窓とドアの市場展望:
窓・ドア市場規模は2024年に2,541億米ドルと評価され、2037年末までに4,872億米ドルに達すると予測されています。予測期間(2025~2037年)中、年平均成長率(CAGR)5.2%で成長が見込まれます。2025年には、窓・ドア市場規模は2,652億米ドルに達すると推定されています。
世界の窓・ドア市場は、建設活動の増加、省エネ製品への顧客嗜好の変化、そして窓・ドアとホームオートメーションシステムの統合により、目覚ましい成長を遂げると予想されています。2024年1月、MITER BrandsはPGT Innovationsを31億米ドルで買収しました。PGT Innovationsは、米国最大級の住宅用窓・ドアメーカーの一つとなりました。この買収により、変化するデザイントレンドや環境問題への対応力を強化し、製品開発と市場セグメンテーションを強化することができます。リフォームや都市開発への資金流入が増加するにつれ、市場は素材の種類や性能特性において着実な進歩を遂げると見込まれます。
持続可能性とカスタマイズは、特にアジアやヨーロッパといった成長著しい地域において、製品開発に影響を与える2つの継続的なトレンドです。これは、EUの気候変動対策や、建築における低排出ソリューションの採用増加と呼応しています。米国のインフレ抑制法やインドのスマートシティ・ミッションといった新たな政策は、住宅部門と商業部門の両方で製品開発と市場拡大を促進しています。メーカーはまた、新製品をリサイクル可能にし、リサイクルを容易にするモジュール式のフォーマットを採用することに注力しています。顧客もまた、地域の気候条件や建築デザインを反映した、控えめで視覚的に魅力的なデザインに注目しています。こうした政策と嗜好の一致が、次世代製品開発パイプラインの加速を促しています。
窓・ドア市場 - 成長の原動力と課題
成長の原動力
- 発展途上国における都市化と住宅政策:人口増加と都市部への人口移動は、手頃な価格の住宅と都市開発の必要性に圧力をかけています。インド首相が推進する「プラダン・マントリ・アワス・ヨジャナ」と呼ばれる手頃な価格の住宅供給計画は、経済的に恵まれない人々に1,180万戸の住宅を提供することを目指しています。住宅建設の急増は、近代的なドアや窓の需要を大幅に増加させています。ベトナム、インドネシア、そしてアフリカの一部の国でも、政府主導の都市再開発政策の下、同様の動きが見られます。開発業者がより短期間でより多くのプロジェクトを遂行しようとする中で、プレハブ窓やUPVC窓システムへの需要が高まっています。こうした傾向により、新興市場は今後10年間で最も有望な成長地域の一つとなっています。
- エネルギー効率規制とグリーンビルディング認証:気候変動の影響と電気料金の継続的な上昇への懸念から、エネルギー効率の高い窓製品の需要が高まっています。米国エネルギー省は、米国全体のエネルギー消費量の40%を建物が占めていることを明らかにしました。2024年10月、Western Window Systemsは、Energy Star 7およびカリフォルニア州Title 24の要件を満たすシリーズ8000 Vantage Lineを発表しました。これらの革新は快適性の向上に役立ち、建設業者と住宅所有者が政府が定める必要なエネルギー基準を満たすことを保証します。グリーンビルディング向けのLEEDおよびBREEAM認証は、より優れた建築製品の仕様策定にさらに貢献しています。製品ラインは、熱性能、太陽光制御、気密性に基づいて再設計されています。
- スマートホームの統合と消費者のパーソナライゼーション:スマートホームの普及に伴い、消費者はドアや窓を含む住宅のあらゆる面で相互接続された自動化システムを期待しています。2024年2月、MarvinはAlexaとControlと連携するスマートな窓とドアの自動化システム「Marvin Connected Home」を発売しました。これらの制御システムは照明、風量、遮光を制御でき、音声またはスケジュールによる操作が可能で、ウェルネスデザインや居住者対応型建築にも適合しています。パーソナライゼーションはデジタルビジネスにおける重要な焦点の一つとなりつつあり、スマートテクノロジーはその中核を成しています。主要ブランドは、予知保全やセキュリティ対策のためにセンサーも導入しています。スマートHVACおよび照明システムとの連携は、今や必須の標準となっています。
課題
- 労働力不足と熟練施工の問題:業界が抱える大きな課題の一つは、熟練施工者と労働力の不足です。全米住宅建設業者協会(National Association of Home Builders、2023年)によると、米国の建設会社の77%が熟練労働者の確保に苦労しています。これはプロジェクトのスケジュールに支障をきたし、施工コストの増加につながり、プロジェクトのタイムリーな遂行を重視する窓・ドアメーカーにとって大きな打撃となっています。メーカーは、よりアクセスしやすいモジュール式システムやスキルアッププログラムの提供で対応していますが、依然として人材不足は解消されていません。この労働力不足は、改修工事やカスタム施工の分野で最も顕著です。しかし、プレミアムソリューションの拡大には、労働力の安定化が不可欠です。
- サプライチェーンの混乱と材料の入手性:低放射ガラス、強化フレーム、持続可能なポリマーなど、必要な材料の複雑さにより、材料調達の困難は依然として続いています。パンデミックは国際的な調達に混乱をもたらし、その影響は依然として納品の遅延に現れています。メーカーは、アルミニウム、コーティング剤、接着剤など、生産プロセスで使用される重要な材料の価格上昇と納期の長期化に直面しています。一部のサプライヤーは、変動の影響を軽減するために母国に戻ったり、地域倉庫を開設したりしています。しかしながら、供給の逼迫と供給の不安定さは、在庫残高に依然として圧力をかけています。長期的な成功は、調達への多様なアプローチと、効果的な在庫管理能力にかかっています。
窓とドアの市場規模と予測:
| レポート属性 | 詳細 |
|---|---|
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基準年 |
2024 |
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予測期間 |
2025~2037年 |
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年平均成長率 |
5.2% |
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基準年市場規模(2024年) |
2,541億ドル |
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予測年市場規模(2037年) |
4,872億ドル |
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地域範囲 |
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窓とドアの市場セグメンテーション:
製品セグメント分析
住宅用ドアや商業用セキュリティシステムの需要の高まりにより、ドアセグメントは予測期間中に59.0%のシェアで市場を支配すると予想されています。スライド式や折りたたみ式、スマートドア、耐火ドアなど、機能は多様です。2024年5月、アンダーセンコーポレーションは、スクリーンドアの外観と通常のドアの機能性を兼ね備え、十分な換気と虫よけも提供する、パティオドア専用の新型格納式スクリーンシステムをリリースしました。このイノベーションは、屋内と屋外の連続性を求める消費者の要望に合致しており、セグメント間の継続的な製品拡張を可能にしています。気候帯が確立されたことで、特にハリケーンや地震が発生しやすい地域では、断熱性と構造の両方の基準に対応するドアが作られています。軽量素材やタッチレスアクセスソリューションのさらなる進歩により、新築や改築におけるその地位はさらに強化されるでしょう。
材料セグメント分析
UPVCは、低コスト、断熱性、リサイクル性などの要因により、2037年までに世界のドア・窓市場で47.1%のシェアを占めると予想されています。急激な気象条件の変化にも強く、錆や色あせの影響を受けにくいという特徴があります。アパルナ・エンタープライズは、高品質で長寿命の窓製品に対する世界的な需要の高まりを受け、2023年12月に東南アジア市場にUPVCブランド「Okotech」を導入しました。そのため、UPVCは価格帯を問わず、その優れた性能から高級住宅から低価格住宅まで幅広い分野で利用されています。規制当局がエネルギー効率の基準を引き上げ続ける中、UPVCは低いU値と熱透過率を実現するためのソリューションであることが証明されています。これらの特性により、UPVCは二重窓や三重窓、防音材、低放射コーティングなどへの使用に適しています。箔加工、着色、構造補強の面でも、UPVCは高コストやメンテナンスの問題なしに、高級感のある外観を徐々に向上させています。
当社の窓とドア市場の詳細な分析には、次のセグメントが含まれます。
セグメント | サブセグメント |
製品 |
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材料 |
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機構 |
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エンドユーザー |
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Vishnu Nair
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窓・ドア市場 - 地域分析
アジア太平洋市場の洞察
アジア太平洋地域は、人口増加、住宅開発、インフラ整備の進展により、2037年までに世界の窓・ドア市場において48.1%のシェアを占め、市場をリードすると予想されています。また、市場は気候帯の多様性も大きく、気流制御、衝撃吸収、省エネといった新たなソリューションが求められています。これにより、企業は世界の様々な地域の気候に合わせてカスタマイズされたソリューションを提供することが可能になります。
中国は、大規模な都市再開発、グリーンシティ計画、そして中流階級の拡大により、この地域の需要を最も牽引する国となっています。2024年7月、NorDanとSaint-Gobainは、低排出素材と耐久性の高いフレームを組み合わせることで、この地域における持続可能なグレージングを推進しました。プレハブ工法の利用増加に伴い、モジュラー式の窓・ドアシステムは、商業ビルと高層住宅の両方で人気が高まっています。エネルギーラベル制度と建築基準法の改革も、この好ましい傾向を後押ししています。
インドでは、プラダン・マントリ・アワス・ヨジャナなどの住宅関連政策や不動産市場の伸びにより、窓・ドア市場は高い成長ポテンシャルを秘めています。2030年には人口が15億人に達すると予測され、気候の変動も激化する中、UPVCやアルミニウムシステムは、その優れた断熱性と長寿命性から人気が高まっています。政府によるスマートシティやネットゼロへの取り組みは、市場機会開拓の鍵を握っています。都市部の建物の特性に影響を与えているもう一つのトレンドは、省エネでメンテナンスが容易な構造物に対する消費者の需要の高まりです。また、「メイク・イン・インディア」による国内の優遇措置は、地元サプライヤーの規模と競争力を高めています。
北米市場の洞察
北米市場は飽和状態にあり、新築、改築、そしてデザイン嗜好の変化により、2037年まで年平均成長率(CAGR)5.2%で成長すると予測されています。商業ビルや住宅ビルのエネルギー効率向上やその他の改修に対する政府の支援は、市場における製品とサービスの需要を高めています。また、気候変動とそれが建物に与える影響への懸念が高まる中、効率的な断熱材や耐衝撃性製品の使用が進んでいます。これは、サプライヤー、建設業者、スマートテクノロジー企業間の戦略的パートナーシップにも表れており、製品の差別化とライフサイクルバリューの向上に貢献しています。
米国は北米の成長をリードし続けており、全米保証債務発行者協会(NASBP)によると、2022年には建設費が1兆8000億米ドルを超えています。この勢いは、都市部の高層ビルと郊外住宅の両方の成長を牽引する可能性があります。アメリカの消費者は、形状、エネルギーコンプライアンス、そして統合性を、市場を形成する重要な要素として重視しています。沿岸州ではハリケーン耐震窓、寒冷地では三重ガラス窓の採用が増えており、素材と機能の革新が促進されています。同時に、州レベルの税額控除とグリーンビルディングコードも、購買動向と製品イノベーションに依然として影響を与えています。
カナダは、都市の高密度化、住宅のアップグレード、そしてグリーン建築の人気の高まりにより、着実かつ緩やかな成長を遂げています。Panda Windows & Doorsは、高級住宅セグメントにおける建築グレードの仕上げに対する需要の高まりを受け、2024年10月にカナダの都市部でElegant Steel Collectionを発表しました。厳しい冬に加え、2030年までにネットゼロ対応ビルへの注目が高まる中、高効率で断熱性に優れ、メンテナンスの手間が少ないシステムへのニーズが高まっています。世界が環境意識を高めるにつれ、エネルギー基準に沿った地域ごとの建築基準の策定も進められています。
窓とドア市場の主要プレーヤー:
- アトリウムの窓とドア
- 会社概要
- ビジネス戦略
- 主な製品ラインナップ
- 財務実績
- 主要業績評価指標
- リスク分析
- 最近の開発
- 地域での存在感
- SWOT分析
- 株式会社ジェルドウェン
- コルベ
- 株式会社LIXIL
- ミルガード・マニュファクチャリングLLC
- 全国的な窓
- オッペインホームグループ株式会社
- ペラコーポレーション
- SGMウィンドウマニュファクチャリングリミテッド
- YKK APアメリカ株式会社
世界の窓・ドア市場は競争が激しく、各社は常にイノベーション、買収、製品の多様化に取り組んでいます。この市場の主要企業としては、ATRIUM WINDOWS & DOORS、JELD-WEN, Inc.、Kolbe、LIXIL Corporation、MILGARD Manufacturing, LLC、Nationwide Windows、Oppein Home Group Inc.、Pella Corporation、SGM Window Manufacturing Limited、YKK AP America Inc.などが挙げられます。これらの企業は、急速に進化する市場で競争力を維持するため、自動化、エネルギー性能、カスタマイズソリューションへの投資を続けています。
この分野における注目すべき出来事の一つとして、Western Window Systemsは2024年11月にシリーズ8000 Vantage Lineを発表しました。これは、強度と洗練されたデザインを兼ね備えた新しい窓シリーズです。最新のEuro Grooveテクノロジーと高密度ポリウレタン遮熱材を採用したこのシリーズは、Energy Star 7およびカリフォルニア州Title 24に準拠しています。建築基準の厳格化が進み、スマートリビングやグリーンビルディングへのトレンドが変化する中、市場競争力の鍵は、製品イノベーション、地理的分散、そしてデジタル化にあります。
窓とドアの市場をリードする企業をいくつかご紹介します。
最近の動向
- 2025年1月、 JELD-WENはペンシルベニア州トワンダの工場をWoodgrain Inc.に1億1,500万米ドルで売却しました。これは、独占禁止法訴訟に関する裁判所命令による解決を受けたもので、JELD-WENの戦略的再編の一環です。この売却により、JELD-WENは事業の効率化を図り、Woodgrainは製造能力の増強を図ることができます。両社は、この移行により事業運営上のメリットを享受できると期待されています。
- 2025年1月、 LIXILは、広く断熱性の高い開口部を必要とする現代の住宅向けに設計されたアルミ製ムービングガラスウォール「AX450」を発売しました。この製品は、断熱性を高めるウォームエッジスペーサーシステムを備え、AAMAおよびNFRCの基準に適合しています。洗練された外観と優れた性能を兼ね備えています。この発売は、LIXILが推進する、高品質でエネルギー効率の高いデザインソリューションへの注力をさらに強化するものです。
- 2024年12月、パートナーズ・グループは、欧州と米国に151億8000万米ドルのポートフォリオを持つ不動産投資会社、エンピラ・グループの買収を完了しました。この買収は、エネルギー効率の高い住宅物件への投資家の関心の高まりを浮き彫りにしています。これは、ESG目標に沿った近代的な建築ソリューションへの推進を示唆しています。この取引は、高付加価値不動産開発における窓枠サプライヤーに新たな機会をもたらします。
- Report ID: 4351
- Published Date: Sep 09, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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