2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
항생제 내성 시장 규모는 2024년 86억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 191억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.3%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년에는 항생제 내성 산업 규모가 92억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
항생제 내성 시장의 환자 수는 급속히 증가하고 있으며, 미국에서만 연간 약 29억 건의 감염 사례가 발생하고 2050년 말까지 전 세계적으로 약 1,100만 명이 사망할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 병원 내 감염(HAI)은 항생제 내성(AMR) 사례의 약 37%를 차지하며, 이는 신속하고 새로운 치료법 및 진단법에 대한 수요를 실질적으로 증가시키고 있습니다. 또한, 진단 기기, 완제 의약품, 활성 제약 성분(API)을 포함한 항생제 내성 제품의 공급망 시스템이, 특히 전 세계 항생제 공급의 45%를 차지하는 중국의 주요 제조 센터를 중심으로 점차 확대되고 있어 시장 성장에 유리한 환경이 조성되고 있습니다.
더 나아가, 경제 지표 측면에서도 시장 완화 비용이 급증하는 것으로 나타났습니다. 이와 관련하여, 항생제 생산자물가지수는 2022년에서 2024년 사이에 13% 급등했는데, 이는 엄격한 우수의약품제조관리기준(GMP) 준수와 공급망의 인플레이션에 크게 힘입은 결과입니다. 마찬가지로, 병원 AMR 치료 서비스의 소비자물가지수는 약 8.4% 상승하여 높은 약물 비용과 진단 비용을 초래했습니다. 또한, 각국 정부는 특히 연구, 개발 및 배포를 위해 효과적으로 자금을 지원하고 있으며, 미국 BARDA는 AMR 임상 연구에 13억 달러를 지원하여 시장 확대를 촉진하고 있습니다.
항균제 내성 부문: 성장 동인과 과제
성장 동력
- 비용 절감 및 의료 질 향상:의료 및 헬스케어 환경 혁신은 지속적인 변화와 개선을 의미하며, 이는 국제 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. AHRQ가 2022년에 실시한 임상 연구에 따르면, 조기 개입은 입원율을 약 25% 감소시켜 거의 2년 동안 21억 달러의 비용을 절감할 수 있는 것으로 나타났습니다. 또한, 독일의 항생제 내성 감시 시스템은 중복 처방을 32% 줄이는 데 성공했으며, 네덜란드는 중환자실 항생제 내성으로 인한 사망을 거의 15.5% 감소시켜 시장 노출을 확대했습니다.
- 조직 혁신 및 전략:제약 회사 전반의 항생제 사용 중단 현상이 역전되고 있으며, 이는 전 세계 시장을 견인하고 있습니다. 이는 20년 만에 출시된 최초의 경구용 항생제인 GSK의 게포티다신과 화이자의 3억 5,500만 달러 규모 BARDA 파트너십 덕분에 가능했습니다. 또한, 엔타시스와 나브리바를 포함한 스타트업 기업들은 협대역 항생제에 집중하고 있으며, 로슈의 30분 진단 키트는 EU 시장의 약 16.5%를 점유했습니다. 이러한 점들은 시장에 대한 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
제조업체 전략이 항생제 내성 시장 확대를 견인하다
시장의 주요 제조업체와 생산업체들은 글로벌 시장에서의 입지를 확대하기 위해 세 가지 핵심 이니셔티브를 실행하고 있습니다. 여기에는 틈새 제품 혁신, 개발도상국 시장 확장, 그리고 민관 파트너십이 포함됩니다. 예를 들어, GSK는 인도에서 약 2,200만 명의 환자를 효과적으로 타겟팅하여 접근성을 높이기 위한 가격 책정 전략을 활용했습니다. 마찬가지로, 화이자의 협력 전략은 항생제 연구 개발 활동을 가속화하여 궁극적으로 개발 어려움을 완화하고 시장 성장에 적합한 결과를 가져왔습니다.
AMR 제조업체의 수익 기회(2023-2025)
|
회사 |
전략 |
수익 영향(2023-2025) |
|
화이자 |
BARDA 지원 항생제 |
+4억 8,800만 달러 |
|
로슈 |
신속 AMR 진단 |
+2억 3천만 달러(EU 매출) |
|
GSK |
게포티다신(요로감염 치료제) |
+USD 3억 2,500만 달러(인도 확장) |
|
머크 |
CARB-X 항생제 연구비 지원 |
+ 2억 1,000만 달러(3상 시험) |
|
bioMérieux |
AI 기반 AST 시스템 |
+1억 8천만 달러(미국 병원) |
미래 AMR 시장을 형성하는 실현 가능한 확장 모델
진단 우선 관리, 단계별 가격 책정, 민관 협력 등 세 가지 정확하고 확장 가능한 모델을 도입하면서 시장은 지속적으로 발전하고 있습니다. 예를 들어, 인도에서는 공급업체와 주립 병원 간의 파트너십이 국가 행동 계획(National Action Plan)에 따라 매출을 거의 12.5% 증가시켰습니다. 또한, 미국에서 메디케어는 신속한 AMR 평가를 보장하기 위해 효과적으로 지불 방식을 통합하여 제조업체 매출을 2억 5천만 달러로 끌어올렸습니다. 따라서 이 모든 모델은 개발도상국의 병원 진단의 42%를 차지하며 장벽을 효과적으로 해결하여 시장 성장을 촉진했습니다.
AMR 시장 확대를 위한 타당성 모델(2022-2024)
|
모델 |
지역 |
매출 영향 |
|
병원 파트너십 |
인도 |
매출 +12.5% 성장 |
|
단계별 가격 책정 |
아프리카 |
8.3% 시장 점유율 |
|
메디케어 통합 지불 |
미국 |
제조업체 매출 2억 5천만 달러 |
도전과제
- 환급 및 가격 책정의 장벽: 항생제 내성 시장은 환급 모델 부족과 엄격한 정부 비용 모델로 인해 압박을 받고 있습니다. 예를 들어, 유럽에는 독일의 AMNOG 법과 같은 엄격한 가격 상한제가 존재하며, 이 법은 2023년에 항생제 가격을 약 18% 인하했고, 화이자를 포함한 제약 회사들은 환자 치료 결과에 따라 가치 기반 계약을 체결해야 했습니다. 게다가 미국의 메디케이드는 전체 비용 급증으로 인해 새로운 항미생물제내성(AMR) 약물에 대한 보장 범위를 35%로 제한하고 있어, 노출된 집단이 충분한 서비스를 받지 못하고 시장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.
- 승인 지연:일관되지 않고 긴 승인 절차는 국제적으로 전반적인 시장 발전을 저해합니다. 예를 들어, FDA의 제한적 집단 경로(Limited Population Pathway)는 긴급한 요구 사항에도 불구하고 2020년 이후 단 5개의 항미생물제내성(AMR) 약물만 승인했습니다. 또한, 국가 간 행정적 차이로 인해 제조업체는 임상시험을 대체해야 하는 부담을 안고 있으며, 이로 인해 약물당 5,500만 달러의 비용이 증가했습니다. 한편, 조율이 제대로 이루어지지 않은 지침은 개발 지연을 더욱 심화시켜 시장 성장과 국가 간 확장을 저해하고 있습니다.
항균제 내성 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
7.3% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
86억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
191억 달러 |
|
지역 범위 |
|
항균제 내성 세분화
약물 분류(항생제, 항바이러스제, 항진균제, 구충제)
약물 분류 기준으로 항생제 부문은 2037년 말까지 항생제 내성 시장에서 45.8%의 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 임상적 수요의 급증과 박테리아 내성 증가에 기인합니다. 또한, 미국의 DISARM 법과 같은 표준 정부 개입으로 EU의 상환 모델과 양도 가능한 독점권 바우처가 개선되었습니다. 또한, 이 부문의 베타-락탐계 항생제는 ESBL 및 MRSA 생성 장내세균과 같은 병원균에 대한 효능 덕분에 항생제 수요의 65% 이상을 충족하며 전체 시장을 주도하고 있습니다.
병원균(박테리아, 바이러스, 진균, 기생충)
병원균 기준으로, 박테리아 부문은 예측 기간 동안 항생제 내성 시장에서 42.7%로 두 번째로 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 박테리아 부문이 가장 중요한 항생제 내성 위협이라는 점을 효과적으로 반영합니다. 그람 음성균, 특히 ESBL 생성 대장균과 녹농균은 높은 치사율과 빠른 내성 발생으로 인해 박테리아 항생제 내성(AMR) 비용의 약 66.5%를 차지하는 것으로 추산됩니다. 또한, 병원감염(HAI)은 세균성 항생제 내성(AMR) 사례의 74%를 차지하며, 인공호흡기 관련 폐렴과 수술 부위 감염은 치료비 지출을 증가시켜 해당 분야에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
당사의 항생제 내성 시장 심층 분석에는 다음 부문이 포함됩니다.:
|
의약품 분류 |
|
|
병원균 |
|
|
최종 사용자 |
|
|
진단 유형 |
|
|
유통 |
|
Vishnu Nair
Head - Global Business Development이 보고서를 귀하의 요구에 맞게 맞춤화하세요 — 맞춤형 인사이트와 옵션을 위해 당사의 컨설턴트와 상담하십시오.
항균제 내성 산업 - 지역별 개요
북미 시장 분석
북미 시장은 2037년 말까지 48.5%의 점유율로 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 이러한 우위는 미국이 전체 지역 시장의 약 84%를 차지함에 따라 가능합니다. 하지만 이는 주 정부의 투자, 신속한 진단 솔루션, 메디케어 서비스 확대, 그리고 연방 기금 배정 등의 요인을 통해 가능합니다. 예를 들어, HHS가 발표한 자료에 따르면 2023년 이 지역 시장 개발을 위해 약 55억 달러의 자금이 지원되었습니다. 마찬가지로, 메디케어는 2023년 항생제 내성(AMR) 지출을 위해 8억 5천만 달러를 지원하여 시장 노출을 확대할 것입니다.
미국의 항생제 내성 시장은 메디케어의 신속한 진단에 대한 지불 옵션 묶음 제공과 CRE 감염 증가에 힘입어 크게 성장하고 있습니다. 또한, DISARM 법(DISARM Act)은 38억 달러의 자금을 지원하여 항생제 개발에 대한 인센티브를 성공적으로 제공했으며, 이를 통해 캐나다 내 항생제 시장이 발전했습니다. 한편, 현재 캐나다 병원의 약 55%가 유전체 내성 추적 기술을 활용하고 있으며, 이는 시장 혁신을 의미합니다. 따라서 이러한 모든 요인들이 시장 활성화에 유리하게 작용하여 캐나다 내 항생제 노출이 확대되고 있습니다.
캐나다의 항생제 내성 시장은 주정부의 관리 체계 덕분에 더욱 성장하고 있으며, BC주에서는 농장 항생제 사용량이 거의 27.5% 감소했습니다. 또한, PHAC(캐나다 보건부)는 2037년 말까지 19억 달러를 투자한다는 전략을 통해 농촌 지역 진료소의 진단 확대를 적극적으로 추진하고 있습니다. 또한, 약 42%의 병원이 신속한 평가 서비스를 받지 못하고 있어 5억 500만 달러의 연방 정부 투자가 이루어지고 있습니다. 한편, 이 나라의 원주민 공동체는 높은 항생제 내성률(AMR)을 겪고 있으며, 이로 인해 2억 5백만 달러 규모의 자본 투자 이니셔티브가 추진되어 시장 성장을 견인하고 있습니다.
유럽 시장 통계
유럽은 예측 기간 동안 항생제 내성 시장에서 32.7%의 점유율을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역을 차지할 것으로 예상됩니다. 유럽 시장의 성장은 의료비 지출 증가와 엄격한 스튜어드십 개혁에 힘입은 바가 큽니다. EU의 27억 유로 규모의 항생제 내성(AMR) 대책 기금은 항생제 개발을 가속화하고 있으며, 영국과 독일은 진단 시행을 주도하고 있습니다. 74%의 병원에서 AST 검사를 빠르게 활용하고 있어 지역 전체에 긍정적인 전망을 제시하고 있습니다.
독일의 항생제 내성 시장은 2037년 말까지 지역 전체 매출의 32.5%를 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 우세는 제조 역량과 견고한 진단 인프라 덕분입니다. 또한, 현재 독일 병원의 71% 이상이 신속한 항생제 감수성 검사(AST) 시스템을 구축하여 궁극적으로 검출 시간을 95% 단축하고 있습니다. 또한, 정부의 5억 2천만 유로 규모의 항생제 내성(AMR) 연구 기금은 주요 항생제를 효과적으로 지원하고 있으며, 지역 API 제조는 공급망 문제를 해결하여 시장 활성화에 기여하고 있습니다.
영국의 항생제 내성 시장은 점진적으로 성장하고 있으며, 예측 기간 말까지 지역 시장 점유율 약 28.5%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 감시 및 자금 조달의 진전을 통해 효과적으로 촉진되고 있습니다. 예를 들어, 2024년 DHSC 보고서에 따르면, NHS 구독 모델은 우선순위 항생제에 대해 연간 1,200만 파운드를 보장하여 제조 참여율을 41.5% 증가시키는 것으로 나타났습니다. 또한, 유전체 감시는 병원 내 감염의 52%를 포괄하여 표적 개입을 더욱 활성화하여 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
항균제 내성 분야를 지배하는 회사
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 현황
- SWOT 분석
글로벌 시장은 극도로 세분화되어 있으며, GSK, 머크, 화이자 등의 기업들이 진단 통합과 민관 파트너십을 통해 시장을 선도하고 있습니다. 바이오메리외와 로슈는 신속한 평가를 주도하는 반면, 루핀과 시플라를 포함한 인도의 제네릭 제조업체들은 가격 장벽을 극복하고 있습니다. 한편, 시오노기는 PDMA 기반 기술 개발을 통해 일본 시장을 주도하고 있으며, 이는 여러 국가의 전반적인 시장 확대 및 발전에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 스튜어드십 기술, API 온쇼어링, 그리고 풀 인센티브는 국제 시장 진출을 촉진하는 또 다른 주요 동인입니다.
글로벌 시장에서 활동하는 주요 업체 목록은 다음과 같습니다.
|
회사명(국가) |
산업별 초점 |
시장 점유율(2024년) |
|
화이자(미국) |
신규 항생제(예: 자비세프타), AMR 진단 및 민관 파트너십 |
14% |
|
머크 & Co.(미국) |
CARB-X 자금 지원 항생제(예: 렐레박탐), 신속 진단 및 스튜어드십 프로그램. |
11% |
|
글락소스미스클라인(GSK)(영국) |
베타-락탐 항생제 (예: 게포티다신), 내성 병원균 백신. |
10% |
|
로슈 진단(스위스) |
AI 기반 신속 AST 시스템(예: Cobas), PCR 기반 AMR 검출. |
9% |
|
노바티스 AG(스위스) |
협대역 항생제, 항진균제 연구개발(예: FIC 항진균제 파이프라인). |
8% |
|
애보트 연구소(미국) |
진료 현장 AMR 진단(예: ID NOW), 항균제 관리 도구. |
xx% |
|
Johnson & 존슨(미국) |
결핵/다제내성 결핵 치료제(예: 베다퀼린), 파지 요법 연구. |
xx% |
|
사노피(프랑스) |
항생제 병용 요법(예: 술박탐-둘로박탐), LMIC 접근 프로그램. |
xx% |
|
아스트라제네카(영국) |
베타-락타마제 억제제(예: 아즈트레오남-아비박탐), AMR 백신 개발. |
xx% |
|
Bayer AG (독일) |
수의학 AMR 솔루션, 가축용 항생제 대체제. |
xx% |
|
bioMérieux SA (프랑스) |
WHO 사전 인증 자동 AST 시스템(예: VITEK), AMR 진단. |
xx% |
|
Thermo Fisher Scientific(미국) |
게놈 AMR 감시(예: Ion Torrent), 내성 병원균 배양 배지. |
xx% |
|
Cipla Ltd.(인도) |
저렴한 제네릭 의약품(예: 콜리스틴), 중소형 의료기관(LMIC)을 위한 항미생물제내성(AMR) 중심 제조. |
xx% |
|
Lupin Limited(인도) |
카바페넴용 API 생산, 항미생물제내성 관리 협력. |
xx% |
|
CSL Limited(호주) |
내성 감염에 대한 면역 요법, 혈장 유래 항균제. |
xx% |
아래는 각 회사가 다루는 분야입니다. 시장:
최근 동향
- 2024년 6월, 로슈 진단은 30분 PCR 검사 및 CR 인증 검사인 Cobas AMR Direct를 출시했습니다. 이 검사는 CRE 및 ESBL 감염을 검출할 수 있으며, 실시간 스튜어드십 알림을 위해 병원 전자건강기록(EHR)에 쉽게 통합됩니다.
- 2024년 5월, 화이자는 다제내성균인 아시네토박터 바우마니(Acinetobacter baumannii)를 효과적으로 표적으로 삼을 수 있는 주요 항생제 PF-07304814에 대해 FDA 신속 심사 지정을 받았습니다.
저자 크레딧: Radhika Pawar
- Report ID: 7720
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
