モバイルバンキング市場の規模とシェア、タイプ別（ワイヤレスアプリケーションプロトコル（WAP）、スタンドアロンモバイルアプリケーション、SMSバンキング、非構造化補足サービスデータ（USSD））、サービス、プラットフォーム、導入タイプ、エンドユーザー - グローバル供給と需要の分析、成長予測、統計レポート2026-2035

モバイルバンキング市場 - 地域分析

北米市場の洞察

北米は、洗練された金融インフラ、整備された規制枠組み、そして幅広い年齢層におけるデジタル金融サービスの消費者による積極的な利用により、2035年までモバイルバンキング市場シェア42.9%を維持すると予測されています。この地域では、実績のあるテクノロジーエコシステム、確立された決済インフラ、そしてモバイルバンキングのイノベーションへの継続的な投資が見られ、北米の金融機関は世界のデジタル変革の最前線に立っています。市場リーダーシップは、戦略的なプラットフォーム統合と、接続されたモバイルアプリケーションにおけるエンドツーエンドの金融管理機能を構築する高度なサービス統合によって実現されています。

米国のモバイルバンキング市場は、洗練された規制改革、インフラ投資、そして世界のベストプラクティスのベンチマークとなるモバイル金融サービスにおける世界をリードするイノベーションにより、大幅な成長を遂げています。2024年3月、JPモルガン・チェースは投資家向け説明会において、2024年に導入された20以上の新機能を含むプラットフォームへの多額の投資の結果、同社のモバイルアプリが既存の米国銀行の中で最も利用されている銀行アプリになったと発表しました。これらの高度な資産管理機能には、端株取引、高度なパフォーマンスレポート、そしてデジタルと対面のアドバイスをシームレスに融合させ、包括的でモバイルファーストの顧客体験を提供するJPモルガン・ファイナンシャル・センターの開設が含まれています。

カナダのモバイルバンキング市場は、政府の戦略的な取り組み、厳格な規制システム、そしてデジタルサービスの提供と消費者エンゲージメントにおける競争力を高める銀行の強力なイノベーションによって牽引されています。2023年11月、カナダ政府財務省は消費者主導の銀行システムに関する協議を終了し、消費者と中小企業が資格のあるサードパーティプロバイダーと金融情報を安全に共有できるようにするオープンバンキング法制化を推進しました。この動きは、競争を促進し、顧客の選択肢とサービスの質を向上させる新しい金融アプリやサービスの開発を可能にすることで、カナダのモバイルバンキング分野における大きなイノベーションを推進すると期待されています。

ヨーロッパ市場の洞察

欧州は、広範な規制の調和、極めて高度なデジタルインフラ、そして各国市場における新しい金融サービスの消費者による広範な導入により、2026年から2035年にかけて急速な成長を遂げると予想されています。この地域は、オープンバンキング規則、データプライバシーに関するGDPRガイドライン、そして近々策定されるデジタルオペレーショナルレジリエンス基準など、高度な規制インフラに支えられており、モバイルバンキングのイノベーションを支える一貫性とセキュリティの高い環境を確保しています。欧州の金融機関は、顧客データ保護、サービス統合、そして国境を越えた相互運用性において、グローバルなベストプラクティスを構築しており、これにより、欧州はさらなる成長と技術優位性に向けた軌道に乗っています。

英国のモバイルバンキング市場は、オープンバンキングの広範な導入、規制の整合性、そして業界間の賢明な連携を特徴とする、卓越したイノベーションを体現しており、金融サービスプロバイダーの競争優位性を高め、消費者にさらに豊かな価値提案を提供しています。英国の銀行は、詐欺対策、顧客保護、そしてサービス統合機能において世界をリードしています。2023年11月、バークレイズUKは、なりすまし詐欺を防止するために設計された革新的なアプリ内発信者認証サービス「Barclays Verify」を導入しました。このサービスにより、お客様はモバイルバンキングアプリを通じて固有のワンタイムコードを生成し、バークレイズを名乗る不審な電話を受けた際に発信者の身元を確認できます。

ドイツのモバイルバンキング市場は、デジタルエクセレンス、複雑な規制遵守、そして戦略的な業界統合を特徴としており、ドイツの金融機関はデジタルイノベーションと顧客サービス提供においてリーダーとしての地位を確立しています。例えば、ドイツ銀行は2024年6月に、Deutsche Bank Mobileアプリの大幅な機能強化を発表しました。これには、集約された口座情報、支出行動分析、そしてパーソナライズされた貯蓄・投資推奨に基づいて、顧客の財務状況を包括的に把握できる金融コックピット機能が含まれています。このリリースは、エンドツーエンドのデジタルソリューションを通じて、機敏なフィンテック企業に対抗するため、より洗練されたデジタルサービスの提供を目指すドイツ銀行の姿勢を示すものです。

APAC市場インサイト

アジア太平洋地域のモバイルバンキング市場は、スマートフォンの圧倒的な普及率、急速に成長するデジタルインフラ、そして多様な経済環境における金融包摂とデジタル化を支援する政府の広範な取り組みに後押しされ、予測期間中に約16.8%の年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。この地域は、最先端の規制の取り組み、ハイテクセクターの連携、そして消費者のデジタルファースト金融ソリューションへの移行といった恩恵を受けており、これらはモバイルバンキングの拡大にかつてない機会をもたらします。

中国のモバイルバンキング市場は、優れた決済エコシステムの相互接続性、統合されたフィンテックプラットフォームの構築、そして急速な国際化により、世界のイノベーションをリードし続けており、中国企業はテクノロジーにおけるイノベーションリーダーとなっています。中国市場は、巨大な規模、高度な規制枠組み、そして越境決済機能とデジタル通貨の展開における継続的なイノベーションを特徴としています。2023年12月、アントグループは、中国におけるネットワークに国際的な電子ウォレットを追加することで、越境モバイル決済ソリューション「Alipay+」の拡大を発表しました。この拡大は、中国国内のAlipay加盟店数百万店において、外国人観光客が自国のモバイル決済アプリを使用して、より便利に決済できるようにすることを目的としています。

インドのモバイルバンキング市場は、政府による大胆なデジタルインフラ整備、スマートフォンの急速な普及、そして新たなサービス提供の革新と顧客関係の構築の機会を提供する戦略的な金融包摂イニシアチブに牽引され、着実に成長を遂げています。インド市場は、世界をリードする決済システムの革新、好ましい規制環境、そして強力な国内テクノロジー産業の力によって支えられています。2024年4月、インド準備銀行はインド国家決済機構（National Payments Corporation of India）と共同で、オフライン決済（UPI Lite X）やAIベースの会話型決済などの機能を備えた統合決済インターフェース（Unified Payments Interface）の次期バージョンを展開する計画を発表しました。