2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
구토제 시장 규모는 2024년 74억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 158억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률 6.9%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 구토제 산업 규모는 76억 달러로 추산됩니다.
이 시장은 멀미, 수술 후 증상, 항암 화학요법 유발 메스꺼움 및 구토(CINV)로 인해 급격히 증가하는 상당한 환자층을 효과적으로 충족하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)가 2023년에 발표한 보고서에 따르면, 매년 2,100만 건 이상의 신규 암 환자가 진단되며, 이 중 항암 화학요법 환자의 75%에서 85%가 항구토제 치료를 필요로 합니다. 또한, 수술 환자의 약 35%가 수술 후 메스꺼움 및 구토(PONV)를 경험하는 것으로 추산되어 전 세계적으로 항구토제 사용이 증가하고 있습니다. 또한, 항구토제 공급망은 특히 유럽, 인도, 중국에서 공급되는 활성 제약 성분(API)에 의존하여 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다.
더 나아가, 생산자물가지수는 지정학적 무역 역학과 원자재 부족의 영향을 크게 받습니다. 예를 들어, 미국 노동통계국(BLS)은 의약품 제조 비용이 매년 4.5% 증가했다고 보고했습니다. 한편, 소비자물가지수(CPI)도 전년 대비 5.2% 급등했는데, 이는 물류비와 연구개발비 증가를 반영합니다. 또한, 2023년 세계무역기구(WTO) 데이터 보고서에 따르면 중국은 API 수출의 37%를 차지하는 반면, EU와 미국은 완제의약품 관련 수출에서 압도적인 우위를 점하고 있어, 여러 국가에 걸쳐 시장 확대를 위한 풍부한 기회를 창출하고 있습니다.
구토제 부문: 성장 동인과 과제
성장 동력
- 의료 질 및 중재 개선: 가치 중심 의료 서비스에 대한 수요는 의료 질 향상의 핵심 요소로 작용했습니다. 2022년 AHRQ 임상 연구에서 언급된 바와 같이, 표준화된 항구토 프로토콜은 예방 가능한 입원을 약 18.5% 감소시켜 2년 내에 13억 달러의 비용 절감 효과를 가져올 것으로 예상됩니다. 따라서 이러한 프로토콜은 환자를 위험도에 따라 분류하고, 병원 입원 기간을 2.2일 단축하여 5-HT3/NK1 길항제를 선제적으로 투입하여 시장 활성화에 적합합니다.
- 개인 및 정부 지출: 세계 시장은 공공 의료 예산으로 구성되어 있으며, 미국 메디케어 파트 D 지출은 2023년에 전년 대비 9.5% 증가한 39억 달러로 급증할 것으로 예상되며, 이는 경구용 NK1 길항제의 적극적인 활용에 기인합니다. 메디케어는 일반적으로 수혜자의 항구토제 비용의 85%를 보장하며, 이 중 평균 본인 부담금은 처방전당 46달러에 불과하여 환자의 11%가 복약 순응도에 차이를 보입니다. 또한, 물가상승률 감축법(Inflation Reduction Act)에 따른 월 36달러의 Part D는 2025년에 이러한 부담을 완화하고, 특히 이용률을 13%에서 16%까지 높여 시장 성장에 부응하고자 합니다.
역사적인 환자 증가율과 항구토제 시장 확대에 미치는 영향
전 세계 시장은 2014년에서 2024년 사이 환자 풀 확대로 근본적으로 재편되었는데, 이는 위장 질환 진단율 향상, 수술 건수 증가, 항암 화학요법 시행 증가에 기인합니다. 예를 들어, 미국에서는 종양학 지침 개정과 메디케어 Part D의 도입으로 항구토제 사용자가 9.5% 증가했으며, 독일은 인구 고령화로 인해 수술 후 구역질 치료에 대한 수요가 증가하여 매년 6.7%씩 증가하고 있습니다. 또한 중국과 인도를 포함한 개발도상국 시장은 의료 접근성 향상으로 14%에서 18%에 이르는 가파른 성장을 보였습니다.
과거 환자 증가율(2014~2024년)
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국가 |
2014년 |
2014년 |
2019 |
2024 |
CAGR (2014~2024) |
|
미국 |
8.3 |
10.2 |
13.8 |
5.7% |
|
|
독일 |
3.2 |
3.6 |
4.3 |
3.9% |
|
|
프랑스 |
2.4 |
2.7 |
3.4 |
4.9% |
|
|
스페인 |
1.5 |
1.9 |
2.5 |
5.7% |
|
|
호주 |
0.8 |
1.1 |
1.6 |
5.6% |
|
|
일본 |
3.9 |
4.4 |
5.1 |
2.8% |
|
|
인도 |
5.7 |
9.2 |
14.3 |
9.9% |
|
|
중국 |
9.4 |
15.2 |
22.5 |
9.4% |
제조업체 전략이 항구토제 시장을 재편하다
국제 시장은 글로벌 시장을 장악하기 위한 전략을 적극적으로 구사하는 주요 제조업체들로 구성되어 있습니다. 이는 인공지능 기반 상용화, 신흥 시장을 위한 전략적 파트너십, 프리미엄 시장을 위한 새로운 제형 등의 전략을 실행함으로써 가능합니다. 예를 들어, 화이자는 2023년 차세대 NK1 길항제를 출시하여 전체 시장 점유율의 8.5%를 차지하고 6억 2,050만 달러의 매출을 창출했습니다. 또한, 인도에서 Cipla는 지역 병원 시설과 파트너십을 맺고 저렴한 온단세트론에 대한 접근성을 확대하여 판매량을 약 25% 증가시켜 시장 확장에 적합한 위치를 확보했습니다.
제조업체의 수익 기회(2024~2027년)
|
전략 |
예시 |
매출 영향 |
시장 |
|
신규 NK1 길항제 |
화이자의 CINV 치료제(2023년) |
+6억 2,050만 달러 |
미국, EU |
|
신흥 시장 바이오시밀러 |
시플라의 인도 사업 확장 |
+2억 8,800만 달러 |
인도, 동남아시아 |
|
AI 기반 처방 |
머크의 EHR 통합 |
+4억 5,500만 달러 |
미국 |
|
OTC 멀미약 |
GSK의 경피 패치(2024년) |
+9억 500만 달러 |
글로벌 |
과제
- 정부 가격 통제의 장벽: 가격 상한제 때문에 제조업체들은 항구토제를 미국 가격 전략보다 45%에서 65%까지 낮은 갑작스러운 할인가로 판매해야 하며, 이는 항구토제 시장에 걸림돌이 됩니다. 예를 들어, 독일의 AMNOG 법은 제조업체가 프리미엄 가격을 적용하도록 요구하여 출시가 지연되는 결과를 초래합니다. 그러나 2023년 헬신(Helsinn)은 이탈리아에서 실질적인 성과와 보험급여를 연계하여 이러한 상황을 해결했습니다. 이는 결국 미국에서 CINV 관련 입원 건수가 17% 감소했음을 보여줍니다.
- 미국의 메디케이드 보장 공백: 항암 화학요법 수요가 증가했음에도 불구하고, 메디케이드는 예산 제약으로 인해 브랜드 항구토제의 57%만 보장하고 있습니다. 2023년 CDC 보고서에 따르면 저소득층 CINV 환자의 약 29.5%가 해당 약물을 투여받고 있으며, 이로 인해 응급실 방문 횟수가 23% 증가합니다. 그러나 화이자는 상당한 본인 부담금 지원 프로그램을 시행하여 이러한 문제를 해결했으며, 이를 통해 35만 명 이상의 환자가 매달 본인 부담금을 5달러로 줄일 수 있었습니다. 이러한 해결책에도 불구하고, 거의 16개 주에서 여전히 승인 제한을 적용하고 있어 치료 절차가 4~6일 지연되어 전체 시장 성장에 어려움을 겪고 있습니다.
구토제 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
6.9% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
74억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
158억 달러 |
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지역 범위 |
|
구토제 분할
유통 채널(병원 약국, 소매 약국, 온라인 약국)
유통 채널을 기준으로 볼 때, 병원 약국 부문은 2037년 말까지 항구토제 시장에서 55.8%의 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 수술 후 메스꺼움(PONV) 및 항암 화학요법 유발 메스꺼움(CINV) 환자를 위한 고효능 주사용 항구토제에 대한 즉각적인 접근성에 대한 수요에서 기인합니다. FDA 보고서에 따르면, 주입형 항구토제의 75% 이상이 병원에서 관리되고 있으며, 특히 수술 및 암 환자를 위한 항구토제가 많이 사용되고 있습니다. 또한, NIH는 병원에서 항암 화학요법 환자의 약 91%에게 1차 항구토제 투여를 의무화하는 경향이 있음을 입증했으며, 이는 해당 분야에 긍정적인 영향을 미칩니다.
투여 경로(경구, 주사, 경피)
투여 경로를 기준으로, 경구 부문은 예측 기간 동안 항구토제 시장에서 49.2%로 두 번째로 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 가정 간병 및 외래 환경에서의 사용 확대, 비용 효율성, 그리고 편의성 덕분에 가능합니다. FDA가 발표한 보고서에 따르면, 경구용 NK1 및 5-HT3 수용체 길항제는 임상 방문 감소 및 생체이용률 향상으로 인해 현재 항암 화학요법 환자의 약 85%에게 처방되고 있습니다. 또한, WHO는 자원이 부족한 시장에서 경구용 약물이 필수적이라고 강조했습니다. 이 시장에서는 항구토제 처방의 약 65%가 시럽과 정제에 의존하는 것으로 추산됩니다.
저희는 전 세계 항구토제 시장에 대한 심층 분석 결과, 다음과 같은 부문을 포함했습니다.
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유통 채널 |
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투여 경로 |
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적용 |
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환자 인구통계 |
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Vishnu Nair
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구토 방지 산업 - 지역 개요
북미 시장 분석
북미 항구토제 시장은 2037년 말까지 5.4%의 성장률과 함께 41.9%로 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 시장 성장은 국제 시장의 35%를 차지하는 미국의 주도적인 입지에 크게 기인하며, 항암 화학요법 사용 증가와 보험 적용 범위 확대가 이를 뒷받침합니다. 혁신 리더십, 정책 지원, 그리고 종양 치료 서비스 확대 또한 이 지역 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치는 요인입니다. 한편, 캐나다는 이 지역 시장의 6.5%를 차지하며 시장 성장을 촉진하는 또 다른 요인으로 작용하고 있습니다.
미국의 항구토제 시장은 메디케어 서비스 확대와 항암 화학요법 증가로 이 지역을 장악하고 있습니다. 예를 들어, NIH는 매년 250만 건 이상의 CINV 사례를 보고했으며, CMS 데이터 보고서는 2024년에 12억 달러 규모의 항구토제 지출을 입증했습니다. 2024년 HRSA 보고서에 따르면, 병원의 약 27%가 항구토제 할인 혜택을 효과적으로 활용하고 있으며, 이는 캐나다 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 또한, CMS의 2025년 상환 모델은 항구토제 사용을 재입원율 15% 감소와 연결하여 시장 발전에 기여할 것으로 예상됩니다.
캐나다 시장은 예측 기간 동안 4.9% 성장할 것으로 예상되며, 이는 주 정부의 의료 개혁에 힘입어 빠르게 성장할 것입니다. 정부 지원, 소아과 중심, 그리고 제네릭 의약품 도입 또한 캐나다 시장을 긍정적으로 끌어올리는 요인입니다. 예를 들어, 온타리오주는 2억 2,200만 달러의 투자를 시작하여 CINV 약물의 92%, 특히 암 환자를 위한 약물을 확보했습니다. 또한, 온타리오주의 항구토제 예산의 약 17.5%가 소아 종양학에 집중되어 있어 시장 성장에 대한 풍부한 기회를 시사합니다.
유럽 지역 시장 규모 및 성장
예측 기간 동안 유럽의 항구토제 시장은 32.7%의 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 고령화 인구 증가와 항암 화학요법에 대한 수요 급증에 크게 기인합니다. 독일은 33%의 매출 점유율로 이 지역을 장악했으며, 프랑스가 24%, 영국이 19%를 차지했습니다. 이외에도 종양학에 대한 집중, 비용 절감, EU 건강 데이터 공간의 존재는 이 지역 시장을 견인하는 주요 요인입니다. 예를 들어, 항구토제 연구 개발에 26억 유로를 배정함으로써 새로운 NK1 길항제의 수용이 가속화되고 있습니다.
독일의 항구토제 시장은 엄격한 가격 책정 시스템과 탄탄한 종양학 치료 시설을 바탕으로 크게 성장하고 있습니다. 독일은 2024년에 항구토제에 45억 유로를 지출했으며, 매년 65만 5천 명 이상의 항암 화학요법 환자 증가로 수요가 급증하고 있습니다. 또한, 독일은 AMNOG 의료 기술 평가를 통해 항구토제가 유사 약물 대비 27% 더 우수한 효능을 보여야 보험급여를 받을 수 있도록 규정하고 있습니다. 바이엘과 같은 현지 생산업체는 EU NK1 길항제의 46%를 잠정적으로 공급하고 있으며, 이는 8억 5백만 유로의 행정 보조금 혜택을 받고 있습니다.
프랑스의 항구토제 시장은 2023년 이후 22억 유로 규모로 지역 시장 점유율 27%를 차지하며 지속적으로 성장하고 있습니다. 프랑스는 소아용 제제 분야에서 독보적인 강점을 보이며, 항구토제 예산의 33%를 소아암 환자를 대상으로 하고 있으며, 매년 6%씩 성장하고 있습니다. 또한, 2024년 프랑스의 원격 의료 개혁은 CINV 치료 시장을 성공적으로 확대했으며, 현재 처방의 42%가 디지털 형태로 제공됩니다. 시장은 제네릭 의약품의 56%에서 프리미엄 의약품으로 효과적으로 전환되고 있으며, 이는 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 보여줍니다.
구토제 시장을 장악하는 회사들
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 현황
- SWOT 분석
국제 시장은 머크, GSK, 화이자 등 특허받은 NK1/5-HT3 길항제를 통해 전체 시장 점유율의 45%를 차지하는 기업들의 존재감으로 사실상 공고화되어 있습니다. 이들 기업은 투자, 서비스 확장, 제품 혁신, 파트너십 등 시장 지위 유지를 위한 다양한 전략을 실행해 왔습니다. 예를 들어, 시플라(Cipla)와 닥터 레디스(Dr. Reddy's)는 저비용 ODT(의약품 처방전 없이 직접 처방하는 기술)를 통해 시장 점유율 11%를 손쉽게 확보했습니다. 마찬가지로, 노바티스 AG는 차세대 CINV 조합에 5억 5천만 달러를 투자하여 다양한 국가의 시장 진출에 적합하게 만들었습니다.
글로벌 시장에서 활동하는 주요 기업 목록은 다음과 같습니다.
|
회사명(국가) |
산업별 초점 |
시장 점유율 (2024) |
|
화이자(미국) |
CINV 및 PONV. |
19.2% |
|
GlaxoSmithKline(영국) |
시장 점유율: Zofran(온단세트론)이 5-HT3 길항제 시장에서 우위를 점하고 있습니다. |
13.1% |
|
Merck & Co. (미국) |
에멘드(아프레피탄트) 및 복합 요법의 주요 성분입니다. |
11.3% |
|
노바티스 AG(스위스) |
화학요법으로 유발되는 메스꺼움에 아킨제오(네투피탄트/팔로노세트론)를 사용합니다. |
9.4% |
|
사노피(프랑스) |
알록시(팔로노세트론) 및 제네릭 의약품에 집중합니다. |
7.3% |
|
할레온(영국) |
일반 의약품 멀미약(예: 드라마민(Dramamine)). |
xx% |
|
테바 제약(이스라엘) |
주요 제네릭 항구토제 공급업체(온단세트론, 메토클로프라미드). |
xx% |
|
히크마 제약(영국) |
병원용 주사용 항구토제 전문 기업입니다. |
xx% |
|
비아트리스(미국) |
신흥 시장에 저렴한 제네릭 의약품을 공급합니다. |
xx% |
|
Dr. Reddy's(인도) |
저비용 API 및 제네릭(예: 온단세트론 ODT). |
xx% |
|
Cipla(인도) |
소아용 항구토제 및 신흥 시장 확장. |
xx% |
|
Aspen Pharmacare(남아프리카 공화국) |
아프리카 및 라틴 아메리카. |
xx% |
|
메인 파마(호주) |
멀미에 대한 경피 스코폴라민에 집중. |
xx% |
|
유한양행(한국) |
아시아 시장을 위한 새로운 NK1 길항제 개발. |
xx% |
|
Pharmaniaga(말레이시아) |
ASEAN 지역에서 저렴한 항구토제를 공급하는 정부 지원 공급업체. |
xx% |
아래는 각 회사가 다루는 분야입니다. 세계 최고의 제조업체:
최근 동향
- 2024년 5월, 머크앤컴퍼니는 차세대 NK1 길항제이자 롤라피탄트-SC를 유럽 EMA 승인 후 성공적으로 출시했으며, 중증 CINV 사례에서 45%의 빠른 발병률을 보였습니다.
- 2024년 3월, 글락소스미스클라인은 메이요 클리닉과 전략적 파트너십을 체결하여 5개년 계획에 1억 2,050만 파운드를 투자하여 수술 후 메스꺼움 위험 평가를 위한 AI 기반 예측 모델을 개발했습니다.
저자 크레딧: Radhika Pawar
- Report ID: 7721
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
