2025~2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
석유 및 가스 EPC 시장 규모는 2024년에 554억 달러였으며 2037년 말에는 1,383억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025~2037년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.3%로 확장될 것으로 예상됩니다. 2025년 석유 및 가스 EPC 산업 규모는 594억 달러로 평가됩니다.
산업 및 도시 활동의 세계적인 성장은 자동차, 제조, 항공, 건설 등 대부분의 부문에서 발전을 주도하고 있습니다. 인프라 개발 프로젝트의 급격한 증가는 에너지 수요를 촉진하고 있습니다. 에너지 수요를 충족시키기 위해 석유 및 가스 탐사가 호황을 누리고 있으며 이는 엔지니어링, 조달 및 건설(EPC) 분야의 발전으로 직접적으로 이어지고 있습니다. 예를 들어, 글로벌 인프라 전망(Global Infrastructure Outlook)의 연구에 따르면 현재 수요에 따른 인프라 투자는 2024년 2조 9천억 달러에서 2037년 3조 6천억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 글로벌 스마트 인프라 시장은 2024년까지 5,270억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2037년.
예측 기간 동안 탄화수소 탐사 활동이 빠른 속도로 증가할 것으로 예상되며, 이는 EPC 기업에 수익성 있는 공간을 창출할 것입니다. 대부분의 탐사는 바다에서 관찰되었습니다. 글로벌 에너지 모니터(Global Energy Monitor) 연구에 따르면 새로운 해양 발견은 약 80억 배럴의 석유 환산(bboe) 자원을 보유할 것으로 예상됩니다. 새로운 발견의 거의 85.0%가 10개의 해양 유전에서 발견되었으며, 그 중 가장 큰 2개 유전은 각각 쿠웨이트와 나미비아의 Nokhatha 유전과 Mopane 유전입니다. 또한, 국제에너지기구(IEA) 분석에 따르면 2025년 석유 수요는 전년도 830kb/d에서 1mb/d 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 석유 수요를 주도하며 이익의 60.0%를 차지합니다.
석유 및 가스 EPC 시장: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- LNG 무역 증가: LNG 소비는 다른 연료에 비해 인지도가 높아지고 비용 효율성이 높아지면서 앞으로 몇 년 동안 급격한 증가를 보일 가능성이 높습니다. 이러한 추세는 엔지니어링, 조달 및 건설 활동을 주도하여 시장 참여자에게 고수익 기회를 제공하도록 설정되었습니다. FSRU 서밋 2024에서는 2022년 전 세계 LNG 수입량이 총 389.2MT로 2021년 16.9MT에서 증가했음을 강조했습니다. 저탄소 에너지 추세도 LNG 수요를 뒷받침하고 있습니다. LNG 무역의 지속적인 증가는 예측 가능한 기간 동안 EPC 회사에 두 자릿수 %의 수익 성장을 제공할 가능성이 높습니다.
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2023년 글로벌 LNG 산업 |
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가져옴 |
시장 가져오기 |
수출국 |
총 재기화 용량 |
총 액화 용량 |
스팟 & 단기 거래 |
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401MT |
48 |
20 |
1,143MTPA |
481MTPA |
39% |
출처: GIIGNL
- 석유화학 생산 및 상업화 증가: 석유화학 부문의 급속한 확장은 EPC 활동을 촉진하여 시장 참여자에게 수익성 있는 이익을 제공할 것으로 예상됩니다. 석유화학 분야에서는 새로운 시설의 개발과 새로운 프로젝트의 업그레이드가 목격되고 있습니다. 이러한 새로운 그린필드 프로젝트와 업그레이드로 인해 EPC 회사가 자재 설계, 조달 및 건설에 신속하게 참여하게 되었습니다. IEA 연구는 중국이 석유화학 생산 능력을 주도하고 있으며, 다른 아시아 국가와 북미가 그 뒤를 따르고 있음을 강조합니다. 2023년 중국 석유화학 생산능력은 8.9MT/년, 북미 지역은 3.0MT/년에 달했다. 석유에서 추출한 공급원료에 대한 수요 증가가 전체 석유 및 가스 EPC 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
도전과제
- 투자가 많은 사업: 석유 및 가스 EPC는 자본 집약적 사업이므로 새로운 시장 진입이 상당히 어렵습니다. 높은 CAPEX 요건은 소규모 기업에게 장애물로 작용하여 최신 석유 및 가스 EPC 시장 개발에 접근하고 수익을 창출하는 데 방해가 됩니다. 긴 임신기간과 수익률은 일부 투자자의 주의를 산만하게 하여 거래 흐름을 저하시킵니다. 그러나 에너지 수요 증가와 석유 및 가스 소비 증가로 인해 앞으로 몇 년 동안 EPC 분야에서 수익성 있는 발전이 이루어질 것으로 예상됩니다.
- 공급망 중단으로 재무 구조에 어려움을 겪음: 원자재 가격과 공급의 변동으로 인해 프로젝트가 장기간 지연되고 있습니다. 조선강 등급 비용의 상승으로 인해 새로운 프로젝트 건설이 어려워지고 조달 모델에서 공급업체 위험 공유 계약이 생성됩니다. 이러한 변동을 고려하여 석유 및 가스 EPC 시장 참여자들은 재무 모델의 협상과 변화에 참여합니다. 공급망이 중단되는 동안 전략적 투자와 자금 조달 움직임은 석유 및 가스 EPC 회사가 글로벌 환경에서 입지를 유지하는 데 도움이 될 것으로 추정됩니다.
석유 및 가스 EPC 시장: 주요 통찰력
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기준 연도 |
2024년 |
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예측 연도 |
2025년부터 2037년까지 |
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CAGR |
7.3% |
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기준연도 시장 규모(2024년) |
554억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
1,383억 달러 |
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지역 범위 |
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석유 및 가스 EPC 세분화
서비스 유형(엔지니어링, 조달, 건설, 제작)
건설 부문은 2037년까지 석유 및 가스 EPC 시장 점유율 55.1% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 전 세계 에너지 수요의 지속적인 증가는 석유 및 가스 판매를 촉진하고 있습니다. 이러한 에너지 수요를 충족시키기 위해 탐사 활동이 탄력을 받고 있으며, 이에 따라 석유 및 가스 시설 건설에 대한 투자로 이어지고 있습니다. 설계와 해석을 위한 디지털 기술의 통합은 건설 활동의 역량을 향상시키고 있습니다. 또한, 석유 및 가스 공급을 확대하기 위해 많은 국가에서 다양한 경로에 투자하고 있으며, 이로 인해 현대적이고 첨단화된 석유 및 가스 파이프라인 건설의 필요성이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 세계 석유 및 가스 파이프라인 시장은 2025년 799억 달러에서 2037년 2,113억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.
애플리케이션(내륙, 해양)
2037년까지 육상 부문은 석유 및 가스 EPC 시장 점유율을 69.1% 이상 차지할 것으로 예상됩니다. 육상 탄화수소의 적절성으로 인해 전 세계적으로 EPC 활동에 대한 투자가 늘어나고 있습니다. 탐사가 증가함에 따라 석유 및 가스 플랜트의 엔지니어링, 조달 및 건설 서비스에 대한 필요성이 증가합니다. Research Nester의 연구에 따르면 전 세계 석유 및 가스 탐사 활동의 거의 70.0%가 육상에서 수행되는 것으로 추정됩니다. 정부의 지원 정책과 인센티브도 육상 석유 및 가스 탐사 확대를 지원하고 있습니다. 또한, 글로벌 육상 석유 및 가스 파이프라인 시장의 가치는 2025년에 698억 달러에 이를 것으로 추산됩니다.
글로벌 석유 및 가스 EPC 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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서비스 유형 |
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유형 |
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애플리케이션 |
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최종 사용 |
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북미 시장 예측
북미 석유 및 가스 EPC 시장은 2037년까지 40.1% 이상의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 탄화수소 탐사에 대한 정부의 지원 정책은 EPC 회사에 고수익 기회를 제공하고 있습니다. 기존 석유 및 가스 플랜트의 업그레이드 필요성으로 인해 EPC 서비스에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 해양 시추 및 탐사 활동의 성장은 석유 및 가스 EPC 회사에 대한 이 지역의 수익성도 강조하고 있습니다. 공공-민간 투자와 국경 간 파트너십의 증가는 향후 몇 년간 전반적인 석유 및 가스 EPC 시장 성장을 더욱 확대할 것입니다.
액체 탄화수소 수출입 무역의 급격한 증가로 인해 미국에서 EPC 서비스에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 기술 발전과 선도적인 석유 및 가스 생산업체의 강력한 존재로 인해 세계 환경에서 미국 석유 및 가스 EPC 시장의 입지가 향상되고 있습니다. 미국 에너지정보청(EIA) 연구에 따르면 탄화수소 가스 액체 수출량은 2007년 일일 70,000b/d에서 2022년 240만b/d로 증가했습니다. 미국 연방 연안에서는 석유와 천연가스가 2022년 전체 원유 생산량의 15.0%를 차지했습니다. 첨단 건설 기술과 탐사 효율성으로 인해 이 나라에서 부유식 플랫폼의 도입이 늘어나고 있습니다.
캐나다는 풍부한 오일샌드와 해양 매장량으로 인해 최대 규모의 탄화수소 생산국 중 하나입니다. 해양 석유 및 가스 탐사의 성장은 앞으로 몇 년 동안 EPC 서비스에 대한 수요를 증가시킬 가능성이 높습니다. 캐나다석유생산자협회(CAPP)의 연구에 따르면 캐나다의 해상 탐사는 전체 석유 생산량의 약 4.0%를 차지할 것으로 예상됩니다. White Rose, Newfoundland and Labrador, Hibernia, Terra Nova 및 Hebron은 최고의 근해 지역 중 일부입니다. 또한 EIA에 따르면 캐나다는 2022년에 탄화수소 가스 액체의 97.0%를 미국으로 수출했습니다. 전반적으로 석유 및 가스 무역 확대는 앞으로 몇 년 동안 EPC 회사에 수익성 있는 기회를 제공할 준비가 되어 있습니다.
아시아 태평양 시장 통계
아시아 태평양 석유 및 가스 EPC 시장은 2025년부터 2037년까지 가장 빠른 속도로 증가할 것으로 예상됩니다. 인프라 개발 프로젝트의 붐, 산업 플랜트의 성장, 급속한 도시화로 인해 이 지역의 에너지 수요가 증가하고 있습니다. 석유 및 가스 부문에서 충족되는 이러한 에너지 수요는 EPC 서비스 수요를 증가시키고 있습니다. 증가하는 LNG 수요는 아시아 국가의 인프라 개발 활동을 주도하고 석유 및 가스 EPC 회사에 수익성 있는 문을 열어주고 있습니다. 한국, 중국, 인도, 일본은 앞으로 몇 년 동안 아시아 태평양 지역의 석유 및 가스 EPC 환경을 주도할 것으로 예상됩니다.
중국은 전 세계 최고의 에너지 생산국 중 하나로 석유 및 가스에 대한 수요가 높아지고 EPC 서비스에 대한 수요가 높아집니다. 급성장하는 산업 및 도시 개발로 인해 정부는 탄화수소 생산에 투자하고 있습니다. 이 나라의 방대한 인구는 또한 주요 석유 및 가스 소비국으로서의 지위를 높이고 있습니다. 예를 들어 EIA 보고서에서는 2023년 중국 국내 천연가스 생산량이 공급량의 58.0%를 차지했으며 일일 소비량은 총 26억 6천만 입방피트에 달했다고 강조했습니다.
정부 지원 정책과 긍정적인 외국인 직접 투자가 인도의 긍정적인 경제 성장을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 성장은 국가의 높은 에너지 소비를 직접적으로 나타냅니다. 탄화수소 탐사 활동에 대한 투자는 증가하는 에너지 수요를 충족하고 고급 EPC 서비스에 대한 필요성을 증가시킬 준비가 되어 있습니다. 탄화수소국(DGH)의 분석에 따르면 FY 2023-24에 국가 동부 연안이 총 석유 생산량의 1.46 MMT를 기여한 것으로 나타났습니다. 첨단 기술 기업과의 국경 간 협력과 전략적 파트너십을 통해 석유 및 가스 플랜트에 향상된 EPC 서비스를 제공할 가능성이 높습니다.
석유 및 가스 EPC 시장을 지배하는 기업
- Saipem S.p.A.
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- 테크닙 에너지 NV
- 통합 계약업체
- 벡텔 주식회사
- 플루어 코퍼레이션
- 맥더모트 인터내셔널
- 페트로팍
- 우드 PLC
- KBR, Inc.
- NPCC
- 램프렐
- SNC-라발린 그룹 Inc.
- 월리
- Aker 솔루션
- 현대엔지니어링 & 건설주식회사
- 삼성엔지니어링(주)
- 모트 맥도널드
- Jacobs Engineering Group Inc.
석유 및 가스 EPC 시장을 선도하는 기업은 프로젝트 계획 및 실행 역량을 강화하기 위해 인공 지능, 기계 학습, 디지털 트윈, 데이터 분석과 같은 혁신적인 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 움직임은 그들이 글로벌 환경에서 지배적인 위치를 차지하는 데 도움이 되고 있습니다. 또한 업계 거대 기업들은 안정적인 원자재 공급을 확보하고 고객 기반을 확대하기 위해 파트너십과 협업 전략을 채택하고 있습니다. 국경 간 투자는 지원 정책과 ROI 비율 덕분에 EPC 회사에 수익성 있는 이익을 제공하고 있습니다.
석유 및 가스 EPC 시장의 주요 업체로는 다음과 같습니다.
In the News
- 2025년 4월에 Saipem S.p.A.는 중동 및 가이아나에서 약 7억 2천만 달러 규모의 신규 해외 계약을 체결했습니다. 이 회사는 Saipem FDS2를 포함한 다양한 건설 및 지원 선박을 사용하여 작업을 수행할 것으로 추정됩니다.
- 2023년 5월, Technip Energies NV는 엔지니어링, 조달, 건설 및 시운전(EPCC) 계약을 위해 Consolidated Contractors Company(CCC)와 파트너십을 체결했다고 밝혔습니다. 이 합작 투자 회사는 North Field South Project(NFS)의 육상 시설에 대한 QatarEnergy의 계약을 진행할 예정입니다.
저자 크레딧: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7524
- Published Date: May 02, 2025
- Report Format: PDF, PPT
