飲料包装市場の見通し：
飲料包装市場規模は2024年に939億米ドルと評価され、2034年末までに1,653億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025～2034年）中、年平均成長率（CAGR）5.8%で成長が見込まれます。2025年には、飲料包装の業界規模は994億米ドルに達すると推定されています。
飲料パッケージ市場は、ブランドやメーカーが持続可能性、イノベーション、視覚的な差別化に投資する中で、大幅に拡大しています。例えば、ケラノバは2023年12月にチーズイットスナップドとクラブクリスプのパッケージにおけるプラスチック使用量を削減し、年間124,000ポンドのプラスチックと548,000ポンドの段ボールを削減しました。この取り組みは、パッケージの持続可能性と効率性に向けた業界全体のトレンドと一致しています。パッケージの再設計も同時に人気を集めており、インポッシブルフーズが2024年3月に印象的な赤いパッケージを発表し、他社との差別化を図り、植物由来セクター以外の新規顧客を獲得しました。企業は、保存期間を延長し、トレーサビリティを促進するために、スマートラベリングと酸素除去剤も使用しています。政府も、飲料会社にrPETの採用拡大とより野心的なリサイクル目標を求めるインドの2024年7月の拡大生産者責任ガイダンスなど、より厳しい規制を導入しています。
市場における大きな機会の一つは、より軽量でリサイクル可能な新素材の導入です。ディアジオは2024年5月、ベイリーズ・アイリッシュクリームで紙ボトルの試験導入を行い、ガラスボトルの5分の1の軽さで二酸化炭素排出量の削減を目指す小型ボトル2,000本を導入しました。ネスレやペーパーボートといったブランドは、消費者の持続可能性への意識の高まりを考慮し、プレミアム飲料やフレキシブルパウチにリサイクル可能なパッケージを導入しています。規制の取り組みもこの傾向を後押ししており、カリフォルニア州は2024年1月から飲料ボトルの使用済み再生素材の割合を最低15%、2030年までに50%にすることを義務付けています。これらの動きは、利便性、安全性、持続可能性のバランスが取れた循環型経済モデルとパッケージへの移行を反映しています。
飲料包装市場 - 成長の原動力と課題
成長の原動力
- 持続可能でリサイクル可能な包装材への需要の高まり：成長の大きな原動力の一つは、持続可能でリサイクル可能な包装材への需要の高まりです。ネスレは2024年6月、プレミアム消費者をターゲットとし、世界的なサステナビリティのトレンドに沿った、RTDコーヒーと紅茶飲料向けにリサイクル可能なパッケージを導入しました。この動きは、環境に優しい包装に対する消費者意識の高まりと規制圧力を反映しており、ブランドは材料科学とデザインの革新を迫られています。インドが2024年4月に導入するグリーン製造業の生産連動型インセンティブなどの政府によるインセンティブも、グリーン包装技術とインフラへのさらなる投資を促進しています。
- 機能性と利便性の変化：もう一つの成長ドライバーは、パッケージの利便性と機能性の向上です。レッドブルとモンスターエナジーは2024年11月に再封可能なアルミ缶を発売し、利便性の向上と使い捨て容器の廃棄削減を実現しました。不正開封防止シールや再封可能なキャップといった機能特性は、2024年3月にヤクルトとダノンのアクティビアが先導し、製品保護と消費者の利便性向上に貢献しています。これらの技術は、変化するライフスタイルや外出時の消費パターンに対応し、飲料カテゴリーの成長を牽引しています。
課題
- コンプライアンスと最低リサイクル含有率要件：廃棄物とリサイクル含有率に対する規制圧力の強化は、大きな懸念事項です。コネチカット州では、飲料容器の使用済みリサイクル含有率を2027年までに25%に引き上げることを義務付け、2032年までに30%に引き上げることが義務付けられました。この水準を達成するには、特に複数の管轄区域にまたがる企業にとって、サプライチェーンとリサイクルインフラへの多大な投資が必要です。企業は、複雑さとコンプライアンス義務の増加につながる可能性のある、地域ごとの規制の寄せ集めへの対応を迫られています。
- 使い捨てプラスチックの段階的廃止に向けた動き：使い捨てプラスチックの削減と代替品への移行への圧力は、市場成長のもう一つの障壁となっています。2022年12月、インドではプラスチック廃棄物管理規制により、使い捨てプラスチック製ストローとカトラリーが禁止され、飲料ブランドは紙製または生分解性の代替品の採用を余儀なくされました。この移行には技術面とコストが伴い、企業は新素材が同等の性能と安全機能を備えていることを検証する必要があります。迅速な素材開発へのプレッシャーと消費者教育が相まって、パッケージの複雑さが増しています。
飲料包装市場の規模と予測：
| レポート属性 | 詳細 |
|---|---|
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基準年 |
2024 |
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予測年 |
2025～2034年 |
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年平均成長率 |
5.8% |
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基準年市場規模（2024年） |
939億ドル |
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予測年市場規模（2034年） |
1,653億ドル |
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地域範囲 |
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飲料包装市場のセグメンテーション:
包装タイプセグメント分析
ボトル・瓶セグメントは、その利便性、汎用性、そして幅広い飲料との適合性により、予測期間中に飲料パッケージの約63%のシェアを占めると予想されています。2023年10月、ビスレリとキンリー（コカ・コーラ）は、インドでボトル入り飲料水製品向けに軽量でリサイクル可能なPETボトルを発売しました。これは、持続可能性への配慮と、水分補給における環境配慮への需要の高まりを反映しています。ボトルと瓶は、高い棚占有率と再封性により、炭酸飲料と非炭酸飲料の両方で依然として好まれています。このセグメントの成長は、進行中の軽量化および材料削減技術によっても促進されています。ブランドが差別化を図り、規制を遵守しようとする中で、ボトルと瓶がパッケージ市場をリードしていくでしょう。
材料セグメント分析
プラスチック分野は、その柔軟性、価値、そして大量生産能力を背景に、2034年までに飲料容器市場の37.5%のシェアを占めると予測されています。ペプシコは2024年5月、インドと東南アジアのソフトドリンクボトルにおける再生PETの使用率を高め、政府の要求と消費者のより環境に優しい包装への需要に対応しました。プラスチックは、特に新興国において、軽量で割れにくく、軽量な飲料容器として依然として最適な素材です。企業は、循環型社会の構築とバージンプラスチックへの依存の低減を目指し、使用済みプラスチックのリサイクル技術に投資しています。
当社の飲料包装市場の詳細な分析には、次のセグメントが含まれます。
セグメント | サブセグメント |
包装タイプ |
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材料 |
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製品タイプ |
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Vishnu Nair
グローバル事業開発責任者このレポートをニーズに合わせてカスタマイズ：当社のコンサルタントに連絡して、パーソナライズされた情報とオプションを取得してください。
飲料包装市場 - 地域分析
APAC市場インサイト
アジア太平洋地域の飲料容器市場は、都市化、可処分所得の増加、そして持続可能性に向けた政府規制の影響により、予測期間中に35.5%の市場シェアを占めると見込まれます。また、2024年4月にインドでBisleri社とKinley社が事業を拡大したことからもわかるように、この地域では軽量でリサイクル可能なPETボトルへの移行が進んでいます。さらに、政府の補助金やEPR政策は、リサイクル素材や生分解性素材の使用を促進しています。
中国の飲料包装市場は、アセプティック包装とインテリジェント包装の革新により急速に拡大しています。2024年5月には、テトラパック・チャイナのアセプティック包装の売上が増加し、安全性と賞味期限の延長を求める消費者のトレンドを反映しています。中国ブランドは、使用済み材料の活用を奨励する政府の政策を受け、材料のリサイクル性と軽量設計に投資しています。品質、安全性、持続可能性への市場の関心が高まり、最先端の包装技術の採用が進んでいます。
インドの飲料容器市場は、規制要件と持続可能な容器包装に対する顧客の需要により急速に拡大しています。インドでは2024年7月に拡大生産者責任（EPR）に基づくプラスチック廃棄物管理が義務化され、飲料メーカーは再生PETの使用を増やし、リサイクル率の向上を目指すようになりました。さらに、BisleriやPaper Boatといった企業は、環境に優しく軽量な容器包装の開発に注力しており、政府も環境に配慮した製造業へのインセンティブを提供しています。
北米市場の洞察
北米は、規制の強化、消費者の持続可能性への需要、そして包装におけるイノベーションを背景に、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）5.8%で成長すると予測されています。2024年1月、カリフォルニア州はプラスチック飲料缶のPCR含有量を15%にするという最低基準を定め、他の州の基準となりました。目標は2030年までに50%へと引き上げられます。また、Sonoco社が2024年12月に38億ドルでEviosys社を買収し、その後金属包装分野への進出を果たしたように、合併・買収（M&A）も市場を席巻しています。
米国の飲料パッケージ市場では、持続可能で機能的なパッケージの導入が急速に進んでおり、大手飲料ブランドは革新的なデザインや素材を導入しています。業界はまた、7UPが2024年8月に実施したパッケージデザイン変更や、コカ・コーラが2024年初頭に試験導入した規制のないスプライトボトルなど、パッケージの再設計からも恩恵を受けています。これらのイノベーションはリサイクル性と棚での魅力を高め、米国をパッケージイノベーションのリーダーへと押し上げています。
カナダの飲料パッケージ市場は、持続可能な素材と規制遵守に重点を置いて発展しています。2024年12月、アポロ・グローバルの支援を受けたノボレックスは、地域の食品サービスおよびカートンパッケージ事業を強化するため、パクティブ・エバーグリーンを67億ドルで買収しました。カナダのブランドは、政府の政策で使用済み素材の活用が奨励されていることを受け、リサイクル可能で堆肥化可能なパッケージにも投資しています。さらに、消費者の需要に牽引され、スマートで機能的なパッケージが成長を遂げており、安全性と利便性に関するイノベーションが促進されています。
ヨーロッパ市場の洞察
ヨーロッパは、強力な規制体制と循環型経済モデルへの移行により、2025年から2034年の間に大幅な成長を遂げると予測されています。2024年10月、モンディはシューマッハ・パッケージングの西ヨーロッパにおける資産を6億3,400万ユーロで買収し、eコマースおよび消費財向けパッケージにおける優位性を強化しました。また、この地域では紙製およびリサイクル可能なパッケージの拡大も見られ、2024年7月にはスマーフィット・カッパとウェストロックが合併し、紙製パッケージの世界的リーダーとなる予定です。ヨーロッパ各国政府は、PCR含有量とリサイクルに関する野心的な要件を設定し、市場のイノベーションを促進しています。
ドイツの飲料容器市場は、高品質、持続可能、そして機能的な容器への需要に牽引され、着実に拡大しています。2025年1月、インターナショナル・ペーパーはDSスミスを72億ドルで買収し、繊維ベースのソリューションにおける欧州でのプレゼンスを拡大しました。ドイツブランドは軽量アルミ缶やスマートガラスボトルの採用を進めており、規制環境によるリサイクルと材料削減への圧力は製品設計に影響を与えています。市場が品質、安全性、持続可能性を重視することで、イノベーションと事業拡大への道が開かれています。
英国の飲料パッケージ市場は、パッケージの持続可能性とイノベーションを重視しており、企業は消費者や規制当局の要求の変化に対応して、新たな素材やフォーマットの実験に取り組んでいます。2024年1月から3月にかけて、コカ・コーラは英国の一部の店舗でラベルレスのスプライトボトルを試験的に導入し、リサイクル性の向上と「World Without Waste（廃棄物ゼロの世界）」戦略の推進に貢献しました。英国企業は、政府の政策で高いリサイクルレベルが求められる中、紙ベースや堆肥化可能なパッケージへの投資を行っています。市場は、シンプルで環境に優しいパッケージに対する消費者の意識と需要の高まりの恩恵を受けています。
飲料パッケージ市場の主要プレーヤー:
- ボールコーポレーション
- 会社概要
- ビジネス戦略
- 主な製品ラインナップ
- 財務実績
- 主要業績評価指標
- リスク分析
- 最近の開発
- 地域での存在感
- SWOT分析
- アムコール社
- クラウン・ホールディングス
- テトラパックインターナショナルSA
- アルダググループ
- オーエンス-イリノイ
- ベリーグローバル
- コカ・コーラ社
- ペプシコ
- カールスバーググループ
- ダノン
- コカ・コーラFEMSA
- ディアジオ
- コカ・コーラHBC
- ヒノホサグループ
飲料パッケージ業界には、持続可能性、イノベーション、そして地理的拡大に注力するリーダー企業が存在します。規制の負担増と消費者ニーズの高まりにより、競争は激化し、環境に優しく、機能的で、視覚的にも差別化された飲料パッケージが世界中でさらに開発されることが予想されます。注目すべき最近の動きの一つは、2024年11月にAmcorがBerry Globalに84億ドルの買収提案を行ったことです。これにより、年間売上高272億ドル、より広範なグローバル展開を擁するパッケージ大手が誕生することになります。この合併は、持続可能な素材に関するイノベーションを推進するとともに、Berry Globalが世界の飲料ブランドへのサービス提供能力を強化することが期待されます。飲料パッケージ市場の主要企業は以下の通りです。
最近の動向
- 2024年12月、ソノコはヨーロッパの大手金属包装メーカーであるエビオシスを38億ドルで買収しました。この戦略的な動きにより、ソノコは飲料および食品包装市場におけるプレゼンスを大幅に拡大し、グローバルな事業展開と製品ラインナップを強化しました。
- 2024年12月、ノボレックスはアポロ・グローバルの支援を受け、パクティブ・エバーグリーンを67億ドルで買収しました。この買収は、ノボレックスの食品サービスおよびカートン包装ポートフォリオの強化に向けた重要な一歩であり、包装業界における競争力と市場シェアの向上につながりました。
- 2024年10月、モンディはシューマッハ・パッケージングの西ヨーロッパにおける資産を6億3,400万ユーロで買収しました。この買収により、モンディはeコマースおよび消費財パッケージ分野におけるリーチを拡大し、西ヨーロッパ全域における事業能力と市場プレゼンスを強化しました。
- Report ID: 4487
- Published Date: Sep 23, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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