Dimensioni e previsioni del mercato degli pneumatici negli Stati Uniti, per tipo di veicolo (pneumatici per autovetture, pneumatici per veicoli commerciali, pneumatici per moto); tipo di stagione (pneumatici estivi, pneumatici invernali, pneumatici per tutte le stagioni); applicazione (su strada, fuoristrada); dimensione del cerchio (13-15 pollici, 16-18 pollici, 19-21 pollici, 21 pollici); camera d'aria (senza camera d'aria, con camera d'aria); utente finale (produttore di apparecchiature originali (OEM), aftermarket); design (pneumatici radiali, pneumatici diagonali) - tendenze di crescita, attori chiave, analisi per paese 2026-2035

Mercato degli pneumatici negli Stati Uniti: fattori di crescita e sfide

Fattori di crescita

• Espansione dei veicoli elettrici e ibridi: uno dei principali fattori che determina l'aumento della domanda di pneumatici appositamente progettati è la crescente adozione di veicoli elettrici e ibridi plug-in. L'Agenzia Internazionale per l'Energia (IEA) segnala che le vendite di veicoli elettrici (EV) e veicoli ibridi plug-in (PHEV) negli Stati Uniti sono aumentate significativamente, passando da 194.000 nel 2017 a 1.390.000 nel 2023. Questi veicoli necessitano di pneumatici con bassa resistenza al rotolamento ed elevata tolleranza alla coppia. Questo passaggio verso pneumatici compatibili con i veicoli elettrici è esemplificato dal lancio da parte di Pirelli North America della linea di pneumatici off-road Scorpion XTM nel dicembre 2024, progettata sia per veicoli elettrici che con motore a combustione interna (ICE), che segna un passo significativo verso pneumatici ad alte prestazioni adattabili al mercato dei veicoli elettrici.
  
  Poiché prestazioni e autonomia sono gli obiettivi principali per la maggior parte dei produttori di veicoli elettrici, i produttori di pneumatici stanno sviluppando componenti in silice e battistrada asimmetrici che riducono la resistenza al rotolamento aumentando al contempo la trazione. La crescente popolarità di SUV e camion elettrici richiede una maggiore autonomia e una migliore capacità di carico utile. I consumatori statunitensi preferiscono pneumatici silenziosi e a bassa resistenza al rotolamento, in linea con le caratteristiche dei veicoli elettrici. Questa tendenza sta spingendo i produttori a sviluppare marchi di pneumatici differenziati per i sottosegmenti del mercato dei veicoli elettrici. Mentre la domanda di veicoli elettrici è in aumento negli Stati Uniti, la tecnologia degli pneumatici continuerà a svolgere un ruolo cruciale nell'aumentare l'efficienza dei veicoli, garantire la sicurezza e supportare gli obiettivi ambientali a lungo termine del settore.

• Boom del mercato degli pneumatici di ricambio: la domanda di pneumatici di ricambio è in aumento a causa dell'invecchiamento delle flotte di veicoli e dell'aumento del chilometraggio per veicolo. L'USTMA prevede che le spedizioni totali di pneumatici negli Stati Uniti raggiungeranno i 337,40 milioni nel 2024, rispetto ai 331,9 milioni del 2023, trainate dalla crescita del mercato dei ricambi. I consumatori richiedono pneumatici efficienti nei consumi, adatti a tutte le condizioni atmosferiche e di lunga durata. Il Greatec M847 di Bridgestone Americas, lanciato nell'aprile 2023, offre alle flotte urbane maggiore durata e risparmio di carburante, il che si adatta a questo modello di sostituzione sia nei segmenti aziendali che in quelli degli utenti finali. Con i veicoli più vecchi ancora in circolazione, la domanda di soluzioni di sostituzione degli pneumatici convenienti è in aumento sia nei mercati urbani che in quelli rurali.
  
  Un altro fattore potrebbe essere attribuito all'utilizzo di veicoli con un chilometraggio più elevato, che comporta una maggiore usura. Il mercato dei ricambi sta vivendo un cambiamento nella domanda da parte dei consumatori, che richiedono sempre più prestazioni e durata migliori dai pezzi di ricambio, piuttosto che semplicemente acquistarne di nuovi. Per affrontare queste problematiche, le aziende si stanno ora impegnando per aumentare la durata del battistrada, ridurre la resistenza al rotolamento e migliorare la trazione sul bagnato. Il boom degli pneumatici aftermarket si è trasformato in una fonte significativa di fatturato e sta influenzando lo sviluppo dei prodotti nel settore degli pneumatici negli Stati Uniti.
• Materiali avanzati ed eco-innovazione: per affrontare il problema delle emissioni e migliorare le prestazioni, diversi produttori utilizzano materiali avanzati. A settembre 2024, la partnership di Nokian Tyres con Reselo AB prevede l'utilizzo di gomma Reselo derivata da residui di corteccia di betulla per aiutare Nokian a raggiungere l'obiettivo del 2030 di utilizzare il 50% di materie prime riciclate o rinnovabili. Queste innovazioni aumentano la durata degli pneumatici, riducono il consumo di energia e migliorano i profili di sostenibilità del marchio, che a loro volta influenzano le scelte di acquisto dei consumatori attenti all'ambiente. La sostenibilità sta emergendo come un fattore competitivo critico e questo sta esercitando pressioni sull'industria degli pneumatici affinché persegua una produzione a basso impatto.
  
  Anche aziende automobilistiche come Continental utilizzano fibre di poliestere ad alte prestazioni derivate da PET riciclato per i nuovi modelli di pneumatici, con l'obiettivo di utilizzare oltre il 40% di materiale rinnovabile nei loro prodotti entro il 2030. Tali innovazioni contribuiscono a ridurre l'uso di gomma derivata dal petrolio e a prevenire l'inquinamento ambientale. Inoltre, i produttori stanno adottando soluzioni di tracciamento digitale per la gestione degli pneumatici durante tutto il loro ciclo di vita, contribuendo all'economia circolare. Pertanto, la tendenza verso una regolamentazione ecologica e il cambiamento delle preferenze dei consumatori diventeranno probabilmente il principale motore dell'eco-innovazione nella produzione di pneumatici, a supporto della crescita dei principali marchi statunitensi per la nuova generazione di mobilità sostenibile.

Sfide

• Volatilità della catena di fornitura e lacune nella localizzazione: le interruzioni nella catena di fornitura hanno influito sulla disponibilità e sulla consegna delle materie prime alle aziende produttrici di pneumatici. Ciò ha avuto un impatto significativo sui produttori di pneumatici, con un aumento dei costi di produzione e dei tempi di produzione. Inoltre, la tendenza a localizzare o regionalizzare le catene di fornitura per ridurre le interruzioni ha posto le sue difficoltà. La creazione di catene di fornitura regionali richiede molto capitale e tempo e, in alcune aree, potrebbero esserci limitazioni nella disponibilità di manodopera qualificata e infrastrutture adeguate. Questi fattori possono a loro volta esercitare pressione sulla catena di fornitura nel settore degli pneumatici e potenzialmente influire sulla sua capacità di soddisfare la domanda.

• Conformità ambientale e pressione politica: i produttori di pneumatici stanno subendo una crescente pressione da parte delle autorità di regolamentazione in materia di gestione dei rifiuti, riciclaggio ed emissioni di carbonio. La legislazione EPR del Minnesota, approvata nel maggio 2024, è un esempio di tali cambiamenti, che impone ai produttori di assumersi la responsabilità dei rifiuti di pneumatici post-uso. Allo stesso tempo, queste misure comportano anche problemi di conformità per i produttori in termini di sostenibilità. Inoltre, le diverse leggi dei diversi stati e paesi complicano le attività dei produttori di pneumatici che potrebbero operare in regioni diverse. Le fluttuazioni negli standard EPR e nelle normative sulla gestione dei rifiuti possono gravare sulle risorse e comportare costi più elevati.