글로벌 자동차 인포테인먼트 시장 동향, 2025-2037년 예측 보고서
자동차 인포테인먼트 시장 규모는 2024년 256억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 612억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.6%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 자동차 인포테인먼트 산업 규모는 273억 달러로 추산됩니다.
자동차 인포테인먼트 공급망은 디스플레이 기술, 반도체, 소프트웨어 구성 요소의 충분한 공급에 크게 의존합니다. 예를 들어, 미국 국제무역위원회(ITC)가 2023년에 발표한 자료에 따르면 자동차 제조용 전자 부품 수입이 전년 대비 14.4% 급증하여 수요가 견조함을 보여주었습니다. 또한, 미국 노동통계국의 소비자물가지수는 2024년에 자동차 부문에서 3% 급등하여 최종 인포테인먼트 탑재 차량에 대한 압박을 보여주었습니다. 이 외에도 전자 기기 생산자물가지수는 2022년부터 2024년까지 3.7% 급등했는데, 이는 원자재 부족과 지정학적 상황으로 인한 차질로 인해 제조 원가가 상승했음을 보여줍니다.
2023년 미국 인구조사국에서 확인한 바와 같이, 제어 시스템 및 집적회로의 수입액은 287억 달러에 달했으며, 이는 주로 한국, 중국, 대만에서 수입되었습니다. 미국에 위치한 자동차 조립 공장들은 공공 및 민간 R&D 자금을 활용하여 디지털 콕핏 통합에 투자하고 있습니다. 또한, NSF.gov는 2023년 연방 정부가 차량 자동화 및 임베디드 인터페이스 시스템에 1억 8,700만 달러의 보조금을 배정했다고 밝혔습니다. 이러한 노력을 통해 국내 생산 라인에 인포테인먼트 모듈이 포함되도록 할 것으로 예상됩니다.
자동차 인포테인먼트 부문: 성장 동력과 과제
성장 동력
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커넥티드 카에 대한 수요 증가: 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 2030년까지 커넥티드 카는 전체 판매량의 70.5% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 텔레매틱스, 실시간 업데이트, 내비게이션, 스마트폰 연동, 미디어 재생 등과 같은 고급 기능은 인포테인먼트 지원 차량의 주요 기능 중 일부입니다. 예를 들어, BMW의 iDrive 8은 Amazon Alexa 연동 기능과 내장형 5G 모뎀을 활용합니다. 1차 공급업체들은 경쟁력 유지를 위해 클라우드 업데이트가 가능하고 모듈식인 인포테인먼트 플랫폼에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 중국의 V2X 이니셔티브는 2023년 정부 R&D 투자로 12억 6천만 달러를 확보했습니다.
- 사이버 보안 규정 준수 및 디지털 신뢰: 국가들은 미국 국립표준기술원(NIST)의 사이버 보안 프레임워크(CSF) 및 유럽 연합의 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 같은 사이버 보안 프레임워크를 마련하고 있습니다. 이러한 프레임워크는 의무 준수를 위한 지침을 제시하고 있습니다. 예를 들어, 볼보는 2024년 NIST 제로 트러스트 아키텍처를 도입하여 차량 방화벽 정책을 강화했습니다. 시장 참여자들은 안전한 데이터 교환을 보장하고 커넥티드 카에 대한 사용자 신뢰를 구축하고 있습니다. 규제 지침 준수 및 소비자 신뢰 확보를 위한 이러한 노력은 전 세계 자동차 인포테인먼트 시장의 성장 궤도를 변화시키고 있습니다.
- 개인화 및 UX에 대한 소비자의 기대: 소비자들은 커넥티드 카에 완벽하게 통합되고, 더욱 높은 수준의 개인화와 향상된 사용자 경험을 제공하기를 요구하고 있습니다. 미국 교통부가 2023년에 발표한 데이터에 따르면, 차량 구매 사용자의 78.5%가 인포테인먼트 기능을 최우선 구매 결정 요소로 선호합니다. 현대자동차 등 주요 시장 기업들은 세렌스(Cerence Inc.)와 손잡고 감정 기반 다국어 음성 지원을 제공하고 있습니다. 여러 정부 기관 또한 사용성 및 상호운용성 프레임워크를 구축하여 이러한 추세에 발맞추고 있습니다. 예를 들어, 미국 도로교통안전국(NHTSA)은 UX(사용자 경험)와 운전자 안전을 강화하기 위해 인간-기계 인터페이스(HMI)에 대한 지침을 발표했습니다.
자동차 인포테인먼트 시장의 사이버 보안 위험 현황
커넥티드카 트렌드가 확산됨에 따라 인포테인먼트 시스템은 핵심 디지털 기능의 핵심 요소로 자리 잡았습니다. 그러나 이러한 연결성은 차량을 피싱이나 악성코드 삽입과 같은 수많은 사이버 보안 위협에 취약하게 만듭니다. ENISA가 발표한 보고서에 따르면 자동차 기술 기업의 60.5%가 최소 1건 이상의 피싱 사고를 경험했습니다. 이러한 사고로 인해 시장 참여자들은 AI 기반 위협 탐지, 제로 트러스트 아키텍처, 다중 요소 인증(MFA) 도입을 확대해야 했습니다. 여러 주요 기업들이 인포테인먼트의 일환으로 사이버 보안을 중요시하고 있습니다.
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회사 |
사이버 공격 |
영향 |
사이버 공격 완화를 위한 잠재적 해결책 영향 |
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덴소(2024) |
제3자 공급업체를 통한 데이터 유출 |
IP 도용, 2주간 서버 중단, 인포테인먼트 IC 설계 회로도 유출 |
공급업체 위험 관리 강화, 설계 파일 암호화, 제3자 API 접근 제한 |
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보쉬 모빌리티(2024) |
피싱 및 자격 증명 도용 |
내부 네트워크 접근, 인포테인먼트 R&D 파일 노출 |
직원 교육 시작, 다중 요소 인증 시행, 사용자 권한 상승 제한 |
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Continental AG (2023) |
랜섬웨어 공격(LockBit 그룹) |
전반적인 운영 중단 글로벌 IT 시스템, 생산 주기 지연 |
제로 트러스트 아키텍처 구현, 향상된 엔드포인트 탐지 및 복구 플레이북 |
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테슬라(2023) |
Wi-Fi 핸드오프를 통한 OTA 공격 |
테스트 차량에서 실시간 인포테인먼트 시스템 충돌 발생 |
AI 기반 이상 탐지 도입 및 강화된 OTA 프로토콜 및 적용된 펌웨어 서명 |
5G 도입 증가: 자동차 인포테인먼트 및 커넥티드 제조 혁신
5G 기술은 실시간 텔레매틱스에 필수적인 저지연성과 빠른 데이터 처리량을 가능하게 함으로써 자동차 인포테인먼트 분야를 혁신하고 있습니다. 연구 기관인 Nester는 2024년 말까지 주요 기업이 출시하는 신차의 63.5% 이상이 인포테인먼트 플랫폼을 통합할 것으로 추정합니다. 이러한 발전은 자동차 산업의 공급망 및 제조 운영에도 이점을 제공합니다. 예를 들어, 보쉬는 2023년에 5G를 도입하여 산업용 IoT를 구현하고 실시간 장비 효율성을 25.5% 향상시켰습니다.
5G 도입 영향 - 통계표
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회사/시설 |
5G 사용 사례 |
정량화된 결과 |
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현대자동차그룹 (2024) |
로봇 차량 조정 |
생산 중단 시간 21% 감소 |
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BMW (라이프치히 공장) (2024) |
OTA 인포테인먼트 및 진단 |
유지보수 리드타임 32% 감소 |
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보쉬(홈부르크 공장) (2023) |
실시간 기계 모니터링(IIoT) |
장비 효율 26% 증가 |
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제너럴 모터스(미국) (2023) |
V2X 지원 인포테인먼트 테스트 |
실시간 데이터 중계 지연 시간 41% 감소 |
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아우디(잉골슈타트 시설) (2023) |
클라우드 기반 인포테인먼트 스트리밍 |
멀티미디어 처리 속도 62% 향상 |
과제
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사이버 보안 규정 준수에 드는 높은 비용: 미국의 FISMA, 유럽의 GDPR, ENISA, TISAX와 같은 경직된 사이버 보안 프레임워크는 중소 규모 공급업체의 비용 부담을 가중시킵니다. 예를 들어, 미국의 2계층 공급업체는 NIST 준수 모듈을 구축하는 데 운영 비용이 거의 29% 증가했습니다. 이는 중소기업의 경우 확장 가능한 사이버 보안 서비스 모델을 구현하는 데 드는 비용이 엄청나게 높을 수 있음을 보여줍니다.
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신흥 시장의 제한적인 인프라 준비: 제품 기능은 연결성 부족, 5G 가용성 제한, 위성 커버리지 부족으로 인해 제대로 작동하지 못했습니다. 예를 들어, 2024년 기준 사하라 이남 아프리카 지역에서는 통신 인프라가 제대로 구축되지 않아 인포테인먼트 기능을 완전히 탑재할 수 있는 차량이 18.5% 미만입니다.
자동차 인포테인먼트 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
6.6% |
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기준 연도 시장 규모(2024년) |
256억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
612억 달러 |
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지역 범위 |
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자동차 인포테인먼트 세분화
연결성(4G LTE, 5G 지원 시스템, Wi-Fi, 블루투스)
5G 지원 시스템은 더 빠른 데이터 속도와 낮은 지연 시간에 대한 수요 증가로 인해 2037년까지 45.5%의 시장 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 5G 연결의 빠른 속도는 원활한 스트리밍과 실시간 내비게이션을 지원합니다. 전 세계적으로 5G 지원 시스템 확장을 위한 막대한 정부 지원이 이루어지고 있습니다. 미국 연방통신위원회(FCC)가 발표한 자료에 따르면, 2024년 미국 농촌 지역의 고속 모바일 광대역 접속을 위한 5G 확장 예산은 약 91억 달러에 달했습니다. 마찬가지로, 중국 공업정보화부(MIIT)는 2023년에 190만 개 이상의 5G 기지국 구축을 발표했습니다. 이러한 요인들이 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.
차량 유형(승용차, 상용차)
승용차 부문은 개인용 차량의 첨단 인포테인먼트에 대한 소비자 수요 증가로 인해 2025년부터 2023년까지 69%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 전 세계 여러 정부 또한 지능형 교통 시스템을 지원하고 스마트 모빌리티를 실현하고 있습니다. 예를 들어, 미국 교통부(DOT)는 ITS 공동 프로그램을 통해 커넥티드카 기반 기술 지원에 15억 2천만 달러를 초과 투자했습니다. 또한 중국 CAICT에 따르면, 중국 신차의 61% 이상이 인포테인먼트 솔루션을 탑재하고 있습니다.
저희는 글로벌 자동차 인포테인먼트 시장에 대한 심층 분석을 통해 다음과 같은 부문을 분석했습니다.
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구성 요소 |
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차량 종류 |
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연결성 |
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운영체제 |
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Vishnu Nair
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자동차 인포테인먼트 산업 - 지역 분석
아시아 태평양 시장 분석
아시아 태평양 자동차 인포테인먼트 시장은 35.8%의 매출 점유율로 놀라운 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 성장은 IoT 기반 차량 판매 증가에 기인합니다. 중국은 ICT 투자 증가와 전기차 판매 급증으로 시장 참여자들에게 수익성 있는 기회를 제공하고 있습니다. 또한 MIIT는 2025년 계획에 따라 스마트 모빌리티에 142억 달러를 배정했습니다. 인도의 경우, 인도 전자정보기술부(Ministry of Electronics and Information Technology)가 발표한 자료에 따르면 2024년 5G 인포테인먼트 탑재 차량의 도입률은 1,820만 대에 달했습니다. 또한 일본은 커넥티드 카 기술에 8억 2,100만 달러의 ICT 예산을 배정했습니다.
북미 시장 분석
북미 자동차 인포테인먼트 시장은 5G 도입 급증과 첨단 자동차 기술에 대한 소비자 수요 급증으로 2037년까지 매출 점유율 28.5%를 차지할 것으로 예상됩니다. 미국에서는 GM과 테슬라와 같은 기업들이 2025년까지 약 4,050만 대의 커넥티드 카를 판매하며 시장을 선도하고 있습니다. 또한 캐나다 시장은 전기차 도입 증가와 연방 정부의 5G 투자에 힘입어 연평균 성장률 7.9%를 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 텔레콤 얼라이언스 캐나다(Telecom Alliance Canada)가 발표한 자료에 따르면 2030년까지 캐나다 차량의 31% 이상이 5G를 탑재할 것으로 예상됩니다. 블랙베리 QNX와 마그나 인터내셔널과 같은 주요 기업들은 AI 기반 인포테인먼트 플랫폼을 개발하여 성장을 가속화하고 있습니다. 이 외에도 캐나다 혁신과학경제개발부(Innovation, Science, and Economic Development Canada)와 같은 여러 정부 기관들이 ENCQOR 5G 이니셔티브에 2억 9,300만 달러를 투자했습니다. 이러한 요인들이 평가 기간 동안 북미 지역 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
세계 자동차 인포테인먼트 제조업체 15위
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 존재감
- SWOT 분석
자동차 인포테인먼트 시장의 경쟁 구도는 기존 주요 업체, 자동차 대기업, 그리고 신규 진입 기업들이 IoT 기술에 투자함에 따라 빠르게 변화하고 있습니다. 자동차 인포테인먼트 시장의 주요 업체들은 엄격한 규제 기준과 소비자 수요를 충족하는 신기술 및 제품 개발에 집중하고 있습니다. 이러한 주요 업체들은 제품 기반을 강화하고 시장 지위를 강화하기 위해 인수합병, 합작 투자, 파트너십, 신제품 출시 등 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 글로벌 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
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회사명 |
원산지 |
추정 시장 점유율(2023년) |
|
Robert Bosch GmbH |
독일 |
10.2% |
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파나소닉 자동차 시스템즈 |
일본 |
9.5% |
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하만 인터내셔널(삼성) |
대한민국 |
8.9% |
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콘티넨탈 AG |
독일 |
8.3% |
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덴소 |
일본 |
7.7% |
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앱티브 PLC |
아일랜드(유럽 본사) |
xx |
|
미쓰비시 전기 주식회사 |
일본 |
xx |
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비스테온 |
미국 |
xx |
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LG전자 |
대한민국 |
xx |
|
파이오니어 |
일본 |
xx |
|
알파인 일렉트로닉스 |
일본 |
xx |
|
타타 엘렉시 |
인도 |
xx |
|
아이신 주식회사 |
일본 |
xx |
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젠텍스 코퍼레이션 |
미국 |
xx |
|
클라리온 말레이시아 Sdn. Bhd. |
말레이시아 |
xx |
자동차 인포테인먼트 시장에서 각 회사가 다루는 분야는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 12월, 텐스토렌트와 한국의 BOS 반도체는 차량용 인포테인먼트 및 자율주행을 위해 설계된 업계 최초의 자동차용 칩렛 AI 가속기인 "Eagle-N"을 출시했습니다. 삼성의 5nm 공정으로 제조된 이 칩은 자동차 제조업체에 맞춤형이고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.
- 2024년 8월, 하만은 AI와 머신러닝을 활용하여 운전자 행동을 모니터링하고 개인 맞춤형 개입을 제공하는 레디 케어 시스템을 출시했습니다. 이 시스템은 인지 부하를 감지하고 그에 따라 대응을 조정하여 안전성을 향상시킵니다.
- Report ID: 4599
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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