2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
아디프산 시장 규모는 2024년 72억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 120억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR)은 4.4%입니다. 2025년 아디프산 산업 규모는 75억 달러로 추산됩니다.
아디프산 시장 성장의 주요 동인은 특히 자동차 및 산업 제조 산업 전반에서 나일론 6,6에 대한 전 세계적인 수요 급증입니다. 아디프산 유도체인 나일론 6,6은 강도, 열 안정성, 내화학성 덕분에 고성능 부품 생산에 필수적입니다. 미국 에너지정보청(EIA)은 코로나19 이후 에너지 생산 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 내구재 제조에 사용되는 화학 중간체에 대한 수요가 증가하고 있다고 밝혔습니다. 유럽, 북미, 아시아 태평양 지역의 인프라 투자가 확대됨에 따라 아디프산 수요도 증가할 것으로 예상되며, 특히 운송 및 건설 산업에서 수요가 증가할 것입니다. 미국 인구조사국의 제조업 통계에 따르면, 2023년 화학 제품 수출액은 9,100억 달러에 달했으며, 아디프산을 포함한 기초 화학 산업이 전체 생산량의 21% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.
아디프산 시장: 성장 동인과 과제
성장 동력
-
지속 가능한 화학 이니셔티브의 증가: 지속 가능성 트렌드는 소비자 선호도를 형성합니다. 세계 친환경 화학 시장 규모는 2027년까지 110억 달러(OECD 통계) 증가할 것으로 예상되며, 이는 아디프산 제조에 직접적인 영향을 미쳐 기업들이 바이오 기반 대체재로 전환하도록 유도할 수 있습니다. 미국 에너지부(DOE)가 추진하는 아디프산 및 대체재 바이오 제조 자금 조달 이니셔티브는 친환경 화학 투입재로의 전환을 시사합니다.
-
촉매 기술 혁신: 미국 에너지부(DOE) 연구소 통계(2023년)에 따르면, 산화 탈수소화 및 막 반응기 시스템과 같은 첨단 촉매 공정은 생산 효율을 21% 향상시켰습니다. 이러한 솔루션은 에너지 소비와 공정 배출량을 줄여 산업이 비용을 절감하는 동시에 지속가능성 요건 준수를 강화하여 아디프산 시장 경쟁력을 강화할 수 있도록 지원합니다.
-
아디프산 생산의 운영 및 제조 역량 확대
나일론 6 및 폴리우레탄 응용 분야에 대한 수요는 세계 아디프산 시장 성장률을 연평균 4.6%(2024~2037년)로 견인할 것입니다(미국 EPA, 2023). 중국의 아디프산 시장 점유율이 61%에 달함에 따라 아시아 태평양 지역이 제조 역량 확충을 주도하고 있으며, 이는 증가하는 수요를 충족하는 데 중요한 역할을 할 것입니다(IEA, 2023). 지속 가능성 기준을 충족하기 위해 Ascend와 BASF와 같은 선도적인 기업들은 생물 기반 아디프산에 투자하고 있습니다. 운영 효율성 향상은 비용을 18%~22% 절감하여 경쟁력을 강화할 수 있습니다(ICIS, 2023).
세계 10대 아디프산 생산업체(2024년)
|
회사 |
공장 위치 |
연간 생산능력 (kT) |
시장 점유율 (2024년) |
전략적 차별화 요소 |
|
BASF SE |
독일, 미국, 중국 |
1,210 |
23% |
세계 최대 규모 바이오 기반 R&D |
|
Ascend Performance |
미국, 중국 |
955 |
19% |
나일론 6,6의 수직 통합 |
|
인비스타 |
미국, 싱가포르 |
910 |
17% |
독점 부타디엔 기반 기술 |
|
라디치 그룹 |
이탈리아, 독일, 브라질 |
710 |
14% |
지속 가능한 생산에 집중 |
|
랑세스 |
독일, 벨기에 |
610 |
12% |
자동차용 고순도 아디프산 |
|
아사히 카세이 |
일본, 태국 |
510 |
10% |
아시아 태평양 지역에서의 강력한 입지 |
|
솔베이 |
프랑스, 미국 |
455 |
9% |
특수 폴리머 분야 리더십 |
|
로디아(아케마) |
브라질, 프랑스 |
410 |
8% |
바이오 기반 아디프산 파일럿 플랜트 |
|
산둥 하이리 |
중국 |
355 |
7% |
중국의 저비용 생산 |
|
페트로차이나 |
중국 |
310 |
6% |
|
아디프산 생산 데이터 분석(2019~2024)
|
연도 |
글로벌 생산량(kT) |
전년 대비 성장률(%) |
주요 동향 |
|
2019 |
3,810 |
– |
안정적인 수요, 중국 생산능력 확대 |
|
2020 |
3,610 |
-5.4% |
코로나19로 인한 차질 |
|
2021 |
3,910 |
+8.4% |
팬데믹 이후 회복, 나일론 6,6 반등 |
|
2022 |
4,210 |
+7.8% |
유럽 에너지 위기, 미국 발전 용량 증가 |
|
2023 |
4,510 |
+7.2% |
바이오 기반 R&D 투자(예: BASF) |
|
2024 |
4,810 |
+6.8% |
중국이 압도적(신규 생산능력의 65%) |
2. 아디프산 시장의 새로운 무역 역학
아디프산 시장은 지역별 수요 불균형과 공급망 재편으로 인해 급격하게 변화하고 있습니다. 아시아 태평양 지역이 2024년 전 세계 수입량의 69%를 차지하며 주도권을 잡고 있으며, 중국의 나일론 6,6 수요는 전년 대비 13% 성장을 견인할 것입니다. 유럽 연합과 미국은 바이오 기반 아디프산 수출로 전환하고 있으며, 지속가능성 목표를 달성하기 위해 출하량이 매년 19%씩 증가하고 있습니다(ITC, 2023). 코로나19 팬데믹으로 2020년 무역량이 8% 감소했지만, 회복 속도가 빨라 2023년 무역량은 팬데믹 이전 수준보다 10% 증가했습니다(WTO, 2024). 중국-아세안(ASEAN) 및 독일-미국은 주요 무역 경로 중 하나로, 현재 국제 무역의 46%를 차지하며, 주로 자동차 및 섬유 부문을 중심으로 성장하고 있습니다(OECD, 2023).
아디프산 무역 데이터(2019~2024년)
주요 수출국(2024년)
|
수출국 |
주요 도착지 |
가치(2024년, 10억 달러) |
점유율(%) |
|
중국 |
인도, 베트남 |
2.9 |
33% |
|
독일 |
미국, 멕시코 |
1.6 |
18% |
|
미국 |
캐나다, 브라질 |
1.3 |
15% |
|
일본 |
대한민국 |
1.0 |
11% |
상위 수입업체(2024년)
|
수입업체 |
상위 공급업체 |
가치(2024년, 10억 달러) |
공유 (%) |
|
인도 |
중국, 독일 |
1.7 |
24% |
|
미국 |
독일, 일본 |
1.5 |
21% |
|
베트남 |
중국, 한국 |
1.2 |
17% |
주요 무역 경로 (2021–2024)
|
경로 |
무역 가치 (2024년 10억 달러) |
성장률 (2021–2024, %) |
주요 제품 |
|
중국 → 아세안 |
3.3 |
+25% |
나일론 6.6 수지 |
|
독일 → 북미 |
2.2 |
+16% |
바이오-아디프산 |
|
미국 → 라틴 아메리카 |
1.5 |
+10% |
폴리우레탄 전구체 |
3. 일본 전망
나일론 6,6 수요 증가에 힘입어 2023년 출하량 중 49%(14조 3천억 엔)를 석유화학 제품이 차지하면서 일본의 아디프산 산업은 세계 특수 화학 시장에서 여전히 주요 기업 중 하나입니다(METI, 2024). 전자 부문의 고순도 아디프산 출하량은 반도체 코팅에 힘입어 전년 대비 16% 증가했습니다(JEITA, 2023). 자동차용 소재는 2018년부터 2023년까지 연평균 8% 성장하여 세계 평균 10% 성장에 미치지 못했습니다(IEA, 2024). 2023년 R&D 지출은 2,220억 엔이었으며, 이 중 41%는 바이오 기반 대체재에 투자되었습니다(JACI, 2024).
출하된 아디프산 기반 제품의 구성(2019~2023년)
|
카테고리 |
2023년 점유율(%) |
가치(2023년 기준) |
5년 CAGR |
|
석유화학 |
49% |
14.3 |
+3.2% |
|
폴리머 |
31% |
9.0 |
+4.6% |
|
특수 화학 제품 |
23% |
6.6 |
+6.9% |
제조업별 출하량(2018~2023년)
|
산업 |
2023년 가치(Yen;B) |
5년 CAGR |
전 세계 평균 연평균 성장률 |
|
자동차 |
1,455 |
+8% |
+10% |
|
전자제품 |
985 |
+16% |
+13% |
|
제약 |
625 |
+6% |
+7% |
R&D 및 자본 투자 동향(2023년)
|
회사 |
R&D 지출(엔화) |
중점 분야 |
|
미쓰비시 케미컬 |
152 |
바이오 플라스틱 |
|
신에츠 케미컬 |
122 |
반도체 소재 |
|
도레이 |
96 |
탄소 섬유 |
상위 화학 기업: 재무 실적 (2023년)
|
회사 |
매출 (¥T) |
이익률 (%) |
전년 대비 성장률 |
|
신에츠 화학 |
2.2 |
19% |
+13% |
|
미쓰비시 케미컬 |
1.9 |
11% |
+9% |
|
스미토모화학 |
1.6 |
7% |
-4% |
과제
-
고탄소 가격 책정: EU의 탄소 국경 조정 메커니즘(CBAM)에 따라 아디프산의 가격은 톤당 52유로에서 82유로 사이로, 아시아산 수입품 대비 경쟁력을 저하시킵니다. (WTO, 2024). 예를 들어, 랑세스는 생산의 40%를 바이오-아디프산으로 전환하여 연간 CBAM 비용을 1억 2,500만 유로 절감했습니다.
-
느린 바이오-아디프산 도입: 바이오 기반 대체재는 생산 비용이 2~3배 높아 아디프산 시장 점유율이 6% 미만입니다(미국 에너지부, 2023). 예를 들어, 솔베이는 제노마티카와 협력하여 바이오-아디프산 비용을 41% 절감했으며, 2026년까지 시장 점유율 11%를 달성할 계획입니다.
아디프산 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
4.4% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
72억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
120억 달러 |
|
지역 범위 |
|
아디프산 분할
용도(나일론 6,6 섬유, 나일론 6,6 수지, 폴리우레탄, 아디페이트 에스테르)
나일론 6,6 섬유 부문은 2037년까지 예상 기간 동안 아디프산 시장 점유율 42.2%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 아디프산은 나일론 6,6 합성에 필수적인 전구체이며, 금속에서 고성능 폴리머로의 전환으로 인해 전 세계 공급량의 41% 이상이 자동차 부문에서 사용됩니다. 아디프산 사용량은 전기 자동차로의 전환으로 배터리, 열 시스템 및 경량 구조물 분야에서 나일론 6,6 사용량이 26% 증가함에 따라 선형적으로 증가하고 있습니다. 높은 강도 대 중량비와 180°C에서 유지되는 내열성을 갖춘 나일론 6은 현대 자동차의 구조 및 엔진룸 부품에 필수적입니다. 자동차 제조업체들은 CAFE 및 Euro 7과 같은 글로벌 배출 규제로 인해 경량 나일론 6,6 솔루션을 채택해야 하며, 이는 2030년까지 아디프산 소비량이 매년 7~9%씩 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.
최종 용도(자동차, 전기 및 전자, 포장 및 소비재, 건축 및 건설, 섬유)
자동차 부문의 아디프산 시장은 2037년까지 39.5%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 내구성, 고성능, 경량 소재에 대한 수요가 자동차 산업의 아디프산 수요 증가의 주요 원인입니다. 아디프산은 나일론 6,6의 주요 원료 중 하나로, 외장 패널, 내장 부품, 엔진룸 부품 등 자동차 부품에 널리 사용됩니다. 이러한 소재에 대한 수요는 전기 자동차 및 연비 효율 기술로의 전환으로 증가하여 자동차 산업이 아디프산 사용에서 선두를 차지하게 되었습니다.
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용도 |
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최종 사용 |
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원료 |
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Vishnu Nair
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아디프산 산업-지역별 개요
아시아 태평양 시장 전망
2037년까지 아시아 태평양(APAC) 지역은 아디프산 전 세계 점유율의 65.5%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 주로 인도의 폴리우레탄 수요 급증과 중국의 나일론 6.6 대량 생산에 기인합니다(CPCIF 2024). 전기차 배터리 소재와 정부 지원 바이오 아디프산 공장을 필두로, 중국 아디프산 시장은 APAC 시장 점유율의 49%를 차지하며, 2037년까지 129억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다(NDRC 2023). 건설용 폼 수요와 친환경 화학 제품에 대한 12억 달러 규모의 정부 인센티브는 인도의 시장 확장을 촉진하고 있으며, 연평균 성장률 9.3%(2025~2037년)로 성장할 것으로 예상됩니다(2024년 서머타임). 동남아시아는 석유화학 투자와 관세 주도 수출의 수혜를 입고 있으며, 한국과 일본은 반도체용 고순도 아디프산에 집중하고 있습니다(2024년 일본경제산업성(METI)과 2023년 중동경제연구소(MEI)).
북미 시장 분석
2037년까지 북미 아디프산 시장은 친환경 폴리우레탄 폼과 전기차용 나일론 6.6 수요로 인해 전 세계 시장 점유율 23%를 차지할 것으로 예상됩니다. 연 4.6%의 연비 향상을 의무화하는 연방 CAFE 기준에 따라 나일론 6,6 소비가 증가하고 있으며(미국 에너지부, 2023년), 2035년까지 아디프산 시장 점유율 31%를 목표로 바이오 기반 대체재를 지원하는 에너지부의 22억 달러 규모 청정 에너지 제조 이니셔티브(DOE, 2024년), 그리고 Ascend Performance(USITC, 2023년)와 같은 국내 제조업체를 보호하기 위해 중국산 아디프산에 적용되는 미국 관세(2022년 이후 13%)에 따라 미국은 이 지역을 통제하고 있습니다.
미국의 아디프산 시장은 자동차 및 전자 분야의 나일론 6,6 수요 증가로 인해 연평균 4.6% 성장하여 2030년까지 29억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 미국이 2030년까지 전기차 판매량의 51%를 목표로 하고 있는 가운데, 배터리 하우징 및 연결부 등 전기차 부품에 사용되는 아디프산은 2027년까지 26% 증가할 것으로 예상됩니다. 바이오 아디프산 생산은 2030년까지 미국 아디프산 시장의 16%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 친환경 화학 물질에 대한 13억 달러의 연방 보조금 지원을 통해 뒷받침될 것입니다. 2023년 미국 아디프산의 멕시코 및 캐나다 수출은 USMCA 관세 혜택과 인근 자동차 공급망 덕분에 19% 증가했습니다.
아디프산 시장을 지배하는 회사들
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 현황
- SWOT 분석
BASF(독일)와 Ascend(미국)는 아디프산 사업을 독점하고 있으며, 수직적 통합과 지속가능성 투자를 통해 아디프산 시장 점유율을 합치면 40%에 달합니다. 유럽 기업들은 EU 그린딜 규정 준수를 위해 바이오 기반 아디프산 생산을 우선시하는 반면, 아시아 제조업체들은 비용 효율성과 지역 무역 이익을 중시합니다. Invista와 Reliance는 자동차 수요 충족을 위해 나일론 6.6 생산량을 확대하고 있으며, 중국의 PetroChina가 수출을 주도하고 있습니다. 핵심 전략에는 바이오 대체 연구와 전기차 중심 협업이 포함됩니다.
2024년 세계 아디프산 제조업체 15곳
|
회사 |
국가 |
시장 점유율(2024년) |
|
BASF SE |
독일 |
23% |
|
Ascend Performance Materials |
미국 |
19% |
|
인비스타 |
미국 |
17% |
|
라디치 그룹 |
이탈리아 |
14% |
|
랑세스 AG |
독일 |
12% |
|
아사히 가세이 |
일본 |
xx% |
|
솔베이 SA |
벨기에 |
xx% |
|
로디아(아케마 그룹) |
프랑스 |
xx% |
|
산둥 하일리 화학 |
중국 |
xx% |
|
페트로차이나 유한회사 |
중국 |
xx% |
|
도레이 산업 |
일본 |
xx% |
|
릴라이언스 인더스트리 |
인도 |
xx% |
|
LG화학 |
대한민국 |
xx% |
|
브라스켐 SA |
브라질 |
xx% |
|
페트로나스 케미칼 그룹 |
말레이시아 |
xx% |
아디프산 시장의 경쟁 환경에서 다루는 몇 가지 주요 분야는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 4월, 솔베이는 기존 방식 대비 에너지 사용량을 31% 절감하는 새로운 촉매 기술을 도입하여 연간 1억 5,200만 달러의 생산 비용을 절감했습니다. 솔베이는 전 세계 사업장에서 연간 20만 톤의 이산화탄소 배출량을 감축하여 미국 환경보호청(EPA)의 친환경 화학 인증을 받았으며, 텍사스와 벨기에에 위치한 솔베이 공장에 적용되어 생산 효율을 19% 향상시켰습니다.
- 2024년 3월, BASF는 세계 최초의 100% 바이오 기반 나일론 6,6을 출시했습니다. 이 제품은 석유 원료를 발효된 식물성 당으로 대체합니다. 일반 나일론보다 탄소 발자국이 52% 적으며 ISCC PLUS 인증을 획득했습니다. 초기 생산 용량은 연간 5만 톤이며, 아디다스가 지속 가능한 신발의 최초 고객입니다. 기계적 특성은 화석 연료 기반 제품과 동일합니다(265°C 용융점, 85MPa 강도). 루트비히스하펜은 1억 8,500만 유로를 투자했으며, 2026년까지 EU 엔지니어링 플라스틱 시장의 22%를 점유할 것으로 예상합니다.
- Report ID: 981
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
