Dimensioni e quota del mercato degli pneumatici negli Stati Uniti, per tipo di veicolo (pneumatici per autovetture, pneumatici per veicoli commerciali, pneumatici per motocicli); Tipo di stagione (pneumatici estivi, pneumatici invernali, pneumatici quattro stagioni); Applicazione (su strada, fuoristrada); Dimensioni del cerchio (13-15 pollici, 16-18 pollici, 19-21 pollici, 21 pollici); Camera d'aria per pneumatici (tubeless, camera d'aria); Utente finale (produttore di apparecchiature originali (OEM), mercato post-vendita); Design (pneumatici radiali, pneumatici diagonali) - Analisi globale della domanda e dell'offerta, previsioni di crescita, rapporto statistico 2025-2037

Mercato statunitense degli pneumatici: fattori di crescita e sfide

Fattori di crescita

• Espansione dei veicoli elettrici e ibridi: uno dei principali fattori che determinano l'aumento della domanda di pneumatici appositamente progettati è la crescente adozione di veicoli elettrici e ibridi plug-in. L’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA) riferisce che le vendite di veicoli elettrici (EV) e di veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) negli Stati Uniti sono aumentate in modo significativo da 194.000 nel 2017 a 1.390.000 nel 2023. Questi veicoli necessitano di pneumatici con bassa resistenza al rotolamento ed elevata tolleranza alla coppia. Questo spostamento verso pneumatici compatibili con i veicoli elettrici è esemplificato dal lancio della linea di pneumatici fuoristrada Scorpion XTM di Pirelli Nord America nel dicembre 2024, progettata sia per veicoli elettrici che con motore a combustione interna (ICE), segnando un passo significativo verso pneumatici ad alte prestazioni adattabili al mercato dei veicoli elettrici.
  
  Poiché le prestazioni e l’autonomia sono gli obiettivi chiave per la maggior parte dei produttori di veicoli elettrici, i produttori di pneumatici stanno sviluppando componenti in silice e disegni asimmetrici del battistrada che riducono la resistenza al rotolamento aumentando al tempo stesso la trazione. La crescente popolarità dei SUV e dei camion elettrici richiede una maggiore autonomia e una migliore capacità di carico utile. I consumatori statunitensi preferiscono pneumatici silenziosi e con bassa resistenza al rotolamento in linea con le caratteristiche dei veicoli elettrici. Questa tendenza sta spingendo i produttori a sviluppare marchi di pneumatici differenziati per sottosegmenti del mercato dei veicoli elettrici. Sebbene la domanda di veicoli elettrici sia in aumento negli Stati Uniti, la tecnologia degli pneumatici continuerà a svolgere un ruolo cruciale nell'aumentare l'efficienza dei veicoli, nel garantire sicurezza e nel sostenere gli obiettivi ambientali a lungo termine del settore.
• Boom del mercato degli pneumatici sostitutivi: è in aumento la domanda di pneumatici sostitutivi a causa dell'invecchiamento delle flotte di veicoli e dell'aumento del chilometraggio per veicolo. L’USTMA prevede che le spedizioni totali di pneumatici negli Stati Uniti raggiungeranno i 337,40 milioni nel 2024 dai 331,9 milioni del 2023, spinte dalla crescita dell’aftermarket. I consumatori richiedono pneumatici efficienti nei consumi, adatti a tutte le condizioni atmosferiche e di lunga durata. Bridgestone Americas’ Greatec M847, introdotto nell’aprile 2023, offre alle flotte urbane maggiore durata e risparmio di carburante, che si adatta a questo modello di sostituzione sia nei segmenti aziendali che in quelli degli utenti finali. Con i veicoli più vecchi ancora in circolazione, la domanda di soluzioni convenienti per la sostituzione degli pneumatici è in aumento sia nei mercati urbani che in quelli rurali.
  
  Un altro fattore potrebbe essere attribuito all'utilizzo di veicoli con un chilometraggio maggiore che porta a una maggiore usura. Il mercato post-vendita sta sperimentando un cambiamento nella domanda da parte dei consumatori che richiedono sempre più prestazioni e durata migliori dei pezzi di ricambio piuttosto che semplicemente procurarsene di nuovi. Per affrontare questi problemi, le aziende stanno ora cercando di aumentare la durata del battistrada, ridurre la resistenza al rotolamento e migliorare la trazione sul bagnato. Il boom degli pneumatici aftermarket si è trasformato in un'importante fonte di entrate e sta esercitando un'influenza sullo sviluppo dei prodotti nel settore degli pneumatici negli Stati Uniti.
• Materiali avanzati ed ecoinnovazione: per affrontare il problema delle emissioni e migliorare le prestazioni, vari produttori utilizzano materiali avanzati. Nel settembre 2024, Nokian Tyres’ la partnership con Reselo AB coinvolge la gomma Reselo derivata dai residui della corteccia di betulla per aiutare Nokian a raggiungere il suo obiettivo per il 2030 di utilizzare il 50% di materie prime riciclate o rinnovabili. Queste innovazioni aumentano la durata degli pneumatici, riducono il consumo di energia e migliorano i profili di sostenibilità del marchio, che a loro volta influenzano le scelte di acquisto dei consumatori attenti all’ambiente. La sostenibilità sta emergendo come un fattore competitivo critico e questo sta esercitando pressioni sull'industria degli pneumatici affinché persegua una produzione a basso impatto.
  
  Anche le aziende produttrici di automobili come Continental utilizzano fibre di poliestere ad alte prestazioni derivate dal PET riciclato per i nuovi modelli di pneumatici, con l’obiettivo di utilizzare più del 40% di materiale rinnovabile nei loro prodotti entro il 2030. Tali innovazioni aiutano a ridurre l’uso di gomma a base di petrolio e anche a prevenire l’inquinamento ambientale. Inoltre, i produttori stanno adottando soluzioni di tracciabilità digitale per la gestione dei pneumatici durante tutto il loro ciclo di vita, contribuendo all’economia circolare. Pertanto, la tendenza verso una regolamentazione verde e il cambiamento delle scelte dei consumatori’ preferenze diventeranno probabilmente il principale motore dell'ecoinnovazione nella produzione di pneumatici per sostenere la crescita dei principali marchi di pneumatici statunitensi per la nuova generazione di mobilità sostenibile.

Sfide

• Volatilità della catena di fornitura e lacune nella localizzazione: le interruzioni nella catena di fornitura hanno influito sulla disponibilità e sulla consegna delle materie prime nelle aziende produttrici di pneumatici. Ciò ha influenzato notevolmente i produttori di pneumatici attraverso l’aumento dei costi di produzione e del consumo di tempo. Inoltre, anche la spinta a localizzare o regionalizzare le catene di approvvigionamento al fine di ridurre le interruzioni ha posto le proprie difficoltà. La creazione di catene di approvvigionamento regionali richiede molto tempo e capitale e in alcune aree potrebbero esserci limitazioni nella disponibilità di forza lavoro qualificata e infrastrutture adeguate. Questi fattori possono a loro volta esercitare pressione sulla catena di fornitura del settore degli pneumatici e potenzialmente incidere sulla sua capacità di soddisfare la domanda.
• Conformità ambientale e pressione politica: i produttori di pneumatici stanno subendo una pressione crescente da parte delle autorità di regolamentazione sulla gestione dei rifiuti, sul riciclaggio e sulle emissioni di carbonio. La legislazione EPR del Minnesota approvata nel maggio 2024 è un esempio di tali cambiamenti, che richiedono ai produttori di assumersi la responsabilità dei rifiuti degli pneumatici post-uso. Allo stesso tempo, queste misure comportano anche problemi di conformità per i produttori in termini di sostenibilità. Inoltre, le diverse leggi dei diversi stati e paesi complicano le operazioni dei produttori di pneumatici che potrebbero operare in regioni diverse. Le fluttuazioni degli standard EPR e delle normative sulla gestione dei rifiuti possono gravare sulle risorse e portare a spese più elevate.