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출처별(합성, 천연 및 기타), 응용 분야별, 최종 사용자별 p-하이드록시신남산 시장 규모 및 점유율 - SWOT 분석, 경쟁 전략 통찰력, 지역별 동향 2026-2035

  • 보고서 ID: 4355
  • 발행 날짜: Sep 30, 2025
  • 보고서 형식: PDF, PPT

p-하이드록시신남산 시장 전망:

p-하이드록시신남산 시장 규모는 2025년 1억 1,870만 달러로 추산되었으며, 2035년 말까지 2억 7,850만 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 예측 기간인 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률 6.5%를 기록할 것으로 예상됩니다. 2026년 p-하이드록시신남산 산업 규모는 1억 2,630만 달러로 추산됩니다.

p-하이드록시신남산 시장의 주요 촉매제는 바이오리파이너리 공급망에서 목질셀룰로오스 바이오매스 사용 증가입니다. 미국 에너지부는 리그닌이 바이오매스 중량의 최대 30?%, 에너지 저장량의 40?%를 차지한다고 밝혔습니다. 따라서 pHCA에서 생산 가능한 모든 방향족 화합물에 충분한 리그닌 공급이 가능합니다. 현재 알칼리 전처리 폐기물에서 하이드록시신남산이 생산되고 있으며, 리터당 수십에서 수백 그램의 하이드록시신남산을 생산하는 시범 연구는 생산량 확대 가능성을 보여줍니다. 과거 에너지부는 2020년부터 막 분획 및 촉매 분리 기술에 RDD 자금을 투자해 왔으며, 이제 상용화 가능성을 보이고 있습니다.

원자재 공급 시장은 근본적으로 바이오리파이너리 시설을 활용하여 바이오리파이너리로 가공되는 농업 잔류물에 기반합니다. 미국 통합 시설에서 pHCA 전구체 회수를 통해 리그닌 스트림을 분획하는 방법을 보여주는 문서가 있습니다. 적응형 실험실 진화 방법을 통해 제조 용량이 확장되고 있습니다. 예를 들어, 슈도모나스 균주는 20 g/L의 pHCA를 견딜 수 있으며, 발효기를 개조하여 더 높은 수율을 얻을 수 있습니다. 현재 pHCA에 대한 HTS 코드는 pHCA의 특정 분리를 허용하지 않으며, 공식적인 수출입량에 대한 문서도 찾을 수 없습니다. 리그닌 사용 또는 가치 평가를 위한 파일럿 규모의 조립 라인 공정 개발을 위해 RDD 부문의 수익 지원이 여전히 가능한 것으로 보입니다.

p-Hydroxycinnamic Acid Market Size
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성장 동력

  • 기능성 식품 및 건강기능식품 시장의 성장: p-HCA는 항산화 및 항당뇨 효과를 지닌 식이보충제에 기능성 첨가제로 광범위하게 활용되고 있습니다. 수요는 소비자 행동에 따라 결정됩니다. 2022년 국제식품정보위원회(IFIC) 조사에 따르면 미국 거주자의 60%가 식품에서 건강상의 이점을 추구하며, 그중 거의 절반이 항산화제를 찾고 있습니다. 이러한 추세는 과학적으로 뒷받침되는 천연 웰빙 제품에 대한 수요를 충족하기 위해 계피나 귀리와 같은 청정 원료에서 추출한 p-HCA가 풍부한 보충제에 대한 연구 개발을 촉진합니다.
  • p-하이드록시신남산 생산을 위한 지속가능한 원료 채택 증가: 지속가능하고 재생 가능한 원료로의 전환은 p-하이드록시신남산(p-HCA) 시장을 주도하고 있습니다. 목질셀룰로오스 바이오매스의 주요 구성 요소인 리그닌은 p-HCA 합성을 위한 비용 효율적이고 풍부한 원료로서 점점 더 주목을 받고 있습니다. 미국 에너지부 바이오에너지 기술국(BETO)의 지원을 받아 LignoTech와 같은 기업들은 리그닌 가치화 기술 개발에 앞장서고 있으며, 바이오매스를 p-HCA의 가치 있는 유도체로 전환하는 시범 프로젝트를 추진하여 더욱 친환경적인 화학 제품 생산을 촉진하고 있습니다.
  • 화장품 및 개인 관리 제품 수요 증가: 화장품 및 개인 관리 산업의 성장은 p-하이드록시신남산 시장에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 이 화합물은 항산화, 자외선 차단, 항염증 효과로 높은 평가를 받고 있습니다. 자외선 차단제, 항노화 제품, 헤어 케어 제품에 사용되는 p-하이드록시신남산은 바이오 기반 다기능 성분에 대한 소비자 선호도 증가와 부합합니다. 피부 건강과 자외선 차단에 대한 인식이 높아짐에 따라 제조업체들은 제품 효능을 높이고 클린 라벨 요건을 충족하기 위해 p-하이드록시신남산을 활용하고 있습니다. 이러한 추세는 특히 프리미엄 개인 관리 솔루션에 대한 수요가 높은 지역에서 시장 성장에 상당한 기회를 창출하고 있습니다.

    p-하이드록시신남산 시장: 무역 분석
    식물 유래 화합물인 p-하이드록시신남산은 제약, 화장품, 식품 첨가물과 같은 산업에 사용되는 바이오 기반 화학물질의 국경 간 이동 확대로 직접적인 혜택을 받고 있습니다. 국제 무역 증가는 공급 병목 현상을 줄이고, 원가 경쟁력을 확보하며, 친환경 화학 관행의 확장을 지원합니다. 또한, 규제 지원과 친환경 원료에 대한 소비자 수요는 바이오 기반 정밀 화학물질의 무역 도입을 더욱 가속화하여 다양한 고부가가치 응용 분야에서 p-하이드록시신남산에 대한 수요를 촉진합니다.

생물 기반 정밀화학제품에 대한 국가별 무역 분석(2023년)

지역​

거래 가치(USD 백만)

백분율 (%)

네덜란드

169

21.3

태국

147

18.5

중국

137

17.3

벨기에

69.1

8.73

스페인

65.4

8.26

프랑스

51.2

6.47

독일

37.7

4.76

우리를

29.8

3.76

영국

9시 47분

1.2

일본

7.52

0.95

인도

6.14

0.78

출처 : OEC

도전 과제

  • 저수율 생물공정으로 인한 높은 생산 비용: 낮은 발효 수율과 비효율적인 전환율로 인해 유전자 변형 미생물을 이용한 p-HCA의 생명공학적 합성 비용은 여전히 ​​높습니다. 예를 들어, 미생물의 일반적인 수율은 2g/L 미만인데, 이는 상업적으로 성공할 경우 10g/L 이상에 해당합니다. 또한, 높은 에너지 투입량과 정제 비용은 화장품 및 의약품 분야에서 대규모 응용 가능성을 제한합니다. 미국 국립 재생에너지연구소(NREL)에 따르면, 에너지 투입량이 낮음에도 불구하고 바이오 기반 정밀화학 제품은 석유화학 제품보다 생산 비용이 26~41% 높아 시장 잠재력이 제한적입니다.
  • 품질 및 순도 등급의 표준화 부족: 순수 p-HCA는 어떤 관리 기관에서도 표준으로 인정받지 못합니다. p-HCA가 98% 이상의 순도 등급임에도 불구하고 제약 산업은 90% 이상의 순도를 사용하는 반면, 화장품 및 기타 산업에서는 최소 90% 이상(흔히 95% 이상, 식품에도 일반적으로 90% 이상)을 사용합니다. p-HCA는 표준화되어 있지 않으므로 제조업체의 프로젝트는 동일한 p-HCA 배치 간에 다를 수 있으며, 이는 궁극적으로 글로벌 무역 용량에 영향을 미칠 수 있습니다. 2023년 유럽화학물질청(ECHA)은 REACH를 기반으로 아시아에서 EU로 수출되는 p-HCA의 35% 이상이 순도 및/또는 안전 수준을 충족하지 못했으며, 이로 인해 제품 승인이 지연되고 제품 규정에 전반적인 병목 현상이 심화되었다고 밝혔습니다.

p-하이드록시신남산 시장 규모 및 예측:

보고서 속성 세부정보

기준 연도

2025

예측 연도

2026-2035

연평균 성장률

6.5%

기준 연도 시장 규모(2025년)

1억 1,870만 달러

예측 연도 시장 규모(2035년)

2억 7,850만 달러

지역 범위

  • 북미(미국 및 캐나다)
  • 아시아 태평양(일본, 중국, 인도, 인도네시아, 말레이시아, 호주, 한국, 기타 아시아 태평양 지역)
  • 유럽(영국, 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인, 러시아, 북유럽, 기타 유럽 지역)
  • 라틴 아메리카(멕시코, 아르헨티나, 브라질, 기타 라틴 아메리카 지역)
  • 중동 및 아프리카(이스라엘, GCC 북아프리카, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카 지역)
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p-하이드록시신남산 시장 세분화:

최종 사용자 세그먼트 분석

화장품 및 개인 관리 부문은 2035년까지 예상 기간 동안 41.8%의 시장 점유율을 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. p-HCA는 항산화, 항염증, 광보호 효과를 지니고 있어 노화 방지 크림, 자외선 차단제, 피부 미백제 등에 더 많이 사용되고 있습니다. 전 세계적으로 개인 관리 지출이 증가하고 클린 라벨(Clean Label)에 대한 전망이 이러한 추세를 뒷받침합니다. 미국 FDA는 p-HCA를 국소 사용에 대해 일반적으로 안전하다고 인정되는(GRAS) 화합물로 간주하고 개인 관리 제품에 사용하기에 적합하다고 확인했습니다.

소스 세그먼트 분석

합성 부문은 2035년까지 39.3%의 시장 점유율로 가장 큰 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 효율적이고 비용 효율적인 제조 방식으로, 편향 지속가능성과 관계없이 산업적 순도 요구를 충족하기 때문입니다. 기존 합성 공급망을 통해 대량 생산이 가능하고 가격이 저렴하기 때문에 화장품 및 자외선 흡수제 분야에서 p-HCA를 사용하는 사용자에게 유리합니다. 미국 에너지부(DOE)는 방향족 화합물의 바이오매스 시장 진출을 적극적으로 장려하고 있지만, 이는 이미 확립되고 효율적이며 널리 알려진 관행인 합성 방식이 더 선호됨을 시사합니다.

자외선 흡수제 세그먼트 분석

p-하이드록시신남산(p-HCA) 시장의 자외선 흡수제 하위 부문은 개인 관리 용품에 사용되는 천연, 효율적이고 투명한 자외선 차단제에 대한 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. p-쿠마르산을 포함한 p-HCA 유도체는 자외선 A(UVA)를 흡수하는 능력 덕분에 자외선 차단제와 화장품에 적합합니다. 이러한 p-HCA 유도체의 결합은 유해한 자외선으로부터 피부를 보호하는 데 도움이 되어 더욱 안전하고 효과적인 개인 관리 용품 개발에 기여합니다.

p-하이드록시신남산 시장 에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.

분절 하위 세그먼트

원천

  • 인조
  • 자연스러운
  • 다른

애플리케이션

  • 자외선 흡수제
  • 향료 및 향수
  • 식품 방부제
  • 제약품
  • 항산화제
  • 기타

최종 사용자

  • 화장품 및 개인 관리
  • 음식 및 음료
  • 제약품
  • 특수 화학 제품
  • 기타
Vishnu Nair
Vishnu Nair
글로벌 비즈니스 개발 책임자

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p-하이드록시신남산 시장 - 지역 분석

아시아 태평양 시장 통찰력

2035년까지 아시아 태평양 시장은 화장품, 식품 방부제, 의약품 수요 증가로 시장 점유율 43.2%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2026년부터 2035년까지 연평균 7.9%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국과 인도의 높은 R&D 투자와 화학 제품 생산 증가는 긍정적인 추세입니다.

중국 은 아시아 태평양 p-HCA 시장에서 가장 큰 시장으로, 연평균 성장률 7.8%로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국은 화학 합성 분야의 강력한 역량, 정부의 화장품 수출 지원, 그리고 대규모 제약 기반을 갖추고 있어 상당한 우위를 점하고 있습니다. 중국 공업정보화부(MIIT)는 화학 산업의 상당한 성장을 보고했습니다. 2022년 화학 산업은 투자와 수출 모두에서 큰 폭의 성장을 보였으며, 유기화학 수출은 전년 대비 17% 증가한 807억 달러에 달했고, 무기화학 수출은 2021년 대비 68% 증가한 394억 달러를 기록했습니다.

인도의 p-HCA 시장 또한 건강기능식품 및 자외선 차단 화장품 수요 증가로 빠르게 성장하고 있습니다. 정부의 생산연계 인센티브(PLI) 제도는 특수 화학 및 제약 분야의 국내 생산을 적극적으로 장려하고 있습니다. 여기에 강력한 외국인 직접 투자(FDI)가 더해지면서 ​​성장세가 가속화되고 있습니다. 인도의 특수 화학 분야는 2023 회계연도에 전년 대비 11.8%의 성장률을 기록하며 탄탄한 성장세를 보였습니다.

유럽 ​​시장 통찰력

유럽 ​​시장은 화장품, 건강기능식품, 식품 방부제 등에 사용되는 천연 항산화제에 대한 수요 증가와 EU의 지속가능한 화학 전략(지속가능한 공급)으로 인해 성장하고 있습니다. 특히 바이오 유래 페놀산의 성장 전망은 매우 밝습니다. 각국 정부가 REACH 규정 및 그린딜 정책과 같은 규제를 강화함에 따라 이러한 기회는 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

독일의 p-하이드록시신남산(p-HCA) 시장은 2026년부터 2035년까지 연평균 6.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 제약, 화장품, 개인 관리 산업의 규모가 크고, 연방경제기후행동부(BMWK)의 지원이 뒷받침되며, 바이오 기반 화학물질에 대한 규제도 강화되고 있습니다(독일 바이오경제 전략 2030 포함). 이러한 지원은 p-HCA 및 기타 바이오 기반 페놀 화합물의 지속 가능한 공급 가능성을 높여줍니다.

프랑스의 p-HCA 시장은 예측 기간 동안 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 프랑스 생태전환부는 개인 관리 및 식품 부문에서 식물성 원료 사용을 장려하여 p-HCA에 대한 수요와 소비자 가치를 모두 향상시키고 있습니다. 프랑스 쉬미(France Chimie) 및 프랑스 국립과학연구소(CNRS)와의 연구 협력은 방향족 화합물의 친환경적 추출 기술을 발전시키고, p-하이드록시신남산과 같은 생물 유래 소재에 대한 국내산 친환경 솔루션에 대한 이해를 높이는 것을 목표로 합니다.

북미 시장 통찰력

북미 시장은 2026년부터 2035년까지 시장 점유율 15.2%를 차지할 것으로 예상됩니다. 화장품, 식품 방부제, 의약품 수요 증가가 성장세를 견인할 것입니다. 바이오 기반 화학물질이나 천연 원료에 대한 투자와 FDA 및 USDA의 천연 원료 지원과 같은 규제 강화는 천연 원료 도입을 촉진합니다. 아시아 태평양 지역의 수입 또한 지역 공급에 영향을 미치고 있습니다.

미국 시장은 예측 기간 동안 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 수요는 주로 화장품의 노화 방지 및 자외선 차단 제형에서 p-HCA 사용 증가에 의해 주도될 것입니다. 최근 FDA가 p-HCA를 식품용 안전 원료로 승인함에 따라 p-HCA 시장 수요도 증가했습니다. 미국 내 p-HCA 생산량은 제한적이며, 수입에 크게 의존하고 있습니다. 미국 국제무역위원회(ITC) 자료에 따르면 중국은 주요 p-HCA 전구체 화학물질의 미국 수입량의 30% 이상을 차지하는 최대 단일 공급국입니다.

미국 p-하이드록시신남산 - 수출 및 수입(2025)

수출국

가치(백만 달러)

수입국

가치(백만 달러)

캐나다

2.25B

아일랜드

4.78B

이탈리아

2.18비

인도

1.75B

독일

2.07B

캐나다

1.57B

멕시코

1.82B

벨기에

1.57B

중국

1.52B

독일

1.53B

출처: OEC

2035년까지 캐나다는 북미 p-하이드록시신남산 시장의 약 15~20%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 클린 라벨 제품, 기능성 식품의 생리활성 화합물, 그리고 화장품의 천연 성분에 대한 수요 증가에 힘입어 촉진될 것으로 예상됩니다. 캐나다 보건부(Health Canada)와 같은 규제 기관의 지원과 식물 기반 원료에 대한 연구 강화는 캐나다 현지 생산을 촉진할 수 있습니다.

p-Hydroxycinnamic Acid Market Share
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주요 p-하이드록시신남산 시장 참여자:

    세계 p-하이드록시신남산 시장은 다소 세분화되어 있으며, 이처럼 기회가 풍부한 시장의 많은 선도 기업들은 제품 포트폴리오 확장을 위해 전략적 R&D 집중 투자와 파트너십을 활용하고 있습니다. 이러한 기업들을 비롯한 많은 기업들이 친환경 합성, 생산 능력 확대, 맞춤형 계약 생산과 같은 현대적인 접근 방식을 활용하여 시장 경쟁력을 유지하고 있습니다. 일본 기업들은 전자 기기 및 생체 의학 응용 분야에 대한 정밀 합성 전문성을 구축하고 있습니다. 이와 대조적으로 북미와 유럽 기업들은 특정 용도에 특화된 혁신을 구축하는 동시에 규정 준수에 집중하고 있습니다.

    시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

    • 바스프 SE
      • 회사 개요
      • 사업 전략
      • 주요 제품 제공
      • 재무 실적
      • 핵심 성과 지표
      • 위험 분석
      • 최근 개발
      • 지역적 존재감
      • SWOT 분석
    • 머크 KGaA
    • 케이맨 케미컬 컴퍼니
    • 도쿄화학공업 주식회사(TCI)
    • 에보닉 인더스트리 AG
    • 시그마-알드리치(Merck Group의 일부)
    • 산타크루즈 바이오테크놀로지
    • Abcam plc
    • 알파 에이사르(Thermo Fisher Scientific)
    • 콤비블록 주식회사
    • Carbosynth Ltd(현재 Biosynth의 일부)
    • 토론토 리서치 케미컬
    • 매트릭스 사이언티픽
    • 해항산업 주식회사
    • 와코 순약공업(후지필름)

최근 동향

  • 2022년, 항저우 바이어블 리프 바이오텍(Hangzhou Viablife Biotech)은 발효 유래 푸쿠마르산(p?coumaric acid) 제품을 식품 및 화장품용 천연 방부제로 출시했습니다. 2024년 이전에 출시되었지만, 아시아 태평양 지역 중소기업들의 푸쿠마르산 제품에 대한 수요는 2024년에서 2025년까지 급격히 증가했습니다. 이러한 성장은 아시아 태평양 방부제 시장의 상당한 성장으로 이어졌으며, 2035년까지 푸쿠마르산 부문에서 아시아 태평양 지역의 시장 점유율이 44%에 이를 것으로 예상됩니다.
  • 2021년, 코나젠(Conagen)은 천연 화장품 및 식품용 바이오 기반 포쿠마르산(P?coumaric acid) 방부제를 공식 출시했습니다. 2023년 4분기까지 클린 라벨 제품에 대한 소비자 수요가 지속적으로 증가함에 따라 판매량이 26% 증가했으며, 이는 2024년 1분기까지 북미 시장 점유율이 2~3% 포인트 상승하는 데 기여할 것으로 예상됩니다. 이러한 모든 변화는 코나젠이 바이오 기반 특수 화학 제품 분야에서 입지를 강화할 것임을 시사합니다.
  • Report ID: 4355
  • Published Date: Sep 30, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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자주 묻는 질문 (FAQ)

p-하이드록시신남산 시장 규모는 2025년에 1억 1,870만 달러였습니다.

글로벌 p-하이드록시신남산 시장 규모는 2025년에 1억 1,870만 달러였으며, 2035년 말까지 2억 7,850만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026~2035년의 예측 기간 동안 연평균 성장률 6.5%로 확대될 것으로 전망됩니다.

BASF SE, Merck KGaA, Cayman Chemical Company, Evonik Industries AG, Sigma-Aldrich(Merck Group의 일부), Santa Cruz Biotechnology, Abcam plc 등이 이 시장의 주요 기업입니다.

화장품 및 개인 관리 부문이 예측 기간 동안 선두 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 43.2%의 점유율로 수익성 있는 전망을 제공할 것으로 예상됩니다.

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