Tendenze del mercato globale dei pagamenti in tempo reale, rapporto sulle previsioni 2025-2037
Il mercato dei pagamenti in tempo reale ha superato i 28,5 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che supererà i 1.300 miliardi di dollari entro la fine del 2037, con una crescita di oltre il 34,9% (CAGR) durante il periodo di previsione, ovvero tra il 2025 e il 2037. Nel 2025, il valore del settore dei pagamenti in tempo reale è stimato in 37,8 miliardi di dollari.
Il mercato dei pagamenti in tempo reale è in rapida crescita. La crescita è supportata da una catena di approvvigionamento flessibile e da continui investimenti in tecnologia. L'Ufficio Statistico del Lavoro degli Stati Uniti mostra che l'Indice dei Prezzi alla Produzione (IPP) per l'editoria di software, che include i software di elaborazione dei pagamenti (misurato da aprile 2024 ad aprile 2025), è aumentato di oltre il 2%, a dimostrazione della sostenibilità dei costi di produzione. D'altro canto, l'Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) per i servizi di comunicazione, che include le piattaforme di pagamento digitale, è aumentato di circa il 2% nei 12 mesi terminati ad aprile 2025, a indicare che anche i prezzi al consumo stanno aumentando a livelli moderati.
Si registra inoltre un'import-export significativa di beni prodotti dalla tecnologia, inclusi i semiconduttori, nell'hardware di pagamento. Ad esempio, secondo la Commissione per il Commercio Internazionale degli Stati Uniti, nel 2023 gli Stati Uniti hanno importato circuiti integrati elettronici per un valore di oltre 140 miliardi di dollari. Nella catena di montaggio hardware RTP, molte materie prime provengono direttamente da tutto il mondo per produrre prodotti finiti. Tutti questi fattori suggeriscono una solida catena di approvvigionamento e una forte componente commerciale a supporto della crescita del mercato dei pagamenti in tempo reale.
Lo sviluppo tecnologico nell'RTP è favorito da investimenti significativi e da una complessa rete di scambi internazionali. La Federal Reserve ha lanciato il suo servizio FedNow nel 2023, che ha elaborato transazioni per oltre 35 miliardi di dollari entro il primo trimestre del 2025. Sono osservabili crescenti investimenti per utilizzare l'intelligenza artificiale e la blockchain per l'efficienza delle transazioni e il rilevamento delle frodi. La National Science Foundation ha segnalato circa 1,1 miliardi di dollari in sovvenzioni federali per la ricerca e sviluppo (R&S) per le attività di tecnologia finanziaria nel 2024. L'indice dei prezzi alla produzione (PPI) per i servizi di elaborazione dati, una componente fondamentale per le piattaforme RTP, è aumentato di circa il 3,7% da novembre 2023 a novembre 2024. Ciò è dovuto all'aumento dei prezzi da parte delle aziende per coprire i maggiori costi di produzione. L'indice dei prezzi al consumo (CPI) per i servizi finanziari, inclusa l'elaborazione dei pagamenti, è stato superiore al 2% nello stesso periodo di misurazione. Gli aumenti di prezzo sono in linea con la maggior parte dei modelli di costo legati alla frequenza degli eventi per i consumatori.
Le linee di assemblaggio che producono infrastrutture RTP si basano su componenti e sottogruppi importati. Secondo la Commissione per il Commercio Internazionale degli Stati Uniti, l'indice dei prezzi all'esportazione per i beni tecnologici mostra una situazione stabile, invariata a marzo 2025, che fissa i costi commerciali prevedibili al di sopra del prezzo di produzione. La resilienza della catena di approvvigionamento dovuta a problemi geopolitici ha influito sull'accesso alle materie prime e sui costi di input. Tuttavia, lo sviluppo costante e costante di nuovi prodotti (e nuove tecnologie) e la relativa stabilità degli scambi commerciali consentiranno al mercato di continuare a crescere. Ciò consentirà inoltre agli istituti di servizi finanziari di soddisfare la capacità e la domanda derivanti dal crescente interesse per le soluzioni di pagamento istantaneo.
Settore dei pagamenti in tempo reale: fattori di crescita e sfide
Fattori di crescita
Crescente esigenza dei consumatori di transazioni istantanee: La domanda di gratificazione immediata per una varietà di transazioni finanziarie è guidata dalla percezione dei consumatori di pagamenti fluidi e istantanei. Il database Global Findex della Banca Mondiale nel 2023 ha rilevato che oltre il 74% degli adulti in tutto il mondo ha utilizzato pagamenti digitali nel 2023. Questa domanda è particolarmente elevata nell'e-commerce e nel commercio al dettaglio, dove le transazioni Person-to-Business (P2B) dovrebbero rappresentare circa il 52% del mercato nel 2025. Ad esempio, l'UPI indiana ha elaborato oltre 45 miliardi di transazioni nel 2023, a causa del desiderio dei consumatori di utilizzare servizi di pagamento Peer-to-Peer (P2P) e P2B istantanei.
Rapida espansione dell'e-commerce e delle economie digitali: Il mercato globale dell'e-commerce sta trainando la domanda di RTP. Le transazioni B2B domineranno il panorama RTP, dato che lo shopping digitale è di tendenza. Soluzioni RTP come Stripe hanno migliorato i tassi di conversione al checkout di oltre il 15% per i commercianti. Un'infrastruttura basata su cloud che risolve i problemi di scalabilità potrebbe aiutare le aziende di e-commerce a scalare i propri gateway di pagamento. Inoltre, Alipay promuove anche l'RTP per l'e-commerce nella regione Asia-Pacifico, sfruttando la crescita dell'economia digitale.
Crescenti preoccupazioni in materia di sicurezza informatica: le minacce alla sicurezza informatica, inclusi i reati informatici relativi ai pagamenti, richiedono una solida sicurezza RTP. L'Agenzia dell'Unione Europea per la sicurezza informatica (ENISA) ha rilevato un aumento di oltre il 120% degli attacchi ai sistemi di pagamento nel 2023. Ciò ha generato un aumento della domanda di crittografia e autenticazione a più fattori. PayPal ha investito in metodi di crittografia che hanno portato a una riduzione di circa il 24% dei casi di frode nel 2023. Le aziende stanno collaborando con società di sicurezza informatica per ridurre i costi. In Europa, la conformità al GDPR ha portato la Francia a registrare un tasso di incidenti informatici inferiore di oltre il 35% rispetto al resto d'Europa.
Trend tecnologici che plasmano i pagamenti in tempo reale
I trend tecnologici, tra cui l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per il rilevamento delle frodi, la tecnologia blockchain per transazioni sicure, le piattaforme basate su cloud, l'autenticazione biometrica e le API di open banking, stanno trasformando l'ecosistema RTP. La tecnologia blockchain può promuovere la trasparenza ed è particolarmente utile per il settore delle telecomunicazioni nei pagamenti transfrontalieri. La tendenza delle piattaforme basate su cloud è utilizzata da circa il 58% dei fornitori di servizi di pagamento in tempo reale, in quanto offre scalabilità. L'autenticazione biometrica è una tendenza utile che viene esplorata da oltre il 55% delle banche. Il settore finanziario è leader non solo nel rilevamento delle frodi e nelle tecnologie preventive, ma anche negli investimenti e negli interessi. Le telecomunicazioni si concentrano sulla connettività tramite la tecnologia blockchain, mentre il settore manifatturiero si sta concentrando sulle tecnologie cloud per migliorare la catena di approvvigionamento in generale. Tutte queste tendenze rappresentano un fattore positivo per l'efficienza operativa e per la fiducia dei consumatori.
Trend | Settore | Statistica/Esempio |
Blockchain | Telecomunicazioni | Il 29% delle aziende di telecomunicazioni ha adottato la blockchain per i pagamenti transfrontalieri nel 2024. |
Rilevamento delle frodi basato sull'intelligenza artificiale | Finanza | Oltre il 52% delle banche ha utilizzato l'intelligenza artificiale nel 2024, riducendo le frodi di circa 74%. |
Autenticazione biometrica | Finanza | Il 59% delle banche ha implementato la biometria nel 2024, riducendo le frodi di oltre il 20%. |
API di Open Banking | Telecomunicazioni | Le transazioni di Open Banking hanno raggiunto oltre 800 milioni nel 2023. |
Piattaforme basate su cloud | Produzione | Il 58% dei provider RTP ha utilizzato il cloud nel 2025, migliorando l'efficienza di oltre il 15%. |
Crescente adozione del 5G e il suo impatto sui pagamenti in tempo reale
La rapida introduzione del 5G cambierà i modelli di business RTP. Grazie alla bassa latenza e all'elevata larghezza di banda, il 5G consente processi di transazione istantanei e accelera i servizi finanziari. Grazie alla disponibilità di portafogli digitali supportati dal 5G, l'adozione di applicazioni consumer come i pagamenti mobili nella regione Asia-Pacifico ha spinto i pagamenti in tempo reale a crescere di circa il 24%. Nell'IoT industriale, il 5G può apportare vantaggi alle applicazioni nei settori della produzione, della logistica e della gestione della supply chain. Gli esempi relativi all'efficienza dell'adozione del 5G nei processi operativi richiesti nei settori industriali offrono un'opportunità per sbloccare la produttività e l'innovazione in tutti i settori.
Settore | Impatto del 5G | Statistica/Esempio |
IoT manifatturiero | Automazione in tempo reale | Aumento della produttività di oltre il 25% nel 2023. |
IoT Logistica | Monitoraggio migliorato | Riduzione dei ritardi di circa il 19% nel 2024. |
IoT Catena di Fornitura | Ottimizzato inventario | Oltre il 40% dei professionisti ha accettato il 5G nel 2023. |
Modelli di business RTP | Prevenzione delle frodi migliorata | Oltre il 50% delle banche ha utilizzato le API 5G in 2023, riduzione delle frodi di circa il 39%. |
Applicazioni per i consumatori | Pagamenti mobili più rapidi | Crescita dell'RTP superiore al 20% nella regione Asia-Pacifico nel 2023. |
Sfide
Linee guida rigorose sulla protezione dei dati: Le leggi sulla protezione dei dati, come il GDPR dell'UE e il DPDP Act indiano, includono obblighi di conformità. Questi obblighi in genere ritardano il lancio dei prodotti e/o aumentano i costi complessivi. Ad esempio, nel 2022, Paytm ha ritardato l'espansione del suo RTP in India di oltre 4 mesi a causa degli obblighi di conformità al DPDP Act. Ha sostenuto oltre 8 milioni di dollari in costi di conformità.
Costo esorbitante della sicurezza informatica: Gli investimenti nella sicurezza informatica, fondamentali per proteggere l'RTP, sono costosi. Ciò rende difficile per le piccole e medie imprese permetterseli a causa della mancanza di capitali. Ad esempio, solo circa 1700 PMI hanno stanziato fondi per la sicurezza informatica nel 2023 e circa il 49% delle PMI statunitensi ha dichiarato di avere vincoli di bilancio.
Mercato dei pagamenti in tempo reale: approfondimenti chiave
| Attribut du rapport | Détails |
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Anno base |
2024 |
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Anno di previsione |
2025-2037 |
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Tasso di crescita annuo composto (CAGR) |
34,9% |
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Dimensione del mercato dell'anno base (2024) |
28,5 miliardi di dollari |
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Dimensione del mercato prevista per l'anno (2037) |
1,30 trilioni di dollari |
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Ambito regionale |
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Segmentazione dei pagamenti in tempo reale
Tipo di pagamento (Persona a persona (P2P), Persona ad azienda (P2B), Azienda a persona (B2P), Azienda a azienda (B2B), Altri (P2G, G2B, G2P))
Si prevede che il segmento persona ad azienda (P2B) del mercato dei pagamenti in tempo reale deterrà la quota di fatturato maggiore entro la fine del 2037. La crescita è trainata dall'espansione dell'e-commerce e dalle crescenti vendite dell'e-commerce al dettaglio. La Federal Reserve indica che le transazioni P2B rappresentavano circa il 59% di tutte le transazioni digitali statunitensi nel 2023. Anche le iniziative governative, come l'UPI in India, supportano le economie senza contanti. La capacità di migliorare la praticità per utenti e commercianti migliora i fattori che guidano le transazioni P2B.
Modalità di distribuzione (Cloud, On-Premise)
È probabile che il segmento cloud nel mercato dei pagamenti in tempo reale rappresenti una quota di fatturato significativa, trainata da scalabilità ed efficienza dei costi. Il National Institute of Standards and Technology (NIST) ha rilevato che nei servizi finanziari l'adozione del cloud è aumentata di oltre il 25% tra il 2020 e il 2023. Di conseguenza, ciò ha supportato le esigenze di elaborazione in tempo reale per RTP. L'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) ha inoltre evidenziato che la spesa globale per il cloud ha raggiunto oltre 1 trilione di dollari nel 2024. Secondo il NIST, la natura flessibile delle soluzioni cloud consente un maggiore supporto alle piccole e medie imprese (PMI), fondamentale per un RTP scalabile.
La nostra analisi approfondita del mercato globale dei pagamenti in tempo reale include i seguenti segmenti:
Pagamento Tipo |
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Modalità di distribuzione |
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Componente |
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Dimensioni aziendali |
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Settore di utilizzo finale |
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Vishnu Nair
Head - Global Business DevelopmentPersonalizza questo rapporto in base alle tue esigenze — contatta il nostro consulente per approfondimenti e opzioni personalizzate.
Settore dei pagamenti in tempo reale - Sinossi regionale
Previsioni di mercato per il Nord America
Si prevede che il mercato dei pagamenti in tempo reale in Nord America raggiungerà una quota di fatturato del 34,6% nel 2037. La crescita è supportata da una solida infrastruttura digitale e dal supporto governativo. Il mercato RTP beneficia anche dell'espansione del 5G. Inoltre, la domanda dei consumatori di pagamenti istantanei e della formula "acquista ora, paga dopo" sosterrà la crescita del mercato, in particolare nel settore dell'e-commerce. In Canada, l'ISED ha investito per alleviare le disuguaglianze digitali nel Paese, sovvenzionando il servizio e contribuendo ad aggiungere circa 1,5 milioni di famiglie connesse alla banda larga nel 2023. Inoltre, l'adozione dell'intelligenza artificiale per il rilevamento delle frodi da parte delle banche e la spesa pubblica in ICT sono significative per l'espansione del mercato. Il mercato statunitense dei pagamenti in tempo reale è molto promettente grazie sia alla penetrazione del 5G che al crescente utilizzo dell'e-commerce. Il programma BEAD della NTIA ha connesso gli ultimi 2 milioni di famiglie alla banda larga, il che ha comportato un maggiore accesso all'RTP. Il cloud ha guadagnato slancio, con oltre la metà delle piccole imprese che lo ha adottato nel 2025. I pagamenti transfrontalieri, insieme al supporto normativo del NIST, hanno aiutato le piccole imprese a conformarsi all'RTP.
Previsioni di mercato per l'Asia-Pacifico
Si prevede che il mercato dei pagamenti in tempo reale nell'area Asia-Pacifico rappresenterà il 33,3% del fatturato globale totale nel 2037. La crescita è alimentata da una maggiore penetrazione degli smartphone, da offerte sostenute dal governo e dall'implementazione del 5G. È inoltre incoraggiante che alcuni governi stiano fornendo un certo livello di supporto normativo al settore in termini di crescita e adozione. Inoltre, il mercato dei pagamenti in tempo reale in India è quello in più rapida crescita, trainato dalla crescente accettazione di Unified Payments Interface (UPI) e da una crescente dipendenza dall'intelligenza artificiale per rilevare le frodi.
Aziende che dominano il panorama dei pagamenti in tempo reale
Il mercato dei pagamenti in tempo reale si trova ad affrontare una forte concorrenza da parte dell'innovazione tecnologica e normativa regionale. Gli Stati Uniti hanno grandi operatori come Visa e Mastercard, ognuno con reti globali. La cinese Alipay ha una solida posizione con il suo portafoglio mobile. Tutti gli stakeholder sono impegnati nelle loro iniziative strategiche. Stanno tutti dimostrando un forte interesse per il 5G e la blockchain, che offrono loro nuove opzioni in termini di velocità e sicurezza.
I 15 principali produttori globali nel mercato dei pagamenti in tempo reale
Nome dell'azienda | Paese di Origine | Quota di mercato (2025) |
Visa Inc. | USA | 15% |
Mastercard Inc. | USA | 14% |
PayPal Holdings, Inc. | USA | 10,2% |
Fiserv, Inc. | USA | 8,1% |
ACI Worldwide | USA | 6% |
Alipay (Gruppo Ant) | Cina | xx% |
UnionPay International | Cina | xx% |
NPCI (National Payments Corporation of India) | India | xx% |
Paytm (One97 Communications) | India | xx% |
NEC Corporation | Giappone | xx% |
Samsung Pay (Samsung Electronics) | Corea del Sud | xx% |
LINE Pay (LINE Corporation) | Giappone | xx% |
Adyen N.V. | Paesi Bassi | xx% |
Worldpay (FIS) | Regno Unito | xx% |
Gruppo BPAY | Australia | xx% |
Sviluppi recenti
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A maggio 2025, Balance, la piattaforma infrastrutturale finanziaria per il commercio B2B, ha annunciato il lancio di un nuovo strumento di pagamento in tempo reale, che offre ai rivenditori la conferma immediata dei pagamenti e semplifica l'esperienza del cliente.
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A marzo 2025, Visa ha introdotto un commercio intelligente che consente agli agenti di intelligenza artificiale di elaborare i pagamenti sulla rete Visa.
Crediti degli autori: Abhishek Verma
- Report ID: 5157
- Published Date: Jun 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
