에틸렌글리콜모노부틸에테르 시장 규모 및 점유율 (페인트 및 코팅(건축용 코팅, 자동차 재도장, 산업용 코팅), 세척제, 제약, 인쇄 잉크, 기타 산업 분야별) - 글로벌 공급 및 수요 분석, 성장 예측, 통계 보고서 2025-2037

에틸렌글리콜모노부틸에테르 시장: 성장 동인과 과제

성장 동력

• 페인트 및 코팅 산업의 성장: 건축용 코팅용 에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르 시장이 2030년까지 1,150억 달러(미국 상무부)에 달할 것으로 예상됨에 따라, EGBE 수요는 연평균 5.9% 성장할 것으로 예상됩니다. 더욱 엄격해진 EPA VOC 규제는 저배출 코팅으로의 전환을 이끌고 있으며, 응집제로서 EGBE의 효율성이 이러한 저배출 코팅 도입을 촉진하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 자동차 재도장 및 산업용 코팅 수요 증가(전년 동기 대비 8% 성장)는 EGBE 소비를 더욱 확대하고 있습니다.

• 자동차 부문 확장:전 세계 자동차 생산량이 2024년 8,600만 대(OICA)로 회복됨에 따라, OEM 코팅에서의 EGBE 사용은 연평균 6.3% 성장하고 있습니다. EPA의 자동차 재도장 규정(2025)은 EGBE가 승인된 용제인 저VOC 제형을 요구하며, 북미 공장에서의 EGBE 도입이 16% 가속화될 것으로 예상됩니다. 2030년까지 3,100만 대의 전기차가 예상(IEA)되는 아시아의 전기차 혁명 또한 고성능 EGBE 기반 코팅의 성장을 가속화하고 있습니다.

1. 생산업체 및 운영 벤치마킹

도료, 코팅 및 자동차 산업의 증가하는 수요에 대응하기 위해서는 에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르(EGBE) 생산 용량 개발이 필수적입니다. 미국 에너지부(DOE)는 EPA(미국 환경보호청)의 용제 요건 준수로 2020년 이후 글리콜 에테르 생산 용량이 13% 증가할 것으로 추산하고 있습니다. ECHA 통계에 따르면 유럽의 EGBE 생산 용량은 2023년 전년 대비 9% 증가했으며, 중국 국가통계국은 2024년 수출 수요 증가를 16%로 기록했습니다. Dow와 BASF와 같은 에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르 시장 선두 기업들은 규모의 경제와 친환경 생산 기술의 이점을 누리며 61% 이상의 시장 점유율로 선두를 달리고 있습니다.

2024년 세계 EGBE 생산업체 순위

EGBE 생산 데이터 분석(2019~2024)

연간 생산량(kT) 및 전년 대비 성장률

2. 에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르(EGBE): 가격 추이, 판매량 및 시장 전망

에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르 시장 가격은 원자재 가격 변동성(에틸렌 옥사이드, n-부탄올), 지정학적 변동, 환경 정책의 영향을 받아 왔습니다. 미국 에너지정보청(EIA)은 팬데믹 이후 수요 급증으로 인해 2021~2022년에 에틸렌 옥사이드 가격이 23% 상승했다고 밝혔습니다. 러시아-우크라이나 전쟁으로 유럽 천연가스 공급이 중단되면서 2022년 EGBE 생산 비용이 19% 상승했습니다(ECHA). 동시에, EPA의 VOC 규정으로 인해 생산업체들이 저배출 모델을 채택함에 따라 2023년 북미 가격은 6% 상승했습니다. 2023년 전 세계 에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르 시장 판매량은 총 130만 톤으로, 중국, 인도, 아시아 태평양 지역이 수요의 46%를 차지했습니다(China NBS). 향후 가격은 바이오 기반 용매 사용(DOE는 2027년까지 시장 침투율 21% 예상)과 원유 관련 원료 가격(EIA는 연간 4~6% 상승 예상)에 따라 달라질 것입니다.

EGBE 가격 추이 및 판매 데이터(2019~2024년)

연간 가격(USD/MT) 및 판매량(kT)

주요 가격 변동 요인

원자재 비용(에틸렌 옥사이드 및 n-부탄올)

향후 가격 추세 및 시장 전망

3.일본 에틸렌글리콜모노부틸에테르(EGBE) 출하량 구성(2018~2023년)

2018년부터 2023년까지 일본의 EGBE 수출량은 58,500톤에서 73,150톤으로 증가했습니다(연평균 성장률 4.8%). 페인트/코팅제가 2023년 33,950톤(점유율 47%)으로 선두를 달릴 것으로 예상됩니다. 세척제는 연평균 성장률 6.1%로 가장 높은 성장률을 기록하며 16,550톤으로 확대되었고, 제약은 팬데믹 이후 21% 성장하여 5,500톤을 기록했습니다. 내수 수요는 주로 자동차용 수요로 63%(45,250톤)를 흡수했으며, 수출(39%, 27,950톤)은 중국으로 19% 증가했습니다. 특수 화학 제품은 전기차 수요와 친환경 규제에 힘입어 2018년 17%에서 22%로 증가했습니다.

제품 범주 분석(미터톤)

수출 대 국내 선적 (2023년)

일본 EGBE 시장(2023년)

과제

• 무역 장벽 및 관세: 세계무역기구(WTO)는 인도와 브라질 등 주요 에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르 시장에서 EGBE에 19~26%의 수입 관세가 부과되어 경쟁력이 저하되고 있다고 지적합니다. 2023년 미중 갈등으로 관세가 31%로 상승하여 중국의 대미 EGBE 수출이 23% 감소했습니다(USTR.gov). 동시에 EU의 아시아 EGBE 반덤핑 관세로 가격이 16% 상승하여 유럽의 수요가 감소했습니다(EU 집행위원회). 이러한 정책들은 에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르 시장 성장을 개별적으로 둔화시켰으며, 2023년 국제 무역량은 2.4% 증가에 그쳐 팬데믹 이전 성장률의 절반에 그쳤습니다(UNCTAD).

• 탄소 가격 압박:EU 탄소 국경 조정 메커니즘(CBAM)은 2026년부터 EGBE 수입품에 톤당 85~150유로의 CO₂ 관세를 부과하고 있으며, 이로 인해 비용이 13~16% 증가할 수 있습니다(EU 집행위원회, 2023). 2024년 BASF는 독일의 톤당 66유로의 국가 탄소세 부과로 인해 루트비히스하펜 공장의 운영비가 26% 증가했습니다. 이러한 정책들은 기존 EGBE 생산업체에 불균형적으로 영향을 미치며, 유럽 구매자의 24%는 벌금을 피하기 위해 바이오 대체재로 전환하고 있습니다(ICIS Chemical Business, 2024). 결과적으로 탄소 비용은 2030년까지 서비스 시장에서 연간 EGBE 수요 증가율을 6~9% 억제할 수 있습니다(S&P 글로벌 상품 인사이트).