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패밀리 오피스 시장 전망:
패밀리 오피스 시장 규모는 2025년 206억 달러였으며, 2035년 말까지 381억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 예측 기간(2026~2035년) 동안 연평균 7.1%의 성장률을 나타냅니다. 2026년 패밀리 오피스 산업 규모는 220억 달러로 추산됩니다.
패밀리 오피스 시장은 초고액 자산가 가족들이 맞춤형 자산 관리, 상속 계획 및 투자 솔루션을 찾으면서 지속적인 성장을 보이고 있으며, 이에 따라 관련 기업들은 기술을 끊임없이 업그레이드하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 기준 7,230억 달러 규모의 자산을 관리하는 SEI의 패밀리 오피스 서비스 사업부는 2025년 2월 아퀼라인(Aquiline)에 인수되어 패밀리 오피스를 위한 기술 기반 솔루션을 강화했습니다. 보고서에 따르면, 이 플랫폼은 회계, 투자 관리 및 보고 기능을 통합하여 초고액 자산가 가족의 효율적인 운영을 지원합니다. 또한 이번 인수를 통해 플랫폼 도입을 가속화하고, 기능을 확장하며, 복잡한 패밀리 오피스 워크플로우를 간소화하고 고객 서비스를 개선하는 기술에 대한 투자를 확대하여 향후 패밀리 오피스 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.
또한, 패밀리 오피스 시장은 개인 맞춤형 자문 서비스, 향상된 보고 기능, 그리고 대안 및 사모 시장 기회에 대한 접근성을 제공하는 통합 플랫폼으로의 대대적인 변화를 목격하고 있습니다. 홍콩 정부 자료에 따르면 2025년 9월 현재 200개 이상의 패밀리 오피스가 홍콩에 설립 또는 확장하여 2022년 정책 연설에서 설정한 정부 목표를 초과 달성했습니다. 이러한 성과는 Invest Hong Kong의 전담 패밀리 오피스 홍콩 팀의 지원에 힘입어 홍콩이 아시아 최고의 개인 자산 관리 및 글로벌 패밀리 오피스 허브로서 위상을 높여가고 있음을 보여줍니다. 더불어 세제 혜택, 신규 자본 투자 유치 제도, 홍콩 자산 유산 아카데미 등 정책적 조치들은 패밀리 오피스에게 경쟁력 있는 환경을 조성했습니다. 따라서 우대 세제 제도 및 지원 서비스의 지속적인 개선을 통해 해당 부문의 성장세를 유지할 수 있을 것으로 기대합니다.
키 패밀리 오피스 시장 통찰 요약:
지역별 주요 특징:
- 북미는 성숙한 금융 인프라, 뛰어난 자문 인재, 그리고 정교한 다세대 자산 관리 솔루션을 지원하는 견고한 신탁 및 상속 체계를 바탕으로 2035년까지 패밀리 오피스 시장의 55.7%라는 압도적인 매출 점유율을 기록하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
- 아시아 태평양 지역은 자산 보존 우선순위와 다각화된 글로벌 투자를 관리하기 위한 디지털 플랫폼 도입 가속화에 힘입어 2026년부터 2035년까지 강력한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
부문별 분석:
- 개인 가족 사무실은 고도로 맞춤화되고 기밀이 보장되는 자산 관리, 지배구조 및 유산 관리 솔루션에 대한 수요에 힘입어 2035년까지 가족 사무실 시장에서 71.6%의 지배적인 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
- 대체 자산은 위험 조정 수익률 향상 및 전통적인 공모 시장에서 벗어난 투자 다각화에 힘입어 2026년부터 2035년까지 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
주요 성장 추세:
- 세계 부의 증가 및 초고액자산가(UHNWI) 증가
- 세대 간 부의 이전
주요 과제:
- 인재 확보 및 유지
- 규정 준수
주요 참여 기관: UBS 글로벌 패밀리 오피스(스위스), JP모건 프라이빗 뱅크(미국), 골드만삭스 프라이빗 웰스 매니지먼트(미국), BNP 파리바 웰스 매니지먼트(프랑스), 시티뱅크 프라이빗 뱅크(미국), 노던 트러스트 글로벌 패밀리 오피스(미국), 베세머 트러스트(미국), 스톤헤이지 플레밍(저지/영국), BNY 멜론 웰스 매니지먼트(미국), 록펠러 캐피털 매니지먼트(미국), 글렌미드 트러스트 컴퍼니(미국), HSBC 프라이빗 뱅킹(영국), 방코 픽텟(스위스), 브라운 브라더스 해리먼 패밀리 오피스 서비스(미국), 에버코어 패밀리 오피스 서비스(미국).
글로벌 패밀리 오피스 시장 예측 및 지역 전망:
시장 규모 및 성장 전망:
- 2025년 시장 규모: 206억 달러
- 2026년 시장 규모: 220억 달러
- 예상 시장 규모: 2035년까지 381억 달러
- 성장 전망: 연평균 7.1% (2026-2035년)
주요 지역 동향:
- 가장 큰 지역: 북미 (2035년까지 55.7% 점유율)
- 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양
- 주요 국가: 미국, 캐나다, 영국, 독일, 스위스
- 신흥국: 중국, 인도, 싱가포르, 일본, 한국
Last updated on : 19 December, 2025
패밀리 오피스 시장 - 성장 동력 및 과제
성장 동력
- 전 세계적인 부의 증가와 초고액자산가(UHNWI) 성장: 패밀리 오피스 시장의 가장 근본적인 성장 동력은 전 세계적인 부의 지속적인 증가, 특히 고액자산가(HNWI)와 초고액자산가(UHNWI)의 증가입니다. 이는 부유한 가문이 늘어날수록 맞춤형 자산 관리 및 상속 계획 서비스에 대한 수요가 증가하기 때문입니다. 2025년 6월에 발표된 옥스팜 인터내셔널 보고서에 따르면, 세계 상위 1% 부자들은 지난 10년간 33조 9천억 달러 이상의 실질 자산을 축적했으며, 이는 전례 없는 수준의 민간 자본 집중 현상을 보여줍니다. 또한 이 보고서는 지난 20년간 전 세계 민간 자산이 공공 자산보다 8배 빠르게 증가했다고 언급하며, 초고액자산가 개인과 가문의 재정적 영향력 확대를 강조합니다. 따라서 이러한 민간 자산의 가속화된 축적은 전문적인 자산 관리, 거버넌스 및 장기 자본 보존 체계에 대한 구조적 수요를 강화합니다.
2023년 기준 국가별 초고액자산가(UHNWI)의 세계 분포
국가 | 초고액자산가 수 |
우리를 | 225,077 |
캐나다 | 27,928 |
영국 | 23,072 |
독일 | 29,021 |
프랑스 | 24,941 |
이탈리아 | 15,952 |
스위스 | 14,734 |
호주 | 15,347 |
중국 | 98,551 |
인도 | 13,263 |
일본 | 21,710 |
대한민국 | 7,640 |
대만 | 7,310 |
홍콩 특별행정구 | 5,957 |
싱가포르 | 4,783 |
스페인 | 10,149 |
출처: 데이터 혁신 센터
- 세대 간 부의 이전: 막대한 부가 한 세대에서 다음 세대로 이전되면서 체계적인 거버넌스, 승계 계획, 장기적인 자산 보존 전략의 필요성이 증가하고 있으며, 이는 패밀리 오피스 시장에 수익성 있는 사업 환경을 조성하고 있습니다. 실리콘 밸리 커뮤니티 재단은 2024년 4월, 대규모 세대 간 부의 이전이 진행 중이며, 특히 자산의 상당 부분을 보유한 상위 1%를 중심으로 가장 부유한 가구 내에서 대부분의 이전이 이루어질 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 또한, 부가 세대 간에 이전됨에 따라 자산 관리 전문가들은 상속 역학 및 장기적인 자산 구조의 지속 가능성 측면에서 복잡한 문제에 직면하게 됩니다. 따라서 이러한 상황을 효과적으로 헤쳐나가기 위해서는 기술적인 상속 계획과 더불어 거버넌스 및 문화적 결속을 통합하는 가족 중심적인 접근 방식이 필수적이며, 이는 궁극적으로 패밀리 오피스 시장 전체에 긍정적인 영향을 미칩니다.
- 자산 관리 솔루션에 대한 수요 증가: 부유층 가족들은 은행이나 자산운용사가 제공하는 표준화된 금융 상품보다 투자 전략, 세금 계획, 자산 관리와 같은 맞춤형 서비스를 선호하며, 이는 패밀리 오피스 시장 성장에 기여하고 있습니다. 이와 관련하여 씨티 웰스는 2025년 9월 글로벌 패밀리 오피스 보고서를 발표했는데, 이 보고서는 지정학적 긴장, 무역 분쟁, 시장 변동성에도 불구하고 대부분의 포트폴리오가 안정적으로 유지되는 등 패밀리 오피스 부문이 회복력 있고 낙관적인 전망을 보이고 있다고 강조합니다. 또한, 이 보고서는 패밀리 오피스들이 글로벌 정책 불확실성에도 불구하고 관할 지역과 자산 위치를 재평가하며 직접 투자, 포트폴리오 회복력, 적극적인 관리에 집중하고 있다고 지적합니다. 더 나아가, 특히 위험 관리, 사이버 보안, 리더십 승계, 비핵심 기능의 선택적 아웃소싱 분야에서 전문화에 대한 요구가 증가하면서 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
도전 과제
- 인재 확보 및 유지: 패밀리 오피스 시장은 투자 관리자, 법률 자문가, 자산 전략가 등 최고 수준의 인재를 유치하고 유지하는 데 심각한 어려움에 직면해 있습니다. 특히 초고액 자산가 가족들은 복잡한 포트폴리오, 다국적 규제, 맞춤형 투자 전략을 능숙하게 다룰 수 있는 전문가를 필요로 하기 때문에 패밀리 오피스 시장 확장에 걸림돌이 되고 있습니다. 게다가, 사모 뱅크, 헤지 펀드, 핀테크 기업들이 매력적인 조건을 제시하며 경쟁을 심화시키고 있어 인재 부족 문제는 더욱 악화되고 있습니다. 또한, 인재 유지 역시 복잡한 과정이며, 잦은 이직은 목표 달성을 저해하고 가족 경영의 연속성을 해칠 수 있습니다.
- 규정 준수: 패밀리 오피스 시장은 대부분 여러 관할 지역에 걸쳐 복잡한 규제 환경 속에서 운영됩니다. 이러한 상황에서 세법, 자금세탁 방지 규정, 증권 규정을 준수하는 것은 특히 가격에 민감한 지역에서 사업을 운영하는 기업에게 큰 부담이 될 수 있습니다. 규정을 준수하지 못할 경우 막대한 벌금, 기업 이미지 손상, 심지어 법적 문제로 이어질 수도 있습니다. 특히 여러 가족을 관리하는 패밀리 오피스나 국경을 넘나드는 투자를 운용하는 오피스는 다양한 지역의 규정을 지속적으로 모니터링해야 하므로 어려움이 더욱 커집니다. 이러한 규정을 운영 효율성에 지장을 주지 않고 효과적으로 준수하기 위해서는 적절한 규정 준수 체계 구축과 기술 투자가 필수적입니다.
패밀리 오피스 시장 규모 및 전망:
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준연도 |
2025 |
|
예측 연도 |
2026-2035 |
|
연평균 성장률 |
7.1% |
|
기준연도 시장 규모(2025년) |
206억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2035년) |
381억 달러 |
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지역적 범위 |
|
패밀리 오피스 시장 세분화:
유형별 세그먼트 분석
유형별로 살펴보면, 단일 가족 사무실(Single-Family Office)이 논의 기간 동안 가족 사무실 시장에서 71.6%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 선두를 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 비중이 큰 이유는 초고액 자산가 가족을 위한 맞춤형의 기밀 유지 자산 관리, 기업 지배구조, 상속 계획 서비스에 대한 수요가 높기 때문입니다. 이는 전 세계 초고액 자산가 인구의 지속적인 증가와 세대 간 자산 이전 절차의 복잡성 증가에 힘입은 결과입니다. 2024년 9월 IBEF 보고서에 따르면, 인도의 가족 사무실은 급속도로 성장하여 2024년에는 약 300개에 달했으며, 현재 총 300억 달러 규모의 자산을 관리하고 있습니다. 이러한 성장세는 초고액 자산가의 증가, 투자 관리의 전문화, 상속 계획 및 자선 활동에 대한 관심 증대 등에 영향을 받아 시장 규모가 더욱 확대될 것으로 전망됩니다.
자산 유형별 세분화 분석
예측 기간이 끝날 무렵, 패밀리 오피스 시장에서 대체 자산은 상당한 속도로 성장할 것입니다. 이러한 성장은 위험 조정 수익률 향상과 장기적인 자본 보존 추구에 크게 좌우됩니다. 또한, 패밀리 오피스들은 공모 시장 의존도를 줄이고 포트폴리오의 탄력성을 강화하기 위해 사모 펀드, 벤처 캐피털, 헤지 펀드, 실물 자산, 사모 대출 등에 자본을 배분하고 있습니다. 이러한 성장은 직접 투자, 공동 투자 기회, 초고액 자산가에게 적합한 펀드 구조에 대한 접근성 확대에도 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다. 더불어, 패밀리 오피스 시장의 변동성 증가, 지정학적 불확실성, 인플레이션 압력은 전통적인 자산군과의 상관관계가 낮은 대체 자산으로의 분산 투자를 촉진하고 있습니다. 나아가, 패밀리 오피스들은 내부 투자 역량 강화를 통해 대체 자산 투자와 관련된 복잡성과 장기적인 투자 기간을 효과적으로 관리할 수 있게 되었습니다.
서비스 부문 분석
패밀리 오피스 시장에서 투자 관리 서비스 부문은 2035년 말까지 상당한 수익 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다. 패밀리 오피스들은 세대를 넘어 자산을 보존하고 증식하기 위해 포트폴리오 다각화, 대체 투자, 위험 관리 전략에 점점 더 집중하고 있으며, 이는 해당 서비스 부문에 수익성 높은 사업 환경을 조성하고 있습니다. 2024년 11월, 골드만삭스는 자사의 Ayco와 프라이빗 웰스 매니지먼트 서비스를 통합한 향상된 패밀리 오피스 플랫폼 출시를 발표했습니다. 이 플랫폼은 초고액 자산가 고객에게 종합적인 자문 솔루션과 맞춤형 서비스를 모두 제공합니다. 골드만삭스는 또한 이 플랫폼이 투자 관리, 대체 자산 관리, 사이버 보안 및 통합 보고 기능을 결합하여 가족들이 복잡한 재무를 운영 부담 없이 관리할 수 있도록 지원한다고 밝혔습니다. 이는 패밀리 오피스 시장의 긍정적인 전망을 시사합니다.
패밀리 오피스 시장 에 대한 심층 분석에는 다음과 같은 부문이 포함됩니다.
분절 | 하위 부문 |
유형 |
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자산 클래스 |
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고객 기반 |
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Vishnu Nair
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패밀리 오피스 시장 - 지역별 분석
북미 시장 분석
북미 지역은 2035년 말까지 패밀리 오피스 시장에서 55.7%의 최대 매출 점유율을 차지하며 주도적인 위치를 점할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 선도력은 탄탄한 금융 인프라, 우수한 인재, 그리고 신탁 및 상속 제도에 기인합니다. 2025년 11월, Matter Family Office와 IWP Family Office는 합병을 통해 140개 이상의 초고액 자산가 가문을 대상으로 100억 달러 이상의 자산을 관리하는 종합적인 멀티 패밀리 오피스 플랫폼을 구축했다고 발표했습니다. 합병된 회사는 심도 있는 공모 및 사모 투자 전문성, 패밀리 오피스 운영, 그리고 자체 개발한 가족 교육 프로그램을 통합하여 세대 간 자산 관리와 고객 중심의 지속성을 강조합니다. 또한, BW Forsyth Partners의 지원을 받는 이번 합병은 서비스 범위와 규모를 강화하여 세인트루이스, 덴버, 댈러스-포트워스 사무소를 통해 세대 간 자산 관리 솔루션을 제공할 수 있도록 회사의 입지를 더욱 공고히 합니다.
미국은 자산 관리, 상속 계획 및 승계 전략을 찾는 초고액 자산가들이 많아 지역 패밀리 오피스 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 또한 임팩트 투자와 자선 활동에 대한 관심 증가가 제공되는 서비스를 재편하고 있으며, 이 분야의 선구자들에게 고무적인 기회를 제공하고 있습니다. 세인트루이스 연방준비은행은 2025년 6월 미국 가계 자산 분석에서 상위 10%가 평균 810만 달러, 전체 자산의 67.2%를 보유하는 반면 하위 50%는 평균 6만 달러, 2.5%만을 보유하는 극명한 자산 집중 현상을 지적했다고 발표했습니다. 또한 세대, 교육 수준, 인종에 따라 자산 격차가 나타나며, 젊은 세대와 대학 교육을 받은 가구가 상대적으로 더 많은 자산을 보유하고 있다고 언급했습니다. 인플레이션과 팬데믹 관련 압력으로 인한 변동성에도 불구하고 평균 자산은 팬데믹 이전 수준 대비 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 자산 분배 맥락에 대한 통찰력을 제공하고 패밀리 오피스의 잠재력을 높여줍니다.
캐나다는 지역 패밀리 오피스 시장에서 지속적으로 성장하고 있으며, 전문화에 대한 강조와 핀테크 솔루션과의 파트너십을 통해 운영을 간소화하고 보고 기능을 강화하는 데 힘입어 효율적인 성장을 이루고 있습니다. 또한 지속가능성과 ESG(환경, 사회, 거버넌스)에 대한 관심이 패밀리 오피스의 투자 결정에 영향을 미치고 있어 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 캐나다 초고액 자산가를 위한 맞춤형 공유 패밀리 오피스인 Our Family Office Inc.는 제12회 Family Wealth Report Awards 2025에서 멀티 패밀리 오피스, 우수 CEO, 우수 CIO 등 5개 부문 최종 후보에 선정되었습니다. 보고서는 Our Family Office Inc.의 이러한 인정이 최고 수준의 자문 및 서비스 제공에 대한 헌신과 통합적인 가족 소유 지배구조 모델, 그리고 총체적인 자산 관리 접근 방식을 반영하며, 더 많은 기업들이 이 분야에 진출하도록 이끌었다고 강조했습니다.
아시아 태평양 시장 분석
아시아 태평양 지역의 패밀리 오피스 시장은 자산 보존 및 글로벌 투자 다각화에 대한 선호도 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 동시에 기술 및 디지털 플랫폼 도입이 가속화되면서 이 지역의 패밀리 오피스들은 복잡한 포트폴리오를 관리하고 해외 투자를 추적할 수 있게 되었습니다. 2025년 9월, 에이펙스 그룹은 네즈 아시아 캐피탈(Nezu Asia Capital)의 일본 중심 투자 펀드인 인게이지먼트 펀드(Engagement Fund)의 운용 및 관리 서비스를 제공하는 업체로 선정되었다고 발표했습니다. 이 펀드는 일본의 저평가된 기업에 투자하여 주주 가치를 극대화하는 것을 목표로 합니다. 에이펙스 그룹은 펀드 관리, 수탁, 은행 서비스 등을 여러 관할 지역에 걸쳐 제공하며, 에이펙스의 팍서스(Paxus) 기술 플랫폼을 활용하여 효율적인 국경 간 운영을 지원합니다. 이번 파트너십은 에이펙스 그룹이 일본 중심 투자 전략을 지원하고 효율적인 엔드투엔드 펀드 서비스를 원하는 자산 운용사 및 패밀리 오피스에 통합 솔루션을 제공하는 데 있어 중요한 역할을 하고 있음을 보여줍니다.
중국은 승계 계획, 해외 자산 다각화, 사모펀드 및 부동산과 같은 대체 투자에 대한 집중적인 투자를 통해 지역 패밀리 오피스 시장에서 리더십을 강화하고 있습니다. 이와 관련하여 홍콩 특별행정구 정부는 2022년 홍콩이 초고액 자산가들이 집중적으로 거주하며 신뢰할 수 있는 자산 관리 생태계를 제공하는 패밀리 오피스의 주요 허브로 자리매김했다고 발표했습니다. 홍콩은 자본 투자 유치 제도, 홍콩 자산 계승 아카데미, 미술품 보관 시설, 자선 활동 지원, 그리고 단일 패밀리 오피스가 관리하는 가족 소유 투자 지주 회사에 대한 법인세 전액 감면 등의 정책을 통해 패밀리 오피스 부문을 적극적으로 지원하고 있습니다. 이러한 정책들은 구조, 규정 준수, 세금 및 지배구조에 대한 지침과 함께 홍콩을 국내외 사업 운영을 희망하는 패밀리 오피스의 선호 거점으로 만들고 있습니다.
인도는 자선 활동, 스타트업 투자, 직접 지분 참여 증가에 힘입어 아시아 태평양 지역의 패밀리 오피스 시장에서 빠르게 성장하고 있으며, 이는 진화하는 자산 관리 수요를 반영합니다. 또한, 이 분야는 장기적인 자산 보존을 통해 운영 효율성을 높이기 위해 기술 솔루션을 적극적으로 도입하고 있습니다. 2025년 4월, UBS는 인도의 360 ONE WAM과 전략적 제휴를 체결했다고 발표했습니다. UBS의 글로벌 전문성과 360 ONE의 현지 네트워크를 결합하여 초고액 자산가 및 고액 자산가 고객을 위한 자산 관리 서비스를 강화하는 것을 목표로 합니다. 이 파트너십은 국내외 투자 솔루션, 자산 관리 및 투자 은행 부문의 시너지 효과를 창출하고, UBS가 360 ONE의 지분 4.95%를 인수하는 내용을 포함합니다. 이러한 움직임은 인도 및 글로벌 시장에서 양사의 입지를 강화하고 성장 기회를 확대할 것입니다.
유럽 시장 분석
유럽의 패밀리 오피스 시장은 세금 최적화와 국경을 넘는 투자 전략에 대한 관심 증가로 인해 기하급수적으로 성장하고 있습니다. 강력한 지배구조, 위험 관리, 그리고 가족 결속은 이 지역에서 여전히 중요한 요소이며, 자선 자문 및 유산 계획은 서비스 제공에 있어 매우 중요한 부분으로 자리 잡고 있습니다. 2025년 2월 스톡홀름에서 개최된 SEB 노르딕 패밀리 오피스 서밋 2025는 전년 대비 65% 증가한 200명의 북유럽 대표 및 고위 임원을 유치하며 눈부신 성장을 보여주었습니다. 이 서밋에서는 지배구조, 승계 계획, 그리고 차세대 참여가 강조되었으며, IMAS 재단, 메서 가문, 킬토와 같은 주요 패밀리 오피스의 연사들이 장기 전략과 가족과 사업의 균형에 대한 통찰력을 공유하며 지속가능성, 혁신, 그리고 세대 간 부의 관리의 중요성을 강조했습니다.
독일은 장기적인 자산 보존, 상속 계획 및 구조화된 투자 전략에 대한 강조에 힘입어 패밀리 오피스 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. ESG(환경, 사회, 거버넌스) 중심 투자가 증가하고 있으며, 패밀리 오피스들은 규제 동향과 세대적 우선순위를 반영하여 포트폴리오 배분에 지속가능성을 점점 더 많이 통합하고 있습니다. 2025년 8월, FORUM Family Office는 지주회사인 FORUM Software Mittelstandsholding SE를 통해 독일 지방자치단체용 재무 소프트웨어 제공업체인 ab-data GmbH & Co. KG의 지분 100%를 인수했다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 VOIS|Finanzwesen 플랫폼의 지속적인 개발이 확보되었으며, 이는 승계 솔루션과 중소기업의 지속가능한 성장을 지원하는 FORUM Family Office의 장기적인 가족 투자 전략과 일맥상통합니다.
영국 시장은 투자 관리, 세무 설계, 자선 활동, 상속 계획 등 다양한 서비스를 제공하는 고도로 발달된 시장입니다. 특히 런던은 전 세계 시장과 대체 투자 기회를 모색하는 초고액 자산가(UHNW) 가문들의 주요 허브 역할을 하고 있습니다. 동시에 영국 기업들은 세대 간 자산 이전 계획과 사회적 책임 투자에 집중하며, 진화하는 자산 관리 기대치와 글로벌 시장 잠재력을 반영하고 있습니다. 이러한 맥락에서, AI 기반 투자 회사인 FNZ는 2025년 12월 16개 시장에서 74조 2천억 달러 규모의 자산을 운용하는 500개 이상의 금융 기관을 분석한 AI 연구를 발표했습니다. 이 연구는 AI가 자산 관리 혁신에 미치는 역할을 강조하며, 초기 AI 도입이 성장, 효율성 향상, 위험 감소를 촉진하는 반면, 통합 플랫폼과 거버넌스 프레임워크는 핵심적인 차별화 요소로서 자산 관리 가치 사슬 전반에 걸쳐 산업 규모의 AI 도입을 가능하게 한다는 점을 보여줍니다.
패밀리 오피스 시장의 주요 참여자:
- UBS 글로벌 패밀리 오피스(스위스)
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 주요 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- JP모건 프라이빗 뱅크(미국)
- 골드만 삭스 프라이빗 웰스 매니지먼트(미국)
- BNP 파리바 자산관리(프랑스)
- 씨티은행 프라이빗 뱅크(미국)
- 노던 트러스트 글로벌 패밀리 오피스 (미국)
- 베세머 트러스트(미국)
- 스톤헤이지 플레밍 (저지/영국)
- BNY 멜론 자산 관리(미국)
- 록펠러 캐피털 매니지먼트(미국)
- 글렌미드 트러스트 컴퍼니(미국)
- HSBC 프라이빗 뱅킹(영국)
- 방코 픽텟(스위스)
- 브라운 브라더스 해리먼 패밀리 오피스 서비스(미국)
- 에버코어 패밀리 오피스 서비스(미국)
- UBS 글로벌 패밀리 오피스 는 전 세계적으로 가장 확고한 입지를 구축한 패밀리 오피스 플랫폼 중 하나로, 다양한 지역에 걸쳐 자산 설계, 투자 관리, 상속 및 지배구조 솔루션을 제공합니다. 풍부한 전문성과 강력한 국제 네트워크를 바탕으로 패밀리 오피스 고객에게 통합 보고 및 통합 투자 관리 서비스를 제공합니다. 따라서 UBS의 디지털 전략은 고객 맞춤형 자문 서비스와 혁신적인 기술을 결합하여 더 넓은 고객층을 확보하려는 전략을 반영합니다.
- JP Morgan Private Bank는 글로벌 투자 플랫폼, 맞춤형 자산 관리 계획 및 상속 자문 서비스를 기반으로 적합한 패밀리 오피스 서비스를 제공하는 이 분야의 또 다른 주요 업체입니다. 뿐만 아니라, 연구 및 투자 역량을 강화하기 위해 패밀리 오피스 자문 부서를 인수하는 등 전략적 확장을 추진해 왔습니다. 이는 맞춤형 솔루션을 강화하여 자문 서비스의 깊이를 확대하는 데 중점을 두고 있음을 보여줍니다.
- 골드만삭스 프라이빗 웰스 매니지먼트는 투자 관리 전문성으로 널리 알려져 있으며, 전통적인 패밀리 오피스 서비스에 사모 시장 접근성, 지배구조 도구 및 자문 파트너십을 통합합니다. 또한 패밀리 오피스를 대상으로 하는 향상된 자문 서비스와 플랫폼을 공동 개발하여 지배구조 및 투자 연구 분야의 혁신을 강조합니다. 따라서 이는 고객 관계 강화 및 서비스 범위 확대라는 더 넓은 전략과 일맥상통합니다.
- 록펠러 캐피털 매니지먼트는 전통적인 패밀리 오피스의 유산과 현대적인 전략 자문 및 자산 관리 서비스를 의도적으로 결합했습니다. 이 회사는 맞춤형 서비스, 지배구조 지원, 그리고 여러 세대에 걸친 자산 관리에 중점을 두고 있습니다. 또한, 록펠러의 강력한 브랜드 파워와 고객 중심 경영은 맞춤형 자문 서비스와 신뢰 기반 자문이 초고액자산가(UHNW) 가족들에게 점점 더 중요시되는 경쟁 환경에서 록펠러를 차별화하는 요소입니다.
- 베세머 트러스트 는 이 분야의 선두 주자로서, 부유한 가족과 기관을 위한 자산 관리, 신탁 및 투자 솔루션을 제공하는 독립적인 멀티 패밀리 오피스의 리더입니다. 100년이 넘는 역사를 자랑하는 이 회사는 맞춤형 투자 전략과 고객과의 긴밀한 관계를 중시합니다. 또한, 베세머는 지역 기반을 바탕으로 자산 보존 및 거버넌스 서비스에 집중하여 시장에서 경쟁력을 강화하고 있습니다.
다음은 글로벌 패밀리 오피스 시장에서 활동하는 주요 업체들의 목록입니다.
글로벌 패밀리 오피스 시장은 경쟁이 매우 치열하며, 대형 글로벌 은행, 프라이빗 웰스 매니지먼트 회사, 그리고 다양한 관할 지역에 걸쳐 서비스를 제공하기 위해 끊임없이 노력하는 전문 멀티 패밀리 오피스 기업들이 경쟁하고 있습니다. UBS 글로벌 패밀리 오피스와 JP모건 프라이빗 뱅크와 같은 선도적인 기업들은 초고액 자산가들을 유치하기 위해 국제 네트워크와 디지털 플랫폼에 집중하고 있습니다. UBS 그룹은 2024년 5월, UBS AG와 크레디트 스위스 AG의 합병을 완료하고 크레디트 스위스의 모든 권리, 의무 및 고객을 UBS 산하로 통합했다고 발표했습니다. 이러한 전략적 통합은 고객을 통합된 UBS 플랫폼으로 이전하여 비용, 자본, 자금 조달 및 세금 효율성을 높이는 것을 목표로 합니다. 따라서 이번 합병을 통해 UBS의 글로벌 자산 관리 및 패밀리 오피스 서비스가 강화되고, 초고액 자산가 부문에서 운영 규모, 고객 기반 및 투자 역량이 더욱 확대될 것입니다.
패밀리 오피스 시장의 기업 환경:
최근 동향
- 2025년 12월, 노무라는 맥쿼리의 미국 및 유럽 기반 공모 자산 운용 사업 부문을 18억 달러에 인수하는 작업을 완료했다고 발표했습니다. 이로써 주식, 채권 및 복합 자산 전략 전반에 걸쳐 약 1,660억 달러 규모의 고객 자산이 추가되었습니다.
- 2025년 11월, 몬데보 그룹은 아부다비에서 세계 최초의 AI 기반 패밀리 오피스 전용 투자은행인 ITTIKAR를 출시했습니다. ITTIKAR는 각 패밀리 오피스에 전담 AI 에이전트를 배정하여 투자 대상 발굴, 실사 및 전체 투자 라이프사이클을 관리합니다. 이 서비스는 6조 달러 규모의 자산을 운용하는 120개 이상의 패밀리 오피스와의 협력 관계를 기반으로 구축되었습니다.
- 2025년 7월, TIGER 21은 두 번째 캔자스시티 그룹 출범을 발표했습니다. 이 그룹은 중서부 지역의 초고액 자산가 기업가들을 한데 모아, TIGER 21의 기밀 포트폴리오 보호 프로세스를 활용하여 자산, 가족 및 유산에 대한 동료의 조언에 대한 증가하는 수요를 충족하고자 합니다. 이 프로세스는 전 세계 50개 이상의 도시에서 2,000억 달러 규모의 자산을 운용하고 있습니다.
- Report ID: 2782
- Published Date: Dec 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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자주 묻는 질문 (FAQ)
패밀리 오피스 시장 보고서 범위
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