석유 및 가스 EPC 시장 전망:
석유 및 가스 EPC 시장 규모는 2026년 591억 1천만 달러였으며, 2027년부터 2036년까지 연평균 약 5.4%의 성장률을 기록하며 2036년 말에는 1,000억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2027년 석유 및 가스 EPC 산업 규모는 623억 달러로 추산됩니다.
전 세계적인 산업 및 도시 활동의 성장은 자동차, 제조업, 항공, 건설 등 대부분의 분야에서 발전을 이끌고 있습니다. 인프라 개발 프로젝트의 상당한 증가는 에너지 수요를 촉진하고 있습니다. 에너지 수요를 충족하기 위해 석유 및 가스 탐사가 활발히 진행되고 있으며, 이는 엔지니어링, 조달 및 건설(EPC) 분야의 발전을 직접적으로 이끌고 있습니다. 예를 들어, 글로벌 인프라 전망(Global Infrastructure Outlook) 연구에 따르면 현재 수요 수준의 인프라 투자는 2024년 2조 9천억 달러에서 2037년 3조 6천억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 탄화수소 탐사 활동이 빠른 속도로 증가할 것으로 예상되며, 이는 EPC 기업들에게 수익성 높은 기회를 제공할 것입니다. 탐사 활동의 대부분은 해양에서 이루어지고 있습니다. 글로벌 에너지 모니터(Global Energy Monitor) 연구에 따르면, 새로운 해상 유전 발견에는 약 80억 배럴 상당의 석유(bboe)가 매장되어 있을 것으로 예상됩니다. 신규 발견의 약 85%는 10개의 해상 유전에 집중되어 있으며, 그중 가장 큰 두 유전은 쿠웨이트와 나미비아에 각각 위치한 노카타(Nokhatha) 유전과 모파네(Mopane) 유전입니다. 또한, 국제에너지기구(IEA)의 분석에 따르면 2025년 석유 수요는 전년도 830,000배럴/일에서 10억 배럴/일 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 석유 수요를 주도하며 전체 증가분의 60%를 차지할 것으로 전망됩니다.
키 석유 및 가스 EPC 시장 통찰 요약:
지역별 주요 특징:
- 북미는 석유 및 가스 EPC 시장에서 40.1%의 점유율로 선두를 달리고 있으며, 탄화수소 탐사를 지원하는 정부 정책과 해상 시추 활동 증가에 힘입어 2036년까지 견조한 성장이 예상됩니다.
- 아시아 태평양 석유 및 가스 EPC 시장은 인프라 개발 프로젝트 붐과 에너지 수요 증가에 힘입어 2036년까지 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.
부문별 분석:
- 건설 부문은 세계 에너지 수요 증가와 석유 및 가스 시설 건설 투자에 힘입어 2036년까지 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
- 육상 부문은 육상 석유 및 가스 탐사 투자 증가와 정부 지원 정책에 힘입어 2036년까지 시장 점유율 69.1%를 차지할 것으로 예상됩니다.
주요 성장 추세:
- LNG 거래 증가
- 석유화학 제품 생산 및 상용화 증가
주요 과제:
- 높은 투자 비용이 필요한 사업
- 공급망 차질로 인한 재무 구조의 어려움
주요 업체:Saipem S.p.A., Technip Energies NV, Consolidated Contractors Company, Bechtel Corporation, Fluor Corporation.
글로벌 석유 및 가스 EPC 시장 예측 및 지역 전망:
시장 규모 및 성장 전망:
- 2026년 시장 규모:591억 1천만 달러
- 2027년 시장 규모:623억 달러
- 예상 시장 규모:2036년까지 1,000억 2천만 달러
- 성장률 전망:연평균 5.4%(2027-2036년)
주요 지역 역학:
- 가장 큰 지역: 북미(2036년까지 점유율 40.1%)
- 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양
- 지배 국가: 미국, 중국, 영국, 일본, 독일
- 신흥국: 중국, 인도, 브라질, 러시아, 멕시코
Last updated on : 31 August, 2026
석유 및 가스 EPC 시장 성장 동인 및 과제:
성장 동력
- LNG 거래량 증가: LNG 소비량은 향후 몇 년 동안 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 LNG에 대한 인식이 높아지고 다른 연료 대비 비용 효율성이 향상되었기 때문입니다. 이러한 추세는 엔지니어링, 조달 및 건설(EPC) 활동을 촉진하여 시장 참여자들에게 높은 수익 기회를 제공할 것입니다. 2024년 FSRU 서밋에서는 2022년 전 세계 LNG 수입량이 3억 8,920만 톤에 달해 2021년의 1,690만 톤에서 크게 증가했다고 강조했습니다. 저탄소 에너지 트렌드 또한 LNG 수요 증가를 뒷받침하고 있습니다. LNG 거래량의 지속적인 증가는 향후 예측 기간 동안 EPC 기업들에게 두 자릿수 매출 성장을 제공할 것으로 예상됩니다.
2023년 세계 LNG 산업 전망 | |||||
수입품 | 수입 시장 | 수출국 | 총 재기화 용량 | 총 액화 용량 | 현물 및 단기 거래 |
401 MT | 48 | 20 | 1143 MTPA | 481 MTPA | 39% |
출처: GIIGNL
- 석유화학 생산 및 상용화 증가: 석유화학 부문의 빠른 확장은 EPC(설계, 조달, 시공) 활동을 촉진하여 시장 참여자들에게 높은 수익을 제공할 것으로 예상됩니다. 석유화학 분야에서는 새로운 시설 개발과 기존 프로젝트의 업그레이드가 활발히 진행되고 있습니다. 이러한 신규 프로젝트와 업그레이드는 설계, 자재 조달, 건설 분야에서 EPC 기업의 참여를 더욱 가속화하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA) 연구에 따르면 중국이 석유화학 생산 능력을 선도하고 있으며, 그 뒤를 다른 아시아 국가들과 북미가 따르고 있습니다. 2023년 중국의 석유화학 생산 능력은 연간 890만 톤에 달했으며, 북미는 연간 300만 톤에 이르렀습니다. 석유에서 추출한 원료에 대한 수요 증가가 석유 및 가스 EPC 시장 전반의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
도전 과제
- 높은 투자 비용이 요구되는 사업: 석유 및 가스 EPC(설계, 조달, 시공) 사업은 자본 집약적인 사업으로, 신규 시장 진입이 매우 어렵습니다. 막대한 자본 지출(CAPEX) 요구 조건은 소규모 기업에게 걸림돌이 되어, 최신 석유 및 가스 EPC 시장 개발 및 수익 창출 기회에 접근하는 것을 어렵게 합니다. 긴 투자 회수 기간과 낮은 수익률은 일부 투자자들의 투자를 망설이게 하여 거래량을 감소시키는 요인이 됩니다. 그러나 에너지 수요 증가와 석유 및 가스 소비량 증가는 향후 몇 년 동안 EPC 분야의 수익성 있는 발전을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 공급망 차질은 재무 구조에 어려움을 초래합니다. 원자재 가격 및 공급 변동은 프로젝트 지연을 장기화시키고 있습니다. 조선용 강재 가격 상승은 신규 프로젝트 건설에 차질을 빚게 하고 조달 모델에서 공급업체 위험 분담 계약의 필요성을 야기합니다. 이러한 변동성을 고려하여 석유 및 가스 EPC 시장 참여자들은 협상을 진행하고 재무 모델을 변경하고 있습니다. 공급망 차질 상황에서의 전략적 투자 및 자금 조달 움직임은 석유 및 가스 EPC 기업들이 글로벌 시장에서 입지를 유지하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
석유 및 가스 EPC 시장 규모 및 전망:
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
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기준연도 |
2026 |
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예측 기간 |
2027-2036 |
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연평균 성장률 |
5.4% |
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기준연도 시장 규모(2026년) |
591억 1천만 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2036년) |
1,000억 2천만 달러 |
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지역적 범위 |
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석유 및 가스 EPC 시장 세분화:
서비스 유형 (설계, 조달, 건설, 제작)
건설 부문은 2036년까지 석유 및 가스 EPC 시장 점유율의 55.1% 이상을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 전 세계 에너지 수요의 지속적인 증가는 석유 및 가스 판매를 촉진하고 있습니다. 이러한 에너지 수요를 충족하기 위해 탐사 활동이 활발해지고 있으며, 이는 석유 및 가스 시설 건설 투자 증가로 이어지고 있습니다. 설계 및 분석에 디지털 기술을 통합함으로써 건설 활동의 역량이 향상되고 있습니다. 또한, 많은 국가들이 석유 및 가스 공급 확대를 위해 다양한 경로에 투자하고 있으며, 이는 현대적이고 첨단적인 석유 및 가스 파이프라인 건설에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
적용 분야 (국내, 해외)
2036년까지 육상 부문은 석유 및 가스 EPC 시장 점유율의 69.1% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 풍부한 육상 탄화수소 매장량은 전 세계적으로 EPC 사업에 대한 투자를 증가시키고 있습니다. 탐사 활동의 증가는 석유 및 가스 플랜트 분야의 엔지니어링, 조달 및 건설 서비스에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 리서치 네스터(Research Nester)의 연구에 따르면 전 세계 석유 및 가스 탐사 활동의 약 70%가 육상에서 이루어지고 있습니다. 정부의 지원 정책과 인센티브 또한 육상 석유 및 가스 탐사 확대를 뒷받침하고 있습니다.
당사의 글로벌 석유 및 가스 EPC 시장 에 대한 심층 분석에는 다음과 같은 부문이 포함됩니다.
서비스 유형 |
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유형 |
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애플리케이션 |
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최종 용도 |
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Vishnu Nair
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석유 및 가스 EPC 시장 지역 분석:
북미 시장 전망
북미 석유 및 가스 EPC 시장은 2036년까지 40.1% 이상의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 정부의 적극적인 탄화수소 탐사 정책은 EPC 기업들에게 높은 수익 기회를 제공하고 있습니다. 기존 석유 및 가스 플랜트의 현대화 필요성 또한 EPC 서비스 수요를 촉진하고 있습니다. 해상 시추 및 탐사 활동의 증가는 석유 및 가스 EPC 기업들에게 이 지역의 수익성을 더욱 높여주고 있습니다. 공공-민간 투자 및 국경 간 파트너십의 증가는 향후 몇 년 동안 석유 및 가스 EPC 시장의 전반적인 성장을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.
탄화수소 가스 액체의 수출입 무역량의 급증은 미국 내 EPC 서비스 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 기술 발전과 주요 석유 및 가스 생산 업체들의 강력한 입지는 미국 석유 및 가스 EPC 시장의 세계적 위상을 높이고 있습니다. 미국 에너지정보청(EIA)의 연구에 따르면, 탄화수소 가스 액체 수출량은 2007년 7만 배럴/일에서 2022년 240만 배럴/일로 급증했습니다. 2022년 멕시코만 연안 연방 해역에서 석유 및 천연가스는 전체 원유 생산량의 15.0%를 차지했습니다. 첨단 건설 기술과 효율적인 탐사는 미국에서 부유식 플랫폼 도입을 촉진하고 있습니다.
캐나다는 풍부한 오일샌드와 해상 매장량 덕분에 세계 최대 탄화수소 생산국 중 하나입니다. 해상 석유 및 가스 탐사 증가로 향후 EPC 서비스 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 캐나다 석유생산자협회(CAPP)의 연구에 따르면 캐나다의 해상 탐사 매장량은 전체 석유 생산량의 약 4.0%를 차지합니다. 화이트 로즈, 뉴펀들랜드 래브라도, 히베르니아, 테라 노바, 헤브론은 주요 해상 유전 지역입니다. 또한, 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 2022년 캐나다는 탄화수소 가스 액체의 97.0%를 미국에 수출했습니다. 이처럼 석유 및 가스 무역의 성장은 향후 EPC 기업들에게 수익성 높은 기회를 제공할 것으로 전망됩니다.
아시아 태평양 시장 통계
아시아 태평양 석유 및 가스 EPC 시장은 2025년부터 2036년까지 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 인프라 개발 프로젝트의 급증, 산업 플랜트 증가, 그리고 급속한 도시화로 인해 이 지역의 에너지 수요가 증가하고 있습니다. 석유 및 가스 부문이 이러한 에너지 수요를 충족시키면서 EPC 서비스 수요 또한 증가하고 있습니다. 특히 LNG 수요 증가는 아시아 국가들의 인프라 개발 활동을 촉진하고 있으며, 석유 및 가스 EPC 기업들에게 수익성 있는 기회를 제공하고 있습니다. 향후 중국, 인도, 한국, 그리고 일본은 아시아 태평양 지역의 석유 및 가스 EPC 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.
중국 은 세계 주요 에너지 생산국 중 하나로, 석유 및 가스에 대한 높은 수요와 그에 따른 EPC 서비스 수요를 견인하고 있습니다. 급속한 산업 및 도시 개발은 정부의 탄화수소 생산 투자 확대를 촉진하고 있으며, 방대한 인구 또한 중국을 주요 석유 및 가스 소비국으로 자리매김하게 하는 요인입니다. 예를 들어, 미국 에너지정보청(EIA) 보고서에 따르면 2023년 중국의 천연가스 국내 생산량은 전체 공급량의 58.0%를 차지했으며, 소비량은 하루 26억 6천만 입방피트에 달했습니다.
정부의 지원 정책과 긍정적인 외국인 직접 투자는 인도 의 경제 성장을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 성장은 인도의 높은 에너지 소비를 직접적으로 반영합니다. 탄화수소 탐사 활동에 대한 투자는 증가하는 에너지 수요를 충족하고 첨단 EPC 서비스에 대한 필요성을 증대시킬 것으로 예상됩니다. 인도 석유수출국(DGH)의 분석에 따르면, 2023-24 회계연도에 인도 동부 해상 유전은 전체 석유 생산량의 146만 톤을 차지했습니다. 국경을 넘는 협력과 첨단 기술 기업과의 전략적 파트너십은 석유 및 가스 플랜트에 향상된 EPC 서비스를 제공할 것으로 기대됩니다.
석유 및 가스 EPC 시장의 주요 참여 기업:
- 사이펨 SpA
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 주요 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- 테크닙 에너지스 NV
- 통합 건설 회사
- 베크텔 코퍼레이션
- 플루어 코퍼레이션
- 맥더모트 인터내셔널
- 페트로팩
- 우드 주식회사
- KBR 주식회사
- NPCC
- 람프렐
- SNC-라발린 그룹 주식회사
- 워리
- 에이커 솔루션
- 현대건설 주식회사
- 삼성 엔지니어링 주식회사
- 모트 맥도널드
- 제이콥스 엔지니어링 그룹 주식회사
석유 및 가스 EPC 시장을 선도하는 기업들은 프로젝트 계획 및 실행 역량을 강화하기 위해 인공지능, 머신러닝, 디지털 트윈, 데이터 분석과 같은 혁신 기술에 대규모 투자를 하고 있습니다. 이러한 움직임은 기업들이 글로벌 시장에서 주도적인 위치를 확보하는 데 도움이 되고 있습니다. 업계 거물들은 또한 안정적인 원자재 공급을 확보하고 고객 기반을 확대하기 위해 파트너십 및 협력 전략을 적극적으로 활용하고 있습니다. 국경을 넘는 투자는 우대 정책과 높은 투자 수익률(ROI) 덕분에 EPC 기업들에게 상당한 이익을 가져다주고 있습니다.
석유 및 가스 EPC 시장의 주요 업체로는 다음과 같은 곳들이 있습니다:
최근 동향
- 2025년 4월, Saipem S.p.A.는 중동과 가이아나에서 약 7억 2천만 달러 규모의 새로운 해상 계약을 수주했습니다. 이 회사는 Saipem FDS2를 포함한 다양한 건설 및 지원 선박을 사용하여 작업을 수행할 것으로 예상됩니다.
- 2023년 5월, Technip Energies NV는 Consolidated Contractors Company (CCC)와 엔지니어링, 조달, 건설 및 시운전(EPCC) 계약을 위한 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 이 합작 회사는 QatarEnergy의 North Field South Project(NFS) 육상 시설 계약을 수행할 예정입니다.
- Report ID: 7524
- Published Date: Aug 31, 2026
- Report Format: PDF, PPT
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