회사 소개 문의하기 경력

석유화학 시장 규모 및 점유율, 제품 유형(올레핀, 방향족, 합성 고무), 제조 공정, 유형, 원료 유형, 최종 용도별 - SWOT 분석, 경쟁 전략 통찰력, 2026-2035년 지역 동향

  • 보고서 ID: 4125
  • 발행 날짜: Sep 09, 2025
  • 보고서 형식: PDF, PPT

석유화학 시장 전망:

석유화학 시장 규모는 2025년 6,725억 달러였으며, 2035년 말까지 1조 1,500억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률 5.6%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2026년 석유화학 산업 규모는 7,167억 달러로 추산됩니다.

현재 시장은 포장, 농업, 자동차, 소비재 제조 등 핵심 산업에서 석유화학 파생상품에 대한 수요 증가로 상당한 성장을 보이고 있습니다. 기록적인 천연가스 생산량 증가로 미국의 에탄 생산량은 2023년 하루 평균 260만 배럴(b/d)로 9% 증가했으며, 이는 하류 생산 활동의 증가를 반영합니다. 북미와 중동 지역에서는 유리한 정책 인센티브 덕분에 가스 기반 원료로의 전환이 크게 이루어지면서 비용 효율성과 공급망 보안이 모두 향상되었습니다. 스팀 크래커와 파생상품 생산 시설에 대한 상당한 투자는 에틸렌과 프로필렌과 같은 필수 화학 물질에 대한 증가하는 글로벌 수요를 충족하기 위한 인프라를 현대화하고 있습니다. 또한, 아시아 태평양 지역의 무역 협정과 무관세 체제가 강화되어 제조업체들이 글로벌 유통 채널을 확장하고 원유 가격 변동성에 대응할 수 있게 되었습니다.

나프타, 천연가스액(NGL), 정유 부산물 등 원자재 조달은 생산 경제성에 매우 중요합니다. 미국에서는 거의 모든 에탄이 천연가스 처리 공장에서 추출되는데, 이 공장에서는 원천가스에서 에탄과 기타 천연가스 플랜트액(NGPL)을 추출합니다. 퍼미안 분지를 구성하는 텍사스 내륙과 뉴멕시코 정제 지구는 2023년 미국 전체 에탄 생산량의 61%를 차지했습니다. 이 두 지역의 2023년 평균 생산량은 약 160만 배럴/일로, 2022년과 거의 동일한 수준입니다. 제품 공급 기준으로 측정한 국내 에탄 소비량은 2023년 5% 증가한 210만 배럴/일을 기록했습니다. 미국에서 에탄은 석유화학 산업의 원료로 거의 독점적으로 소비됩니다.

Petrochemical Market Size
시장 동향과 성장 기회를 발견하세요: 무료 샘플 PDF 요청

성장 동력

  • 첨단 촉매 기술 혁신: 미국 에너지부(DOE)의 보고에 따르면 최첨단 촉매 기술의 도입으로 처리량 효율이 향상되었습니다. 이러한 발전은 에너지 사용량을 줄일 뿐만 아니라 온실가스 배출을 최소화하는 동시에 전반적인 생산량을 증가시킵니다. 결과적으로, 이러한 기술은 비용 효율성과 지속가능성 준수에 중점을 둔 운영에 있어 필수적인 차별화 요소가 되었습니다.
  • 최종 사용 부문의 확장: 포장, 전자, 자동차 산업, 특히 플라스틱 수지와 합성 고무에 대한 수요 증가로 석유화학 제품 소비가 크게 증가하고 있습니다. 미국 경제분석국(BEA)과 미국 인구조사국은 2024년 상품 및 서비스 적자가 11월 789억 달러에서 12월 984억 달러로 195억 달러 증가했다고 보고했습니다. 이는 제조 및 소비재 모두에서 폴리머 기반 소재에 대한 전 세계적인 수요를 보여줍니다.
  • 셰일가스 추출의 발전: 셰일가스에서 생산되는 저렴한 원료의 증가는 특히 북미 지역의 석유화학 시장을 변화시켰습니다. 셰일가스에서 추출된 에탄은 플라스틱 및 기타 파생 제품을 생산하는 데 사용되는 에틸렌의 기본 구성 요소입니다. 2023년 미국 전체 건조 천연가스 생산량의 약 78%(37.87조 세제곱피트)는 셰일층에서 생산되었습니다. 이러한 원료의 이점은 새로운 석유화학 시설의 건설을 촉진하고 저렴한 원료를 지속적으로 공급하여 시장의 수익률과 성장을 증대시켰습니다.

무역 동향: 할로겐화 올레핀의 중합체

할로겐화 올레핀 폴리머 거래는 에틸렌과 염소와 같은 상류 올레핀 및 할로겐 원료에 대한 수요를 증가시켜 석유화학 시장을 견인합니다. 이러한 고성능 폴리머는 전자, 항공우주, 에너지 등의 산업에 필수적이어서 생산량은 적지만 경제적으로 중요한 위치를 차지합니다. 특수 용도는 높은 가격을 요구하며, 이는 세계 무역 수지와 투자 흐름에 영향을 미칩니다. 산업이 첨단 소재와 청정 기술로 전환됨에 따라, 이러한 폴리머는 석유화학 혁신과 생산 능력 확대에 중추적인 역할을 합니다.

2023년 할로겐화 올레핀 폴리머 주요 수출국

수출업체

거래 가치(천 달러)

수량(kg)

유럽 ​​연합

118,771.73

46,696,600

일본

98,925.25

58,554,200

미국

85,485.96

18,342,800

벨기에

71,341.80

27,286,700

태국

57,989.83

32,934,700

네덜란드

53,510.38

37,940,300

한국, 대표

37,570.55

20,266,300

독일

26,717.75

3,869,870

남아프리카 공화국

4,653.80

3,816,240

루마니아

4,473.23

1,924,600

출처: WITS

도전 과제

  • 복잡하고 진화하는 규제 체계: 규제 체계는 지역마다 상당히 상이하여 규정 준수가 더욱 어려워지고 제품 승인까지 시간이 오래 걸립니다. 예를 들어, 2022년 중국에서 시행된 안전 기준은 석유화학 제품 출시를 6개월 연기하는 결과를 초래했으며, 이는 결국 매출 손실과 경쟁력 저하로 이어졌습니다. WTO(2021)에 따르면 이러한 규제 불일치는 무역 비용을 최대 14%까지 증가시킬 수 있습니다.
  • 관세 및 무역 정책으로 인한 시장 접근 장벽: 수입 관세 및 허가 요건, 통관 지연 등의 비관세 장벽은 석유화학 제품 무역을 저해합니다. 2023년 미중 갈등으로 인해 추가 관세가 부과되어 석유화학 제품 수입 가격이 상승하고 시장 진입이 제한되었습니다. WTO 무역 정책 검토(2023)는 이러한 조치가 글로벌 석유화학 제품 공급망에 미치는 영향을 강조합니다.

석유화학 시장 규모 및 예측:

보고서 속성 세부정보

기준 연도

2025

예측 연도

2026-2035

연평균 성장률

5.6%

기준 연도 시장 규모(2025년)

6,725억 달러

예측 연도 시장 규모(2035년)

1조 1,500억 달러

지역 범위

  • 북미 (미국 및 캐나다)
  • 아시아 태평양 (일본, 중국, 인도, 인도네시아, 한국, 말레이시아, 호주, 기타 아시아 태평양 지역)
  • 유럽 (영국, 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인, 러시아, 북유럽, 기타 유럽 지역)
  • 라틴 아메리카 (멕시코, 아르헨티나, 브라질, 기타 라틴 아메리카 지역)
  • 중동 및 아프리카 (이스라엘, GCC, 북아프리카, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카 지역)
자세한 예측 및 데이터 기반 인사이트에 액세스하세요: 무료 샘플 PDF 요청

석유화학 시장 세분화:

제품 유형 세그먼트 분석

올레핀 부문은 2035년까지 시장의 42%를 차지할 것으로 예상되며, 특히 에틸렌과 프로필렌이 석유화학 제품 중 가장 큰 비중을 차지하며 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 에틸렌과 프로필렌은 플라스틱, 포장재, 자동차 부품의 기본 요소로서 중요한 역할을 하기 때문에 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 미국화학협회(ACC)는 전 세계적으로 경량화 및 재활용 가능한 소재 사용이 가속화됨에 따라 올레핀 수요가 급증할 것으로 예상한다고 강조합니다. 에틸렌은 폴리에틸렌 생산에, 프로필렌은 폴리프로필렌 제조에 필수적인 역할을 하며, 두 소재 모두 광범위한 소비자 및 산업 용도에 필수적입니다.

원료 유형 세그먼트 분석

나프타 부문은 2035년까지 석유화학 시장의 36%를 차지할 것으로 예상되며, 에틸렌과 프로필렌과 같은 필수 석유화학 제품을 생산하는 데 있어 접근성과 적응성이 뛰어나 전 세계적으로 주요 원료로 자리매김할 것입니다. 미국 에너지정보청(EIA)의 보고에 따르면, 정유사들이 증가하는 석유화학 제품 수요를 충족하기 위해 제품 라인업을 최적화함에 따라 나프타 기반 원료 소비는 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역 정유 중심지와 개발도상국에서 널리 사용되고 있는 나프타는 안정적인 공급망과 청정 처리 기술을 장려하는 규제 프레임워크를 바탕으로 시장 선도적 입지를 더욱 강화하고 있습니다.

최종 사용 세그먼트 분석

자동차 부문은 2035년까지 자동차 시장의 30%를 차지할 것으로 예상됩니다. 자동차에 사용되는 플라스틱, 합성 고무, 수지, 복합소재의 양이 증가하기 때문입니다. 석유화학 제품은 범퍼, 대시보드, 인테리어 트림, 타이어 등 자동차의 가볍고 튼튼하며 연비가 좋은 부품을 만드는 플라스틱, 고무, 수지 생산에 필수적인 역할을 합니다. 전기차(EV) 시장의 성장은 특히 에너지 효율 향상을 위한 경량 소재 수요를 증가시킬 것입니다. 자동차 산업은 포장, 전자, 건설, 농업에 비해 석유화학 제품의 소비량이 훨씬 더 많을 것으로 예상됩니다.

글로벌 석유화학 시장 에 대한 심층 분석에는 다음 부문이 포함됩니다.

분절

하위 세그먼트

제품 유형

  • 올레핀
  • 방향족 화합물
  • 합성 고무

원료 유형

  • 나프타
  • 천연가스 액체(NGL)
  • 석탄

제조 공정

  • 유동 촉매 분해(FCC)
  • 증기 분해
  • 촉매 개질

유형

  • 에틸렌
    • 폴리에틸렌
    • 에틸렌 옥사이드
    • EDC
    • 에틸벤젠
    • 기타(알파올레핀, 비닐 아세테이트 등 포함)
  • 프로필렌
    • 폴리프로필렌
    • 프로필렌 옥사이드
    • 아크릴로니트릴
    • 쿠메네
    • 아크릴산
    • 이소프로판올
    • 다른
  • 부타디엔
    • SB 고무
    • 부타디엔 고무
    • ABS
    • SB 라텍스
    • 기타(니트릴고무, 기계벨트 등)
  • 벤젠
    • 에틸벤젠
    • 페놀/쿠멘
    • 시클로헥산
    • 니트로벤젠
    • 알킬벤젠
    • 기타(알킬벤젠, 말레산무수물 포함)
  • 크실렌
  • 톨루엔
    • 벤젠
    • 자일렌
    • 용매
    • 티디
    • 기타(살충제, 약물, 니트로톨루엔 등)
  • 메탄올
    • 포름알데히드
    • 가솔린
    • 아세트산
    • MTBE
    • 디메틸 에테르
    • MTO/MTP
    • 다른

최종 사용

  • 자동차
  • 포장
  • 가전제품
  • 건설
  • 농업
Vishnu Nair
Vishnu Nair
글로벌 비즈니스 개발 책임자

이 보고서를 귀하의 요구에 맞게 맞춤화하세요 — 맞춤형 인사이트와 옵션을 위해 당사의 컨설턴트와 상담하십시오.

석유화학 시장 - 지역 분석

아시아 태평양 시장 통찰력

아시아 태평양 석유화학 시장은 산업화, 도시화, 소비자 수요 증가, 지원 정책, 그리고 지속가능한 기술 투자에 힘입어 2035년까지 세계 시장의 47%를 차지할 것으로 예상됩니다. 지난 5년간 생태환경부(MEE)와 국가발전개혁위원회(NDRC) 등의 기관을 중심으로 청정 화학 기술에 대한 정부 지원이 증가했습니다. 2023년에는 중국 내 수백만 개의 기업이 지속가능한 화학 기술을 도입했으며, 이는 업계가 친환경 사업에 적극적으로 참여하고 있음을 보여줍니다. 이러한 통계는 중국의 지속가능한 개발에 대한 적극적인 투자와 석유화학 부문에서의 전략적 리더십을 보여줍니다.

인도의 화학 및 석유화학 부문은 인도에서 가장 빠르게 성장하는 부문 중 하나로 예상됩니다. 화학 제품 수요는 거의 세 배 증가할 것으로 예상되며, 석유화학 부문은 2040년까지 1조 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 인도는 화학 제품 생산 규모에서 세계 6위(아시아 3위)를 기록하고 있으며, 175개국 이상에 화학 제품을 수출하고 있으며, 이는 전체 수출의 15%를 차지합니다. 이 부문은 향후 10년간 870억 달러의 투자를 유치할 계획이며, 이는 2025년까지 10조 루피(미화 1,420억 달러) 달성을 목표로 하는 PCPIR 정책 2020-35의 뒷받침을 받고 있습니다.

북미 시장 통찰력

미국과 캐나다를 포함하는 북미 지역은 2035년까지 전체 시장의 약 19%를 차지할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 2.9%로 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 시장 성장은 자동차, 포장, 건설 부문의 강력한 수요와 지속 가능하고 첨단 제조 기술에 대한 투자 증가에 힘입은 것입니다.

미국 석유화학 시장은 저렴한 셰일가스 원료와 포괄적인 정유 네트워크를 활용하여 북미 시장을 장악하고 있습니다. 미국 석유화학 산업은 에틸렌과 폴리에틸렌의 주요 공급원이며, 포장재 및 자동차 산업의 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 걸프만 연안 지역은 또한 대규모 자본 프로젝트의 핵심 지역입니다. 미국은 에너지부와 환경보호청(EPA)의 탄소 감축 기술 지원과 더불어, 더 깨끗한(저탄소) 공정 경로를 위한 정책 도입을 통해 석유화학 산업을 지속적으로 지원하고 있습니다.

유럽 ​​시장 통찰력

유럽 ​​시장은 플라스틱, 비료, 특수 화학 제품의 필수 원자재 서비스를 중심으로 2035년까지 세계 시장의 16%를 차지할 것으로 예상되며, 유럽 그린딜에 명시된 탈탄소화 정책도 이에 발맞춰 발전할 것입니다. 이 부문은 순환 경제 이니셔티브, 재생 가능 원료, 재활용 기술에 중점을 둔 지속적인 혁신을 통해 성장할 것입니다. 공급망과 생산 공정에서 세계 경제의 탈탄소화가 점점 더 중요해짐에 따라, 이 산업은 혁신과 성장에 발맞춰 지속적으로 발전하고 있습니다. 일부 보고서에 따르면 독일은 기존 석유화학 허브 수요 측면에서 유럽에서 가장 앞선 경쟁력을 보유하고 있는 것으로 평가됩니다.

또한, 에틸렌 수출은 크래커 가동률을 높이고 지역별 수급 격차를 해소함으로써 유럽 석유화학 시장을 견인하는 데 중요한 역할을 합니다. 플라스틱 및 화학 제품의 기반이 되는 에틸렌 수출은 국내 과잉 생산 능력과 파생 상품 수요 부진을 상쇄하는 데 도움이 됩니다. 또한 에너지 비용 상승과 EU 배출권 거래제와 같은 규제 압력 속에서도 경쟁력을 유지하는 데 기여합니다. 궁극적으로 에틸렌 무역은 글로벌 석유화학 가치 사슬에서 유럽의 입지를 강화하는 동시에 투자 및 생산 전략에 영향을 미칩니다.

2023년 에틸렌 수출

지역/국가

수출 가치(USD '000)

수량(kg)

영국

517,486.97

3억 9,806만 7천

독일

193,979.02

-

프랑스

128,843.97

1억 3267만 3000명

이탈리아

26,032.44

37,995,100

스페인

17,600.34

22,223,300

출처: WITS

독일은 특히 노르트라인베스트팔렌과 같은 산업 지역에 상당한 정제 용량과 대규모 통합 화학 단지를 보유하고 있습니다. 석유화학 산업은 자동차, 건설, 포장 등 독일 산업에 매우 중요합니다. 지속가능성 목표와 관련 법규를 준수하는 독일 석유화학 생산업체들은 EU의 기후 성과 목표를 달성하고 세계 무역에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 새롭고 혁신적인 저탄소 공정, 수소 기반 기술, 그리고 바이오 원료에 투자하고 있습니다.

Petrochemical Market Share
지금 지역별 전략 분석을 요청하세요: 무료 샘플 PDF 요청

주요 석유화학 시장 참여자:

    세계 석유화학 산업은 유럽, 미국, 아시아 태평양 지역에 본사를 둔 선도적인 다국적 기업들이 주도하고 있습니다. 이러한 기업들은 최첨단 연구 개발, 포괄적인 공급망 통합, 그리고 전략적 인수를 통해 시장 지배력을 유지하고 있습니다. 예를 들어, BASF와 Dow Inc.는 지속가능한 화학 및 순환 경제 프로젝트에 적극적으로 투자하고 있으며, Sinopec과 Reliance와 같은 아시아 선두 기업들은 생산 능력 확대 및 기술 발전에 집중하고 있습니다. 주요 전략적 노력에는 친환경 화학 기술 투자, 디지털 혁신, 그리고 공급망 취약성 감소를 위한 지역 다각화가 포함됩니다. 특히 엄격한 환경 규제가 있는 지역에서 정부 기관과의 협력적 파트너십 및 제휴는 점점 더 보편화되고 있으며, 이를 통해 기업은 규정을 준수하고 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 아래는 상위 15개 글로벌 석유화학 제조업체와 예상 시장 점유율 및 원산지 국가를 나열한 상세 표입니다.

    시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

    • 다우 주식회사
      • 회사 개요
      • 사업 전략
      • 주요 제품 제공
      • 재무 실적
      • 핵심 성과 지표
      • 위험 분석
      • 최근 개발
      • 지역적 존재감
      • SWOT 분석
    • 바스프 SE
    • SABIC(사우디 기초 산업 공사)
    • 시노펙(중국석유화학공사)
    • 라이온델바젤 인더스트리
    • 이네오스 그룹
    • 포모사 플라스틱 그룹
    • LG화학
    • 릴라이언스 인더스트리즈 리미티드
    • SABIC 이노베이티브 플라스틱
    • 오리카 리미티드
    • 롯데케미칼
    • 페트로나스 케미컬 그룹 베르하드
    • 보레알리스 AG
    • 미쓰비시 케미컬 홀딩스

최근 동향

  • 2024년 9월, 시노펙(Sinopec)은 난징 공장에서 농업 폐기물을 원료로 한 바이오 기반 에틸렌의 상업적 도입을 선언했습니다. 이는 석유화학 생산 과정에서 탄소 배출량을 감축하려는 중국의 국가 목표와 일맥상통합니다. 초기 도입으로 지속가능한 화학 제품 생산량이 16% 증가했으며, 시노펙은 2030년까지 바이오에틸렌 생산량을 매년 35%씩 늘릴 계획입니다. 이번 출시는 바이오 석유화학 분야에서 시노펙의 입지를 강화하고, 아시아 태평양 지역에서 빠르게 확대되는 친환경 대체 에너지 수요에 대응할 수 있게 해 줄 것입니다.
  • 2024년 3월, BASF는 포장재용으로 특별히 설계된 EcoFlex Bio라는 생분해성 플라스틱 제품 라인을 새롭게 출시했습니다. 이번 출시는 북미와 유럽에서 지속가능한 소재에 대한 규제가 강화되는 추세에 대한 직접적인 대응이었습니다. 이 제품은 ASTM D6400 기준에 따라 퇴비화 가능 인증을 획득하여 환경을 생각하는 소비자와 제조업체 모두에게 매력적인 선택이 될 것입니다.
  • Report ID: 4125
  • Published Date: Sep 09, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
  • 주요 시장 트렌드 및 인사이트 미리보기를 탐색하세요
  • 샘플 데이터 테이블 및 세그먼트 분류를 검토하세요
  • 시각적 데이터 표현의 품질을 경험해 보세요
  • 보고서 구조 및 연구 방법론을 평가하세요
  • 경쟁 환경 분석을 살짝 엿보세요
  • 지역별 전망이 어떻게 제시되는지 이해하세요
  • 기업 프로파일링 및 벤치마킹의 깊이를 평가하세요
  • 실행 가능한 인사이트가 전략을 어떻게 지원할 수 있는지 미리 살펴보세요

실제 데이터와 분석을 탐색하세요

무료 샘플 보고서 다운로드

자주 묻는 질문 (FAQ)

2026년 석유화학 산업 규모는 7,167억 달러로 추산됩니다.

석유화학 시장 규모는 2025년에 6,725억 달러로 평가되었으며, 2035년 말까지 1조 1,500억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026~2035년의 예측 기간 동안 연평균 성장률 5.6%로 성장할 것으로 전망됩니다.

아시아 태평양 석유화학 시장은 산업화, 도시화, 소비자 수요 증가, 지원 정책, 지속 가능한 기술에 대한 투자에 힘입어 2035년까지 글로벌 시장의 47%를 차지할 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 기업으로는 Dow Inc., BASF SE, SABIC(Saudi Basic Industries Corp), Sinopec(China Petroleum & Chemical Corp), LyondellBasell Industries, INEOS Group, Formosa Plastics Group, LG Chem, Reliance Industries Limited, SABIC Innovative Plastics, Orica Limited, Lotte Chemical, Petronas Chemicals Group Berhad, Borealis AG, Mitsubishi Chemical Holdings 등이 있습니다.

석유화학 시장 보고서 범위

무료 샘플 받기

무료 샘플 사본에는 시장 개요, 성장 동향, 통계 차트 및 표, 예측 추정 등이 포함됩니다.

전문가와 상담하기

Abhishek Bhardwaj
Abhishek Bhardwaj
부사장 – 연구 및 컨설팅
Get a Free Sample

See how top U.S. companies are managing market uncertainty — get your free sample with trends, challenges, macroeconomic factors, charts, forecasts, and more.

구매 전 문의 무료 샘플 PDF 요청

저작권 © 2025 리서치 네스터. 모든 권리 보유.

footer-bottom-logos