2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
빌리루빈 측정기 시장 규모는 2024년 3억 2,090만 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 7억 8,080만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률 7.4%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 빌리루빈 측정기 산업 규모는 3억 4,260만 달러로 추산됩니다.
전 세계 빌리루빈 측정기 시장은 막대한 환자 기반을 바탕으로 엄청난 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 이러한 요인을 바탕으로 2024년 세계보건기구(WHO) 보고서에 따르면 5천만 명 이상의 신생아가 신생아 황달 위험에 노출되어 있으며, 이 중 8~18%는 의학적 개입이 필요한 것으로 나타났습니다. 유니세프(UNICEF)는 2023년 사하라 이남 아프리카 및 남아시아와 같은 신흥 경제권이 조산율이 높고 검진 인프라가 부족하여 신생아 황달 발생률이 52% 이상을 차지하므로 시장 개발에 적합하다고 보고했습니다. 미국 및 EU와 같은 선진국에서는 신생아 의무 검진 프로그램으로 수요가 유지되고 있으며, 이로 인해 병원 장비 조달이 2~6% 증가했습니다.
한편, 빌리루빈 측정기 공급망은 광학 센서와 마이크로일렉트로닉스에 의존하고 있으며, 독일에서 30%, 일본에서 25%, 미국에서 20%를 수입하고 있습니다. 2024년 미국 ITC 무역 데이터. 동시에 중국은 주요 조립업체로서 전 세계 생산량의 40%를 수입 반도체에 의존하고 있습니다. 또한, 나이지리아에서 시행된 신생아 검진 이니셔티브(Neonatal Screening Initiative)와 같은 배포 프로그램을 통해 시장 접근성이 향상되고 있습니다. 나이지리아는 2022년 이후 신생아 검진 이니셔티브를 시행하여 접근성을 16%까지 확대했으며, 이는 광범위한 도입을 반영하는 것입니다. 따라서 이러한 요인들이 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.
빌리루빈 측정기 부문: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 비침습적 검사로의 전환:전 세계적으로 비침습적 및 가정 기반 검사에 대한 선호도가 높아지고 있으며, 이는 빌리루빈 측정기 시장의 성장을 효율적으로 견인하고 있습니다. 이와 관련하여 FDA는 2024년 미국에서 신생아 부모들이 병원 방문을 기피함에 따라 가정 간병 빌리루빈 모니터 판매가 2023년에 20% 증가했다고 밝혔습니다. 또한, NIH는 필립스가 출시한 TcB 기기가 재입원율을 37% 감소시켜 시장 성장에 긍정적인 영향을 미쳤다고 밝혔습니다.
- 표준화된 검사 요건: 엄격한 규제 체계는 의무 검사 프로그램을 적극적으로 시행하고 있으며, 이는 빌리루빈 측정기 시장 확대에 큰 기회를 제공합니다. 예를 들어, 2023년 미국 FDA의 핸들링 빌리루빈 측정기 승인은 수많은 병원에서 도입률을 높였습니다. 또한, 일본에서는 PMDA가 오차 범위가 2% 미만인 기기의 승인을 신속하게 처리하여 승인 기간을 4개월 단축했습니다.
역사적인 환자 증가와 시장 확장에 미치는 영향
지난 10년간 신생아 황달 발생 건수가 증가함에 따라 빌리루빈 측정기 시장은 환자 풀 측면에서 상당한 확대를 보였습니다. 이러한 유병률은 조산, 진단에 대한 인식, 그리고 신생아 선별 검사 프로그램 확대에 크게 영향을 받습니다. 이와 관련하여, 미국에서는 2012년 이후 의무적인 황달 검사 지침 덕분에 상당한 검사율이 달성되었으며, 동시에 유럽에서는 중앙 집중식 의료 시스템을 통해 침습적 빌리루빈 측정법을 활용하여 높은 순응도를 보장했습니다. 아시아 태평양 지역과 같은 신흥 국가들은 높은 출산율로 인해 엄청난 수요가 발생하여 시장 성장에 기여했습니다.
역사적 환자 증가율(2010~2020) - 진단된 신생아 황달 사례(백만 건)
|
국가 |
2010 |
2015 |
2020 |
연평균 성장률(2010~2020) |
|
미국 |
0.85 |
0.93 |
1.07 |
2.7% |
|
독일 |
0.19 |
0.22 |
0.27 |
3.0% |
|
프랑스 |
0.17 |
0.19 |
0.22 |
3.1% |
|
스페인 |
0.11 |
0.13 |
0.15 |
3.9% |
|
호주 |
0.07 |
0.08 |
0.09 |
3.6% |
|
일본 |
0.24 |
0.26 |
0.28 |
1.9% |
|
인도 |
3.12 |
4.22 |
5.9 |
6.6% |
|
중국 |
2.80 |
3.8 |
5.1 |
5.9% |
미래 시장을 형성하는 실현 가능한 확장 모델
전략적 확장 모델의 존재와 구현은 빌리루빈 측정기 시장을 변화시키고 있습니다. 신생아 황달 사례가 증가하고 모든 국가의 정부가 검진을 의무화함에 따라, 잘 계획된 파트너십, 국내 제조, 원격 진료 통합이 핵심 전술 사양으로 활용되었습니다. 예를 들어, 2024년 NHM은 인도 기반 공급업체들이 주 보건 기관과 협력하여 2022년부터 2024년까지 매출을 13.6% 증가시켰다고 발표했습니다. 따라서 이러한 모델은 유니세프 2024년 데이터 기준, 저렴한 기기가 연 8.6%의 성장률을 달성할 수 있는 신흥국의 잠재력을 강조합니다.
시장 확장을 위한 수익 타당성 모델
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모델 |
지역 |
수익 영향 |
주요 통계 |
|
정부와의 PPP |
인도 |
+13.6% (2022-2024) |
5만 6천 대의 기기 배포 |
|
대량 입찰 |
나이지리아 |
32% 비용 절감 |
도입률 23% 증가 |
|
원격 의료 번들링 |
미국 |
+16.3% 매출 증가(2023년) |
재입원율 37% 감소 |
|
현지 제조 |
브라질 |
수입 비용 -26.3% |
45% 더 빠른 배송 |
과제
- 환급 제한: 환급률의 불일치는 빌리루빈 측정기 시장에 큰 걸림돌이 됩니다. 이러한 요인으로 인해 아프리카와 동남아시아의 공공 의료 시스템은 기기 비용의 50% 미만을 환급하고 있어 도입이 제한됩니다. 이로 인해 나이지리아에서는 보험 적용 범위가 낮아 기기를 승인받은 병원이 22%에 불과합니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 케냐에 본사를 둔 메넨 메디컬(Mennen Medical)은 초기 비용을 72% 절감하는 렌털 프로그램을 도입했습니다.
- 공급망 차질:공급망의 비효율성은 빌리루빈 측정기 시장 참여 제조업체의 시장 진입을 어렵게 만들고 시장 침투를 저해합니다. 2022년부터 2023년까지 드래거(Draeger)와 필립스(Philips)의 생산 비용이 23% 증가하면서 칩 부족 현상이 발생하여 제품 출시가 지연되었습니다. 그러나 코니카 미놀타(Konica Minolta)는 관세를 피하기 위해 유럽의 국내 제조 허브로 허브를 이전했습니다.
빌리루빈 측정기 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
7.4% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
3억 2,090만 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
7억 8,080만 달러 |
|
지역 범위 |
|
빌리루빈 측정기 세분화
제품 유형(경피적 빌리루빈 측정기, 휴대용 빌리루빈 측정기, 벤치탑 빌리루빈 측정기)
제품 유형을 기준으로 볼 때, 경피적 빌리루빈 측정기 부문은 2037년 말까지 빌리루빈 측정기 시장에서 48.7%의 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 기존 기기에 비해 높은 효능과 민감도에 기인합니다. 이러한 요인을 바탕으로 미국 FDA는 경피적 빌리루빈 측정기가 더 높은 비침습적 정확도와 96% 이상의 민감도를 제공한다고 밝혔으며, 이는 경피적 빌리루빈 측정기가 선호되는 이상적인 이유라고 강조합니다. 미국과 EU에서 의무적인 검진 지침이 시행되고 있다는 점은 해당 부문의 성장에 대한 긍정적인 전망을 시사합니다.
최종 사용자(병원 및 진료소, 진단 센터, 재택 치료 시설)
최종 사용자 기준으로 병원 및 진료소 부문은 예측 기간 동안 빌리루빈 측정기 시장에서 55.6%의 점유율을 차지하며 상당한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 우세는 2024년 WHO에 따르면 황달 환자의 72% 이상을 진단하는 주요 현장 진료소(POC)가 이러한 환경에 있기 때문인 것으로 보입니다. 한편, 인도의 NHM과 같은 공공 보건 시스템의 대량 조달은 평가 기간 말까지 10만 대 이상의 장비를 배치할 것으로 예상되며, 이는 해당 부문의 성장에 긍정적인 기회를 시사합니다.
저희의 글로벌 빌리루빈 측정기 시장에 대한 심층 분석에는 다음 부문이 포함됩니다.
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제품 유형 |
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기술 |
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최종 사용자 |
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Vishnu Nair
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빌리루빈 측정기 산업 - 지역 개요
북미 시장 분석
북미 빌리루빈 측정기 시장은 41.3%로 가장 높은 시장 점유율을 기록할 것으로 예상되며, 평가 기간 동안 5.6%의 성장률을 기록하며 더욱 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 시장 선도는 선별 검사 의무화와 조산아 출산 증가에 기인합니다. 이와 관련하여 미국 질병통제예방센터(CDC)는 미국 출산의 11.6%가 조산아이며, 이로 인해 미국 병원의 96% 이상이 경피적 빌리루빈 측정기를 도입하고 있다고 밝혔습니다. 또한, 메디케이드(Medicaid)는 황달 관련 질환 치료를 위해 5억 달러의 자금을 지원하고 있습니다. 따라서 이러한 모든 요인들이 이 지역 시장을 획기적으로 활성화하고 있습니다.
미국의 빌리루빈 측정기 시장은 미국 소아청소년과학회(AAP) 지침과 신생아 황달 발생률 증가로 인해 지역 전체에서 빠르게 성장하고 있습니다. 메디케이드(Medicaid)는 신생아 검사의 보장률을 42%로 개선하여 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 또한, 필립스의 FDA 승인 기기가 재입원율을 36.4% 감소시키는 등 AI 기반 휴대용 빌리루빈 측정기가 캐나다에서 큰 주목을 받고 있습니다. 또한, 연방 정부의 R&D 보조금은 2024년에 2,600만 달러에 달했으며, 가정용 기기를 대상으로 비용 절감을 위한 노력을 기울이고 있습니다.
캐나다의 빌리루빈 측정기 시장은 보험급여 정책과 의료비 지출 증가로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. 온타리오주는 2024년에 TCB 기기에 1,950만 달러 이상의 예산을 배정했으며, 이는 국내 신생아의 건강 관리 요구를 충족하기에 충분한 규모입니다. 2024년 PHAC 보고서 기준, 전체 출생아의 10%를 차지하는 조산율 증가 외에도, 이는 국내 사업 성장을 촉진합니다. 또한, Telus Health와 같은 국내 제조업체의 존재는 수입 의존도를 크게 낮춰 제조업체에 긍정적인 기회를 제공합니다.
아시아 태평양 시장 통계
아시아 태평양 빌리루빈 측정기 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률 6.8%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 인도, 중국 등 신흥국의 높은 출산율과 신생아 황달 발생률 증가가 이 지역의 성장을 촉진하고 있습니다. 세계보건기구(WHO) 보고서는 이러한 요인을 바탕으로 이 지역 신생아의 62% 이상이 황달을 앓고 있으며, 이는 수요 증가를 반영한다고 지적합니다. 원격 진료 통합과 의료 예산 확대는 아시아 태평양 지역의 의료 서비스 향상을 더욱 촉진합니다.
중국은 아시아 태평양 지역 빌리루빈 측정기 시장을 장악하고 있으며, 아시아 태평양 지역에서 29.5%의 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 이 시장은 연간 140만 개가 넘는 국가 주도의 대량 조달 기관의 존재에 힘입어 성장하고 있습니다. 또한, 국가보건관리국(NMPA)은 2023년까지 5개 이상의 AI 기반 기기를 신속하게 도입하여 1선 도시 병원의 96%가 TCB를 도입하도록 했습니다. 중국 국가보건위생국(NHC)은 연간 900만 명이 넘는 신생아가 출생하며, 그중 590만 명이 신생아 황달 환자라고 보고했습니다. 따라서 Mindray와 Edan과 같은 국내 기업들이 200달러 미만의 휴대용 기기를 통해 시장을 장악하게 되었습니다.
인도는 빌리루빈 측정기 시장에서 놀라운 성장 기회를 모색하고 있으며, 지역 시장 점유율 25.3%를 차지하고 있습니다. 이는 신생아 선별 검사 기기에 1억 8,400만 달러의 보조금을 지원한 국가 보건 사명(National Health Mission)의 존재 덕분에 가능했습니다. 인도는 연간 2,600만 건의 출산과 효율적인 선별 검사 도구 부족으로 인해 저렴한 휴대용 측정기에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 또한, 2022년 이후 정부 입찰을 통해 11만 대 이상의 기기가 확보되었으며, 민간 부문과의 협력을 통해 접근성이 24.2% 향상되어 긍정적인 전망을 보여주고 있습니다.
빌리루빈 측정기 시장을 장악하는 회사들
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 개발 현황
- 지역별 현황
- SWOT 분석
전 세계 빌리루빈 측정기 시장은 필립스, 드래거, 나투스 메디컬과 같은 선두 기업들이 시장 점유율 약 50%를 차지하며 고도로 통합된 구조를 보이고 있습니다. 필립스와 코니카 미놀타는 자사의 입지를 공고히 하기 위해 예측 분석을 도입하여 신생아 중환자실(NICU) 입원을 줄였습니다. 또한, 마인드레이와 마이크로랩 인디아와 같은 신흥 기업들은 200달러 미만의 저렴한 제품을 통해 저렴한 시장을 장악하고 있습니다. 또한, Natus Medical은 원격진료 호환 측정기를 활용하여 26%의 성장을 기록했습니다.
업계 주요 업체 목록은 다음과 같습니다.
|
회사명(국가) |
시장 점유율 |
산업별 주요 동향 |
|
필립스 헬스케어(네덜란드) |
19.3% |
AI 기반 경피적 빌리루빈 측정기 |
|
드레거(독일) |
16.2% |
병원급 TcB 장비, 신생아 집중치료실(NICU) 파트너십 |
|
Natus Medical(미국) |
14.3% |
가정 간호용 휴대용 빌리루빈 측정기 |
|
코니카 미놀타(일본) |
11.2% |
최고급 JM-105 시리즈 |
|
마인드레이(중국) |
9.8% |
저가형 휴대용 계측기, 아시아 태평양 시장 선두주자 |
|
에단 인스트루먼트(중국) |
xx% |
저렴한 휴대용 빌리루빈 장치 |
|
GE Healthcare(미국) |
xx% |
통합 신생아 관리 솔루션 |
|
Nonin Medical(미국) |
xx% |
맥박 산소 측정 + 빌리루빈 복합 측정기 |
|
Micro Lab India(인도) |
xx% |
신흥 시장을 위한 저렴한 측정기 |
|
BPL Medical(인도) |
xx% |
정부 입찰 대상 기기 |
|
Trivitron Healthcare(인도) |
xx% |
신생아 선별 검사 장비 번들 |
|
마시모 (미국) |
xx% |
저산소증-빌리루빈 모니터링 기술 |
|
메드트로닉(아일랜드) |
xx% |
NICU 중심 빌리루빈 분석기 |
|
스미스 메디컬(미국) |
xx% |
일회용 빌리루빈 센서 패치 |
|
오므론 헬스케어(일본) |
xx% |
가정용 HBF-220 시리즈 |
아래는 세계 주요 제조업체별 각 회사의 주요 분야입니다.
최근 동향
- 2024년 3월, 필립스 헬스케어는 AI 기반 황달 위험 예측 기능을 갖춘 차세대 경피적 빌리루빈 측정기인 빌리스캔 프로 2.0 출시를 발표했습니다. 이 기기는 시범 운영 병원에서 신생아 집중치료실(NICU) 의뢰 건수를 26% 감소시켰습니다.
- 2024년 1월, 드레거는 피부색과 재태 기간을 분석하는 알고리즘인 AI 기반 황달 예측을 출시하여 정확도를 향상시켰습니다. 기존 TcB 기기 대비 위양성률이 40% 감소했습니다.
저자 크레딧: Radhika Pawar
- Report ID: 7733
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
