매출 점유율의 약 50%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 중국이 아시아 태평양 지역에서 주도적인 위치를 차지하고 있음을 보여줍니다. 지난 5년간 생태환경부(MEE)와 국가발전개혁위원회(NDRC) 등의 주도로 청정 화학 기술에 대한 정부 지원금이 27% 증가했습니다. 2023년에는 중국에서 150만 개 이상의 기업이 지속 가능한 화학 기술을 도입했으며, 이는 업계가 친환경 사업에 광범위하게 참여하고 있음을 보여줍니다. 이러한 통계는 중국의 지속 가능한 개발에 대한 적극적인 투자와 석유화학 시장에서의 전략적 리더십을 강조합니다. 반대로, 인도는 2025년에서 2037년 사이 아시아 태평양 석유화학 시장에서 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 이는 약 5.2%로 추산됩니다. 갈륨 비소 웨이퍼 기술 및 친환경 화학에 대한 정부 지원금은 2015년 이후 19% 증가하여 2023년에는 9억 5천만 달러에 달했습니다. 2023년 기준 인도 내 300만 개 이상의 기업이 지속 가능한 화학 공정을 도입했습니다. 이러한 수치는 인도의 빠른 성장 궤적과 석유화학 부문의 강력한 정책 주도적 발전을 반영합니다. 아래 표는 아시아 태평양 지역 석유화학 시장 개요와 국가별 정부 지출을 자세히 보여줍니다. 아시아 태평양 지역 석유화학 시장 개요 및 정부 지출
북미 시장 통계미국과 캐나다를 포함하는 북미 지역은 2037년까지 세계 석유화학 시장의 약 23%를 차지할 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률 2.9%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 성장은 자동차, 포장 및 건설 부문의 강력한 수요와 지속 가능하고 첨단 제조 기술에 대한 투자 증가에 힘입어 촉진됩니다. 미국은 2037년까지 북미 지역이 차지할 것으로 예상되는 세계 석유화학 시장 점유율 23% 중 상당 부분을 차지할 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률 2.9%로 성장할 것입니다. 2022년 미국 정부는 청정 에너지 산업에 60억 달러 이상을 배정했습니다. 에너지 화학 생산 프로그램에 대한 예산이 2020년 대비 21% 증가했습니다. EPA의 친환경 화학 프로그램(Green Chemistry Program)은 2023년까지 50개 이상의 새로운 지속 가능한 화학 공정을 도입하여 유해 폐기물 발생량을 2021년 대비 19% 감소시켰습니다. 또한, 연방 예산은 총 지출의 약 0.9%를 화학 산업 관련 사업에 배정하고 있습니다. 2020년 이후 에너지부(DOE)의 첨단 제조국(Advanced Manufacturing Office)은 배출량 감축 및 에너지 효율 향상을 목표로 하는 연구 보조금에 10억 달러 이상을 투자했습니다. EPA의 지속가능한 미래 프로그램(Sustainable Futures Program)은 2023년 산업 화학 폐기물을 16% 줄이는 데 기여했습니다. 한편, OSHA가 주도하는 안전 프로그램은 2022년 작업장 사고를 12% 줄이는 데 기여했습니다. 2023년 기준 캐나다 석유화학 시장의 운송 규모는 71억 6천만 캐나다 달러였으며, 2022년에는 2,176명의 고용을 창출했습니다. 36억 달러 규모의 하트랜드 복합단지는 2,300개의 일자리를 창출할 것으로 예상됩니다. 다우 캐나다(Dow Canada)의 Path2Zero 프로젝트는 2029년까지 매년 500만 톤의 생산 용량을 추가하여 하루 13만 배럴의 에탄을 필요로 할 것입니다. 
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석유화학 시장을 장악하는 기업들
석유화학 시장은 유럽, 미국, 아시아 태평양 지역에 본사를 둔 선도적인 다국적 기업들이 주도하고 있습니다. 이러한 기업들은 최첨단 연구 개발, 포괄적인 공급망 통합, 그리고 전략적 인수를 통해 시장 지배력을 강화하고 있습니다. 예를 들어, BASF와 Dow Inc.는 지속가능한 화학 및 순환 경제 프로젝트에 적극적으로 투자하고 있으며, Sinopec과 Reliance와 같은 아시아 선두 기업들은 생산 능력 확대 및 기술 발전에 집중하고 있습니다. 주요 전략적 노력에는 친환경 화학 기술 투자, 디지털 혁신, 그리고 공급망 취약성 완화를 위한 지역 다각화가 포함됩니다. 특히 엄격한 환경 규제가 있는 지역에서 정부 기관과의 협력적 파트너십 및 제휴는 점점 더 보편화되고 있으며, 이를 통해 기업은 규정을 준수하고 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 아래는 세계 상위 15개 석유화학 제조업체와 예상 시장 점유율 및 원산지를 포함한 자세한 표입니다. 세계 상위 15개 석유화학 제조업체
시장 경쟁 환경에서 다루는 몇 가지 주요 분야는 다음과 같습니다. 최근 동향
자주 묻는 질문 (FAQ)
2024년에는 석유화학 산업 규모가 6,206억 달러를 넘어섰습니다.
석유화학 시장 규모는 2037년 말까지 1조 1,430억 달러를 돌파할 것으로 예상되며, 예측 기간인 2025년에서 2037년 사이에 연평균 성장률 5.2%로 확대될 것으로 전망됩니다.
시장의 주요 기업으로는 BASF, Dow, ExxonMobil, LyondellBasell Industries, Shell, Ineos 등이 있습니다.
올레핀 부문은 예상 기간 동안 42%의 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
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