2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
임업용 윤활제 시장 규모는 2024년 22억 달러로 추산되었으며, 2037년 말까지 44억 달러를 돌파하여 예측 기간인 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률 5.6%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 임업용 윤활제 산업 규모는 23억 달러로 추산됩니다.
임업용 윤활제 시장은 개발도상국, 특히 아시아 태평양 지역의 기계화 수준 향상과 중국, 인도, 인도네시아 등 효과적인 기계 및 고성능 윤활 제품이 필요한 국가의 목재 제품 수요 증가에 주로 영향을 받습니다. 또한, 환경 기준을 충족하는 생분해성, 무독성, 바이오 기반 윤활제의 성장도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
COVID-19 팬데믹은 생산 제한, 신규 공급으로 인한 가격 상승, 친환경 윤활제 원료 부족으로 생산 규모에 영향을 미쳤습니다. 임업용 윤활제 시장 기업들은 산화 및 내식성과 같은 윤활제 특성을 향상시키기 위해 특히 첨가제 패키지 연구 개발에 중점을 두고 있습니다. 2024년 12월 기준 미국 완제 윤활제 생산자물가지수는 608.09였으며, 완제품 물가지수는 수요 증가와 혁신에 따른 안정적인 가격 변동을 반영하여 전년 대비 안정적으로 유지되었습니다.
임업 윤활유 시장 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 기계화 임업 운영 확대: 임업 부문의 기계화가 급속도로 확대되고 있으며, 특히 수확기 및 스키더와 같은 기계의 종류와 윤활유에 대한 수요가 증가함에 따라 고성능 윤활유에 대한 수요는 더욱 증가할 것입니다. 임업의 기계화는 신흥 임업 윤활유 시장에서 뚜렷한 추세이며, 극한 환경에서도 작동 가능한 특수 윤활유에 대한 수요 또한 증가하고 있습니다.
- 생분해성 및 바이오 기반 윤활유로의 전환: 식물성 오일과 같은 재생 가능 자원(생분해성이고 환경에 덜 해로운)을 기반으로 한 윤활유의 수용이 증가하고 있습니다. 바이오 기반 윤활제는 전 세계적인 지속가능성을 뒷받침하며, 임업 분야에서 환경 영향을 줄이기 위해 사용량이 증가하고 있습니다.
- 새로운 무역 역학 및 미래 시장 전망
지정학적 긴장, 공급망 재편, 지속가능성 지침 등으로 인해 세계 무역 역학이 변화하고 있습니다. 전 세계 상품 무역량은 2020년 -7.4% 감소한 후 2021년에 5.8% 증가했습니다. 아시아 태평양 지역은 2022년 전 세계 무역의 39%를 차지했습니다. 미국의 특수 화학 제품 수출은 2023년에 900억 달러에 도달하여 2018년부터 2023년까지 연평균 12.1% 성장했습니다. EU의 탄소 국경 조정 메커니즘(CBM)과 같은 무역 정책의 영향을 받고 있으며, EU의 화학 제품 수입은 2022년에 4.3% 감소했습니다. 아시아 태평양 지역은 전 세계 임업 윤활유 무역을 주도했으며, 2022년에는 36억 달러로 회복되었습니다. 무역 데이터는 다음과 같습니다.
임업 윤활유 무역 데이터(2019~2024)
주요 수출국 ($M 단위 값)
|
국가 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
미국 |
421 |
381 |
451 |
521 |
541 |
562 |
|
독일 |
311 |
291 |
331 |
351 |
371 |
392 |
|
일본 |
221 |
201 |
241 |
261 |
281 |
302 |
상위 수입국($M 가치)
|
국가 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
중국 |
381 |
351 |
411 |
481 |
501 |
521 |
|
캐나다 |
251 |
231 |
271 |
291 |
311 |
331 |
|
브라질 |
181 |
161 |
201 |
221 |
241 |
261 |
주요 무역로 및 시장 점유율
|
경로 |
2021년 가치($B) |
세계 무역의 % |
|
일본 & 아시아 |
12.6 |
29% |
|
유럽 & 북미 |
9.9 |
23% |
|
아시아 태평양 역내 무역 |
15.3 |
35% |
|
기타 |
37.8 |
- |
2. 임업용 윤활유 가격 추이
임업용 윤활유 가격은 변동성이 큰 추세를 보였으며, 2023년 북미 평균 kg당 4.50달러, 유럽 평균 kg당 4.20달러, 아시아 평균 kg당 3.80달러였습니다. 기유 부족(2019년 이후 +28%, EIA.gov)과 지정학적 혼란(예: 러시아-우크라이나 전쟁 이후 유럽의 +15%)으로 인해 가격은 2022년에 정점을 찍었습니다. 환경 규제(EU 삼림 벌채법, 준수 비용 +18%)와 바이오 기반 원료 부족은 가격을 더욱 압박했습니다. 아시아의 낮은 비용(kg당 3.80달러)은 현지 생산의 이점을 반영하는 반면, 북미의 고가(kg당 4.50달러)는 엄격한 생분해성 기준(USDA.gov)에서 기인합니다. 향후 바이오 윤활유 도입률이 7% 증가하면 가격이 안정될 수 있지만, 재활용 의무화로 인해 연간 비용 압박이 5% 증가합니다.
연간 가격 추세(kg당 $1)
|
연도 |
북미 |
유럽 |
아시아 |
|
2019 |
$3.80 |
$3.60 |
$3.20 |
|
2020 |
$3.60 (-5.3%) |
$3.40 (-5.6%) |
$3.00 (-6.3%) |
|
2021 |
$4.00 (+11.1%) |
$3.80 (+11.8%) |
$3.40 (+13.3%) |
|
2022 |
$4.70 (+17.5%) |
$4.40 (+15.8%) |
$3.90 (+14.7%) |
|
2023 |
$4.50 (-4.3%) |
$4.20 (-4.5%) |
$3.80 (-2.6%) |
단위 판매량 (1,000미터톤)
|
연도 |
글로벌 |
북미 |
유럽 |
아시아 |
|
2019 |
950 |
320 |
280 |
300 |
|
2020 |
900 (-5.3%) |
300 (-6.3%) |
260 (-7.1%) |
280 (-6.7%) |
|
2021 |
1,000 (+11.1%) |
340 (+13.3%) |
290 (+11.5%) |
320 (+14.3%) |
|
2022 |
1,150 (+15%) |
380 (+11.8%) |
320 (+10.3%) |
370 (+15.6%) |
|
2023 |
1,200 (+4.3%) |
400 (+5.3%) |
340 (+6.3%) |
390 (+5.4%) |
주요 가격 변동 요인
원자재 비용
|
소재 |
가격 변동 (2019~2023) |
윤활유 가격에 미치는 영향 |
|
기유 |
+28% (EIA.gov) |
+20% 비용 증가 |
|
첨가제 |
+22% (ICIS.org) |
+12% 비용 증가 |
지정학적 사건
|
사건 |
가격 영향 |
지역 |
|
러시아-우크라이나 전쟁(2022년) |
+15% (EC.europa.eu) |
유럽 |
|
캐나다 산불(2021년) |
+12% (NaturalResourcesCanada.gc.ca) |
북미 |
환경 규정
|
규정 |
비용 영향 |
지역 |
|
EU 삼림 벌채법(2023년) |
+18% |
유럽 |
|
미국 생물 우선 프로그램(2022년) |
+10% |
북미 |
미래 시장 전망 (2024~2030년)
|
지표 |
가치 |
출처 |
|
바이오 윤활제 CAGR |
7% |
USDA.gov |
|
아시아 태평양 지역 수요 점유율 (2030) |
40% |
APEC.org |
|
재활용 의무화로 인한 비용 영향 |
연간 +5% |
EC.europa.eu |
일본 임업 윤활유 제조업체의 투자
일본 임업 및 윤활유 제조업체의 해외 직접 투자는 지난 10년간 지속적으로 증가해 왔으며, 특히 동남아시아, 유럽, 북미 지역에서 강화되었습니다. 스미토모 임업과 이데미츠 고산과 같은 기업들은 지난 10년간 해외 사업을 확장했으며, 인도네시아와 미국에 상당한 투자를 했습니다. 동남아시아 투자는 2013년부터 2023년까지 급격히 증가했으며, 일본은 2023년에 인도네시아에만 46억 4천만 달러를 투자했습니다. 해외 직접 투자는 다음과 같습니다.
일본 임업 윤활유 제조업체의 해외 직접 투자(2013~2023)
|
지역 |
2013년 투자 |
2023년 투자 |
% 증가 |
|
동남아시아 |
5억 100만 달러 |
13억 달러 |
141% |
|
유럽 |
3억 100만 달러 |
7억 5천 100만 달러 |
151% |
|
북미 |
4억 100만 달러 |
9억 100만 달러 백만 |
126% |
일본 화학 산업에 대한 직접 투자(2013~2023)
|
국가 |
2022년 투자 가치 |
전체 FDI 대비 비율 |
|
미국 |
39억 달러 |
33% |
|
독일 |
22억 달러 |
19% |
2013~2023년 대외 투자 증가율 비교
|
투자 유형 |
연간 성장률 |
|
해외 직접투자(FDI) |
8.6% |
|
해외 직접투자(FDI) |
5.3% |
과제
- 원자재 변동성 및 규제 수수료로 인한 가격 압력: 불안정한 원자재 가격과 정부의 환경 수수료 또는 탄소세로 인해 비용이 예측하기 어려운 경우가 많습니다. 공급업체는 이러한 증가된 비용을 소비자에게 전가하거나, 가격 경쟁력을 유지해야 하는데, 이는 마진 감소 또는 시장 점유율 감소로 이어질 수 있습니다. 세계은행은 2023년 유가 변동성이 31% 증가했다고 보고했으며, 이는 모든 종류의 기유 가격에 영향을 미쳤습니다. 2023년에는 일부 유럽 임업 윤활유 공급업체가 EU의 배출권거래제(ETS)와 관련된 탄소 가격 책정 규제 요건에 직면했지만, 생산 비용이 6%에서 9%까지 증가했습니다.
- 시장 접근 장벽 및 무역 제한: 관세, 비관세 장벽, 그리고 국가 간 규제 조율의 불일치는 임업용 윤활유의 국경 간 무역을 어렵게 만듭니다. 공급업체는 신규 시장 진출 시 추가적인 공급망 지연 및 비용 시나리오를 고려해야 하며, 이는 공급업체의 글로벌 성장 역량을 저해합니다. 2022년 중국에 새로운 안전 기준이 도입되면서 외국 임업용 윤활유의 수입이 도입 후 6개월 지연되었고, 이로 인해 많은 서구 공급업체가 재정적 손실을 입었습니다.
임업 윤활유 시장 규모 및 전망
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
5.6% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
22억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
44억 달러 |
|
지역 범위 |
|
임업 윤활유 시장 세분화
최종 사용자 세그먼트 분석
상업 임업 부문은 2037년까지 임업용 윤활제 시장 점유율 40.1%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 수확기, 포워더, 스키더와 같은 기계에 고성능 윤활제가 필요하기 때문입니다. 상업용 임업용 윤활제 시장의 성장은 대규모 목재 생산과 펄프 산업의 지속적인 성장에 힘입어 이루어지고 있습니다. 전 세계적으로 목재 소비가 증가하고 효과적인 산림 관리가 이루어짐에 따라 임업 분야의 윤활제 수요는 지속될 것입니다. 일부 국가에서 정부 재원으로 지원되는 새로운 임업 프로젝트와 더불어, 임업 운영을 지원하기 위해 신규 장비를 구매하는 민간 부문의 투자로 인해 임업 윤활제 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
제품 유형 부문 분석
임업 윤활제 시장에서 바이오 기반 윤활제 부문은 2037년까지 35.1%의 점유율을 기록하며 가장 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 지속 가능한 임업 관행에서 생분해성 및 무독성 윤활제 사용이 증가함에 따라 더욱 친환경적이고 생분해성이 높으며 독성이 적은 제품에 대한 수요가 항상 존재하기 때문에 바이오 기반 윤활제 시장 또한 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 친환경 제품에 대한 정부의 인센티브와 바이오 기반 윤활제에 대한 기업의 지속가능성 노력은 성장을 촉진할 것입니다. 바이오 기반 윤활제는 시급한 지구 환경 요구에 발맞춰 토양 및 수질 오염을 줄이는 데 기여할 수 있습니다.
저희는 임업용 윤활제시장에 대한 심층 분석 결과, 다음 세그먼트를 포함합니다.
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제품 유형 |
|
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적용 분야 |
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최종 사용자 |
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임업 윤활유 시장 지역 분석
북미 시장 분석
2037년까지 북미 임업용 윤활제 시장은 35.2%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR)은 3.9%에 달할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 더욱 엄격해진 환경 규제 및 기준, 바이오 기반 윤활제 기술 발전, 그리고 임업 운영의 기계화 증가로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. 미국 환경보호청(EPA)은 지속 가능한 화학 공정을 장려해 왔습니다. 예를 들어, 2023년 미국 환경보호청(EPA)의 그린 케미스트리(Green Chemistry) 프로그램은 솔루젠(Solugen)의 바이오포지(Bioforge) 플랫폼에 식물 기반 소재를 배출이나 폐기물 없이 중요한 화학물질로 전환하는 동시에 2천만 파운드(900만 파운드) 이상의 유해 화학물질 사용을 줄이고 연간 35,001톤(약 14,000톤) 이상의 이산화탄소 배출량을 절감하는 공로를 인정하여 상을 수여했습니다.
캐나다의 청정 에너지 지원은 임업용 윤활유 시장도 지원할 것입니다. 2023년 연방 예산은 청정 에너지 및 기술에 560억 달러 이상을 투자했으며, 여기에는 청정 전기 및 청정 기술 제조에 대한 세액 공제가 포함됩니다. 이는 유럽 전역에서 친환경 임업용 윤활유의 생산 및 도입을 촉진할 것입니다.
유럽 시장 분석
유럽 임업용 윤활유 시장은 환경 규제 강화와 난방 및 전력 생산을 위한 목재 펠릿 소비 증가로 인해 시장 점유율 28.1%를 차지할 것으로 예상되며, 임업용 윤활유 시장 규모는 16억 달러를 초과할 것으로 전망됩니다. 제조업체들은 환경 기준을 준수하고 기계 생산성을 향상시키며 토양 오염을 줄이는 "친환경" 윤활유를 개발하고 있습니다. 최첨단 기술과 협력 파트너십에 대한 투자는 업계의 혁신적인 변화를 가져올 것입니다.
독일은 지속가능성에 중점을 두고 있으며, 혁신과 산업을 위한 탄탄한 기반을 갖추고 있습니다. 독일 정부의 산업 탈탄소화 계획(29억 유로)과 국제 지속가능화학협력센터(ISCC)를 통한 친환경 화학에 대한 의지를 포함한 이니셔티브는 저환경 영향 윤활제 개발에 긍정적인 분위기를 조성하고 있습니다. 세계 최고 수준의 국가 중 하나인 독일의 화학 산업은 소비자의 관심 증가에 따라 지속가능성에 대한 투자를 확대하고 있습니다.
프랑스는 생태적 전환과 순환 경제에 대한 의지를 바탕으로 저환경 영향 임업 윤활제 개발에 박차를 가하고 있습니다. 지속가능한 관행을 의무화하는 "폐기물 방지 및 순환 경제법"은 임업 윤활제에 영향을 미칠 것입니다. 프랑스 정부의 "프랑스 렐랑스(France Relance)" 계획은 1,010억 유로를 배정했으며, 그중 51%는 생태적 전환에 투자됩니다. 이 기금은 지속가능한 화학 제품 개발을 위한 토대를 마련합니다. 이러한 특징은 혁신을 촉진하고 환경 친화적인 윤활제에 대한 수요를 창출하며, 결과적으로 프랑스를 지속 가능한 화학 제품 분야에서 세계적인 선두주자로 자리매김하게 합니다.
임업 윤활유 시장을 장악하는 회사들
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 성과
- 핵심 성과 지표
- 리스크 분석
- 최근 동향
- 지역별 입지
- SWOT 분석
임업용 윤활제 시장은 글로벌 기업들이 혁신과 지속가능성에 집중함에 따라 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 기존 기업들은 환경 규제를 준수하고 장비 성능을 개선하는 바이오 기반 윤활제 또는 합성 윤활제를 생산하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 유럽 기업들은 제재소 및 목재 가공 작업에 특화된 제품으로 유명합니다. 지역 경쟁사들은 전 세계적으로 입지를 다지기 위해 협력하고 제품을 수출하고 있습니다. 임업 윤활제 시장의 성장은 임업의 기계화와 새롭고 고성능이며 친환경적인 윤활제에 대한 수요 증가에 기인합니다.
임업 윤활제 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다.
|
회사명 |
원산지 |
시장 점유율 추정치(%) |
|
푹스 SE |
독일 |
11% |
|
쉐브론 |
미국 |
10% |
|
엑손 모빌 |
미국 |
9% |
|
로열 더치 쉘 주식회사 |
네덜란드 |
8% |
|
총에너지 |
프랑스 |
7% |
|
필립스 66 회사 |
미국 |
xx% |
|
클루버 루브리케이션 |
독일 |
xx% |
|
렙솔 S.A. |
스페인 |
xx% |
|
페트로캐나다 윤활유 |
캐나다 |
xx% |
|
GS 칼텍스 |
한국 |
xx% |
|
퀘이커 호튼 |
미국 |
xx% |
|
펜라이트 석유 회사 |
호주 |
xx% |
|
아파르 인더스트리즈(주) |
인도 |
xx% |
|
에머리 올레오케미컬즈 |
말레이시아/미국 |
xx% |
|
CONDAT 그룹 |
프랑스 |
xx% |
임업용 윤활유 시장의 경쟁 환경에서 다루는 몇 가지 주요 분야는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2023년 9월, BASF는 업계 최초의 바이오매스 밸런스 플라스틱 첨가제인 Irganox 1076 FD BMBcert와 1010 BMBcert를 출시했습니다. 이 새로운 첨가제는 화석 연료를 재생 가능한 원료로 대체하고, ISCC PLUS에 따라 TÜV Nord의 제3자 인증을 받아 공정의 지속가능성을 지원합니다.
- 2024년 3월, Beyond Plastics는 CJ Biomaterials와 협력하여 천연 원료에서 추출한 바이오폴리머인 폴리하이드록시알카노에이트(PHA)로 제작된 생분해성 병뚜껑을 출시했습니다. 이 제품은 기존 플라스틱의 기능적 특성을 개선하는 동시에 환경적 이점을 제공합니다.
저자 크레딧: Rajrani Baghel
- Report ID: 7753
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
